厨房电器行业分析报告.docx

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厨房电器行业分析报告

2010年厨房电器行业分析报告

自钻木取火起，华夏文明就形成了以明火烧烤、熟食为主的烹饪、饮食结构，对灶具的需求随之而生。

材料及能源技术的不断进步推动灶具从火塘、土灶、陶灶、铜铁炉灶、砖灶、蜂窝煤炉灶到燃气灶的逐步发展，20世纪80年代起，伴随着气源覆盖区域的扩大，燃气灶以其优越的燃烧性能、安全性和便捷性迅速为国内家庭所接受，替代了蜂窝煤炉灶，家庭拥有率迅速提高，随着国家“西气东输”等工程的实施，市场总量逐年增长，目前行业处于稳定增长阶段。

伴随着烹饪条件的改善，吸油烟机技术也得到迅速发展，早期国内厨房多用排气扇去除油烟，但其噪声大、净化效果差、不美观、清洗复杂，自从20世纪80年代中期从国外引进吸油烟机技术后，排气扇迅速被吸油烟机所取代。

国内吸油烟机行业正处于快速发展阶段，家庭拥有率低于燃气灶，随着城镇化进程的不断推进，吸油烟机市场增长迅速。

国内消毒柜行业萌芽于20世纪90年代，2003年的“非典”使国内居民健康意识大幅提高，消毒柜行业也迎来了高速发展时期，目前，国内家庭每百户消毒柜拥有率在10%-20%之间，市场空间广阔。

一般而言，“烟、灶”产品通常与整个家居装修紧密联系，而随着居民收入水平的提高和卫生意识的增强，在经济发达地区，消毒柜也逐渐成为厨房装修时“烟、灶”的主要配套产品，因此，以“烟、灶、消”为代表的厨电产品需求区别于传统家电、小家电产品，表现出以下特征：

首先，由于厨电产品具备一定的“家具”属性，与厨房装修相联系，因此其需求受房地产市场发展状况影响较大，房地产成交量上升会带动厨电需求整体上升；其次，也是由于厨电产品的“家具”属性，在满足功能需求的基础上，消费者对其外观以及与整个家居装修品位的一致性要求较高，因此厨电产品需求与房屋装修风格及消费者消费观念的发展变化密切相关，随着消费者对品质生活的日益重视，厨电行业也逐渐向品牌化、高端化方向发展。

改革开放以来，国内城镇化水平不断提高，居民收入逐年上升，消费观念不断改进，健康意识逐步增强，综合带动“烟、灶、消”产品需求保持旺盛，市场容量增长迅速。

经过多年发展，国内厨电行业产品基础技术已经较为成熟，行业内企业众多，竞争较为激烈，但相对于其他家用电器企业，利润率始终保持较高水平。

厨电市场容量总体保持稳定快速增长，主要有几个原因：

第一，国内城镇化程度不断提高，厨电需求持续增长，自1982年至2007年，中国城镇化率由20%迅速跃升至45%，房地产市场快速发展，带动厨电行业需求增长；第二，随着居民收入大幅增加，消费升级引发厨电行业出现高低端分化现象，以欧式吸油烟机和嵌入式燃气灶为代表的高端市场迅速发展，带动厨电市场增长；第三，“西气东输”、“天然气出川”等工程的实施使国内天然气覆盖面积大幅增加，燃气灶普及程度不断提高，带动了相关厨电配套需求的增长；第四，厨电产品不断创新升级带动了消费者的换购需求；第五，三四级市场厨电产品户均拥有率还处在较低水平，市场容量增长迅速。

未来若干年内，上述因素持续发挥作用，将为国内吸油烟机、燃气灶及消毒柜等厨电产品提供广阔的市场前景。

一、吸油烟机行业基本情况

1、行业管理体制、行业主要法规及政策

（1）行业主管部门及相关组织

吸油烟机行业为充分市场竞争行业，无具体行业主管部门。

吸油烟机行业的行业协会组织为中国五金制品协会吸油烟机分会，其主要职能为：

制订行业规范并组织实施；接受政府委托起草行业发展规划，提出产品结构、行业结构、企业结构调整意见；对行业发展进行调查研究，提供有关行业政策和法规的建议；配合有关部门组织开展行业宣传活动，发布行业产品质量信息，推荐优质产品和新技术产品；组织行业经济技术交流、人才培训、国际合作等。

（2）行业相关经济政策

①强制认证制度

根据国家质检总局第117号令《强制性产品认证管理规定》，生产和销售的吸油烟机、电磁灶等电器产品须取得中国质量认证中心核发的中国国家强制性产品认证证书（CCC产品认证），未取得强制性产品认证证书的电器产品不得生产和销售。

②新版《吸油烟机》国家标准修订

本世纪以来，吸油烟机行业发展迅速，已从原来的浅罩简易烟机延伸到目前的欧式,近吸式等多种形式,很多新材料和新设计得以应用，1999年实施的旧版国家标准已经无法适应行业技术的发展和监管的要求。

经国家标准化管理委员会批准，全国五金制品标准化技术委员会和日用五金标准化中心启动了吸油烟机国家标准的修订工作，本公司作为行业内各项技术指标的领先者之一参与了新国标的起草修订工作。

根据新版《吸油烟机》国家标准（征求意见稿），新版国家标准将引入国际通用的建筑模数，规范吸油烟机的外形长度优选尺寸，增加“气味降低度”和“油脂分离度”性能指标要求，对家用吸油烟机的废气排放和噪声都作出限定，从而引导吸油烟机行业向更加健康、环保的方向发展。

③吸油烟机、燃气灶进入家电下乡

2010年3月，财政部和商务部印发《新增家电下乡补贴品种实施方案》，在原有家电下乡产品种类的基础上，增加了吸油烟机、燃气灶等厨电产品。

列入家电下乡补贴产品将有效推动吸油烟机、燃气灶等厨电产品在三四级市场的增长。

2、吸油烟机产品概况

吸油烟机是安装在炉灶上部，用于收集、处理被污染空气的电动器具。

按外形特征划分，吸油烟机可以分为平顶式、深罩式、欧式和近吸式；按排放方式划分，可以分为外排式、循环式和两用式；按开关形式划分，可以分为机械式和电子式；按安装方式划分，可以分为悬挂式、岛式、嵌入式和分体式。

通常将平顶式和深罩式也称为中式机，对比中式机，欧式机外观时尚、讲究材质、做工精致，由于多采用完全密闭的排烟室，在减少油烟对电机、风叶侵蚀的同时，排风量也得到了充分的提升。

随着消费者收入的增加和消费观念的改变，欧式机越来越得到消费者的认可，近年来增长迅速。

3、行业技术水平及技术特点

吸油烟机包括集烟系统、排风系统、油路系统几部分。

国内市场上销售的吸油烟机多数是根据我国厨房油烟较多的特点，按照空气动力学的原理自行研制、设计、制造的。

吸油烟机的性能主要体现在风量、风压、噪声、电机输入功率、吸净率等几个方面，各项指标值国家均有相关规定。

根据中怡康时代数据，消费者对吸油烟机性能的关注，依然以体现吸排效果的风量为主，静音、节能并不是消费者关注的第一要素。

风量是指静压为零时油烟机单位时间的排风量，直接影响到油烟机的核心功能吸净率。

一般来说，风量值越大，越能快速及时地将厨房里的大量油烟吸排干净。

国家规定，吸油烟机的风量指标值必须大于或等于7立方米/每分钟。

目前，各主流吸油烟机品牌如本公司、方太等均已通过技术升级，在保证低噪音的基础上将吸油烟机风量大幅提升，其中，本公司已经将产品风量提升到行业最高的17立方米/每分钟，优势突出。

随着对环境保护观念日益深入人心，开发环保、健康、便捷的吸油烟机产品，在技术上实现大风量、低噪声、更加节能环保是行业发展的方向。

4、行业内主要企业

根据中怡康时代对国内375个城市3,572家门店的监测数据，2009年，国内吸油烟机行业按零售量排名前十位的品牌及相应的市场占有率如下：

2009年，无论是全部产品零售量市场占有率，还是以欧式机为代表的高端市场占有率，本公司均处于行业第一。

综合来看，2009年，行业前十名公司的市场占有率为61.6%，高端市场集中度更高，前十名公司市场占有率达到75.6%。

2010年1-5月，国内吸油烟机行业按零售量排名前十位的品牌及相应的市场占有率如下：

5、吸油烟机市场供求状况及变动

（1）吸油烟机市场供求状况

根据中怡康时代推总数据，2007年、2008年、2009年国内吸油烟机零售量分别为1,065.2万台、986.4万台、1,062万台，零售额分别为108.72亿元、115.28亿元、137.08亿元。

2005年至2009年，国内吸油烟机市场零售额年复合增长率9.21%，零售额稳定增长得益于以欧式机为代表的高端产品市场份额迅速扩大。

随着消费者收入的增加和消费观念的转变，外观典雅时尚的欧式机已被认可，平顶式和深罩式吸油烟机的市场份额逐步被欧式机占据，2005年至2009年，欧式机的零售量由181.28万台增长至353万台，年复合增长率14.26%，零售额由33.04亿元增长至74.05亿元，年复合增长率达到17.52%，远高于行业平均增速。

2009年，欧式机零售额市场份额已经达到54.02%。

由上图可以看出，欧式机与深罩式机是市场的主流产品，占据了绝大部分市场份额。

报告期内，欧式机市场份额逐年增长，平顶式机与深罩式机的市场份额逐年下降，近吸式机增长较快，但整体市场份额仍较低。

由于欧式机代表行业内主流高端产品，平均价格较高，其零售额市场份额也高于零售量市场份额。

（2）未来需求趋势

城镇化进程将继续推动房地产市场持续发展，随着居民生活品质的不断提高，吸油烟机市场将保持快速发展态势。

根据中怡康时代预测，2010年、2011年、2012年，国内吸油烟机市场零售额有望分别达到145.4亿元、157亿元、171亿元，高端市场占比将进一步提高。

消费者对吸油烟机产品的关注主要集中在性能和品牌两个方面，这一特征在高端市场更加明显。

就性能而言，针对国内家庭烹饪油烟较大的特点，在实现多种性能平衡的基础上，大风量依然是消费者购买吸油烟机产品的首选因素；就品牌而言，近十年来，随着国民经济的发展与生活水平的提高，消费者对吸油烟机产品的购买需求不断升级，从购买“吸油烟”的基本功能到购买“品质与时尚”，从购买“健康环保”到购买“个性化生活方式”，消费行为也从“量”的消费阶段过渡到“质”的消费阶段，并逐步上升到品牌消费阶段。

因此，未来若干年内，能够保持吸油烟机性能不断升级，同时具备品牌优势的企业将成为行业发展的最大受益者。

6、吸油烟机行业利润水平的变动趋势及原因

吸油烟机产品的利润水平受市场供求关系影响，由产品价格、生产成本等因素共同作用决定。

吸油烟机生产的原材料主要包括不锈钢、冷轧板、铜、铝、玻璃、电机等等，上述原材料价格占生产成本的比重较大，其价格波动会对吸油烟机行业的利润水平造成一定影响。

2006年以来，房地产市场快速发展、居民消费升级引发的旺盛需求带动高端产品市场量价齐增，吸油烟机市场平均价格呈现稳步上升趋势，吸油烟机市场整体保持了较高的利润水平。

二、燃气灶行业基本情况

1、行业管理体制、行业主要法规及政策

（1）行业主管部门及相关组织

燃气灶行业为充分市场竞争行业，无具体行业主管部门。

燃气灶行业的行业协会组织为中国五金制品协会燃气用具分会，其主要职能为：

制定行业发展规划，保障行业健康持续发展；引导行业、企业技术发展方向，解决市场可持续发展中的产业协同、横向协作、科技创新、品牌建设、政策立法、行业宣传与国际交流合作等问题。

（2）行业相关经济政策

目前，对燃气灶行业发展有重大影响的经济政策或产业政策主要有：

①生产许可证制度

根据国务院国发[1984]54号《工业产品生产许可证试行条例》的相关规定、国家质量监督检验检疫总局第19号令《工业产品生产许可证管理办法》等有关规定，国家对灶具行业实行生产许可证制度，生产并销售家用燃气灶产品的所有企业、单位、个人都必须取得生产许可证才具有生产该产品的资格。

任何企业不得生产无生产许可证的家用燃气灶产品。

②“西气东输”工程实施

2002年7月4日，中国石油与壳牌、埃克森美孚、俄罗斯天然气公司以及中国石化正式签署《西气东输工程合营框架协议》，标志着西部大开发的重点项目—西气东输项目正式拉开了帷幕。

西气东输以塔里木气田为主气源，以长江三角洲为主市场，以干线管道和重要支线及储气库为主体，连接沿线用户，形成我国横贯西东的天然气系统，全长4000公里，管道干线直径1016毫米，西起新疆塔里木盆地轮南油气田，途经甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、安徽、江苏和浙江等省份，最终到达