汽车零部件汽缸体行业分析报告.docx

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汽车零部件汽缸体行业分析报告

2017年汽车零部件汽缸体行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业主管部门、监管体制及相关政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业主要法律、法规及政策4

二、行业概况6

1、汽车行业6

2、汽车零配件行业6

3、气缸体行业7

（1）行业概况7

（2）行业市场规模8

（3）行业技术水平及技术特点8

（4）行业利润水平的变动趋势及变动原因9

（5）行业周期性、季节性及区域性特征9

三、行业市场现状及发展趋势10

1、汽车行业现状及发展趋势10

（1）全球汽车市场现状及发展趋势10

①新兴工业化国家对于汽车普及的需求是全球产量增长持续动力10

②汽车产业链配置日益全球化12

③对汽车综合性能提升的需求成为推动行业进步主导力量12

④新能源汽车对传统汽车的替代13

（2）我国汽车市场发展状况13

（3）我国汽车行业发展趋势15

2、汽车零配件行业现状及发展趋势16

（1）全球汽车零部件行业现状16

①全球零部件系统集成供应商主导一级配套市场16

②新兴工业化国家本土供应商快速成长16

（2）我国汽车零部件行业现状17

①行业规模迅速扩大，但占汽车工业比重仍较低17

②出口增长较快，结构性转变开始出现17

③行业集中度较低，系统集成供应商有望快速扩张18

④各品牌车系配套市场进入难度差异较大18

（3）汽车零部件行业发展趋势19

①整零之间的战略关系进一步优化19

②新能源汽车发展将促进汽车零部件产业转型升级20

③零部件高端制造业升级20

3、气缸体行业发展趋势21

（1）气缸体行业整合进一步加剧21

（2）发动机零部件趋向全球采购21

（3）专业化和规模化提高行业集中度21

（4）混合式动力气缸体需求量逐步扩大22

四、行业竞争格局22

1、重庆秦安机电股份有限公司23

2、华东泰克西汽车铸造有限公司23

3、丰田工业（昆山）有限公司24

五、进入行业的主要壁垒25

1、技术壁垒25

2、质量认证壁垒25

3、客户资源壁垒26

4、规模效应壁垒26

六、行业风险特征27

1、宏观经济及政策风险27

2、技术风险27

3、资金风险28

一、行业主管部门、监管体制及相关政策

1、行业主管部门及监管体制

汽车零部件及配件制造业管辖范围原属于国家机械工业部，现由工业和信息化部、中国机械工业联合会担当行业管理职能。

该等管理部门和行业协会主要负责制定产业政策，拟订行业发展规划，指导行业结构调整，参与行业体制更新和技术改造、质量管理等工作。

汽车零部件及配件制造业自律组织是中国汽车工业协会。

中国汽车工业协会系在我国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性社会团体，承担产业调查研究、汽车工业标准制定、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调等职责。

汽车零部件及配件制造业的技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。

2、行业主要法律、法规及政策

近年来，汽车零部件及配件制造行业的重要政策法规情况如下表：

二、行业概况

1、汽车行业

汽车行业是全球经济重要的支柱产业之一，在制造业中占有很大比重。

汽车的研发、生产及销售与其它经济领域息息相关，对工业结构升级和相关产业发展具有明显的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大的特点。

2、汽车零配件行业

为应对汽车行业日益激烈的竞争，自上世纪90年代起，全球汽车产业出现了整车企业逐渐剥离零部件生产业务的现象。

整车企业专注于整车开发、动力总成开发及装配技术的提升，开始面向全球进行零部件采购，零部件行业则接替了由整车企业转移而来的制造和研发任务，在专业化分工的基础上，参与整车企业同步研发，并实现大规模生产，模块化供货，一家零部件企业向多家整车制造商供货，满足整车企业零部件的全球采购需求。

零部件工业的区域化特点被国际化所替代，涌现了一批独立面向全球市场系统集成供应商。

与此同时，零部件行业中的劳动密集型产业向劳动力成本较低的国家和地区大量转移，并与系统集成供应商形成层级供应关系。

系统集成即在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整、可靠、经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益达到性最优。

汽车零部件行业的系统集成特指：

能够根据整车企业对零部件产品提出的系统级性能目标，在模拟或真实的整车环境下完成零部件系统以及系统内各零件的设计方案，并能够对整车企业给定的系统级目标提出改进方案，从而使零部件系统的性能及其与整车匹配度实现最优化。

大型汽车零部件系统集成供应商具备为整车企业提供单个或多个完整功能部分的能力，中小型汽车零部件系统集成供应商则具备为整车企业或大型系统集成供应商提单个或多零部件子系统的能力。

3、气缸体行业

（1）行业概况

经过近年来快速发展，我国汽车零部件行业整体技术水平和产品开发能力与以往相比有较大提高，其中部分细分市场如发动机核心零部件领域已经形成了一批具有一定的开发能力、上规模的汽车零部件制造企业，其中包括正恒动力在内的部分企业通过引进技术和消化吸收形成了具有自身特色的铸造及机加工制造技术，具备了为中高端乘用车市场提供发动机核心零部件的能力。

（2）行业市场规模

根据中国汽车工业协会提供的数据，2014年，我国汽车总产销量分别为2372万和2349万辆，如果按照4%增速计算，那么到2020年，我国汽车产销将实现3001万辆和2972万辆。

若不考虑维修市场的规模，每台新生产的汽车将配备一台气缸体，则到2020年，我国汽车行业所需的气缸体量至少为3001万台。

（3）行业技术水平及技术特点

汽车及其发动机核心零部件的制造重点在于产品结构功能设计、新材料开发及运用以及与之相匹配的生产制造技术（主要包括铸造技术和机械加工技术），以实现高功率、低排放、节能环保的目标。

其中铸造技术是影响零部件制造企业的产品研发能力、产品质量、成本控制等方面的核心环节。

同时，基于节能减排的考虑，全球汽车工业技术正朝着轻量化的方向发展，铸造技术在车身结构、汽车底盘等领域的应用得到加强，这也正是公司力图扩大铸造技术在汽车零部件行业的应用，拓展新业务领域的努力方向。

在国务院《大气污染防治行动计划》、工信部《工业节能十二五规划》等政策推动下，未来发动机零部件机械加工技术将在新材料、刀具技术、高速高精度加工、智能全自动加工中心设备方面获得发展。

就铸造而言，由于发动机的排量日益小型化，缸数减少、集成排气使得发动机零部件的结构设计日益复杂，加上增压带直喷、升功率的提高，对铸件的材质及性能的要求越来越高。

另外，如蠕墨铸铁，铝镁合金等材料在产品上的新运用以及混合动力、停缸闭缸等技术的运用，都将是未来汽车发动机技术的发展趋势。

（4）行业利润水平的变动趋势及变动原因

随着整车市场的高速发展，整车制造商在研发、生产、创新、服务等方面得到极大提升，行业整体经营能力和盈利能力得到改善，特别是发动机及配件行业的毛利率高于普通机械制造业。

发动机对技术升级和环保标准的要求越来越高，相应对气缸体的技术要求也越来越高，促使气缸体行业向专业化、技术化、规模化方面发展，提高了行业集中度，加快了技术创新，避免行业陷入低端化、同质化竞争，有利于气缸体行业的可持续发展。

同时，随着气缸体行业集中度提高，主要企业通过规模化提高议价能力和成本控制能力，保持行业利润水平处于机械制造业的较高水平。

（5）行业周期性、季节性及区域性特征

经济的快速发展和居民生活水平的提高促使汽车消费群体迅速壮大，同时国家近年来持续鼓励和支持汽车行业发展，国内汽车需求的增长趋于稳定，因此，下游行业对气缸体的需求同样保持稳定增长。

气缸体行业随下游发动机行业、整车行业、国民经济的周期性波动而具有一定的周期性，但汽车社会保有量的增加将逐步淡化气缸体需求的周期性。

气缸体根据最终应用领域不同其季节性特征也不同，农业机械用气缸体的市场主要分布在农村地区，销售季节性与农业的季节性特征保持一致；乘用车、商用车气缸体则不存在较为明显的季节性特征，一般上半年销量略高于下半年。

售后维修通常集中在春初和秋末，也是气缸体需求较多的季节。

经济较发达地区由于汽车保有量相对较高，气缸体的需求量较其他地区大。

三、行业市场现状及发展趋势

1、汽车行业现状及发展趋势

（1）全球汽车市场现状及发展趋势

①新兴工业化国家对于汽车普及的需求是全球产量增长持续动力

近十年来，全球汽车产量总体维持了增长的态势。

2001至2007年间，全球汽车产量的年均复合增长率约为4.49%，2008至2009年，受全球金融危机影响全球汽车产量同比分别下降3.75%和13.52%。

2010年，伴随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场持续快速增长，全球汽车产量同比上涨27.41%，达到7,770万辆。

随着各主要经济体刺激方案的退出，2011年起全球汽车产量增速有所回落，但新兴工业化国家对于汽车普及化消费的需求仍将成为全球汽车产量增长的持续动力。

2001年至2014年全球汽车产量变化情况如下图所示：

自20世纪90年代中后期以来，汽车需求增长的地理分布特征出现重要转变，由传统的发达国家市场转到了日益活跃的新兴工业化国家市场，特别是除日本之外的亚洲市场、东欧市场和南美市场。

新兴工业化国家出现的这种汽车消费大众化或平民化趋势与发达国家在其工业化初期出现的汽车普及过程极其相似，这些国家随着人均收入水平的提高和对外开放，汽车市场迅速成长。

相比之下，传统的发达国家市场则逐步趋于饱和，需求增长相对较慢，主要以车辆更新为主。

为争取新的市场份额，汽车企业竞争的焦点转向了新兴工业化国家市场。

这种竞争已经直接跨越汽车企业原来所在的国家边界，使汽车产业的整体竞争在国际平台上展开。

由于新兴工业化国家通常具有多方面的低成本优势，加之各国较为普遍存在的贸易保护壁垒，促使汽车企业在这些地区的竞争更多地采用跨国投资和跨国经营的方式，而非直接贸易形式，从而加快了跨国投资和生产转移的进度。

在这样的背景下，全球汽车生产格局发生了较大变化，美、日、德、法四大传统汽车强国的产量占全球总产量比重从2006年的50%萎缩至2010年的30%，而中国、巴西印度等新兴市场则保持快速增长，2010年新兴市场汽车产量占全球汽车总产量比重已超过三分之一。

②汽车产业链配置日益全球化

随着经济全球化进程显著加快，汽车产业链包括投资、采购、销售及售后服务、研发等主要环节也日益全球性配置。

过去跨国公司在本地建立研发机构，对于目标国市场采取复制产品的方式进行投资，而现在则将各个功能活动分配给全球市场。

由此导致了新专业化分工协作模式的出现，特别是整车装配与零部件企业之间呈分离趋势，但彼此的合作则更加紧密，零部件系统集成供应商在全球范围内承担了更多的整车同步研发工作和零部件模块匹配工作，零部企业与整车之间以合同为纽带的网络型组织结构日趋明显。

整车制造企业零部件的全球采购以及分工国际化，模糊了汽车产品的“国家特征”，使其成为了典型全球化产品。

③对汽车综合性能提升的需求成为推动行业进步主导力量

汽车工业发展至今，无论是在传统的发达国家市场，还是在新兴的工业化国家市场，汽车都已经不再是简单的代步工具，安全性、舒适性、环保节能等方面的性能，已经成为一款车型能否被市场接受的重要因素。

一方面，在美国、日本和欧洲等发达家及地区汽车生产和消费量均达到了一定的饱和状态，汽车企业现在与将来所面临问题都是如何提高整车性能，包括汽车的舒适性及节能环保这些以往不被重视的方面，增进用户更新换代；另一方面，新兴汽车市场起点较高，在其工业及