全球各国转基因作物市场现状种植面积及管理模式分析.docx
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全球各国转基因作物市场现状种植面积及管理模式分析
正文目录
1转基因作物种植集中度高，各国研发应用、管理模式迥异
1.1转基因种植面积占比：
五大主产国91%，四大品种99%
1.1.12019年全球转基因作物种植面积达到1.904亿公顷
1.1.2转基因作物种植面积排名前五位占比逾90%
1.1.3全球四大转基因品种：
大豆、玉米、棉花、油菜
1.2前五大主产国转基因应用率接近饱和
1.2.1美国-转基因作物第一大生产国，种植面积占全球39%
1.2.2巴西-转基因作物第二大生产国，种植面积占全球27%
1.2.3阿根廷-转基因作物第三大生产国，种植面积占全球12%
1.2.4加拿大-转基因作物第四大生产国，种植面积占全球7%
1.2.5印度-转基因作物第四大生产国，种植面积占全球6%
1.3各国转基因作物研发应用及法规管理模式迥异
1.3.1美国模式：
转基因未单独立法，管理采用实质等同原则
1.3.2欧盟模式：
以抵制转基因作物为主，严格控制进口
1.3.3日本模式：
审慎监管，适度发展转基因作物
1.3.4巴西模式：
先谨慎后快速发展转基因作物
1转基因作物种植集中度高，各国研发应用、管
理模式迥异
转基因作物，是利用基因工程将原有作物的基因加入其它生物的遗传物质，并将不良基因移除，从而造成品质更好的作物。
转基因作物通常可以增加作物产量、改善品质、提高抗旱、抗寒及其它特性。
转基因种子，是利用基因工程技术改变基因组构成并用于农业生产的种子。
1.1转基因种植面积占比：
五大主产国91%，四大品种99%
1.1.12019年全球转基因作物种植面积达到1.904亿公顷
转基因作物的商业化种植始于1996年，1996-2019年转基因作物种植面积从170万公顷攀升至1.904亿公顷，年复合增长率22.8%，2013-2019年转基因作物种植面积趋于稳定，年复合增长率1.4%。
全球转基因作物种植面积（百万公顷）yoy
1.1.2转基因作物种植面积排名前五位占比逾90%
2018年，全球范围内26个国家种植了转基因作物，种植面积达1.917亿公顷，排
名前7位的国家分别是美国、巴西、阿根廷、加拿大、印度、巴拉圭和中国。
其中，排名前3位的美国、巴西和阿根廷占总种植面积的78.4%，占据绝对主力地位，排名前五位的国家占总种植面积的比重高达91.0%。
除了26个国家种植转基因作物之外，还有
44个国家进口转基因作物，因此，全球共有70个国家应用了转基因作物。
分国别看，在已商业化种植转基因作物的26个国家中，12个国家属于美洲，8个来自亚洲，3个来自非洲，2个来自欧洲，还有1个来自大洋洲；就种植面积而言，88.5%转基因作物种植在美洲，9.5%种植在亚洲，1.5%种植在非洲，0.4%种植在大洋洲，欧洲种植占比小于0.1%。
图表2全球转基因作物种植地域分布图
图表32016-2018年全国转基因作物在各国的种植面积（百万公顷）和品种
国家
2016
2017
2018
地域
转基因作物品种
1
美国
75
75
75
美洲
玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜、苜蓿、木瓜、南瓜、马铃薯、苹果
2
巴西
50
51.3
51.3
美洲
大豆、玉米、棉花、甘蔗
3
阿根廷
23.6
23.9
23.9
美洲
大豆、玉米、棉花
4
加拿大
13.1
12.7
12.7
美洲
油菜、玉米、大豆、甜菜、苜蓿、苹果
5
印度
11.4
11.6
11.6
亚洲
棉花
6
巴拉圭
3
3.8
3.8
美洲
大豆、玉米、棉花
7
中国
2.8
2.9
2.9
亚洲
棉花、木瓜
8
巴基斯坦
3
2.8
2.8
亚洲
棉花
9
南非
2.7
2.7
2.7
非洲
玉米、大豆、棉花
10
乌拉圭
1.1
1.3
1.3
美洲
大豆、玉米
11
玻利维亚
1.3
1.3
1.3
美洲
大豆
12
澳大利亚
0.9
0.8
0.8
大洋洲
棉花、油菜
13
菲律宾
0.6
0.6
0.6
亚洲
玉米
14
缅甸
0.3
0.3
亚洲
棉花
15
苏丹
0.2
0.2
0.2
非洲
棉花
国家
2016
2017
2018
地域
转基因作物品种
16
墨西哥
0.1
0.2
0.2
美洲
棉花
17
西班牙
0.1
0.1
0.1
欧洲
玉米
18
哥伦比亚
0.1
0.1
0.1
美洲
棉花、玉米
19
越南
<0.1
亚洲
玉米
20
洪都拉斯
<0.1
美洲
玉米
21
智利
<0.1
美洲
玉米、大豆、油菜
22
葡萄牙
<0.1
欧洲
玉米
23
孟加拉
<0.1
亚洲
茄子
24
哥斯达黎加
<0.1
美洲
棉花、大豆
25
印度尼西亚
<0.1
亚洲
甘蔗
26
史瓦帝尼
<0.1
非洲
棉花
全球数据
185.1
189.8
191.7
1.1.3全球四大转基因品种：
大豆、玉米、棉花、油菜
全球四大转基因种植品种包括大豆、玉米、棉花、油菜，2019年四大品种种植面积占全球转基因总种植面积99.05%，占比从高到低依次为大豆48.26%、玉米31.99%、棉花13.5%、油菜5.3%。
2019年全球转基因大豆种植面积9190万公顷，占全球大豆总种植面积的73.8%;全球转基因玉米种植面积6090万公顷，占全球玉米总种植面积的31.7%；全球转基因棉花种植面积2570万公顷，占全球棉花总种植面积的76.2%；全球转基因油菜种植面积1010万公顷，占全球油菜总种植面积的28.9%。
全球转基因种植面积（百万公顷）
1.2前五大主产国转基因应用率接近饱和
全球前五大转基因作物种植国转基因应用率已接近饱和。
2018年美国转基因应用率93.3%（大豆、玉米、油菜均值），巴西转基因应用率93%，阿根廷接近100%，加拿大92.5%，印度95%，这些国家需要通过新作物审批、商业化运作或现有品种针对气候
变化、抗病抗虫等性能的升级来进一步提升转基因应用率。
图表6全球转基因作物种植地域分布图
2017年Top5转基因应用率
2018年Top5转基因应用率
国家
种植面积（百万公顷）
应用率
国家
种植面积（百万公顷）
应用率
美国
75
94.5%
美国
75
93.3%
巴西
50.2
94%
巴西
50.2
93%
阿根廷
23.6
100%
阿根廷
23.9
100%
加拿大
13.1
95.00%
加拿大
12.7
92.50%
印度
11.4
93%
印度
11.6
95%
1.2.1美国-转基因作物第一大生产国，种植面积占全球39%
自1996年转基因作物商业化种植以来，美国一直是全球转基因作物种植的领导者，
2018年美国转基因作物种植面积7500万公顷，占全球转基因作物种植面积的39%。
大豆、玉米、棉花、苜蓿、油菜、甜菜是美国主要的转基因作物，其中，以转基因
大豆、玉米和棉花的种植面积最广，2018年美国转基因大豆种植面积为3408万公顷，转基因玉米种植面积为3317万公顷，转基因棉花种植面积为506万公顷。
美国转基因大豆、玉米和棉花的应用率在2016-2017年均已超过92%，达到了相当高的水平，因此，美国转基因作物种植面积的扩张将更多依赖于其他品种，如油菜、苜蓿、甜菜、土豆和苹果等。
图表72018年美国各转基因作物种植面积，百万公顷图表8美国各转基因作物应用率
352017年转基因应用率2016年转基因应用率
30
25棉花
20
15玉米
10
5大豆
0
大豆玉米棉花苜蓿油菜甜菜90%91%92%93%94%95%96%
1.2.2巴西-转基因作物第二大生产国，种植面积占全球27%
2018年，巴西以5130万公顷的转基因作物种植面积保持了它在全球转基因作物种植排行榜中第二的位置，占当年全球转基因作物种植总面积的27%，其中，转基因大豆种植面积3486万公顷，转基因玉米种植面积1538万公顷，转基因棉花种植面积100万公顷，并第一次种植了400公顷转基因甘蔗。
2016-2018年巴西转基因作物应用率稳定在93%-94%，处于相当高的水平。
图表92018年巴西各转基因作物种植面积，百万公顷图表10巴西转基因作物应用率
402018年2017年
94.5%
3094.0%
2093.5%
1093.0%
0
大豆玉米棉花
92.5%
201620172018
1.2.3阿根廷-转基因作物第三大生产国，种植面积占全球12%
自1996年首次引进抗除草剂大豆以来，阿根廷一直在转基因作物种植中占据领导
地位。
在2009年之前的13年里，阿根廷一直是继美国之后排名世界第二的转基因作物
种植国家，直到2009年之后才被巴西超越，位居世界第三。
2018年，阿根廷转基因作物种植面积为2390万公顷，同比增长1.3%，占全球转基因作物种植面积的12%。
其中，转基因大豆种植面积1800万公顷，转基因玉米种植面积550万公顷、转基因棉花种植面积37万公顷。
2018年阿根廷转基因作物应用率已接近100%。
1.2.4加拿大-转基因作物第四大生产国，种植面积占全球7%
2018年，加拿大转基因作物种植面积为1275万公顷，占全球转基因作物种植面积
的7%。
其中，转基因油菜种植面积870万公顷，转基因大豆种植面积240万公顷，转
基因玉米种植面积160万公顷，此外，还种植了1.5万公顷转基因甜菜、4000公顷转基因苜蓿和65公顷转基因土豆。
2018年阿根廷转基因作物应用率已接近100%。
2018年加拿大转基因作物应用率达到92.5%，较2017年提升2个百分点。
1.2.5印度-转基因作物第四大生产国，种植面积占全球6%
2018年，印度转基因作物种植面积为1160万公顷，占全球转基因作物种植面积的
6%。
印度转基因作物以棉花为主，17/18年，IR棉花种植面积占印度棉花总种植面积
（1224万公顷）的95％，由于成功控制了未经批准的IR（Bt）/HT棉花的扩散，印度在2018-19年度将官方批准的IR棉播种面积提高至1160万公顷，较2017-18年度增
加了20万公顷，其中有超过600万农户参与了IR棉花的种植。
IR棉花应用率在继2016年创下96%历史新高之后，于2017年下降至93%，因此2017-18年度，再次达到95％的应用率表明了农民对Bt棉花技术信心的恢复。
1.3各国转基因作物研发应用及法规管理模式迥异
1.3.1美国模式：
转基因未单独立法，管理采用实质等同原则
美国是转基因技术的起源地，拥有世界最多的转基因作物种类，是转基因技术最为先进的国家。
作为转基因作物及食品的主要出口国，美国对转基因作物及其产品和国际贸易采取积极推进的政策。
①美国转基因作物的研发及消费
美国是世界上转基因作物研发最早的国家，相关研究始于20世纪80年代初，1997年实施了国家植物基因组计划，建立起成熟的转基因研发机构和完善的转基因作物安全管理体系。
转基因作物研发采用公共部门与私营部门相结合的模式，公共部门提供大量前期基础研究，私营部门的跨国公司具有资金和技术优势，在产业开发方面占据主要地位：
i）国家研究机构和大学主要包括，美国农业部、俄罗利达大学、爱荷华州立大学、俄勒冈州立大学等，美国转基因作物中仅有3个来自大学研究机构，分别是萨斯喀彻温大学的耐除草剂转基因亚麻、康奈尔大学和佛罗里达大学的抗病转基因木瓜；
ii）私营公司主要包括，孟山都、先锋、先正达、杜邦、阿拉伯基因、艾格福等，在发展过程中，先锋被杜邦收购，杜邦又与陶氏合并，拜耳收购孟山都、中国化学收购先正达。
由于企业对市场信息非常敏感，能够及时调整科研方向，快速形成新品种和新产品，这种以“研发-生产-销售-研发”一体化模式，使企业成为转基因作物研发主体，掌握大部分资源。
跨国公司均在转基因领域投入了巨额资金进行研发，主宰了世界转基因作物的种子市场，孟山都、拜耳、杜邦先锋、先正达、陶氏益农5家公司掌控了70%以上的抗虫基因专利、约63.4%的耐除草剂基因专利。
美国研发的转基因作物主要包括大豆、玉米、棉花、油菜等，以抗虫、抗除草剂、抗病性状为主要研发性状，并将研发目标逐步转向复合性状的转基因作物研究。
1996年研发推出抗草甘膦大豆，1997年推出抗农达玉米，2001年推出抗农达玉米2代，2010年推出SmartstaxTM玉米，它是一种新型的三种复合性状玉米，其中两种为抗虫性状，另一种为耐除草剂性状。
目前，全世界已成功研发逾600种转基因种子，大多诞生在美国实验室。
美国不仅是最大的转基因作物生产国，也是转基因作物消费大国。
美国生产的转基因玉米主要用于饲料消费和酒精生产，直接食用的转基因作物很少。
美国市场上有近60%的包装食物中含有转基因成分，美国消费者对转基因技术及其产品也持有比较开放和乐观的态度，他们认为没有证据证明通过批准上市的转基因食品在安全性和质量上与其他现有食物有所不同。
②美国转基因作物的安全法规和管理机制
在立法方面，美国对转基因食品采取宽松的监管政策，没有单独立法设立转基因管理体制对转基因作物及食品进行专门管理，而是将转基因食品纳入现有法律中进行监管。
在管理原则方面，实质等同原则是美国监管生物工程技术产品的重要原则，即转基因食品和非转基因食品没有区别，监控管理的对象应该是转基因产品，而不是转基因技术本身。
美国对转基因食品安全性的管理基本是在原有的食品和药品管理体制下，通过增设转基因食品安全管理流程，以及制定相关的转基因食品管理辅助法律法规来实现的。
在管理制度方面，为适应转基因生物快速发展的要求，美国于1986年颁布实施了
《生物技术管理协调框架》。
协调框架规定美国农业部、食品与药品管理局、环境保护署是农业生物技术及其产品的主要管理机构。
转基因生物安全管理分为两个阶段：
第一阶段是转基因生物的研发，由国立卫生研究院根据《DNA分子研究指南》进行管理，由于农业转基因生物的安全水平和实验类型较低，一般不需要审批；第二阶段是转基因生物的释放和应用，由农业部、食品药品局和环保局根据《生物技术管理协调框架》进行管理。
从三大机构的分工看：
i）农业部的职责：
负责转基因产品的种植安全，农业转基因作物田间试验管理。
农业部动植物卫生检疫局根据《植物保护法》对转基因植物及对植物有害的生物体的进口、州际间转移及田间实验进行管理；
ii）食品与药品管理局的职责：
要确保新的农作物品种用于食品是安全的。
为转基因作物开发者开发的新植物品种提供咨询，并就相关的安全、营养及其他问题进行说明，对申请的植物新品种进行评估，转基因作物用于动物饲料也要经过同样的咨询程序，要征得食品与药品管理局的允许。
iii）农业环保署的职责：
监管培育转基因作物是否具有预防、杀害、驱赶或减轻害虫特征，是否会对环境造成影响。
1.3.2欧盟模式：
以抵制转基因作物为主，严格控制进口
欧盟的转基因发展模式与美国模式截然不同。
欧盟对转基因作物的态度以抵制为主，商业化种植获批作物很少，且严格控制转基因作物进口。
①欧盟转基因作物的研发
欧盟对转基因作物采用抵制的态度，转基因作物研发起步较晚，近几年虽加大研发投入，但成果相对较少。
在欧盟，转基因作物新品种的研发成本十分高昂，一个转基因新品种通过安全评估需要花费700万-1000万欧元，审批的高成本和产业化的渺茫，使得转基因研发企业看不到盈利的希望，研发积极性备受打击，人才流失严重。
②欧盟转基因作物的生产与消费
欧盟批准种植的转基因作物的品种极少，仅有两种作物，分别为Bt玉米和Amflora马铃薯。
马铃薯是作为一种工业材料，玉米主要是作为饲料和生产生物燃料，均非人类直接食用。
欧洲消费者对转基因食品比较抵制，认为转基因作物对人体健康和生态环境存在潜在危险，因此，欧盟对转基因动植物产品上市较审慎，管制措施严格，强调消费者的知情权和自由选择权。
③欧盟转基因作物的法律与管理
欧盟专门设立了立法机构、执行机构和咨询机构三大转基因安全管理机构。
立法机构包括欧洲理事会、欧洲议会和欧盟委员会，三个部门在食品安全领域均有制定法律法规的权力，欧盟国家可以在法律法规框架下进行转基因技术的应用研究和开发，但受到密切管控。
2010年法规修订后，由各成员国政府决定是否种植转基因作物。
欧盟采取“预防原则”进行转基因产品安全监管，并于20世纪90年代建立了严格的转基因作物审批制度，要求各国在法律框架下进行转基因技术的应用研究和开发，并对实验过程进行密切管控。
欧盟对转基因食品的管理原则是首先假定转基因食品存在潜在的危险，所有与转基因有关的活动都要进行严格管理，并针对转基因技术制定新的法规，它认为转基因食品在本质上是不安全的，因此把转基因食品和非转基因食品分割成两个不同的部分，只要是转基因食物，就必须接受严格管制。
与美国的管理体系不同，欧盟以一系列不同于管理传统食品的法律法规来对转基因食品进行管理，以确保对人体健康和生态环境的保护。
欧盟采用严格的强制标识制度，欧洲议会于1997年5月通过的《新食品规章》的
决议，规定欧盟成员国对上市的转基因食品必须要有转基因的标识，转基因成分在0.9%以上的所有产品被确认为转基因产品。
所有运用了转基因产品作为原料的食品都必须加贴特殊标，而无论最终产品是否含有转基因成分。
1.3.3日本模式：
审慎监管，适度发展转基因作物
由于资源限制，日本对转基因作物的态度既不能像美国那样宽松，也不能像欧盟那样谨慎，采用的是一种折中的发展模式，对转基因作物采取审慎监管和适度发展的态度。
一方面，日本禁止转基因作物在国内的商业化种植，另一方面又加强转基因技术研发，批准转基因作物的进口。
①日本转基因作物的研发
1981年，日本成立政府机构开展生物技术相关研究，短期内取得许多具有世界先进水平的技术和专利。
20世纪90年代初日本就完成了水稻全基因组测序，并快速推进农业领域重要基因的鉴定和功能分析研究，培育出大量优良的转基因材料，具备了将转基因技术有效应用于品种改良的良好基础。
尽管日本每年在大量进口饲料和粮油原料等转基因农产品，但在本土种植依然有诸多限制，除种植过蓝色转基因玫瑰外，日本国内几乎没有转基因作物的商业化栽培，绝大多数转基因技术成果仍停留在学术型成果阶段。
进入21世纪后，日本政府采取多种方式，包括突出重点领域的立项原则，短期内取
得更多具有世界先进水平的技术和知识产权，开发出大量具有优良性状和特殊成分的农业转基因育种材料，具备了将转基因技术有效应用于品种改良的基本条件。
然而，日本虽然将DNA标识等技术有效应用于品种改良并达到相当水平，但都没有达到产业化开发阶段；而作为转基因基础研究主力的大学，绝大多数转基因技术成果仍停留在学术型成果阶段，未真正实现向实用化和商业化的主体转让。
由于转基因监管过于严格，日本部分研究机构和企业已停止相关研究，但也有企业采用在国外开发、种植，回国内销售的策略进行转基因产品的商业化开发。
②日本转基因作物的生产与消费
日本消费者对转基因作物持谨慎态度，虽然日本在转基因研究方面取得了一定进展，但商业化推进相当缓慢。
目前，尽管日本没有商业化种植转基因作物，却允许进口转基因作物，并且在所进口的大豆和玉米种转基因品种所占的比例迅速上升。
③日本转基因作物的法律与管理
2001年日本颁布《转基因食品标识法》，对转基因作物以及加工后，食品中仍然残留转基因成分的食品，必须进行转基因标识；对于以转基因作物为原料，但加工后最终产品不含转基因成分的食品自愿标识。
与欧盟一样，日本设定了转基因食品标识的阈值，其阈值为5%，即在生产和销售的各个环节，转基因生物与非转基因生物原料都进行了周密的区别性生产流通管理的情况下，食品中转基因成分不足5%才可以不用标识。
日本对转基因食品的监管是进行基于生产过程的管理，同时日本建立了可追溯区别性生产流通管理制度，不仅能够对生产信息进行追溯，还有效保证了转基因标识的真实可靠性，同时维护了消费者知情选择权。
日本采取中央和地方两层政府协同管理转基因食品的体制。
中央政府层面，农林水产省负责转基因作物的进口审批，厚生劳动省负责转基因作物的安全性评价和审批，文部科学省、通产省以及食品安全委员会等部门配合厚生劳动省、农林水产省，进行转基因食品安全规制；地方政府的主要职能是综合协调监管当地的转基因食品问题。
1.3.4巴西模式：
先谨慎后快速发展转基因作物
巴西转基因作物种植采取先谨慎后快速放开宽松的模式。
在2005年之前，对待转基因作物种植持比较谨慎的态度，由于议会对种植转基因问题有争议，没有立法也没有批准转基因作物合法种植。
立法通过种植后，快速赶超绝大多数国家，2011年成为全球种植转基因作物的第二大国家，至此仍然保持全球第二的位置。
巴西对转基因作物的立法起步相对较晚，但立法位阶和立法密度较高。
2005年之前，由于议会对种植转基因问题有争议，没有立法也没有批准转基因作物合法种植。
2005年3月4日，巴西总统签署了新的《生物安全法》。
按照新法规，在巴西境内从事转基因生物及其产品的研究、试验、生产、加工、运输、储藏、经营、进出口活动都应当遵守法规的规定。
图表11各国转基因作物研发应用及法规管理模式对照表
态度
研发
生产
消费
法规
美
国模式
积极推进
公共部门与私营部门相结合，公共部门提供大量前期基础研究，私营部门在产业开发方面占据主导地位
全球最大的转基因作物生产国
转基因作物消费大国
在立法方面，美国对转基因食品采取宽松的监管政策，没有单独立法设立转基因管理体制对转基因作物及食品进行专门管理，而是将转基因食品纳入现有法律中进行监管
在管理原则方面，实质等同原则是美国监管生物工程技术产品的重要原则，即转基因食品和非转基因食品没有区别
欧
盟模式
抵制为主
转基因作物研发起步较晚，由于转基因新品种研发成本十分高昂，研发成果相对较小
欧盟批准种植的转基因作物品种极少，只有Bt玉米和Amflora马铃薯。
马铃薯作为一种工业材料，玉米主要作为饲料和生物燃料，均非人类直接食用。
欧盟对转基因动植物产品上市较审慎，管制措施严格，强调消费者的知情权和自由选择权，严格控制转基因作物进口
欧盟专门设立了立法机构、执行机构和咨询机构三大转基因安全管理机构，欧盟国家可以在法律法规框架下进行转基因技术的应用研究和开发，但受到密切管控
欧盟采取“预防原则”进行转基因产品安全监管，对转基因食品的管理原则是首先假定转基因
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