全球各国转基因作物市场现状种植面积及管理模式分析.docx

1、全球各国转基因作物市场现状种植面积及管理模式分析正文目录1转基因作物种植集中度高，各国研发应用、管理模式迥异1.1转基因种植面积占比：五大主产国 91%，四大品种 99%1.1.12019 年全球转基因作物种植面积达到 1.904 亿公顷1.1.2转基因作物种植面积排名前五位占比逾 90%1.1.3全球四大转基因品种：大豆、玉米、棉花、油菜1.2前五大主产国转基因应用率接近饱和1.2.1美国-转基因作物第一大生产国，种植面积占全球 39%1.2.2巴西-转基因作物第二大生产国，种植面积占全球 27%1.2.3阿根廷-转基因作物第三大生产国，种植面积占全球 12%1.2.4加拿大-转基因作物第四

2、大生产国，种植面积占全球 7%1.2.5印度-转基因作物第四大生产国，种植面积占全球 6%1.3各国转基因作物研发应用及法规管理模式迥异1.3.1美国模式：转基因未单独立法，管理采用实质等同原则1.3.2欧盟模式：以抵制转基因作物为主，严格控制进口1.3.3日本模式：审慎监管，适度发展转基因作物1.3.4巴西模式：先谨慎后快速发展转基因作物1转基因作物种植集中度高，各国研发应用、管理模式迥异转基因作物，是利用基因工程将原有作物的基因加入其它生物的遗传物质，并将不良基因移除，从而造成品质更好的作物。转基因作物通常可以增加作物产量、改善品质、 提高抗旱、抗寒及其它特性。转基因种子，是利用基因工程技

3、术改变基因组构成并用于农业生产的种子。1.1转基因种植面积占比：五大主产国 91%，四大品种 99%1.1.12019 年全球转基因作物种植面积达到 1.904 亿公顷转基因作物的商业化种植始于 1996 年，1996-2019 年转基因作物种植面积从 170 万公顷攀升至 1.904 亿公顷，年复合增长率 22.8%，2013-2019 年转基因作物种植面积趋于稳定，年复合增长率 1.4%。全球转基因作物种植面积（百万公顷） yoy1.1.2转基因作物种植面积排名前五位占比逾 90%2018 年，全球范围内 26 个国家种植了转基因作物，种植面积达 1.917 亿公顷，排名前 7 位的国家分

4、别是美国、巴西、阿根廷、加拿大、印度、巴拉圭和中国。其中，排名前 3 位的美国、巴西和阿根廷占总种植面积的 78.4%，占据绝对主力地位，排名前五位的国家占总种植面积的比重高达 91.0%。除了 26 个国家种植转基因作物之外，还有44 个国家进口转基因作物，因此，全球共有 70 个国家应用了转基因作物。分国别看，在已商业化种植转基因作物的 26 个国家中，12 个国家属于美洲，8 个来自亚洲，3 个来自非洲，2 个来自欧洲，还有 1 个来自大洋洲；就种植面积而言，88.5% 转基因作物种植在美洲，9.5%种植在亚洲，1.5%种植在非洲，0.4%种植在大洋洲，欧洲 种植占比小于 0.1%。图表

5、 2 全球转基因作物种植地域分布图图表 3 2016-2018 年全国转基因作物在各国的种植面积（百万公顷）和品种国家201620172018地域转基因作物品种1美国757575美洲玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜、苜蓿、木瓜、南瓜、马铃薯、苹果2巴西5051.351.3美洲大豆、玉米、棉花、甘蔗3阿根廷23.623.923.9美洲大豆、玉米、棉花4加拿大13.112.712.7美洲油菜、玉米、大豆、甜菜、苜蓿、苹果5印度11.411.611.6亚洲棉花6巴拉圭33.83.8美洲大豆、玉米、棉花7中国2.82.92.9亚洲棉花、木瓜8巴基斯坦32.82.8亚洲棉花9南非2.72.72.7非洲玉米、

6、大豆、棉花10乌拉圭1.11.31.3美洲大豆、玉米11玻利维亚1.31.31.3美洲大豆12澳大利亚0.90.80.8大洋洲棉花、油菜13菲律宾0.60.60.6亚洲玉米14缅甸0.30.3亚洲棉花15苏丹0.20.20.2非洲棉花国家201620172018地域转基因作物品种16墨西哥0.10.20.2美洲棉花17西班牙0.10.10.1欧洲玉米18哥伦比亚0.10.10.1美洲棉花、玉米19越南0.1亚洲玉米20洪都拉斯0.1美洲玉米21智利0.1美洲玉米、大豆、油菜22葡萄牙0.1欧洲玉米23孟加拉0.1亚洲茄子24哥斯达黎加0.1美洲棉花、大豆25印度尼西亚0.1亚洲甘蔗26史瓦帝尼

7、0.1非洲棉花全球数据185.1189.8191.71.1.3全球四大转基因品种：大豆、玉米、棉花、油菜全球四大转基因种植品种包括大豆、玉米、棉花、油菜，2019 年四大品种种植面积占全球转基因总种植面积 99.05%，占比从高到低依次为大豆 48.26%、玉米 31.99%、棉花 13.5%、油菜 5.3%。2019 年全球转基因大豆种植面积 9190 万公顷，占全球大豆总种植面积的 73.8%; 全球转基因玉米种植面积 6090 万公顷，占全球玉米总种植面积的 31.7%；全球转基因棉花种植面积 2570 万公顷，占全球棉花总种植面积的 76.2%；全球转基因油菜种植面积 1010 万公顷

8、，占全球油菜总种植面积的 28.9%。全球转基因种植面积（百万公顷）1.2前五大主产国转基因应用率接近饱和全球前五大转基因作物种植国转基因应用率已接近饱和。2018 年美国转基因应用率 93.3%（大豆、玉米、油菜均值），巴西转基因应用率 93%，阿根廷接近 100%，加拿大 92.5%，印度 95%，这些国家需要通过新作物审批、商业化运作或现有品种针对气候变化、抗病抗虫等性能的升级来进一步提升转基因应用率。图表 6 全球转基因作物种植地域分布图2017 年 Top5 转基因应用率2018 年 Top5 转基因应用率国家种植面积（百万公顷）应用率国家种植面积（百万公顷）应用率美国7594.5%

9、美国7593.3%巴西50.294%巴西50.293%阿根廷23.6100%阿根廷23.9100%加拿大13.195.00%加拿大12.792.50%印度11.493%印度11.695%1.2.1美国-转基因作物第一大生产国，种植面积占全球 39%自1996 年转基因作物商业化种植以来，美国一直是全球转基因作物种植的领导者，2018 年美国转基因作物种植面积 7500 万公顷，占全球转基因作物种植面积的 39%。大豆、玉米、棉花、苜蓿、油菜、甜菜是美国主要的转基因作物，其中，以转基因大豆、玉米和棉花的种植面积最广，2018 年美国转基因大豆种植面积为 3408 万公顷， 转基因玉米种植面积为

10、3317 万公顷，转基因棉花种植面积为 506 万公顷。美国转基因大豆、玉米和棉花的应用率在 2016-2017 年均已超过 92%，达到了相当高的水平，因此，美国转基因作物种植面积的扩张将更多依赖于其他品种，如油菜、苜蓿、甜菜、土豆和苹果等。图表 7 2018 年美国各转基因作物种植面积，百万公顷 图表 8 美国各转基因作物应用率35 2017年转基因应用率 2016年转基因应用率3025 棉花2015 玉米105 大豆0大豆 玉米 棉花 苜蓿 油菜 甜菜 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96%1.2.2巴西-转基因作物第二大生产国，种植面积占全球 27%2018 年，巴西以

11、 5130 万公顷的转基因作物种植面积保持了它在全球转基因作物种植排行榜中第二的位置，占当年全球转基因作物种植总面积的 27%，其中，转基因大豆种植面积 3486 万公顷，转基因玉米种植面积 1538 万公顷，转基因棉花种植面积 100 万公顷，并第一次种植了 400 公顷转基因甘蔗。2016-2018 年巴西转基因作物应用率稳定在 93%-94%，处于相当高的水平。图表 9 2018 年巴西各转基因作物种植面积，百万公顷 图表 10 巴西转基因作物应用率40 2018年 2017年94.5%30 94.0%20 93.5%10 93.0%0大豆 玉米 棉花92.5%2016 2017 201

12、81.2.3阿根廷-转基因作物第三大生产国，种植面积占全球 12%自 1996 年首次引进抗除草剂大豆以来，阿根廷一直在转基因作物种植中占据领导地位。在 2009 年之前的 13 年里，阿根廷一直是继美国之后排名世界第二的转基因作物种植国家，直到 2009 年之后才被巴西超越，位居世界第三。2018 年，阿根廷转基因作物种植面积为 2390 万公顷，同比增长 1.3%，占全球转基因作物种植面积的 12%。其中，转基因大豆种植面积 1800 万公顷，转基因玉米种植面积 550 万公顷、转基因棉花种植面积 37 万公顷。2018 年阿根廷转基因作物应用率已接近 100%。1.2.4加拿大-转基因作

13、物第四大生产国，种植面积占全球 7%2018 年，加拿大转基因作物种植面积为 1275 万公顷，占全球转基因作物种植面积的 7%。其中，转基因油菜种植面积 870 万公顷，转基因大豆种植面积 240 万公顷，转基因玉米种植面积 160 万公顷，此外，还种植了 1.5 万公顷转基因甜菜、4000 公顷转基因苜蓿和 65 公顷转基因土豆。2018 年阿根廷转基因作物应用率已接近 100%。2018 年加拿大转基因作物应用率达到 92.5%，较 2017 年提升 2 个百分点。1.2.5印度-转基因作物第四大生产国，种植面积占全球 6%2018 年，印度转基因作物种植面积为 1160 万公顷，占全球

14、转基因作物种植面积的6%。印度转基因作物以棉花为主，17/18 年，IR 棉花种植面积占印度棉花总种植面积（1224 万公顷）的 95，由于成功控制了未经批准的 IR（Bt）/ HT 棉花的扩散，印度在 2018-19 年度将官方批准的 IR 棉播种面积提高至 1160 万公顷，较 2017-18 年度增加了 20 万公顷，其中有超过 600 万农户参与了 IR 棉花的种植。IR 棉花应用率在继 2016 年创下 96%历史新高之后，于 2017 年下降至 93%，因此 2017-18 年度，再次达到 95 的应用率表明了农民对 Bt 棉花技术信心的恢复。1.3各国转基因作物研发应用及法规管理

15、模式迥异1.3.1美国模式：转基因未单独立法，管理采用实质等同原则美国是转基因技术的起源地，拥有世界最多的转基因作物种类，是转基因技术最为 先进的国家。作为转基因作物及食品的主要出口国，美国对转基因作物及其产品和国际贸易采取积极推进的政策。 美国转基因作物的研发及消费美国是世界上转基因作物研发最早的国家，相关研究始于 20 世纪 80 年代初，1997 年实施了国家植物基因组计划，建立起成熟的转基因研发机构和完善的转基因作物安全管理体系。转基因作物研发采用公共部门与私营部门相结合的模式，公共部门提供大量前期基 础研究，私营部门的跨国公司具有资金和技术优势，在产业开发方面占据主要地位：i）国家研

16、究机构和大学主要包括，美国农业部、俄罗利达大学、爱荷华州立大学、俄勒冈州立大学等，美国转基因作物中仅有 3 个来自大学研究机构，分别是萨斯喀彻温大学的耐除草剂转基因亚麻、康奈尔大学和佛罗里达大学的抗病转基因木瓜；ii）私营公司主要包括，孟山都、先锋、先正达、杜邦、阿拉伯基因、艾格福等，在发展过程中，先锋被杜邦收购，杜邦又与陶氏合并，拜耳收购孟山都、中国化学收购先正达。由于企业对市场信息非常敏感，能够及时调整科研方向，快速形成新品种和新产品，这种以“研发-生产-销售-研发”一体化模式，使企业成为转基因作物研发主体，掌握大部分资源。跨国公司均在转基因领域投入了巨额资金进行研发，主宰了世界转基因作物

17、的种子市场，孟山都、拜耳、杜邦先锋、先正达、陶氏益农 5 家公司掌控了 70%以上的抗虫基因专利、约 63.4%的耐除草剂基因专利。美国研发的转基因作物主要包括大豆、玉米、棉花、油菜等，以抗虫、抗除草剂、抗病性状为主要研发性状，并将研发目标逐步转向复合性状的转基因作物研究。1996 年研发推出抗草甘膦大豆，1997 年推出抗农达玉米，2001 年推出抗农达玉米 2 代，2010 年推出 Smartstax TM 玉米，它是一种新型的三种复合性状玉米，其中两种为抗虫性状， 另一种为耐除草剂性状。目前，全世界已成功研发逾 600 种转基因种子，大多诞生在美国实验室。美国不仅是最大的转基因作物生产国

18、，也是转基因作物消费大国。美国生产的转基因玉米主要用于饲料消费和酒精生产，直接食用的转基因作物很少。美国市场上有近 60% 的包装食物中含有转基因成分，美国消费者对转基因技术及其产品也持有比较开放和乐 观的态度，他们认为没有证据证明通过批准上市的转基因食品在安全性和质量上与其他 现有食物有所不同。 美国转基因作物的安全法规和管理机制在立法方面，美国对转基因食品采取宽松的监管政策，没有单独立法设立转基因管理体制对转基因作物及食品进行专门管理，而是将转基因食品纳入现有法律中进行监管。 在管理原则方面，实质等同原则是美国监管生物工程技术产品的重要原则，即转基因食品和非转基因食品没有区别，监控管理的对

19、象应该是转基因产品，而不是转基因技术本身。美国对转基因食品安全性的管理基本是在原有的食品和药品管理体制下，通过增设转基因食品安全管理流程，以及制定相关的转基因食品管理辅助法律法规来实现的。在管理制度方面，为适应转基因生物快速发展的要求，美国于 1986 年颁布实施了生物技术管理协调框架。协调框架规定美国农业部、食品与药品管理局、环境保护署 是农业生物技术及其产品的主要管理机构。转基因生物安全管理分为两个阶段：第一阶段是转基因生物的研发，由国立卫生研究院根据DNA 分子研究指南进行管理，由于农业转基因生物的安全水平和实验类型较低，一般不需要审批；第二阶段是转基因生物的释放和应用，由农业部、食品药

20、品局和环保局根据生物技术管理协调框架进行管理。从三大机构的分工看：i）农业部的职责：负责转基因产品的种植安全，农业转基因作物田间试验管理。农业部动植物卫生检疫局根据植物保护法对转基因植物及对植物有害的生物体的进口、 州际间转移及田间实验进行管理；ii）食品与药品管理局的职责：要确保新的农作物品种用于食品是安全的。为转基因作物开发者开发的新植物品种提供咨询，并就相关的安全、营养及其他问题进行说明， 对申请的植物新品种进行评估，转基因作物用于动物饲料也要经过同样的咨询程序，要征得食品与药品管理局的允许。iii）农业环保署的职责：监管培育转基因作物是否具有预防、杀害、驱赶或减轻害虫特征，是否会对环境

21、造成影响。1.3.2欧盟模式：以抵制转基因作物为主，严格控制进口欧盟的转基因发展模式与美国模式截然不同。欧盟对转基因作物的态度以抵制为主， 商业化种植获批作物很少，且严格控制转基因作物进口。 欧盟转基因作物的研发欧盟对转基因作物采用抵制的态度，转基因作物研发起步较晚，近几年虽加大研发投入，但成果相对较少。在欧盟，转基因作物新品种的研发成本十分高昂，一个转基因新品种通过安全评估需要花费 700 万-1000 万欧元，审批的高成本和产业化的渺茫，使得转基因研发企业看不到盈利的希望，研发积极性备受打击，人才流失严重。 欧盟转基因作物的生产与消费欧盟批准种植的转基因作物的品种极少，仅有两种作物，分别为

22、 Bt 玉米和 Amflora 马铃薯。马铃薯是作为一种工业材料，玉米主要是作为饲料和生产生物燃料，均非人类直接食用。欧洲消费者对转基因食品比较抵制，认为转基因作物对人体健康和生态环境存在潜在危险，因此，欧盟对转基因动植物产品上市较审慎，管制措施严格，强调消费者的知情权和自由选择权。 欧盟转基因作物的法律与管理欧盟专门设立了立法机构、执行机构和咨询机构三大转基因安全管理机构。立法机 构包括欧洲理事会、欧洲议会和欧盟委员会，三个部门在食品安全领域均有制定法律法规的权力，欧盟国家可以在法律法规框架下进行转基因技术的应用研究和开发，但受到密切管控。2010 年法规修订后，由各成员国政府决定是否种植转

23、基因作物。欧盟采取“预防原则”进行转基因产品安全监管，并于 20 世纪 90 年代建立了严格的转基因作物审批制度，要求各国在法律框架下进行转基因技术的应用研究和开发，并对实验过程进行密切管控。欧盟对转基因食品的管理原则是首先假定转基因食品存在潜在的危险，所有与转基因有关的活动都要进行严格管理，并针对转基因技术制定新的法规，它认为转基因食品在本质上是不安全的，因此把转基因食品和非转基因食品分割成两个不同的部分，只要是转基因食物，就必须接受严格管制。与美国的管理体系不同， 欧盟以一系列不同于管理传统食品的法律法规来对转基因食品进行管理，以确保对人体健康和生态环境的保护。欧盟采用严格的强制标识制度，

24、欧洲议会于 1997 年 5 月通过的新食品规章的决议，规定欧盟成员国对上市的转基因食品必须要有转基因的标识，转基因成分在 0.9% 以上的所有产品被确认为转基因产品。所有运用了转基因产品作为原料的食品都必须加贴特殊标，而无论最终产品是否含有转基因成分。1.3.3日本模式：审慎监管，适度发展转基因作物由于资源限制，日本对转基因作物的态度既不能像美国那样宽松，也不能像欧盟那 样谨慎，采用的是一种折中的发展模式，对转基因作物采取审慎监管和适度发展的态度。 一方面，日本禁止转基因作物在国内的商业化种植，另一方面又加强转基因技术研发， 批准转基因作物的进口。 日本转基因作物的研发1981 年，日本成立

25、政府机构开展生物技术相关研究，短期内取得许多具有世界先进水平的技术和专利。20 世纪 90 年代初日本就完成了水稻全基因组测序，并快速推进农业领域重要基因的鉴定和功能分析研究，培育出大量优良的转基因材料，具备了将转基因技术有效应用于品种改良的良好基础。尽管日本每年在大量进口饲料和粮油原料等转基因农产品，但在本土种植依然有诸多限制，除种植过蓝色转基因玫瑰外，日本国内几乎没有转基因作物的商业化栽培，绝大多数转基因技术成果仍停留在学术型成果阶段。 进入 21 世纪后，日本政府采取多种方式，包括突出重点领域的立项原则，短期内取得更多具有世界先进水平的技术和知识产权，开发出大量具有优良性状和特殊成分的农

26、业转基因育种材料，具备了将转基因技术有效应用于品种改良的基本条件。然而，日本虽然将 DNA 标识等技术有效应用于品种改良并达到相当水平，但都没有达到产业化开发阶段；而作为转基因基础研究主力的大学，绝大多数转基因技术成果仍停留在学术型成果阶段，未真正实现向实用化和商业化的主体转让。由于转基因监管过于严格，日本部分研究机构和企业已停止相关研究，但也有企业采用在国外开发、种植，回国内销售的策略进行转基因产品的商业化开发。 日本转基因作物的生产与消费日本消费者对转基因作物持谨慎态度，虽然日本在转基因研究方面取得了一定进展， 但商业化推进相当缓慢。目前，尽管日本没有商业化种植转基因作物，却允许进口转基

27、因作物，并且在所进口的大豆和玉米种转基因品种所占的比例迅速上升。 日本转基因作物的法律与管理2001 年日本颁布转基因食品标识法，对转基因作物以及加工后，食品中仍然残留转基因成分的食品，必须进行转基因标识；对于以转基因作物为原料，但加工后最终产品不含转基因成分的食品自愿标识。与欧盟一样，日本设定了转基因食品标识的阈值， 其阈值为 5%，即在生产和销售的各个环节，转基因生物与非转基因生物原料都进行了周密的区别性生产流通管理的情况下，食品中转基因成分不足 5%才可以不用标识。日本对转基因食品的监管是进行基于生产过程的管理，同时日本建立了可追溯区别性生产流通管理制度，不仅能够对生产信息进行追溯，还有

28、效保证了转基因标识的真实可靠性， 同时维护了消费者知情选择权。日本采取中央和地方两层政府协同管理转基因食品的体制。中央政府层面，农林水 产省负责转基因作物的进口审批，厚生劳动省负责转基因作物的安全性评价和审批，文部科学省、通产省以及食品安全委员会等部门配合厚生劳动省、农林水产省，进行转基因食品安全规制；地方政府的主要职能是综合协调监管当地的转基因食品问题。1.3.4巴西模式：先谨慎后快速发展转基因作物巴西转基因作物种植采取先谨慎后快速放开宽松的模式。在 2005 年之前，对待转基因作物种植持比较谨慎的态度，由于议会对种植转基因问题有争议，没有立法也没有批准转基因作物合法种植。立法通过种植后，快

29、速赶超绝大多数国家，2011 年成为全球种植转基因作物的第二大国家，至此仍然保持全球第二的位置。巴西对转基因作物的立法起步相对较晚，但立法位阶和立法密度较高。2005 年之前，由于议会对种植转基因问题有争议，没有立法也没有批准转基因作物合法种植。2005 年 3 月 4 日，巴西总统签署了新的生物安全法。按照新法规，在巴西境内从事转基因生物及其产品的研究、试验、生产、加工、运输、储藏、经营、进出口活动都应当遵守法规的规定。图表 11 各国转基因作物研发应用及法规管理模式对照表态度研发生产消费法规美国模式积极推进公共部门与私营部门相结合，公共部门提供大量前期基础研究，私营部门在产业开发方面占据主

30、导地位全球最大的转基因作物生产国转基因作物消费大国在立法方面，美国对转基因食品采取宽松的监管政策， 没有单独立法设立转基因管理体制对转基因作物及食品进行专门管理，而是将转基因食品纳入现有法律中进行监管在管理原则方面，实质等同原则是美国监管生物工程技术产品的重要原则，即转基因食品和非转基因食品没有区别欧盟模式抵制为主转基因作物研发起步较晚，由于转基因新品种研发成本十分高昂，研发成果相对较小欧盟批准种植的转基因作物品种极少，只有 Bt 玉米和 Amflora 马铃薯。马铃薯作为一种工业材 料，玉米主要作为饲料和生物燃料，均非人类直接食用。欧盟对转基因动植物产品上市较审慎，管制措施严格， 强调消费者的知情权和自由选择权，严格控制转基因作物进口欧盟专门设立了立法机构、执行机构和咨询机构三大转基因安全管理机构，欧盟国家可以在法律法规框架下进行转基因技术的应用研究和开发，但受到密切管控欧盟采取“预防原则”进行转基因产品安全监管，对转基因食品的管理原则是首先假定转基因