我国餐厨垃圾处理市场现状.docx
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我国餐厨垃圾处理市场现状
一、形势与政策
1、公示两批新试点，试点城市总量达到100个
2014年7月，国家发改委公示了第四批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市，陕西省西安市、浙江省衢州市等17个城市入围。
2015年5月，发改委又公示了第五批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点备选城市，湖北省十堰市、山东省临沂市等17个城市入围名单。
加上2011年、2012年和2013年公布的三批试点城市，目前餐厨垃圾处理试点城市（区）已达100个，覆盖了32个省级行政区。
2、地方餐厨垃圾管理办法继续大量出台
据不完全统计， 2014年1月1日至今，南宁、三亚、合肥、南昌、大连、唐山、宜昌、丽江、芜湖、广州、铜仁、徐州、烟台、南京、铜陵等15个城市陆续实施了餐厨垃圾管理办法，100个试点城市中已有62个城市专门实施了餐厨垃圾管理办法或条例，10个城市出台了餐厨垃圾管理实施细则或实施方案，3个城市出台了管理意见，8个城市正在编制餐厨垃圾管理草案，已出台、计划出台餐厨垃圾管理相关规定的城市占比83%。
虽然部分城市餐厨垃圾管理办法的可操作性还有待提高，但餐厨垃圾专项收运、无害化处理和资源化利用在法规层面的大氛围已基本形成。
二、设施建设
1、处理设施建设进度明显加快
与前几年相比，2014年至今餐厨垃圾处理设施的建设进度明显加快（见图1）。
据不完全统计，目前全国已投运、在建、筹建（已立项）的餐厨垃圾处理项目（50t/d以上）至少有118座，总计处理能力超过2.15万吨/日：
（1）投入运行的餐厨垃圾处理设施为43座，其中2014年前投运的有24座，处理能力0.51万吨/日；2014年至今新投运的有19座（见表1），新增处理能力
0.30万吨/日。
（2）在建的餐厨垃圾处理设施为35座，处理能力0.68万吨/日。
（3）筹建中（已完成立项批复）的处理设施40座，处理能力0.66万吨/日。
图1 餐厨垃圾处理设施建设进展
表1 2014年至今部分投运的餐厨垃圾处理设施
序号
试点批次
城市
项目名称
投资主体
投资模式
主体工艺
规模（t/d）
试运行时间
1
第一批
云南省昆明市
昆明市城市餐厨废弃物处理项目
昆明清缘润通（山东十方）
BOT
厌氧发酵
200
2014
2
第一批
山东省潍坊市
潍坊餐厨废弃物残羹剩饭资源化利用项目
潍坊金信达
BOO
厌氧发酵
200
2014
3
第一批
江西省南昌市
麦园餐厨垃圾处理项目
上海中荷环保
BOT
200
2014
4
第二批
山西省大同市
大同市餐厨垃圾资源化处理厂
大同驰奈
BOT
固体堆肥+液体厌氧
100
2014
5
第二批
山东省泰安市
泰安餐厨垃圾处理项目
泰安中科环保
BOT
厌氧发酵
200
2014
6
第三批
山东省济南市
济南市餐厨垃圾处理厂
山东十方
BOT
厌氧发酵
200
2014
7
第三批
湖北省襄阳市
襄阳餐厨垃圾处理厂
湖北国新天汇
BOT
厌氧发酵
150
2014
8
第五批
山东省临沂市
临沂市餐厨垃圾处理项目
中环新能源公司
BOT
厌氧发酵
200
2014
9
试点外
山东省烟台市
餐厨废弃物处理
山东十方
BOT
厌氧发酵
200
2014
10
试点外
江苏省南京市
板桥餐厨垃圾处理厂
快速好氧发酵
100
2014
11
第一批
内蒙古鄂尔多斯
鄂前旗餐厨粪便垃圾处理厂
堆肥
90
2015
12
第一批
安徽省合肥市
合肥餐厨垃圾处理厂
台湾阜利
BOT
堆肥（液态+固态）
200
2015
13
第二批
广西省南宁市
石西餐厨垃圾处理厂
郑州蓝德
BOT
厌氧发酵
222
2015
14
第一批
回族自治区银川市
银川餐厨垃圾处理厂
银川保绿特
BOT
厌氧发酵
200
2015
15
第二批
云南省丽江市
丽江餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工程
市政府
政府投资
厌氧发酵
50
2015
16
第二批
贵州省遵义市
遵义市餐厨废弃物资源化利用及无害化处理项目
市政府
政府投资
厌氧发酵
120
2015
17
第五批
浙江省绍兴市
绍兴餐厨垃圾处理中心
宁波开诚生态技术有限公司
高温消杀
100
2015
18
试点外
河北省秦皇岛市
秦皇岛市餐厨垃圾处理工程
市政府
政府投资
厌氧发酵
150
2015
19
试点外
山东省淄博市
淄博市餐厨垃圾处理一期项目
水热分解
100
2015
2982
2、各地区设施建设总能力相差较大，但单座设施平均规模相差不多
根据对全国已建、在建、筹建（已立项）餐厨垃圾处理设施的不完全统（见表7-2），目前餐厨垃圾总处理能力较高的省、直辖市有：
山东（1600吨/日）、江苏（1370吨/日）、广东（1300吨/日）、湖南（1265吨/日）、浙江（1110吨/日）、湖北（1070吨/日）、安徽（1000吨/日），海南（100吨/日）、西藏较低。
表2全国餐厨垃圾处理设施（含已建、在建、筹建）的建设情况（略）
参考《中国城市建设统计年鉴》，按区域经济带划分（东部、中部、西部、东北地区）对餐厨垃圾处理情况进行分析，可知：
（1）不同地区的省（市）在总处理能力上相差较大。
各省（市）平均总处理能力东部地区（912吨/日·省）略高于中部地区（889吨/日·省），高于东北地区（583吨/日·省），西部地区（479吨/日·省）最低。
其中东部地区各省市间差异最大。
（2）不同地区的省（市）在单座处理设施平均规模上没有明显差异。
受运行成本和技术稳定性限制，餐厨垃圾集中处理设施的规模般在100~200吨/日，人口密度较高或城市规模较大的地区一般单座设施平均规模在150~200吨/日左右，人口密度较低或城市规模较小的地区一般单座设施平均规模在100~150吨/日左右。
国内餐厨垃圾处理设施平均规模约为182吨/日·座。
三、处理技术
厌氧发酵已成为当前餐厨垃圾处理的绝对主流技术。
2014年至今投运的19座餐厨垃圾处理厂中，有13座主体工艺为厌氧发酵技术，1座主体工艺为液体厌氧、固体堆肥技术。
根据对111座已确定技术路线的餐厨垃圾处理设施（50t/d以上）的统计：
采厌氧发酵技术的有80座，处理能力1.60万吨/日，能力占比
76.1%；采用固体堆肥+液体发酵技术有4座，处理能力0.07万吨/日，能力占比3.3%；采用好氧堆肥或快速好氧发酵技术的有16座，处理能力0.30万吨/日，能力占比14.1%；采用制饲料或其它技术有11座，处理能力0.14万吨/日，占比6.4%。
图2餐厨垃圾处理技术应用情况
四、参与企业
国内餐厨垃圾处理市场参与企业众多，但随着建设项目的增多，龙头企业逐步显现。
根据统计到的81座已知项目承建单位的餐厨垃圾处理设施（50t/d以上，部分由联合体公司建设），参与餐厨垃圾处理设施建设的单位至少有54
家，其中有2座及2座以上餐厨垃圾处理设施承建经验的单位约有15家，参与过46座餐厨垃圾处理设施的建设，占比53.5%。
包括：
桑德环境承建7座，青海洁神、山东十方、江苏维尔利、普拉克各参建4座，北京驰奈、黑龙江中科瑞合、北京嘉博文各承建3座，郑州蓝德、天津碧海、中联重科、重庆市环卫集团、江苏洁净、锦江集团、宁波开诚等至少各承建2座（如表7-3所示）。
表3 国内餐厨垃圾处理企业及其典型案例
序号
单位名称
承建数量
备注
1
桑德环境
≥7
湘潭固体废弃物综合处置中心工程
咸阳市城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目
金华市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程
安徽淮南市餐厨垃圾收集处置项目
衡阳餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（承建单位为衡阳凯天，桑德收购其65%股份）
毕节市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理
焦作餐厨垃圾处置项目
2
青海洁神
≥4
石景山五里龙循环经济产业园餐厨垃圾处理项目
西宁市餐厨垃圾处理厂
沈阳市南部老虎冲餐厨垃圾处理厂
武汉嘉源华餐厨垃圾一体化综合处理利用项目（景弘环保、锦江集团、青海洁神联合体建设项目）
3
山东十方
≥4
昆明市城市餐厨废弃物处理项目
济南市餐厨垃圾处理厂
青岛市餐厨垃圾处理厂
烟台市市餐厨垃圾处理厂
4
江苏维尔利
≥4
常州餐厨废弃物收集、运输及综合处置项目
西安市餐厨废弃物处理项目
杭州市餐厨垃圾处理一期工程EPC
山东日照餐厨垃圾处理厂EPC
5
普拉克
≥4
重庆餐厨垃圾处理厂厌氧系统设计及设备供应等
佛山餐厨垃圾处理厂厌氧系统设备采购等
咸阳餐厨废弃物综合处理工程厌氧消化系统EPC
石家庄餐厨垃圾处理厌氧系统工艺设计及设备供应等
6
北京驰奈
≥3
兰州餐厨垃圾处理厂
石家庄餐厨垃圾处理中心
大同市餐厨垃圾资源化处理厂
7
黑龙江中科瑞和
≥3
牡丹江餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目
哈尔滨餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目
大庆餐厨废弃物处理项目
8
北京嘉博文
≥3
四川中心城区餐厨废弃物无害化处理项目
北京朝阳高安屯餐厨废弃物资源化处理厂
南京餐厨垃圾收运-处理项目
9
郑州蓝德
≥2
石西餐厨垃圾资源化利用和无害化处理厂
贵阳餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目
10
天津碧海
≥2
天津津南餐厨垃圾处理厂
天津滨海新区餐厨垃圾无害化处理项目
11
中联重科
≥2
吉林省吉林市餐厨废弃物处理项目
徐州市餐厨废弃物处理厂
12
重庆市环卫集团
≥2
綦江区餐厨垃圾处理中心
重庆主城区餐厨垃圾处理场
13
江苏洁净
≥2
江苏洁净餐厨垃圾处理厂
河南东区餐厨垃圾处理厂（郑州侨联、江苏洁净联合体建设）
14
锦江集团
≥2
常熟市餐厨垃圾处理项目
白山市垃圾焚烧和餐厨垃圾收运处理项目
武汉嘉源华餐厨垃圾一体化综合处理利用项目（景弘环保、锦江集团、青海洁神联合体建设项目）
15
宁波开诚
≥2
宁波开诚餐厨垃圾处理项目
绍兴餐厨垃圾处理中心
16
至少成建一座
≥40
东江环保、武汉百信、银川保绿特、北京高能、鄂尔多斯绿宸、方盛环保、海南绿保、湖北国新天汇、湖南联合餐厨垃圾处理有限公司、淮北国瑞、嘉兴绿能、洁姆环保、京城固废、巨化集团、四川深蓝环保、瀚蓝环保、三明市利洁环卫有限公司、山东城矿、山东国环、深圳腾浪、深圳中兴、台湾阜利、太原天润、唐山环洁、铜环餐厨垃圾收运服务有限公司、潍坊金信达、芜湖鼎信、梧州市城市废弃物处理有限责任公司、武汉天基、武汉天源、延吉海信、宜昌城投、中荷环保、中科环保、景弘环保、衡阳凯天、郑州侨联等
五、投融资模式
1、BOT、BOO等模式在餐厨垃圾处理项目中广泛采用
新投运的19座餐厨垃圾处理厂中，有10座采用了BOT模式，2座采用了BOO模式，3座为政府投资。
已知承建模式的78个试点城市餐厨垃圾处理设施（50t/d以上）中，49座采用BOT模式，17座采用BOO模式，2座采用BT模式，10座为政府投资，BOT、BOO模式占比84.6%。
2、不同工艺、规模、投融资模式下的设施建设吨投资差异较大
根据统计到的51座已知建设投资的餐厨垃圾处理设施（50t/d以上）：
（1）按工艺技术计算吨投资，其中：
厌氧发酵技术的平均投资为58.2万元/吨，固体堆肥+液体厌氧技术的平均吨投资为97.0万元/
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