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厢式类改装车行业分析报告

2016年厢式类改装车行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

2、行业协会4

3、主要法律法规及政策5

二、行业概况5

三、行业壁垒7

1、技术壁垒7

2、认证壁垒7

四、影响行业发展的因素8

1、有利因素8

（1）多品种、多元化8

（2）服务领域广泛8

（3）国际环境支撑8

（4）中国经济发展9

2、不利因素9

（1）高技术、高附加值产品发展缓慢9

（2）开发能力较弱10

（3）国内专用汽车底盘开发生产不能适应发展需要10

五、行业市场规模11

六、行业发展趋势14

1、高技术、高附加值发展趋势14

2、合资合作、资产重组趋势14

七、行业竞争状况15

1、中集车辆（山东）有限公司15

2、郑州红宇专用汽车有限责任公司16

3、河南冰熊专用汽车辆制造有限公司17

4、中航工业河南新飞专用汽车有限责任公司17

5、镇江飞驰汽车集团有限责任公司18

一、行业管理

1、行业主管部门

主管部门为国家工信部。

国家工信部实行公告制，即《车辆生产企业及产品公告》，其内容包括新产品批准、产品扩展、勘误更改和撤消。

《车辆生产企业及产品公告》是国家准许车辆生产企业组织生产和销售的依据，也是消费者向国家法定车辆管理机关申请注册登记的依据。

行业规划管理部门为国家工信部产业政策司，其主要职责是：

组织拟订工业、通信业产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；拟订和修订产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核；制定相关行业准入条件并组织实施，会同有关方面实施汽车准入管理事项。

2、行业协会

行业协会为中国汽车工业协会专用车分会和中国汽车工程学会专用车分会，其主要职责包括：

产业调查研究、标准制订、行业自律、专业培训、国际交流等。

3、主要法律法规及政策

二、行业概况

专用汽车既具有汽车的机动灵活，又具备专业特性，特别是具有专项作业的功能，用途十分广泛，涉及到国民经济的各行各业，在国民经济和社会发展中具有重要作用。

我国专用汽车经过40多年的发展，已具有一定的规模，成为我国汽车工业的重要组成部分。

1998年我国生产各种专用汽车（含自卸、牵引车）12.22万辆，而到了2005年为50万辆，2006年为60万辆。

据中国汽车工业协会统计，2006年国内专用汽车品种已达4910个。

截至2015年底，我国专用汽车产销132.84万辆，工信部颁布的《公告》内专用汽车企业已达到1078家。

中国专用汽车是20世纪50年代末60年代初在军用改装车、消防改装车的基础上逐步发展起来的，当时的企业规模小，是作坊式手工生产，主要是测绘仿造原苏联样车，产品技术落后，质量低劣。

70年代，一些专用汽车生产厂家根据国民经济各部门的不同需要，形成了自己的产品特色，逐步成为某一门类专业汽车生产的骨干企业。

1983年“全国改装汽车、专用汽车新产品展评会”后，开始了从作坊式生产向更先进的生产方式的转轨，专用汽车得到了较大的发展，在汽车行业中形成了独立的专用汽车行业，并成为经济建设中的重要运输与作业装备，到1992年，中国专用汽车产量达到13.13万辆，增长率为22%。

从1993年开始，由于受到国家宏观经济调控政策的影响，专用汽车产量开始不断下降，市场发展一直处于停滞状态，1996年的产量只有10.83万辆，增长率为-20%。

1998年以后，国家实行了扩大内需，加大基本建设投入等一系列积极的财政政策，同时将专用汽车作为汽车行业发展的一个重点，扩大了对专用汽车的需求，到2000年，中国国民经济运行出现重大转折，经济进入较高速增长期，专用汽车市场走出低谷，市场容量增大，产销量持续上升，2000年中国生产各种专用汽车18.01万辆。

进入21世纪，中国专用汽车步入了高速发展的新阶段，到2001年，专用汽车产量突破30万辆，增长率为70.1%。

“十五”期间，中国专用汽车处于快速平稳发展状态，年增长率都在9.5%以上，2005年专用汽车产量突破50万辆，专用汽车产量迅猛提高，达到86.7万辆，增长率达到55.9%，占载货汽车的40%，这是由于国家明显加大了对基础设施的投资力度，诸如“西气东输、西电东送、南水北调”、青藏铁路及国内多条高速公路等大型建设项目的启动，促进了工程专用汽车及各类专用货车、半挂车的市场需求量，北京举办2008年奥运会，为建筑用车、市政用车、物流用车等专用汽车提供了一个巨大的市场平台，2010年的上海世博会工程也大大激发国内专用汽车市场的需求。

2015年，我国专用汽车产销达132.84万辆。

这表明中国载货汽车专用化的速度在不断加快，专用化趋势越来越明显。

三、行业壁垒

进入本行业的障碍主要体现在以下方面：

1、技术壁垒

专用汽车产品属于高科技产品，技术含量高，融汽车技术以及相关的机械、电子、计算机、化工、液压、环保、能源动力等技术于一身，涵盖了多个行业和多个学科门类。

随着科学技术的进步，新技术在专用汽车上的应用也越来越突出，这也促使了专用汽车产品的更新换代。

同时由于新技术的大量使用，使得专用汽车产品在环保、安全和节能等方面的性能得到大幅度的提高。

2、认证壁垒

专用改装车辆产品需要得到相关的认证以及符合行业标准才可进行生产，并且还需要符合工信部颁布的《公告》中关于道路机动车辆生产企业及产品的要求，以及专用汽车生产企业的准入规则，此类认证要求严格，审批周期长，会对新进入者形成壁垒。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）多品种、多元化

专用汽车企业的开发和生产具有多品种、系列化、多元化的特点，企业针对市场不同时期的不同需求，调整不同系列产品的产量比例。

这一特点大大区别于轿车和普通载货汽车。

一般而言，专用汽车的需求量大多为数百辆至数千辆，有的甚至仅为几十辆。

由于品种多，服务广泛，在经济全面发展时期，专用汽车市场会出现多个热点并存的局面，形成市场的多元化，为生产企业提供了广阔的空间。

（2）服务领域广泛

专用汽车服务广泛，有着广阔的市场前景，国民经济的各个领域都需要适于本行业特殊功能需要的专用汽车。

由于各行业在不同时期的发展并不均衡，因而形成了专用汽车不同时期不同的市场热点。

专用汽车企业可以根据不同的市场热点及时调整产品结构，进行系列化产品开发，满足市场需要。

（3）国际环境支撑

近几年来，世界经济的发展对中国经济产生的影响正在发挥作用并日益扩大。

我国稳定的政治经济环境，丰富廉价的人力资源和广泛的国内市场，使我国正成为世界资本汇聚地之一。

在这种大环境下，世界汽车包括专用汽车行业的全球制造中心和采购中心正在向中国转移，使中国成为世界最大的投资热点之一，国外知名企业和大公司在中国的合资合作及业务重组，为国内的汽车产业带来大规模投资、大批量生产、大批量流通、大批量消费奠定了基础。

（4）中国经济发展

“十三五”是中国经济转型与调整的关键期。

在世界经济增长格局、国际产业分工、全球投资贸易规则、地缘政治环境等都在发生深刻变化的背景下，“十三五”将面临新形势、新任务、新挑战；与此同时，中国还在工业化、城镇化的进程之中，中国发展的不平衡，区域、城乡间的差距也会为未来增长带来新潜力和新动力。

商用车领域中的专用汽车属于生产资料和生产工具，与国民经济增长密切相关，稳定的宏观发展环境必将为其发展提供良好的基本面支撑。

当然，未来专用汽车市场发展的真实情况还需辩证考虑生产需求与社会存量、行业政策与法规等因素。

2、不利因素

（1）高技术、高附加值产品发展缓慢

随着我国经济的快速发展，社会对汽车的运输效率和经济性，以及各种功能和性能的要求越来越高，市场呼唤专用性更强、技术含量更高的专用汽车产品，但市场供给能力不足。

一些企业过分依赖国外技术，自主开发能力薄弱。

我国现有专用汽车企业中，约70%的企业产品雷同，基本上以自卸车、厢式车、半挂车、罐式车（粉罐、油罐）为主，产品附加值低。

（2）开发能力较弱

我国大部分专用汽车企业开发能力较弱，资金不足。

由于专用汽车标准件的种类、数量、水平、生产集中度等对整个专用汽车行业的发展有重大影响，而专用汽车的生产批量大多较小（挂车、自卸车、厢式货车等除外），开发新产品投入都比较大，而我国企业在技术上投入不足，且资金缺乏，所以大多是仿造国外车型，个别车型则引进国外产品的关键技术、关键部件。

自主开发能力的缺失，导致高技术产品及零部件仍需进口。

（3）国内专用汽车底盘开发生产不能适应发展需要

当前我国专用汽车无论在底盘、发动机还是在生产技术上与国外先进国家相比，有很大差距。

一直以来，我国专用汽车特别是作业类专用汽车大多在汽车二类底盘基础上改装生产，很多的专用汽车系统匹配性能差，专用功能不能完全发挥。

由于作业类专用汽车品种多、批量小，主机厂不愿意每年为几十辆甚至几辆份的底盘投入过多的资金研发生产，一般的企业也没有条件和实力进行研发生产。

五、行业市场规模

近年来我国专用汽车市场快速发展，我国专用汽车（包括半挂车和普通自卸车）产量从2000年的18.01万辆增长到2012年的132.91万辆。

2015年，我国专用汽车产销达132.84万辆。

2002年以来，我国载货汽车专用化率快速上升，十年间增长超过1倍，专用汽车产量占载货车产量的比重超过50%，已逐渐接近欧美日发达国家和地区水平。

国家宏观经济发展、固定资产投资等与专用汽车市场具有一定的相关性。

2007年专用汽车市场随经济景气周期同步见顶，2008年受宏观经济影响同比下降超过10%，2009至2010年在国家四万亿投资拉动下，专用汽车产量大幅上升，其中2010年最高峰时达到217.95万辆。

2011、2012年随着宏观经济刺激政策的逐步退出，专用汽车市场开始下滑。

受国民经济发展、社会货物介质变化、国内交通设施改善等因素的影响，专用汽车产品呈轻型化和重型化“两头”发展态势，特别是重型专用汽车占比稳步提高。

近年来，专用汽车市场跌宕中发展。

在2009至2013年的5年期间，经历过多次跌宕起伏，年最高产量（2010年）是年最低产量（2012年）的1.64倍。

2010年在国家4万亿元投资资金拉动的影响下，产量达到历史新高；随后出现两年大幅度的连续下滑；2013年受国Ⅳ排放标准实施时间的不明朗等因素的影响，冲量现象明显，出现了54.72%的同比增长率；到2014年，新的排放标准的升级继续影响产业发展，但与2013年相比规模明显下降。

根据机动车出厂合格证的统计数据显示，2014年我国专用汽车实现182.64万辆的产量，同比下降11.19%。

其中，普通自卸车的产量为46.42万辆，同比下降29.52%；专用改装车的产量为112.81万辆，同比下降9.31%；半挂车的产量为23.40万辆，同比增长52.15%。

2009-2015年专用汽车市场规模及同比增长率如下图所示。

在专用汽车中冷链车同比实现正增长。

冷链车的正增长与冷链运输的巨大市场空间息息相关。

随着《道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法实施》在2014年7月1日的正式实施，冷链车的技术水平将得到显著提升，冷链车行业市场将更加规范。

2015年物流类专用汽车典型车型的产量及同比增长率如下图所示。

2016年1-4月，国内汽车销量为821.9万辆，同比增长5.7%。

2016年1-4月，我国专用车市场销量28.6万辆，同比提升16.0%。

2012-2016年4月专用车市场销量如下图所示。

从车辆用途来看，冷链车市场份额相对较低但始终保持着良好的发展，2016年1-4月冷链车的销量同比增长17.8%。

“山东疫苗案”促使我国政府加强药品冷链运输的管理，从而进一步促进冷链车市场尤其是药品运输冷保车市场的发展。

总体而言，2016年我国专用车市场呈现增长态势，冷链车市场保持良好发展。

六、行业发展趋势

随着我国市场经济的持续、稳定发展，在未来相当时期内，我国国民经济仍将保持快速增长趋势，专用汽车整体需求量会保持较高水平。

但随着国民经济总量构成变化，市场对专用汽车品种的需求格局将相应改变。

我国专用汽车制造业发展趋势主要体现在以下几点：

1、高技术、高附加值发展趋势

随着市场竞争趋势的加剧，产品成本的增加，劳动密集型产品以价格取胜的竞争优势将被进一步弱化，以技术创新提高产品附加值和技术含量来替代低层次产能扩张将成为专用汽车行业新的经济增长方式。

此外，市场对高技术高附加值产品的需求将大大增加，这种趋势将提高专用汽车企业开发高技术、高附加值产品的积极性。

2、合资合作、资产重组趋势

从国际市场形势来看，国外发达国家因受劳动力价格及经济低迷状况的制约，近年来制造业纷纷外移，给我国专用汽车进入国外市场提供了一定机遇。

一方面，国内专用汽车靠其价格优势在欧、美、日、东南亚和中东市场不断增加市场份额，为国内专用汽车进入国际市场奠定了良性基础；另一方面，国外专用汽车企业为寻求新的经济增长点，将会积极开拓国内市场，在中高端产品方面占据绝对优势，通过合资合作，将会对促进我国高附加值产品的开发起到一定的积极作用。

此外还体现在生产模式特色化趋势、产业区域的集中化趋势以及行业管理的科学化趋势等几个方面。

随着我国公路运输主体的逐渐变化，我国专用汽车市场将加快产品结构的变化和技术的升级，向多品种、高精尖的方向发展。

七、行业竞争状况

我国专用汽车行业的市场竞争十分激烈，企业数量众多，行业内企业总体呈现“多、小、散”的特点。

市场细分程度不够，产品雷同性大，满足用户个性化要求能力不足。

近年来，由于国家严格行业准入管理，行业合资合作和兼并重组日益增多，已出现了个别具备规模实力、资本实力和品牌优势的企业，并形成一批大型且具有国际竞争力的专用汽车集团。

国内专用汽车企业逐步走出国门，积极开展国际合作，合作方式从过去的单一技术合作向资本合作、市场合作扩展。

1、中集车辆（山东）有限公司

中集车辆（山东）有限公司的前身济南中集考格尔特种汽车有限公司（以下简称山东中集），是中集集团在中国北方地区生产各类专用汽车的骨干企业。

山东中集的产品已经形成了厢式系列（冷链保温车、厢式运输车、快换集装箱及各种方舱等）、罐式系列（油品、液态食品、混凝土搅拌车、颗粒物料运输等）、自卸车系列、半挂系列（厢式、罐式、集装箱运输等）、特种专用系列（应急移动通讯车、消防车等）、军品系列等六大系列，150多个品种，适用载重吨位0.5-40吨的各类型专用汽车产品。

其中自发研制的应急移动通讯车已广泛应用于中国移动和中国联通。

公司已获得CQC颁发的ISO9001质量体系证书、CCC认证、ISO14001认证，2006年5月，又顺利通过了国军标的认证。

可口可乐、百事可乐、雀巢、和路雪、麦当劳、肯德基、屈臣式、中国邮政、中国石油、中国石化、海尔集团、中国移动、中国联通等重点客户遍及全国。

2、郑州红宇专用汽车有限责任公司

郑州红宇专用汽车有限责任公司是中国兵器豫西工业集团控股的改装汽车专业生产厂家。

公司现为军民结合型企业，主要从事冷链保温汽车（军用及民用）、爆破器材运输车（军用及民用）、厢式运输车、军用方舱、应急电源车、医疗废物转运车、罐式汽车等各类专用汽车的研发、制造、销售。

其中红宇爆破器材运输车市场占有率位居全国第一，市场份额占到60%以上。

冷链保温车市场占有率位居全国前三位，全国市场份额占到20%左右。

目前，公司这两大主导产品被列为中国兵器工业集团公司重点监管民品。

公司先后取得了ISO9001质量保证体系认证、国家强制性产品认证、QMS（国军标）、EMS（环境管理）、OHSMS（职业健康安全管理）体系、国家安防系统检验证书。

2013年，公司顺利通过了武器装备科研生产单位三级保密资格认证。

3、河南冰熊专用汽车辆制造有限公司

河南冰熊专用汽车辆制造有限公司（原河冰熊冷藏汽车有限公司）是河南省高新技术企业，是冷链车、保温车、邮政车、军用特种车等专用汽车和军用方舱科研开发及生产基地。

公司现拥有河南和上海二个大型生产基地，年设计生产能力为冷链保温汽车6000辆，其它专用汽车5000辆。

公司先后自行研制开发了复合板式厢式运输车、邮政车、军用食品冷链车、军用方舱等系列专用汽车，以满足市场需求。

目前公司已有100多个型号的专用汽车获批了国家汽车产品公告，产品各项性能均达到国家标准A级。

4、中航工业河南新飞专用汽车有限责任公司

中航工业河南新飞专用汽车有限责任公司成立于2003年，公司主导产品有冷链保温车、疫苗运输车、医疗废物转运车、爆破器材运输车、厢式运输车、军用方舱、军用通信车、军用文体车等冷链、厢式、军工三大系列200余个品种。

新飞牌专用汽车产品畅销国内，远销至欧洲、美洲、亚洲、非洲10多个国家和地区。

公司拥有各种专用设备1000余台/套、工装模具2000余台/套。

公司先后通过了国家强制性产品认证、ISO9001：

2000质量体系认证和军工产品质量管理体系认证，2007年，公司通过了中国人民解放军总装备部综合能力考评，成为军备物资采购供应商。

2009年，公司成为联合国注册供应商。

、

5、镇江飞驰汽车集团有限责任公司

镇江飞驰汽车集团有限责任公司是镇江国控集团下属的全资公司，年均销售额超6亿元，年生产能力达5000辆台（套）。

公司主营业务为冷链保温运输装备和相关厢式类专用汽车以及高档商务车的研发与制造，主要产品为0.5-20吨系列冷链保温汽车、厢式货车、厢式类特种改装车和军、民用方舱（房）、运血车及饮食保障车、高档商务车。

公司成功开发了双温车、移动电源车、电讯转播车、空军饮食保障车、野战运血车、洗涤车、各种固定和扩展方舱（房）等特种车辆以及高档商务车斯宾特、威霆等。