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阀门行业研究报告

2016年阀门行业研究报告

2016年10月

目录

一、行业发展现状和趋势5

1、全球给排水阀门发展现状5

2、我国给排水阀门发展现状6

（1）市场在快速增长6

（2）阀门产品质量欠缺7

（3）行业标准向国际先进标准趋同8

（4）阀门进口量减少8

3、行业未来发展趋势9

（1）未来市场增长潜力巨大9

（2）大口径、特大口径阀门需求不断增长10

（3）阀门企业系统解决方案的要求不断提高10

（4）高性能阀门国产化和出口将不断提高11

（5）行业内企业进行兼并重组，行业集中度不断提升11

（6）阀门环保的要求将不断增加12

二、进入行业主要壁垒12

1、技术壁垒12

2、资质壁垒13

3、资金及生产规模壁垒14

4、客户和品牌壁垒14

5、信息搜集与快速反应壁垒15

三、行业监管体制和相关政策16

1、行业主管部门及监管体制16

2、行业相关产业政策、法律法规16

四、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）国家产业政策推动阀门行业发展18

（2）国内外固定资产投资高速增长18

（3）国际销售空间广阔18

（4）生产工艺和材料技术不断成熟19

2、不利因素19

（1）宏观经济波动影响较大19

（2）阀门行业低端市场竞争激烈20

（3）销售渠道单一20

（4）技术含量不高20

五、行业主要企业简况21

1、株洲南方阀门股份有限公司21

2、铜陵天海流体控制股份有限公司21

3、安徽铜都流体科技股份有限公司21

4、成都川力智能流体设备股份有限公司22

5、五洲阀门股份有限公司22

6、郑州市郑蝶阀门有限公司22

7、上海冠龙阀门机械有限公司22

阀门是管路流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、节流、止回、导流、稳压、分流或溢流泄压等功能。

阀门按照应用领域可分为给排水阀门、海水淡化阀门、烟气脱硫阀门、石油天然气阀门、核电阀门等。

按照阀门的作用和用途来划分，阀门又可以划分为截断阀、止回阀、安全阀、调节阀、分流阀。

截断阀，又称闭路阀，其作用是接通或截断管路中的介质，截断阀类包括闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀和隔膜阀等；止回阀，又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流，水泵吸水端的底阀也属于止回阀类；安全阀，是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值，从而达到安全保护的目的；调节阀，包括调节阀、节流阀和减压阀，其作用是调节介质的压力、流量等参数；分流阀，包括各种分配阀和疏水阀等，其作用是分配、分离或混合管路中的介质。

给排水阀门是指用于控制流量、水位等的专用阀门，是一种必不可少的水工业产品，主要应用于城市、建筑的给排水工程，工业及生活污水处理、水利工程等领域。

给排水阀门使用较多的主要是各类低压阀门，包括各类蝶阀和闸阀其他还有球阀、止回阀、排气阀、旋塞阀、隔膜阀、减压阀、调流阀、排泥阀等。

给排水阀门的上游行业与整个阀门的上游行业一样，来自钢铁、有色金属，橡胶等非金属材料的供应商，以及工业油漆等其他辅料的供应商，下游行业则为水务公司、污水处理公司、水利工程公司、自来水厂等。

一、行业发展现状和趋势

1、全球给排水阀门发展现状

给排水阀门是供水排水系统中不可缺少的控制和调节设备，主要应用在城市生活污水处理、工业污水处理、排水、水利工程等方面，城市化程度较高的经济和工业较为发达的国家和地区是给排水阀门的主要市场。

这些经济和工业较为发达的国家较早完成了城市化进程，由于给排水阀门使用寿命有限，每年都需要对部分阀门进行更换，刚性需求市场较大。

根据McIlvaineCompany作出的《WesternEuropeValveMarketsandForecaststhrough2019》，2015年，澳大利亚用于更换和修理的给排水阀门占总用量的比例达到93.95%，比利时达到64.27%。

但同时因为这些经济和工业较为发达的国家较早完成了城市化进程和基础设施的建设，新增的建设投资不及发展中国家。

近年来，以中国为代表的发展中国家和中东地区阀门需求快速增长,开始替代欧盟和北美成为全球阀门行业增长的新引擎。

根据上述报告，欧洲2015年阀门销量97.51亿美元，占全球销量的16%。

发展中国家阀门市场扩张迅速的主要原因是，这些国家经济总量的高速增长带动了城市化发展、工业发展，进而刺激了相关阀门的需求。

2、我国给排水阀门发展现状

（1）市场在快速增长

随着我国城镇化进程不断推进、城镇供水设施改造规划、节水环保政策的相继出台以及水利工程项目的逐步实施，我国给排水阀门行业保持着高速增长的态势。

2009—2014年我国阀门产量保持10%以上的年增长率，截止到2014年我国阀门产品高达1,031.9万吨，产值1,444.66亿元，同比增长28.95%，达到近些年来的最高值。

（2）阀门产品质量欠缺

给排水阀门需要具备五大性能：

密封性、强度性、调节性、动作性，流通性，同时有结构简单，节能，维修方便，水质卫生及耐腐蚀寿命长五个方面的要求，这要求排水阀门从设计研发、材料选用、涂装等方面都要具有较高的技术。

目前我国排水阀门产品主要存在以下方面问题：

1）壳体材料球化率低，伸长率不够；近年来，世界各先进工业国家的给排水用阀门壳体材料也都采用相当QT400－15或QT450－10的材料。

目前我国对壳体材料用球墨铸铁认识已经普及了，各牌号球墨铸铁抗拉强度基本达到，但球化率不稳定，参差不齐，一些厂家的球化率低于80%，特别是伸长率不达标。

2）涂装不规范，蝶阀反向密封性能差；目前大部分阀门生产厂家没有自己符合标准的涂装生产线，大多是外协加工，由于验收、检验项目不标准、不全面，涂装前金属表面未彻底除锈，漆膜很快脱落，造成壳体锈蚀。

3）齿轮箱漏水锈蚀，旋启式止回阀易出事故，水头损失较大。

4）缓闭油缸漏油失控。

（3）行业标准向国际先进标准趋同

目前，我国有关阀门的国家标准（GB）近60个，主要以机械行业为主，数量占绝大多数的机械行业（JB）标准约近200个，住建部在2002年前编的阀门、闸门行业（CJ）标准不足10个，由于GB、JB标准基本属于通用，工业阀门标准，除公称尺寸、公称压力、结构长度、法兰和压力试验等标准外，已不能完全满足给排水阀门的技术要求，特别是专用阀门的性能要求，在工业发达国家，美国、日本、欧盟也都有给排水阀门专用的标准，如：

美国水道协会编写的ANSI/AWWAC515《供水系统用薄壁软密封闸阀》、ANSI/AWWAC512《供水系统用复合式排气阀》、ANSI/AWWAC504《软密封蝶阀》、日本水道协会编写的JWWAB120《给水用软密封闸阀》、JWWAB2064《给水管道用蝶阀》、JWWAC2063《给水管道空气阀》以及EN1074.1～.6《供水行业阀门》等。

为此，住建部于2004年后，协同国务院成立国家标准化管理委员会后，与时俱进，更积极地开展了标准化工作，积极组织编制了10余个常用、重要的给排水阀门行业标准，促进了阀门技术的提高，在主要技术性能、质量上接近或达到了国际先进水平，并逐步会对规范阀门市场起到促进作用。

（4）阀门进口量减少

虽然我国给排水阀门质量现阶段欠缺，但有部分少数发展较早的企业通过与国外企业的合作，在消化吸收国外产品标准规范的基础上具备了自主设计创新的能力，我国的给排水阀门产品在技术方面已取得了长足进步，少数阀门制造公司的某些产品，已接近或达到国际先进水平，如口径近3000mm的球铁蝶阀、公称尺寸达800mm的软密封闸阀均已能生产，国产给排水阀门产品在国内市场份额在不断提高，阀门进口量在不断减少。

从国家统计局公布的数据来看，自2013-2015年，阀门进口金额在不断下降。

3、行业未来发展趋势

（1）未来市场增长潜力巨大

受益于我国快速的工业化发展进程，给排水阀门下游应用领域市场规模不断增长。

首先，我国城市化水平不断提升，对市政供排水需求日益增加，带动了城镇供水系统及供水管道的改造和新建，促进了给排水阀门市场的快速发展。

其次，近年来国家不断加大水利行业基础设施的投入，水利基础设施建设掀起新的高潮，为给排水阀门带来巨大的市场需求。

再次，随着我国居民的环保意识的增强，国家政策对节能环保的倾斜，使我国污水处理行业迎来一个快速的发展期。

污水处理行业投资额不断提升，也将同时带动给排水阀门需求不断扩展。

（2）大口径、特大口径阀门需求不断增长

随着我国经济不断发展，工业化程度越来越高，上马了一批大型重点水电站及水利工程项目，如三峡电站、溪洛渡电站、向家坝电站、南水北调水源工程、引黄入晋工程等。

给排水阀门是长距离输水系统的重要组成部分，在工程总量中的需求较大，且随着管网口径朝不断增大的趋势发展，造成对各类大口径、特大口径给排水阀门的需求十分旺盛。

但是国内阀门生产企业，由于技术等原因，不能完全满足大口径、特大口径阀门的市场需求。

国内已经有部分企业能够自主研发和生产大口径和特大口径给排水阀门，并且应用于我国水利建设中，只是产量有限，尚不能满足下游市场不断增长的需求。

随着未来更多水利建设项目的开展，各类阀门产品尤其是大口径和特大口径阀门的需求规模仍将继续扩大，将进一步推动我国大口径和特大口径阀门的发展。

据中国通用机械工业协会阀门分会统计，大口径和特大口径阀门在给排水领域所占的销售比重约为50%到60%之间，取中间值55%计算，预计到2015年市场规模将达到302.8亿元。

（3）阀门企业系统解决方案的要求不断提高

给排水阀门两大重要应用领域长距离调水项目以及市政供水项目对于阀门企业的方案系统解决能力以及产品种类多样性的要求不断提高。

上述项目采购一般采取招投标方式，长距离调水项目在招投标过程中注重阀门产品对于管线输水过程中遭遇的如水锤、负压等系列问题的全面解决能力，这就要求阀门企业具备问题综合解决能力，其生产产品足以解决长距离调水项目实施过程中出现的各式各样的技术难题。

市政供水项目在招投标过程中注重阀门企业具备全系列品种阀门的综合生产能力，以满足其一站式采购的要求。

因此，具备问题综合解决能力以及全系列品种阀门生产能力的阀门企业将在上述两大领域获得长足发展。

（4）高性能阀门国产化和出口将不断提高

根据我国国民经济发展的需求以及科学技术的不断发展，为大型工程项目配套所需要的高参数阀门量增加。

目前，我国进口阀门产品多是与国内重点工程相关设备相配套，使用在关键部位上，一般是技术含量较高的、高参数、新材料以及制作难度较大的阀门产品。

随着行业装备条件、技术水平的不断提高，中国给排水阀门产品将逐步向高技术含量、高参数、耐腐蚀、长寿命方向发展。

今后，国内阀门行业的总体水平将大大提升，高性能阀门将不断提高国产化，大量阀门出口也将成为发展必然。

（5）行业内企业进行兼并重组，行业集中度不断提升

行业的无序竞争一方面使得综合实力弱的给排水阀门企业生存艰难，另一方面凸显了行业中少数拥有先进技术、研发创新能力、系统解决方案和高质量产品的企业的竞争优势，这些企业利用自身的综合优势，进行行业的资源整合，兼并弱小企业，将加快行业的兼并重组进程，使得整个市场的资源向优势企业转移和集中。

通过企业兼并重组，还可以解决行业经营效率低下，市场竞争过度和低端产品产能过剩等问题，提高产业集中度和行业整体竞争力。

（6）阀门环保的要求将不断增加

给排水阀门多数用于城镇居民生活用水以及工业用水的管网建设。

阀门的质量、性能与环保能力直接影响人们的日常生活与身体健康。

随着人民生活水平的不断提高，居民越来越关注饮用水质量。

2012年，国家出台了《城镇给排水技术规范》，强制对管网终端到用户口的水质实施严格有效的监管，相应的对给排水管网建设提出了更高的要求。

这就要求生产企业通过各种方式、技术来提高产品的质量、防腐、环保、节能等各方面的性能。

对于实力雄厚，研发能力较强的企业来讲，善于采用新的产品技术与新的生产工艺，而对于一些以单纯制造为主、缺乏核心技术与工艺的企业来讲，公司的发展将会面临瓶颈以至于被市场淘汰。

二、进入行业主要壁垒

1、技术壁垒

现阶段我国对知识产权法的关注，及现阶段各大水务公司的需求不同，要求能够进行自主设计开发及与客户配套设计技术的能力，如果没有较深的技术积累就不能进行自主设计开发及给予客户定制的技术方案，更加不可能参与标准的制定及引领行业的发展，对新进入的企业形成了一定的技术壁垒。

我国给排水阀门行业产品种类繁多，客户在进行产品采购时，其需求通常具有“小批量、多品种、一站式”的特点，这使得给排水阀门供应商很难通过大规模生产来降低成本，提供定制化零部件的企业需要在满足客户高质量、低成本需求的同时保证自身持续盈利。

这就要求定制化服务提供商必须深刻理解客户需求、快速进行产品和工艺设计、高效管理供应链、组织第三方制造商进行生产，同时还必须具备精细的品质管理、严格的成本控制等能力。

这些能力的形成需要在长期的经营过程中间逐渐积累、提升，是定制化服务商重要的核心竞争力，也是本行业后续进入者的重要壁垒。

2、资质壁垒

国务院2003年2月颁发的《特种设备安全监察条例》和2009年5月颁发的《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》，指出阀门、法兰、管件等压力管道元件的制造单位应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。

国家质检总局于2006年10月27日批准颁布《压力管道元件制造许可规则》，国家质检总局委托省、自治区、直辖市质量技术监督局负责本辖区内其他压力管道元件的制造许可受理，对产品用于我国境内的压力管道元件的制造商进行资格管理。

其中对给排水阀门行业，规定按照产品类别、品种、产品级别和产品范围，以颁发《特种设备制造许可证》的方式，对给排水阀门制造商进行分类管理，对未获得对应的“制造许可证”的企业，其产品的生产、安装和使用将受到相应的限制。

供水阀门产品制造商除了通过加入中国城镇供水协会，成为会员单位外，还需要通过国家或行业权威检测机构的各种动态模拟试验、型式试验等检测并通过产品鉴定，这对新进入的企业形成一定的壁垒。

3、资金及生产规模壁垒

阀门行业是一个资金密集型行业。

首先，行业生产所需的土地、厂房、机器设备等固定资产投资规模较大；其次，下游客户及工程总承包商倾向于“一站式采购”，这就要求阀门生产商对标准产品保持一定规模的安全库存，此外，阀门厂商生产所需的原材料主要是钢铁和铜材，为降低采购单价及运输成本，通常单批采购量较大；此外，阀门主要用于各类工程的建设，按照工程行业通行惯例，工程业主采购的设备款通常分批支付，并且在工程完工后安全运行一段时间后才能结清全部货款；涉及工程总包的，从业主再到工程总承包商，资金周转周期更长。

上述因素均会导致阀门制造行业需要较大的固定资产投入及资产流动资金配套，对行业新进入者而言，形成一定的规模及资金壁垒。

4、客户和品牌壁垒

阀门作为工程及设备的重要组成部分，关系到整个工程的可靠性和安全性，因此工程业主在选择设备供应商方面十分谨慎，一般会通过招投标方式，充分考虑供应商产品质量的可靠性、售后服务能力、设备的可靠性、历史业绩、生产资质等因素，其中历史业绩是对供应商技术水平、产品质量、售后服务等方面最好的评估指标。

阀门供应商要在行业市场取得业绩一般需要3-5年的时间，包括企业在内的国内供应商在进入国内领域时就经历过客户3-5年信任过程。

经过多年的发展，企业已建立了良好的品牌形象，产品深受客户好评。

目前，部分阀门企业在国内市场中已根据各自市场定位逐步建立了一些较知名的品牌，形成了一定竞争优势。

品牌的规划、建立、管理和维护是一项长期重大工作，同时也形成了其他同类竞争产品的市场进入障碍。

5、信息搜集与快速反应壁垒

给排水阀门行业下游客户中，不同区域的客户对设备的要求各有不同，因此给排水阀门生产商必须具有成熟的营销和服务网络，并对各区域客户的运行习惯有深入的了解，从而把握客户的个性化需求。

这就要求生产商需要有多年设计、运行、服务积累的经验，向客户提供点对点的有针对性的产品及服务，方可满足其需求。

此外，受行业竞争加剧影响，给排水阀门厂商除了要面对工程业主外，工程总承包商、工程设计单位等的建设方案、采购方案也对给排水阀门厂商的产品销售产生较大影响。

上述因素均需要企业具备敏锐的市场嗅觉和强大的市场情报搜集能力，并对应用领域的技术发展潮流、技术突破方向具备快速反应能力。

三、行业监管体制和相关政策

1、行业主管部门及监管体制

给排水阀门行业属于完全竞争行业，国家对行业的管理体现在宏观管理上。

我国给排水阀门行业的行政主管部门包括国家发展改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部、环保总局等，上述国家部、委通过制定行业发展规划、行业管理规章制度、行业标准体系等间接对阀门企业生产经营施加影响。

目前没有细分的给排水阀门行业协会，一般由中国通用机械工业协会阀门分会、中国城镇供水排水协会，以及中国建筑金属结构协会给排水分会泵阀委员会对行业实行管理。

2、行业相关产业政策、法律法规

给排水阀门行业作为我国国民经济重要的基础部件行业，事关经济社会发展的全局，属于国家鼓励发展和重要扶持的基础行业。

目前，国家已出台的一系列相关政策为给排水阀门行业的发展提供了良好的政策环境。

具体政策如下：

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策推动阀门行业发展

给排水工程、污水处理等与民生息息相关，给排水阀门行业作为我国国民经济重要的基础部件行业，事关经济社会发展的全局，属于国家鼓励发展和重要扶持的基础行业。

自进入21世纪以来，国务院、国家发展与改革委、住房和城乡建设部、环保部、科技部等多部门连年出台的一系列相关政策为给排水阀门行业的发展提供了良好的政策环境和强大的产业政策支持。

（2）国内外固定资产投资高速增长

固定资产投资是我国经济增长的主要推动力之一。

考虑到国内城市化和工业化进程的加快，以及基础设施建设的不断推进，预计在未来相当长的一段时期内，固定资产投资仍将是推动我国经济发展的重要力量。

在供水、排水、污水处理等行业，“南水北调”、“东水西调”等国家重大工程项目陆续开工建设，以及“一带一路”PPP项目逐步开展，将会持续带动增加国产阀门产品的需求。

（3）国际销售空间广阔

近年来，随着美国和欧盟等国家和地区的产业升级，全球阀门行业产业转移的趋势日渐明显。

中国作为制造业大国和新兴市场国家，制造业的发展具有很高的成本优势，已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。

而且，国内阀门企业的技术实力不断提高，已经基本能够适应全球多层次阀门应用领域的技术参数要求。

因此，越来越多的跨国公司将中国列为阀门产品全球采购最重要的国家之一，为国内具有较强实力的阀门企业创造了很大的商机。

（4）生产工艺和材料技术不断成熟

经过多年的发展和积累，除某些特殊领域外，国内制造商与国外制造商之间在生产工艺方面的差距在不断缩小。

而且，随着国内制造业整体技术水平的提高，国内阀门行业在生产用机床、生产用材料等领域也得到了一定的技术支持，不仅使国内阀门行业在产品质量、产品种类等方面得到了相应的提升，而且降低了国内阀门产品的成本，有助于国内阀门企业核心竞争力的提高。

2、不利因素

（1）宏观经济波动影响较大

阀门行业的状况与宏观经济形势有较强的关联性。

如果宏观经济景气度好，对供水、排水、污水处理等行业投资较大，下游行业发展形势良好，将会带动给排水阀门的需求；如果宏观经济出现紧缩，下游行业相应的市场需求则会削弱。

因此，阀门行业发展受国家宏观经济波动的影响较大，宏观经济的周期性波动将影响到下游行业对阀门产品的市场需求，从而影响阀门生产企业收入的稳定性。

（2）阀门行业低端市场竞争激烈

从市场层次上看，国内阀门企业大多处于阀门行业的低端市场。

低端市场的阀门产品通用性强，技术含量不高，进入门槛较低，行业企业众多，行业整体呈现高度竞争态势，市场集中度很低。

随着行业新进入者的不断增加，竞争将更为激烈，低端阀门市场的利润水平也将有所下降。

（3）销售渠道单一

目前我国阀门行业生产能力严重过剩，约有40%的生产能力放空。

由于国内阀门行业销售渠道普遍同质化，产品高度饱和，使得销售成本增加，利润减低，恶性循环。

（4）技术含量不高

我国中高端阀门是伴随着技术引进和消化吸收发展起来的。

近几年，行业中的领先企业通过多年的经验积累和技术攻关，具备了一定科研开发和制造实力，在某些中高端阀门应用领域逐步打破国外的技术垄断，部分可以满足国内重点工业和基础建设的需求。

但是，我国阀门产品仍主要集中在中低端市场，行业整体技术水平仍然偏低，对于高端产品的研发与国外先进企业仍有较大差距，行业技术创新能力有待进一步提升。

五、行业主要企业简况

1、株洲南方阀门股份有限公司

国内生产品种最齐全、口径最大、压力最大的水道阀门生产厂家之一，国际知名水锤问题解决成套方案提供商以及跨流域调水阀门成套设备提供商。

主要从事水工业领域阀门的研发、生产和销售。

2、铜陵天海流体控制股份有限公司

一家专门从事给排水阀门研发、生产与销售的阀门供应商。

主要产品有闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、排气阀、控制阀、过滤器等系列产品和相关配件。

产品以外销为主，已出口欧洲、美洲、中东、澳洲等70多个国家和地区。

3、安徽铜都流体科技股份有限公司

成立于1993年的国内大型给排水阀门供应商，专业从事给排水阀门和环保水工设备的研发、生产、销售。

产品广泛用于市政给水、污水处理、石油化工、水利工程、轨道交通、海洋工程、冶金电力、建筑、矿山等行业，市场覆盖全国各地，并出口到南北美洲、欧洲、中东及东南亚地区。

公司是中石化、中石油、中海油及延长石油合格供应商。

是中国通用机械工业协会阀门分会常务理事单位、中国工业合作协会常务理事单位、中国城镇给排水协会团体会员单位、中国建筑给排水协会副会长单位。

4、成都川力智能流体设备股份有限公司

四川省创新型培育企业、四川省企业技术中心，是一家专注于给排水阀门、燃气调压设备等流体控制设备的研发、生产和销售的大型企业。

其给排水阀门产品主要应用于城镇及排水网管、水利工程、污水处理等领域，客户主要以供水企业、污水处理厂为主。

5、五洲阀门股份有限公司

一家主要从事各类工业阀门设计、制造和销售的阀门企业，为水利、船舶、石油、化工、电力等工程提供各类法门，该企业为高新技术企业、国家级重点火炬计划项目、浙江省著名商标、浙江省特种阀门研发中心、中国阀协副理事长单位。

产品在全国各地销售，并出口到美洲、欧洲、非洲、中东、东南亚等地。

6、郑州市郑蝶阀门有限公司

中阀科技控股有限公司的下属公司，是中国水协、阀协、中国质量协会成员单位。

郑蝶主要以蝶阀为主导产品，是国内大口径蝶阀的主要生产基地。

目前各类蝶阀驱动手段包括手动、涡轮、气动、电动、液压传动等五种方式，产品包含9大系列的300多个品种型号。

产品主要应用于工程市政等给排水领域。

7、上海冠龙阀门机械有限公司

成立于1991年7月，其母公司为属台湾明冠造机企业股份有限公司。

主要生产低中压水泵控制阀、复合式排气阀和双瓣式逆止阀等，产品广泛运用于大楼给水、消防、暖通、自来水、化工、污水处理、水利、电厂等工程中。