MEMS传感器行业分析报告精编.docx

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MEMS传感器行业分析报告精编

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2016年2月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策4

1、行业主管部门、监管体制4

2、主要法律法规和政策4

二、MEMS传感器行业概述6

1、全球市场容量及构成情况6

（1）MEMS传感器的定义6

（2）MEMS传感器的应用范围6

①汽车领域的应用7

②消费类电子产品领域的应用8

③物联网领域的应用8

④可穿戴设备领域的应用9

⑤工业互联网领域的应用9

（3）传感器的种类10

（4）MEMS传感器的市场规模11

（5）MEMS传感器的构成及发展趋势12

（6）MEMS传感器市场的地区分布情况12

2、中国市场容量及构成情况13

（1）MEMS传感器的市场规模13

（2）MEMS传感器的构成及发展趋势14

三、MEMS传感器细分市场容量及变化趋势15

1、MEMS麦克风15

（1）全球市场容量及变化趋势15

（2）中国市场容量及变化趋势17

2、MEMS压力传感器18

3、MEMS惯性传感器19

四、中国MEMS传感器行业公司商业模式20

1、外购芯片封装模式21

2、IDM模式22

3、垂直分工制造模式22

五、中国MEMS传感器行业发展现状23

1、行业处于起步阶段，产业链已初步形成23

2、面临庞大且快速增长的下游市场24

3、多层次的本土市场利于初创企业的发展25

4、单点突破细分市场26

六、中国MEMS传感器行业竞争格局26

1、麦克风传感器的竞争格局26

2、压力传感器的竞争格局28

3、惯性传感器的竞争格局29

七、行业风险特征30

1、宏观经济波动风险30

2、市场竞争加剧风险30

3、外协供应链风险30

4、人力资源风险31

八、MEMS传感器行业进入门槛31

1、技术门槛31

2、产业链壁垒32

3、人才壁垒32

4、规模壁垒32

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策

1、行业主管部门、监管体制

行业主管部门主要为工信部。

工信部主要负责研究拟定信息化发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订行业的产业政策、产业规划，组织制订行业的技术政策、体制和标准等，并对行业的发展方向进行宏观调控。

中国半导体行业协会是本公司所属行业的行业自律组织，主要负责产业及市场研究，对会员企业提供行业引导、咨询服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

2、主要法律法规和政策

近年来，国家层面大力推进MEMS传感器等先进传感器的产业化，包括：

2015年5月，国务院公布《中国制造2025》，在十大重点领域中明确提出要突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。

2015年7月，国务院发布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，在11项重点行动中，有6项跟MEMS传感器相关，包括：

1、“互联网+”协同制造，着力在工控系统、智能感知元器件、工业云平台、操作系统和工业软件等核心环节取得突破；2、“互联网+”现代农业，普及基于环境感知、实时监测、自动控制的网络化农业环境监测系统；3、“互联网+”智慧能源，建立能源生产运行的监测，管理和调度信息公共服务网络；4、“互联网+”高效物流建设深度感知智能仓储系统；5、“互联网+”便捷交通，加强对公路、铁路、民航、港口等交通运输网络关键设施运行状态与通行信息的采集；6、“互联网+”绿色生态，主要体现在监测方面。

2013年2月，工业和信息化部、科技部、财政部、国家标准化管理委员会组织制定了《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》，制定了具体的产业发展目标，并给出了2013-2025年的发展路线图。

2013年2月，国务院发布《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，其中着重提出“加强低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化传感器的研发与产业化，着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术，加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新”。

2011年2月，工业和信息化部印发《物联网“十二五”发展规划》，提出“提升感知技术水平。

重点支持超高频和微波射频身份标签、智能传感器、嵌入式软件的研发，支持位置感知技术、基于MEMS的传感器等关键设备的研制，推动二维码解码芯片研究”。

二、MEMS传感器行业概述

1、全球市场容量及构成情况

（1）MEMS传感器的定义

MEMS传感器指可批量制作的，将微型传感器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等集成于一体的微型器件或系统，即利用传统的半导体等材料，用微纳加工技术在芯片上制造微型机械，并将其与对应的ASIC芯片集成为一个整体。

MEMS技术目前被称为最炙手可热的半导体技术之一。

与传统的传感器相比，基于半导体技术和微纳加工技术的MEMS传感器具有体积微小、低功耗、一致性高等特点，可大批量、低成本制造，大大拓宽了传感器的应用领域，为智能设备的发展奠定了重要的技术基础，已成为主流的传感器技术。

MEMS传感器技术虽然在全球只有20余年的商业化历史，但作为获取信息的关键器件，对各种传感装置的微型化起着巨大的推动作用，已广泛应用于航天航空、医疗电子、网络与通信、消费电子、汽车电子、工业自动化等领域。

同时，MEMS传感器技术的发展在很大程度上促进了物联网的成长，实现智能硬件与现实世界更有意义的互连。

（2）MEMS传感器的应用范围

MEMS传感器的应用范围都非常广阔，包括汽车、消费类电子产品、医疗服务以及其他需要微型智能传感器的领域。

MEMS传感器在各主要领域中的应用情况列举如下：

①汽车领域的应用

MEMS传感器在汽车领域的应用最先启动，目前仍旧是仅次于消费电子的第二大市场。

在汽车领域，使用最多的MEMS传感器是压力传感器、惯性传感器与流量传感器。

随着汽车智能化的发展趋势和汽车安全要求标准的提高，MEMS传感器在汽车上的应用也越来越广泛。

比如：

在自动变速箱中，加入MEMS传感器可以动态测量汽车上下坡时倾斜角度，实时调节传动比，防止因为人为判断或者操作的失误；主动控制系统，在转弯时通过MEMS传感器测量角速度，可以知道方向盘打的够不够，主动在内侧或者外侧轮胎加上适当的刹车以防止汽车脱离车道；在车内空气净化系统里，加入MEMS传感器，可以实时检测车内空气，控制系统智能调节空气净化器，保持车内空气清新。

②消费类电子产品领域的应用

随着消费电子产品创新不断涌现，特别是受益于智能手机和平板电脑的快速发展，消费电子已经取代汽车领域成为MEMS传感器最大的应用市场。

在消费电子领域，使用最多的MEMS传感器是惯性传感器和麦克风。

消费类电子产品的竞争非常激烈，MEMS传感器越来越多地被应用在消费类电子产品上以提高用户体验。

比如：

硬盘驱动器坠落保护功能：

在手提电脑、手机、便携式媒体播放器等内的MEMS传感器产品在因为意外事故摔落时加速度比平时大，产品内部的MEMS传感器可检测出加速度，产品可命令读写头缩回安全位来防止设备掉落时损坏读写头；健身和健康监测：

MEMS传感器的应用能够精确的测定步行和跑步中的系统上的加速度，通过数据处理，可以显示用户走过的步数和速度，以及消耗热量；游戏机的运动跟踪和手势识别：

MEMS传感器可以捕捉玩家任何细微的动作，将其转换成游戏动作，使玩家具有真实的游戏体验。

③物联网领域的应用

随着智能手机渗透率超过六成，行业逐步走向成熟，增速开始放缓，物联网有望接力智能手机，成为电子行业的下一个风口。

美、欧、日、韩等国均将物联网上升为国家战略，谷歌、三星、高通等国际巨头也都纷纷布局智能设备、智慧城市等物联网细分市场。

在各国政策扶持，企业加大投入的背景下，物联网行业将迎来飞速发展。

据YoleDevelopment的预测，至2024年物联网的市场规模将达到4,000亿美元3。

从网络结构上划分，物联网可分为感知层、网络层和应用层。

感知层位于物联网三层结构中的最底层，是物联网的先行技术，也是其数据和物理实体基础。

感知层中分布的各类传感器，是获取信息的关键，被称为物联网的硬件细胞。

随着物联网时代的到来，传感器被广泛应用到包括消费电子、汽车工业、生物医疗等在内的众多领域，需求量与日俱增。

④可穿戴设备领域的应用

可穿戴设备即直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。

可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能，可穿戴设备将会对我们的生活、感知带来很大的转变。

而可穿戴设备主要往三个方向发展：

信息交换型，以智能手表和谷歌眼镜为代表；健康监测类，主要面向老人和儿童等人群；体感控制类，如眼动控制和脑电波控制。

可穿戴就是一种使得人和计算机交互更加便捷的形式。

而便捷的交互必须通过更多的传感器来识别相应的信息。

目前可穿戴设备里最主要应用的是压力传感器、惯性传感器等。

⑤工业互联网领域的应用

工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。

它通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产力，让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济。

工业互联网必须以物联网和工业数据分析为基础，不同于传统互联网公司比如谷歌、亚马逊等可以通过PC、移动端后台收集数据，工业数据需要来自安装在机器上的传感器，传感器收集机器运行时的数据，实时传送到云端进行存储、分析和决策。

工业级传感器相对于普通传感器来说，需要更强大的稳定性和更高的灵敏度，因为很多工业级传感器需要在更恶劣环境下运行，比如生产车间相比普通环境，工业噪声会大很多，比如电力、铁路沿线的监测，需要在恶劣的自然条件下进行监测。

而工业互联网对于工业数据的要求是实时采集、存储和分析，因此MEMS传感器体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量生产、易于集成和实现智能化的特点，正好契合了工业互联网对于传感器的要求。

（3）传感器的种类

传感器的种类亦非常众多，根据感知和传输的信号不同可以分为加速度传感器、压力传感器、光学传感器、声学传感器、气体传感器等，且随着MEMS传感器设计和工艺技术的进一步突破，未来传感器种类将进一步扩大。

以目前应用范围较为广泛的汽车、智能手机和医疗保健相关可穿戴设备为例，其应用到的传感器种类至少包括：

（4）MEMS传感器的市场规模

随着传感器技术的不断成熟、价格降低和新技术持续出现，传感器应用范围和出货数量将快速增长，市场容量亦会随之扩大。

在美国纽约证券交易所上市的全球知名商业调研公司IHS4认为，目前人们每天使用到100颗传感器，而未来随着智能设备和物联网的普及，至2024年人们每天接触到的传感器数量将激增至300颗。

2014年至2022年，全球传感器市场总量将增长25倍，这其中硅基MEMS传感器将成为主流。

根据法国知名半导体专业调研公司YoleDevelopment的预测，至2020年全球MEMS产品市场规模将从2014年的约115亿美元增长至约220亿美元。

2014年-2020年MEMS产品市场预测（单位：

10亿美元）5

（5）MEMS传感器的构成及发展趋势

汽车、智能手机、平板电脑和医疗保健是目前MEMS传感器应用最为集中的领域，而在上述领域中渗透率较高的压力传感器、麦克风、加速度计、陀螺仪、惯性组合传感器和射频MEMS器件也成为全球MEMS传感器市场的主要构成部分。

（6）MEMS传感器市场的地区分布情况

在全球的MEMS传感器市场中，亚太地区受到智能手机、平板电脑、可穿戴产品等市场需求持续增长、且全球电子整机产业不断向中国转移等因素影响，2014年MEMS市场占比达到457%，远超美