建筑节能行业分析报告.docx

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建筑节能行业分析报告

2018年建筑节能行业分析报告

2018年9月

目录

一、行业监管4

1、行业主管部门4

2、主要法律法规5

3、行业主要政策5

二、行业发展概况及市场规模6

1、行业发展情况及发展趋势6

2、产业链结构9

3、上下游对本行业的影响10

4、行业特征10

（1）周期性10

（2）季节性10

（3）区域性11

三、影响行业发展的因素11

1、有利因素11

（1）国家政策对合同能源管理的大力支持11

（2）用能单位对合同能源管理的认可度提高12

（3）能源价格上升导致用能单位对节能服务的需求增加12

（4）国家对降低能耗的战略要求12

（5）技术进步带动显著效益13

2、不利因素13

（1）安全运营方面的危险13

（2）应收账款回收风险13

（3）行业竞争不规范的风险13

四、行业主要壁垒14

1、资金壁垒14

2、技术壁垒14

3、人才壁垒15

4、管理壁垒15

一、行业监管

1、行业主管部门

为规范与促进中国建筑节能行业的发展，政府相关管理部门设立了相应的管理机构。

主管部门为国家发改委、住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门。

国家发改委通过研究拟订资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策等，对建筑节能产业进行宏观管理；住房和城乡建设部主要负责研究拟定城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设，建筑业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，对全国的建筑活动实施统一监督管理，制定及推行相关的行业标准。

住房和城乡建设部又有两个业务主管司来主管国家的建筑节能工作：

建筑节能与科技司和标准定额司。

前者负责制定建筑节能政策和发展规划并监督实施、组织实施重大建筑节能项目和国际科技合作项目等等；后者负责建筑节能标准和其他同工程建设有关的国家标准、建设项目评价方法、指导监督各类工程建设标准的实施等等；各地建设行政主管部门对各地的建筑活动实施监督管理。

行业的自律组织为中国建筑节能协会，它是由建筑用能和生产建筑用能产品的企业以及从事建筑能源管理、科研、设计、施工、咨询、节能服务、教育、信息等单位自愿参加组成。

2、主要法律法规

2016年修订的《中华人民共和国节约能源法》明确规定：

“节约资源是我国的基本国策，国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略”，对工业节能、建筑节能、交通运输节能、公共机构节能等作了明确的规定。

2009年修订的《中华人民共和国可再生能源法》，明确规定要促进可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展。

2014年修订的《中华人民共和国环境保护法》明确规定国家应支持环境保护科学技术研究、开发和应用，鼓励环境保护产业发展，促进环境保护信息化建设，提高环境保护科学技术水平。

该法对“环境监督管理”、“保护和改善环境”、“防治环境污染和其他公害”以及相关法律责任等方面的内容做出了明确规定。

3、行业主要政策

与行业相关的主要相关政策如下：

二、行业发展概况及市场规模

建筑节能行业主要以降低包括建筑供暖、空调、热水、照明及各类建筑内使用电器所消耗的能源为目标。

建筑节能，是在建筑规划、设计、施工和使用维护过程中，在满足规定的建筑功能要求和室内环境质量的前提下，通过采取技术措施和管理手段，实现降低运行能耗、提高能源利用效率的过程。

1、行业发展情况及发展趋势

根据中国节能协会节能服务产业委员会《2017节能服务产业发展报告》对节能行业的整体统计，截至2017年底节能服务产值4148亿元，比2016年同期增长16.29%，且从2011年开始一直保持上升态势。

节能服务产业规模和节能投资在稳步增长的同时，合同能源管理的投资从2016年的1,073.55亿元增长到2017年底的1,113.37亿元，增幅为3.71%；同时合同能源管理项目大型化的趋势明显，年节能量在10,000万吨标准煤以上的项目占比超过四分之一，较往年有显著提升。

从节能减排的成效来看，节能减排成效显著，节能能力稳步增长。

2017年，合同能源管理项目形成节能能力3,812.3万吨标准煤，比去年同期增长6.5%；形成年减排二氧化碳能力10,331.3万吨。

根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》发布的节能行业数据显示：

公共机构率先执行绿色建筑标准，新建建筑全部达到绿色建筑标准。

推进公共机构以合同能源管理方式实施节能改造，积极推进政府购买合同能源管理服务，探索用能托管模式。

2020年公共机构单位建筑面积能耗和人均能耗分别比2015年降低10%和11%。

同时，组织实施燃煤锅炉节能环保综合提升、电机系统能效提升、余热暖民、绿色照明、节能技术装备产业化示范、能量系统优化、煤炭消费减量替代、重点用能单位综合能效提升、合同能源管理推进、城镇化节能升级改造、天然气分布式能源示范工程等节能重点工程，推进能源综合梯级利用，形成3亿吨标准煤左右的节能能力，到2020年节能服务产业产值比2015年翻一番。

随着全民节能意识的增强，部分行业管理部门和从业人员对建筑节能的基本知识和主动意识的推广，夏热冬冷地区城市的建筑节能工作逐步开展，导致建筑节能行业仍具有非常大的市场空间。

2、产业链结构

建筑节能涉及到新能源、计算机、通信、现代控制、建筑材料生产、房屋建筑和施工及使用等整个过程，因此建筑节能行业涵盖范围很广，涉及到众多上下游产业。

建筑节能行业的上游为具有节能性质的安装材料及机电设备行业，主要产品包括钢材、机电设备厂家、五金材料、工程机械等。

建筑节能行业的下游行业主要为各行业业主，分为基础建设领域、公共服务业建筑、商业建筑领域、工业建筑领域以及住宅建筑领域。

3、上下游对本行业的影响

建筑节能行业上游市场成熟，各个厂商之间竞争激烈，总体体现为以买方为主导的格局。

建筑节能行业服务对象为各行业的业主，多为学校、企事业单位、政府机构及各类建筑商。

随着我国国民经济由高速增长转为中高速增长，发展由中低端水平迈向中高端水平，下游各行业持续稳定的需求促进了建筑节能行业的发展。

4、行业特征

（1）周期性

下游行业多为学校、企事业单位、政府机构及各类建筑商，因为建筑竣工伴随着建筑节能项目的竣工，故而房地产行业所存在的周期性也会

带动建筑节能行业出现周期性。

但是，由于建筑节能项目一般需要数月至多年的建设施工周期，进场施工的时间相对较晚，对下游需求的变动有更长的反应时间。

建筑节能行业的上游为具有节能性质的安装材料及机电设备行业，主要产品包括钢材、机电设备厂家、五金材料、工程机械等，这些产品易受国家宏观经济政策，居民收入水平，消费者偏好等因素影响，呈现出周期性。

（2）季节性

一般来说，第一季度由于银行信贷政策不确定性的影响，项目进度较慢、项目结算额相对较低；第四季度由于临近年底和年终考核等因素，大量项目要求年底竣工，所以第四季度项目进度较快、项目结算额相对较高，产值增速明显。

（3）区域性

建筑节能行业具有明显的区域性。

根据地区分布不同，建筑节能改造的内容有所不同。

并且，由于部分地方政府对于当地的建筑节能企业进行扶持，建筑节能行业存在一定的区域性特性，政府补贴力度较大的地区发展较快。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策对合同能源管理的大力支持

2010年以来，为了推广以合同能源管理为主的节能服务行业，中央和地方政府出台了一系列支持政策。

例如：

根据《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110号），针对节能服务公司暂免征收营业税、增值税，企业所得税实行“三免三减半”。

政府的十三五规划中指出将推行用能权有偿使用和交易制度，这是推进生态文明体制改革的重大举措，对促进“十三五”能源消耗总量和强度“双控”目标完成，推进绿色发展，具有十分重要的意义。

具体而言，对每个用能企业设定用能标准，如果超过标准，将需要购买能源使用权，如果通过节能改造措施节约了能源，可以出售相关的指标，从政策层面督促用能企业推行节能减排，这将增加具备节能服务备案和能源审计资质的节能服务公司市场空间。

（2）用能单位对合同能源管理的认可度提高

随着合同能源管理的逐渐推广，用能单位的认知度不断提升，这种既具有较大的社会效益、又具有较大的经济效益的模式深受用能单位的欢迎，用能单位借此实现了节能减排和减少成本支付的双目标。

如果由用能单位利用自身的资金主动进行节能改造，则会增加运营成本，节能意愿不足。

合同能源管理模式通常是节能服务公司出资购买节能设备，并向用能单位提供节能改造服务。

在此模式下，用能单位不需出资，也能享受到专业的节能服务，因此，该模式得到了用能单位的广泛认可，随着合同能源管理认知度的不断提升，将有更多的用能单位采用此模式进行节能降耗，市场空间将会进一步拓展。

（3）能源价格上升导致用能单位对节能服务的需求增加

在我国经济转型的大背景下，能源供应不能完全满足经济发展需求的矛盾日益显现，能源价格不断攀升。

传统高耗能行业的利润都不高，比如：

钢铁、金属冶炼、化工等行业。

如果用能单位总体能耗降低，节省了能源费用，则利润总额提高明显。

因此，高耗能行业内企业都存在提高能源效益的需求。

（4）国家对降低能耗的战略要求

我国政府已就二氧化碳排放等问题所做承诺的兑现，要求中国企业在一定的时期内必须达到相应的能耗降低标准，用能企业为了节省成本，与节能服务公司合作进行设备的节能改造及服务，将成为许多客户的首选。

（5）技术进步带动显著效益

随着节能技术的不断发展，节能效率不断提高，从而合同能源管理模式能更好的满足合作方节约能源费用的需求，为节能服务行业合同能源管理业务的发展提供了巨大的支持和促进作用。

2、不利因素

（1）安全运营方面的危险

建筑节能行业在安全生产、施工管理、材料质量及施工技术方面具有较高要求，一旦发生质量与安全事故，会导致工程项目发生重大风险，公司可能面临罚款、通报批评、停业整顿、吊销资质等处罚，直接影响企业的正常经营。

（2）应收账款回收风险

当前建筑节能行业客户均存在不同程度的资金拖欠现象，行业内企业的正常资金周转会受到该行业规则影响，且建筑节能项目结算方式较为特殊，业主会预留一定比例的质保金，质保期为1年或2年。

随着企业规模不断扩大，应收账款可能会保持较大的数额，并存在发生坏账的风险。

（3）行业竞争不规范的风险

我国建筑节能行业起步较晚，企业规模普遍较小，在中低端市场存在利用垫资、低价竞标等不规范手段承揽业务的现象，且存在部分建筑节能安装服务企业不具备相关资质的情形，上述因素将影响部分安装工程质量，从而对行业造成不利影响。

四、行业主要壁垒

1、资金壁垒

按现行节能服务行业主要的商业模式，用能单位通常在项目完成之后才按节能效益分批支付资金给节能服务公司，这对节能服务公司来说前期将承担较大的资金压力。

由于项目投入的一次性和资金占用的长期性，资金实力成为节能服务公司持续发展的必要条件，如果无法持续获得项目所需资金，将极大制约节能服务企业的发展。

2、技术壁垒

节能服务行业属于技术应用服务业，技术是企业发展的核心，节能服务公司只有掌握相关节能产品的性能和节能应用技术才能顺利开展业务，实现客户所需的节能要求。

节能服务公司需要对用能单位进行精准的检测调研，运用自己的核心技术设计最佳的技术方案，对用能单位的生产工艺系统及用能系统进行协调运行，以达到最佳的节能效果。

如果企业开展综合性的节能服务，需要具备多种技术的整合集成能力；另一方面，节能改造的环节较多，需要工程设计、机电设置等多学科配合，这对节能服务公司的系统整合能力、工程管理能力有较高的要求，因此具有一定的技术壁垒。

3、人才壁垒

节能服务行业是跨行业、跨学科的行业，对节能管理和技术人才的知识层次、技术水平、综合素质要求很高。

设计环节需要研发设计团队具备丰富的研发设计经验、雄厚的研发实力、系统集成的创新能力；建设环节需要工程建设团队拥有相应的资质和获得相关认证资格的专业人才；运营环节需要专门技术人才对项目设备进行运行维护、检修调整以保障运营效率。

目前相关专业人才主要集中于率先进入合同能源管理领域、具有多年实践经验的行业领先者中，对于新进入者产生较高壁垒。

4、管理壁垒

合同能源管理的运作模式是要在成功实施节能改造项目基础上，与客户分享节能收益，因此需要节能服务公司具有较强的项目管理能力。

节能服务公司需要在有限资源的产业政策支持行业发展约束下，对节能项目涉及的内容和过程进行有效管理，包括项目投资、项目建投、项目运行及后期管理、项目收益以及沟通与协调工作等，使各个环节相互衔接，对人、财、物等各种资源高效利用，实现各方共赢。

因此，是否具备优秀的项目管理能力，必然影响节能服务公司在市场中的竞争力。