热泵设备安装行业分析报告.docx

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热泵设备安装行业分析报告

2016年热泵设备安装行业分析报告

2016年4月

目录

一、行业概况4

二、行业发展趋势5

三、行业监管体制、产业政策及法律法规6

1、行业主管部门6

2、行业监管体制7

3、行业相关政策及法律法规8

（1）行业相关政策8

（2）行业法律法规10

四、行业产业链情况10

1、上游行业10

2、下游行业11

五、行业风险特征12

1、房地产行业政策调整风险12

2、技术升级的风险12

3、市场竞争加剧的风险12

4、人才流失的风险12

六、进入本行业的主要壁垒13

1、市场准入资格壁垒13

2、行业经验壁垒13

3、技术人才壁垒14

七、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）产业政策支持14

（2）潜在市场需求巨大14

（3）行业成长空间极大15

（4）标准化体系不断完善15

2、不利因素16

（1）行业技术人员缺乏16

（2）国家对房地产行业的政策调整16

八、行业主要企业简析16

1、浙江陆特能源科技股份有限公司16

2、上海挪宝新能源集团16

3、江苏亚特尔地源科技股份有限公司17

4、广州星辰热能股份有限公司17

一、行业概况

热泵是一种将低品位热源的热能转移到高品位热源的装置，也是备受全世界关注的新能源技术，通常是先从自然界的空气、水或者土壤中获取低品位热能，经过电力做功，然后再向人们提供可被利用的高品位热能。

从我国目前主要利用的热泵技术来看，可以按照低品位热源分为水源（海水、污水、地下水、地表水等）热泵，地源（土壤、地下水等）热泵，以及空气源热泵。

空气源热泵实质上是一种能量提升装置，它由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、四通换向阀、风机等部件组成。

热泵根据逆卡诺循环原理，通过输入少量电能驱动压缩机运行，把来自蒸发器的低温低压制冷剂蒸汽压缩成高温高压气体；高温高压气体进入冷凝器中释放出大量的热量而凝结成低温液体；高压低温液体经膨胀阀节流降压后呈低温低压液体状态进入蒸发器，在蒸发器中吸收周围环境中的热量而气化为低压气体，继而再次被吸入压缩机中压缩，开始下一个循环。

空气源热泵工作流程可简单总结为：

制冷剂工质蒸发（吸取环境中的热量）→压缩→冷凝（放出热量）→节流→再蒸发，如此周而复始，反复循环。

空气源热泵技术始于1924年，但是直到20世纪60年代世界能源危机爆发之后才受到充分的重视，世界各国纷纷加大了研究力度。

到20世纪初期，空气源热泵引起回收低温废热、节约能源的特点而受到大众的青睐。

在美国，热泵产量从1971年的8.2万套/年猛增到1976年的30万套/年，1977年更是跃升为50万套/年。

现在，热泵市场每年都在成倍增长，发展势头迅猛。

热泵产品在欧美的发达国家已经进入了大部分家庭，在新加坡、马来西亚等地也占有比较高的市场份额。

相对而言，我国的空气源热泵产业起步较晚，在近几年能源紧缺的市场背景下才逐渐受到市场重视，市场空间十分广阔。

相比于其他能源，空气源热泵具有适用范围广、运行成本低、生态环保、性能安全稳定、占地空间小、使用寿命长、维护费用低等优点，因此受到市场的广泛青睐。

二、行业发展趋势

随着我国《可再生能源法》的颁布，大力发展可再生能源成为我国落实“建设节约型社会，发展循环经济”方针的主要手段之一，各地政府纷纷出台了相关政策大力扶持热泵技术的推广。

根据国家发改委和住建部在2013年发布的《绿色建筑行动方案》，“十二五”期间我国将完成新建绿色建筑10亿平方米，同时对北方采暖地区既有民居建筑、公共建筑大范围实施供热计量和节能改造。

根据中国节能协会节能产业服务产业委员会（EPCA）的报告，截至2012年底，我国从事节能服务业务的公司数量达到4175家，在国家发改委、财政部备案合同能源管理项目节能服务公司2339家，相对2011年增加了86.80%，行业总产值达到1653亿元，比2011年增加32.4%，行业从业人员也从原来的37万人增长到43.5万人，行业发展势头明显。

根据经验统计，销售收入增长率在30%以上的行业处于启蒙期，在10%-30%之间的属于成长期。

从热泵主要应用的城市供热行业来看，2007-2011年我国城市供热行业销售收入增长率稳定在16%-25%之间，仍然处于成长期，相比于西方发达国家比较落后，发展空间较大。

从城市供热行业主要指标来看，近年来城市供热行业企业数量大幅增加，供热技术不断发展，新能源供热业务发展飞快，市场需求颇为强劲。

综上所述，从政策、行业扩张、市场等方面来看，空气源热泵的行业发展趋势都十分良好。

三、行业监管体制、产业政策及法律法规

1、行业主管部门

国家发改委主要负责本行业的宏观调控、固定资产投资项目的备案、核准、审批等相关的行政管理职能。

国家住房和城乡建设部是民用建筑节能行业的行政主管部门，国家工业和信息化部是热泵行业的行政主管部门，二者主要负责相关产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

除上述部门外，因公司提供的热泵工程安装服务属于节能服务，还涉及到财政部、税务总局等主管部门。

行业自律性组织是中国建筑节能协会。

此协会是经国务院同意、民政部批准成立的国家一级协会，业务主管部门是住房和城乡建设部。

协会以科学发展观为指导，由全国范围内从事建筑能源管理、科研、设计、施工、咨询、节能服务等工作的人士自愿组成，在政府和行业、企业之间发挥桥梁作用。

2、行业监管体制

根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》等相关法律法规的规定，从事建设工程施工、勘察及设计、监理业务的企业仅可在符合其资质等级的范围内从事建筑活动。

建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、施工劳务三个序列，施工总承包、专业承包，序列内部依照工程性质及技术特点再划分为若干资质。

上级序列可以依法将工程发包给具有下级序列资质的公司，所有建筑企业都必须持有相关的资质等级证书，且只能承揽资质范围内的工程建设任务。

3、行业相关政策及法律法规

（1）行业相关政策

（2）行业法律法规

四、行业产业链情况

1、上游行业

热泵等设备安装行业上游是热水机、水泵、水箱、水管、集热器等设备及原材料的供应商，都是传统制造业，市场化程度较高。

最近几年，上游行业的主要原材料产能相对过剩，价格持续走低，对行业的发展而言属于利好消息。

2、下游行业

下游行业是热泵等设备的各个应用领域，包括大型商场、写字楼、办公楼、新农村改造、建筑节能改造项目、高校建筑等。

最近几年，随着《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《关于加快发展节能环保产业的意见》等政策的相继提出，北京、河北、山东、江苏等各地政府也出台了大量优惠政策，公用建筑和民用建筑的空气源热泵需求旺盛。

因此，空气源热泵的市场前景十分广阔。

与此同时，住建部也发布了《“十二五”建筑节能专项规划》，旨在推动绿色建筑发展，深化供热体制改革，扩大既有民居建筑节能改造规模。

根据住建部的统计，在我国既有的400亿平方米建筑中，99%属于高耗能建筑，单位面积采暖消耗能源约为相近纬度发达国家的2-3倍。

即便仅对既有建筑中的20亿平方米的大型公共建筑进行全面的节能改造，也可以带动形成近4000亿规模的建筑节能产业链，这对于本公司的发展而言无疑是一项利好政策。

从2014年起，青岛、北京、天津等地陆续出台了农村地区清洁能源改革的相关政策，对使用空气源热泵代替传统供能的住户给予财政补助，大大推动了空气源热泵在农村地区的发展。

五、行业风险特征

1、房地产行业政策调整风险

在建筑节能领域，虽然政府积极推广热泵技术的工程应用，但热泵系统的使用和房地产开发有着紧密联系。

目前，受国家对房地产行业政策调控等因素的影响，房地产行业的发展可能受到一定的限制，未来行业发展仍存在较大的不确定性，这会对公司业务产生一定程度的影响。

2、技术升级的风险

节能服务产业对于技术研发能力的要求较高，公司为了保持市场竞争力需要不断提高自身的技术水平，如果公司的技术与产品不能快速适应行业同期的技术升级，则会给企业的市场竞争力带来较大的不利影响。

3、市场竞争加剧的风险

近年来，随着国家政策和财政补贴刺激，热泵系统工程推广迅速，加上行业准入标准缺失，目前行业的新进入者越来越多，市场竞争日趋激烈，国外企业也纷纷进驻中国市场，进一步加剧了行业内竞争，公司的发展空间受到不断的挤压。

4、人才流失的风险

随着行业内部竞争的加剧，各公司之间对于人才的争夺日益激烈。

如果公司的核心人才流失，轻则直接造成公司核心竞争力的下滑，重则导致公司核心技术泄露，对公司的快速发展造成极为不利的影响。

六、进入本行业的主要壁垒

1、市场准入资格壁垒

我国对建筑企业（包括建筑安装企业）有严格的市场准入资质管理。

建筑企业的的资质由上到下分为施工总承包、专业承包、施工劳务三个序列，序列内部依照工程性质及技术特点再划分为若干资质。

上级序列可以依法将工程发包给具有下级序列资质的公司，所有建筑企业都必须持有相关的资质等级证书，且只能承揽资质范围内的工程建设任务。

建筑安装行业的主管部门对新进入企业的注册资本、净资产、技术人员、技术装备、已完成的建筑工程业绩等资质条件做出了具体要求，严格限制企业的从业资质。

2、行业经验壁垒

空气源热泵的应用范围囊括公共建筑、工业加工、民用采暖和空调、洗浴、医疗、农业生产等多个方面。

由于各工程项目的个性化差异，针对不同项目的解决方案差别较大，因此具备丰富项目经验的企业会在市场竞争中占据优势地位，新进入企业则会受到较大的限制。

3、技术人才壁垒

热泵系统的性能与使用效果与前期设计、中期施工、后期运营的关系都比较密切，要保证热泵系统的工作效率，则设计、安装、经营管理等方面的技术人才需求都比较大，将各业务领域的技术人才集结在一起是保证业务顺利完成的关键。

如果技术团队不够成熟，则会体现在工程项目上的运行效率低下，对企业的发展制约很大。

因此，专业技术团队限制也是影响新进入企业的行业壁垒之一。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

空气源热泵具有节能环保的特点，而节能环保行业位居中国七大新兴战略产业之首。

随着《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《关于加快发展节能环保产业的意见》等政策的相继提出，北京、河北、山东、江苏等各地政府也出台了大量关于空气源热泵的优惠政策，鼓励新建或改造的办公楼、医院、学校等公共建筑和居民住宅的供暖制冷系统、燃煤燃油锅炉采用热泵系统，整个行业的发展前景更加有利。

（2）潜在市场需求巨大

在国家、地方性政策的指引下，医院、学校、企事业单位等社会团体都是空气能热泵的潜在客户群体。

根据建设部2012年的测算，采用空调采暖或者热水供应能耗占到我国建筑能耗的六成左右，占全国每年总能耗的20%，而采用空气源热泵作为建筑能源中心，可以帮助企业节约能耗30%~50%。

节能环保的空气源热泵将在新增建筑中广泛使用，同时在未来几年对逐渐达到使用年限的传统供能设备完成替代，市场前景广阔。

（3）行业成长空间极大

虽然我国的热泵产业近几年发展势头迅猛，但是目前的热泵渗透率（每年新增热泵应用面积/新增楼房面积）仍然保持在一个较低的水平。

在发达国家，热泵产品在中央空调市场的占有率普遍在30%以上，部分国家甚至超过50%。

作为对比，我国2013年热泵的市场占有率仅为4.2%，成长空间极大。

（4）标准化体系不断完善

经过近几年各方的努力，空气源热泵产业已经形成了一套较为完善的国家技术标准体系，为大规模行业发展提供了技术保障。

从2008年《GB/T21362.2008商用或工业用及