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过滤器滤芯行业分析报告

2014年过滤器滤芯行业分析报告

2014年10月

目录

一、行业概况4

1、滤芯分类4

2、产业链结构5

（1）上游对过滤器/滤芯行业的影响6

（2）下游对过滤器/滤芯行业的影响7

二、市场运行状况7

1、市场现状7

2、市场规模预测8

（1）电力行业的需求8

（2）微电子行业的需求8

（3）化工行业的需求9

（4）食品行业的需求9

三、行业监管体系及政策10

1、行业主管部门及管理体制10

2、行业政策10

四、行业特点12

1、经营模式12

2、周期性、季节性、地域性特点13

3、行业技术现状13

五、行业准入障碍14

1、研发和人员壁垒14

2、品牌和渠道壁垒15

3、专利技术壁垒15

六、影响行业发展的有利和不利因素16

1、有利因素16

（1）宏观经济持续增长16

（2）先进装备制造业的鼓励政策和节能减排的支持政策16

（3）国内高端过滤器生产技术水平日渐成熟16

2、不利因素17

（1）研发投入不足、专用生产设备和测试设备落后17

（2）原材料价格的波动对行业整体影响较大17

七、行业主要风险18

1、重要原材料价格波动的风险18

2、政策的不确定性风险18

八、行业主要企业简况18

1、颇尔18

2、英特格19

3、3M19

4、贺德克19

5、科百特19

一、行业概况

高精度工业过滤器滤芯是过滤器制造行业的核心产品，广泛应用于各种工业流体（工艺液体和气体）的净化和纯化，通过去除液体或空气中的少量固体颗粒，进而保护设备的正常工作或者保证流体的洁净度等级。

当流体通过一定规格的滤芯时，流体中的污染颗粒被过滤器的滤芯滤材有效截留去除，而清洁的流体通过滤器滤芯流出，以达到满足工业生产过程所需要的流体洁净状态，也就是使液体达到一定的洁净度；满足生产过程的工艺需要。

滤芯是工业过滤器的核心部件（注：

通常，过滤器由滤芯和滤壳组成，从技术工艺因素考虑，滤壳属一般部件，本说明书视滤芯与过滤器为同一范畴），主要应用于电力（火电、风电、水电）、冶金（钢铁、有色）、微电子、水处理、化工、造纸、航空航天、食品、制药等领域。

1、滤芯分类

滤芯依不同的分类标准，可做如下分类：

通常，滤芯依过滤介质划分，可简单的分为：

2、产业链结构

过滤器/滤芯的上游行业主要包括化学纤维和其他材料制造业（聚丙烯纤维滤材、聚醚砜、聚四氟乙烯等滤膜材料、有机无纺支撑材料、不锈钢网或纤维烧结滤材、金属制品）、化学原料和化学制品制造业（合成材料制造，如PP树脂和其它树脂等）；

过滤器/滤芯的下游行业主要包括电力能源行业（凝结水、定冷水和补给水的过滤和汽轮机油、抗燃油、变压器油、风电齿轮箱油等过滤）；微电子行业（工艺用水、超纯水、各种化学品和工艺气体的过滤纯化）；数字喷墨打印（大型数字喷墨打印系统的各类墨水的除颗粒除气泡处理）；食品饮料行业（各种酒类、过程流体、瓶装水、饮用水的净化和除菌过滤；压缩空气、CO2、蒸汽等工艺气体的净化除菌过滤等）；石油工业（油田注水过滤）；水处理行业（RO及其预过滤，水和污水过滤等）；化学工业（各种有机溶剂、酸、碱液等化学品的过滤）等。

（1）上游对过滤器/滤芯行业的影响

“十二五”期间，我国石油和化学工业和有机纤维制造业在国民经济增速整体放缓的形势下，仍保持了较快发展，产业规模继续扩大，产业结构不断优化，但仍存在部分盈利水平下滑、部分领域产能过剩、节能减排压力加大等系列问题。

过滤器/滤芯行业的原材料主要为化学纤维、膜滤材和树脂原料，在国内为多家国有大型企业集团生产制造，材料供应来源稳定。

原材料价格近年来波动范围不大，对滤芯行业的生产成本影响较小。

部分进口膜滤材有多家来源，由于采购量不断增加，采购价格呈下降趋势。

（2）下游对过滤器/滤芯行业的影响

下游行业的发展可直接影响到过滤行业的发展，随着国家相关产业的进一步扩大和升级，工业生产过程管理要求和要求的不断提高，产成品质量标准等级的提高以及对环境保护更高的要求，高精度高档次过滤产品的市场需求量将显著提高。

随着下游行业景气度的不断提升，电力、微电子、水处理、化工、食品饮料、生物医药和冶金等领域对过滤设备的采购需求将稳步增加。

同时，随着国家节能减排、资源充分利用等相关政策的不断推进，势必会促使下游行业转型升级，进而促使过滤行业内企业不断提高产品技术含量和产品质量，促进产品技术升级。

二、市场运行状况

1、市场现状

目前，国内共有工业过滤器及设备制造商约数百家，滤芯产业已步入快速成长期，微滤、超滤等滤膜制品和高精度工业过滤器在电力、水处理、微电子、化工、食品饮料、冶金、工业液压、制药药行业等领域得到了广泛应用，其应用规模不断扩大。

同时，我国国产滤膜滤芯产业近年来发展迅猛，本土产品呈现替代进口产品之势。

2、市场规模预测

（1）电力行业的需求

电力是我国国民经济的基础性支柱行业，近年来，电力行业发展迅猛、产业结构不断升级。

2012总装机发电功率为11.45亿千瓦，同比增加7.80%（其中：

火电8.19亿千瓦，核电0.13亿千瓦，风电0.61亿千瓦，水电2.49亿千瓦，太阳能0.03亿千瓦），预计到2014年底总装机功率将达到13.40亿千瓦。

高精度过滤器对电力行业设备而言不可或缺，电力行业的迅猛发展为过滤器的推广和应用提供了坚实的基础。

特别是近年来，国家不断加大核电和风电项目建设进程，这也为相应的专用过滤器提供了重大发展机遇。

（2）微电子行业的需求

近年来，我国的微电子行业发展迅速，特别是液晶显示器面板、电脑和服务器存储器、半导体、光纤、高端电子线路板、数字喷墨打印印刷、光学制品等领域发展迅速，近年来行业增长率保持在5-10%。

微电子领域对高精度纯水过滤器、超纯水过滤器以及化学品过滤器的需求旺盛，2013年的保守需求在3亿人民币以上。

同时，微电子行业仍保持着较高的投资态势，这对高精度过滤器的需求也将保持着高增长态势。

（3）化工行业的需求

目前，我国已成为仅次于美国的世界第二大化学品消费国，依陶氏化学预测数据，至“十二五”末期，我国化学品市场规模将增长到约8,000亿美元。

过滤器作为固液分离装置广泛应用于化工行业，对改善生产原材料、半成品和成品品质，优化化学工业的加工工艺和提高最终产品的质量等级具有十分重要的作用。

当前，过滤设备主要是应用于钛白粉、煤化工，氟化工、锂化工、镍钴化工、无机盐、PVC、染料、颜料等化工行业，这些行业的不断发展将对过滤设备形成持续增长的需求，保守估计，化工行业在2014年对过滤设备的市场需求量约为10亿元。

（4）食品行业的需求

过滤器在食品行业的运用主要涉及酿酒行业、瓶装水行业、软饮料行业及淀粉糖行业等。

2013年，我国啤酒产量已达到5,061万千升，其中纯生啤酒近300万千升。

据我国酿酒工业协会啤酒分会预测，未来5-10年内，我国啤酒产量年增长率将超过6%，在我国从“世界啤酒第一产销大国”走向“世界啤酒强国”的过程中，对啤酒技术和装备的需求和对高精度过滤器（啤酒精滤、除菌过滤、工艺水和CO2过滤等）的需求提供了保证；淀粉行业方面，随着科学技术的不断发展，淀粉、淀粉糖和淀粉衍生物等新产品的不断增多及淀粉深加工产品开发加快极大的拉动了淀粉工业的发展，未来几年淀粉行业对过滤行业的需求将保持稳定增长趋势。

此外，过滤器设备在食品行业的应用还包括瓶装水及油脂、果汁果胶、酒精等产品的加工处理，市场需求巨大。

三、行业监管体系及政策

1、行业主管部门及管理体制

我国过滤器/滤芯行业实行国家行政监管与自律监管相结合的监管体制，其中，行政主管部门为国家发改委与国家工信部，侧重于行业宏观管理；自律性组织为一些过滤器行业协会，侧重于行业内部自律性管理，由于工业过滤器的应用目的较为多元、应用范围较为广泛，几乎涉及所有工业领域，因此很难建立统一的行业标准，目前，大多数过滤器依应用目的不同参考行业内标杆企业的标准（部分产品参考相应细分领域的行业标准）进行生产和管理。

2、行业政策

滤芯行业为国家鼓励发展的高新技术行业，近年来，国家相关部门陆续发布了多项重要政策推动滤芯行业及其下游行业的发展。

主要行业政策内容如下：

四、行业特点

1、经营模式

我国滤芯行业内企业大多采取“以市场为导向、以销定产”的经营模式，主要通过投标的方式获取客户采购合同，然后组织相应的生产和服务，部分通用过滤器部件进行常规生产并建立小规模库存备用。

2、周期性、季节性、地域性特点

我国滤芯及过滤器应用领域较为广泛，分布在电力（火电、核电和风电等）、微电子、水处理、化工、冶金，机械、工业液压、食品饮料生物医药等众多领域，因该行业对单一领域的依赖度较小，宏观经济波动引起的部分产业波动对滤芯及过滤器行业影响较小，行业周期性较弱。

滤芯行业季节性特征不明显。

从产能分布看，我国滤芯行业呈现较强出的区域性特征，北方片区主要有河南、河北及山东等区域，南方片区主要有浙江、江苏及上海等区域。

3、行业技术现状

高精度工业过滤器行业在我国是一个较为新兴的行业，产品以各种膜过滤器，聚丙烯纤维过滤器、玻纤滤材过滤器、金属网或金属纤维烧结过滤器为主。

滤膜作为一种新兴高效的分离材质广泛应用于电力、纺织、化工、电子、冶金、石油、食品、饮用水净化、工业水处理、生物制药、发酵等领域。

五、行业准入障碍

1、研发和人员壁垒

高精度工业过滤器应用广泛，几乎可应用于所有的工业领域和环保领域，为满足不同应用领域对过滤器的性能需求，流体动力学知识、过滤器专业知识以及具体的应用经验是开发设计满足不同应用领域过滤器的重要基础。

不同领域对过滤器的要求差异很大，这需要过滤器生产企业拥有专业的技术队伍、完整的技术储备、健全的过滤器性能测试设备、持续的研发设计能力和高资金投入。

2、品牌和渠道壁垒

过滤器作为重要的流体分离设备，用户对过滤器的安全性、稳定性和高效性要求很高，一般而言，每个应用领域都有固定的几家被认可的专业过滤器制造商，没有相关项目成功经验的企业很难进入竞争序列。

客户也大多建立了严格的合格供应商资格认定制度，未获认定的企业一般无法获得为客户提供装备的机会。

客户在决定某个过滤器制造商能否成为合格供应商时，除考察该厂商是否具备相关资质外，还需经实际使用来验证其产品的可靠性。

此外，由于更换过滤器供应商还面临着一定的安全风险，客户往往倾向于与过滤器制造商建立长期的战略合作关系。

因此，对于行业新进入者而言，具有较高的业绩壁垒。

3、专利技术壁垒

近年来，国内过滤器制造技术获得快速发展，少数领先企业的制造水平已接近或达到国际先进水平，且已形成较为成熟的技术参数体系，这些企业的专利保护意识日益增强，专利申请量大幅提高，已交叉形成覆盖整个生产过程和技术环节的专利保护体系，行业新进入者则面临较为严密的专利技术壁垒。

六、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）宏观经济持续增长

近年来，我国经济一直呈现平稳快速增长态势，高精度工业过滤产品的应用基础已基本形成，企业投资意愿的持续增强及电力等一些稳定的过滤应用行业的稳固发展将进一步提升市场对包括过滤器在内的主要通用设备的需求。

（2）先进装备制造业的鼓励政策和节能减排的支持政策

国家鼓励发展先进装备制造业、支持企业从生产型制造向服务型制造转变；国家高度重视环境保护，提倡节能减排，鼓励采用节能减排的污泥处理处置技术，鼓励污泥处理处置技术创新和科技进步；国家支持优先发展先进环保和资源再利用产业，将节能环保产业列在七大战略性新兴产业之首。

良好的下游政策环境有利于本行业的健康发展。

（3）国内高端过滤器生产技术水平日渐成熟

随着对工业过程管理要求的不断提高、对产品高品质的追求和对环保的重视，相关行业对过滤产品的要求也越来越高。

目前包括各种先进的滤膜过滤器在内的高精度折叠过滤器已成为过滤器高端市场的主流产品。

膜过滤器和其它高效高精度过滤器与老式传统过滤设备相比，显著提高了过滤器的过滤分离效率和流体净化纯化的有效性，缩短过滤操作周期，高效、减排、环保、节能、提高产品质量和等级作用效果明显，能满足应用行业对过滤器过滤效果和过滤水平的更高要求。

2、不利因素

（1）研发投入不足、专用生产设备和测试设备落后

目前，国内大多数过滤产品生产企业研发投入不足，缺乏自主创新意识，行业高端人才缺乏。

既有研发经费主要偏重于对单体产品性能提高和对国外产品的仿制，在材料性能研究、过滤应用工艺参数的获取、过滤器结构和滤材的优化等方面，经费、人员投入明显不足。

同时，国内多数过滤器生产企业的专业生产设备落后，专业测试设施缺乏，与国外先进过滤器企业仍有较大差距。

（2）原材料价格的波动对行业整体影响较大

聚丙烯、聚四氟乙烯、树脂等化学原料是生产滤芯产品最主要的原材料，在生产成本中的占比较大，这些原材料价格的波动对行业整体利润影响较大，给行业内企业生产经营计划的制定和执行带来一定的不确定性。

七、行业主要风险

1、重要原材料价格波动的风险

过滤器/滤芯行业的主要原材料为聚丙烯、聚四氟乙烯、树脂等化学原料，产品成本受化学原料价格波动影响较大，同时，泵、阀等配件的价格也受到钢材等基础原材料价格波动的影响。

聚丙烯和钢材的价格波动将对行业内公司的经营业绩产生一定的影响。

2、政策的不确定性风险

过滤器/滤芯行业是一个新兴行业，尚未形成完整的、权威的行业标准和监管体系。

但随着行业发展日趋成熟，一方面，国家会制定更为完善的国家级标准，对行业内的企业提出更高的标准，规范行业竞争，提高行业准入门槛；另一方面，随时行业内企业数量逐渐增多，国家给予行业的扶持性政策可能会逐渐减少，未来行业面临一定的政策风险。

八、行业主要企业简况

1、颇尔

公司总部位于美国，目前世界上规模最大、品种最全、性能最领先的的专注于过滤、分离、纯化技术的跨国公司。

2、英特格

公司总部位于美国，过滤器产品专注于微电子领域中流体过滤、分离和纯化。

3、3M

公司总部位于美国，过滤器产品涵盖电力、微电子、水处理等领域的综合型公司。

4、贺德克

公司位于德国，专注于工业液压领域，是世界上应用于工业液压及各种油类过滤、净化的规模最大的公司之一。

5、科百特

公司位于我国杭州，以生产微电子、食品饮料过滤器为主。