快递电商包装印刷行业分析报告.docx

快递电商包装印刷行业分析报告.docx

《快递电商包装印刷行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《快递电商包装印刷行业分析报告.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

快递电商包装印刷行业分析报告

2019年快递电商包装印刷行业分析报告

2019年5月

包装印刷产业是国民经济体系的重要组成部分，在生产、流通、消费活动中发挥着不可或缺的作用。

下游主要为快递物流、电子商务行业，根据实际从事的经营活动，隶属于印刷行业中的包装印刷子行业，细分领域为快递电商包装印刷，从材质构成上可分为纸包装印刷和塑料包装印刷，具体的行业分类和涉及的业务范围如下图所示：

一、行业管理

1、行业主管部门

我国包装印刷行业采取行政管理与行业自律相结合的监管体制，中共中央宣传部是我国印刷业的主管部门，国家邮政局负责监管快递等邮政业务市场，中国印刷技术协会、中国印刷及设备器材工业协会和中国包装联合会是我国包装印刷行业的自律性组织，具体情况如下：

2、行业主要法律法规

3、主要产业政策

（1）2019年政府工作报告

大力发展可再生能源，加快解决风、光、水电消纳问题。

加大城市污水管网和处理设施建设力度。

促进资源节约集约和循环利用，推广绿色建筑、绿色快递包装。

改革完善环境经济政策，健全排污权交易制度，加快发展绿色金融，培育一批专业化环保骨干企业，提升绿色发展能力。

（2）印刷业“十三五”发展规划

2017年4月，国家新闻出版广电总局发布《印刷业“十三五”发展规划》，预计“十三五”期间，我国印刷业产业规模与国民经济发展基本同步，实现持续扩大。

“十三五”期末，印刷业总产值超过1.4万亿元，位居世界前列，数字印刷、包装印刷和新型印刷等领域保持较快发展，印刷对外加工贸易额稳步增长。

（3）关于加快我国包装产业转型发展的指导意见

2016年12月，工信部、商务部下发《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，指出包装产业是与国计民生密切相关的服务型制造业，在国民经济与社会发展中具有举足轻重的地位，要进一步提升我国包装产业的核心竞争力，巩固世界包装大国地位，推动包装强国建设进程。

（4）关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见

2017年11月，国家邮政局、国家发改委等十个部门联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例提高到50%，基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料。

符合标准要求的环保箱、环保袋和环保胶带使用率大幅上升。

基本建成专门的快递包装物回收体系。

（5）快递业发展“十三五”规划

2017年2月13日，国家邮政局发布《快递业发展“十三五”规划》，鼓励企业采用清洁生产技术，大力降低原材料和能源消耗。

开展绿色包装物品研究，支持企业研发生产标准化、绿色化、减量化和可循环利用降解的包装材料，基本淘汰有毒有害物质超标的包装物料，推广环保箱和环保袋使用。

推动包装回收，鼓励快递企业与包装生产企业协议形成回收包装再利用的闭环管理模式，建立快递包装生产者、使用者和消费者在内的多方回收体系。

（6）电子商务“十三五”发展规划

2016年12月24日，商务部、中央网信办、国家发改委印发《电子商务“十三五”发展规划》，预计到2020年，电子商务交易额同比“十二五”末翻一番，超过40万亿元，网络零售额达到10万亿元左右，电子商务相关从业者超过5,000万人。

支持电子商务平台建立长效机制，广泛开展环保消费活动，推动包装绿色化。

支持电子商务包装标准化和分类回收利用，提高循环利用率。

（7）关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见

2018年9月13日，国家邮政局印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，推动企业按照《快递封装用品》系列国家标准实施绿色采购，到2020年，符合标准的包装材料应用比例达到90%以上。

鼓励使用环保胶带、包装袋和填充物，逐步实现对传统胶带、塑料包装袋和填充物的替代。

二、行业发展状况

包装印刷，是指以各种包装材料为载体的印刷，在包装上印制装饰性花纹、图案或者文字，以此来使产品更有吸引力或更具说明性，从而起到传递信息、增加销量的作用。

作为印刷行业的第一大分支，包装印刷广泛服务于国民经济和居民生活中的各个领域，如食品饮料、日化、电子通讯、烟草、医药、服装等，服务范围十分广泛，行业发展状况与其下游服务领域的市场状况息息相关。

1、全球包装印刷行业发展状况

经过多年发展，全球包装印刷行业已经进入了稳定发展的成熟期，增速与世界经济平均增速基本持平。

根据SmithersPira的统计，2017年全球包装印刷行业市场规模为8,510亿美元，同比增长1.4%，近几年增速基本围绕2%的中枢小幅波动，接近发达经济体的经济自然增长率。

根据SmithersPira公司发布的报告《TheFutureofGlobalPackagingto2022》，未来随着全球经济发展，全球包装印刷行业将继续保持稳定增长，预计包装产品需求将以年均2.9%的速度增长，2022年市场规模约为9,800亿美元。

2、中国包装印刷行业发展状况

（1）包装印刷成为印刷行业发展重心

得益于国民经济、文化市场的刚性需求以及全球一体化的融合发展，我国印刷工业取得了长足的进步。

根据行业主管部门的年度统计数据，2012-2017年，我国印刷工业总产值稳步增长，具体情况如下：

伴随着网络普及带来阅读习惯改变，书刊印刷业受到较大冲击。

与此同时，随着我国食品工业、医药、电子信息、电子商务、物流等行业的快速发展，包装印刷产业得到了迅速发展，成为印刷业的发展重心，增速远高于印刷行业的整体增长速度。

根据中国包装联合会公布的《中国包装行业年度运行报告（2017年）》，2017年我国包装行业规模以上企业7,650家，企业数同比增加68家；累计完成主营业务收入11,719.01亿元，同比增长9.38%，增速较上年同期提高4.4个百分点。

全国包装行业累计完成利润总额693.30亿元，同比增长9.60%，增速较上年同期提高4.99个百分点。

（2）行业集中度偏低

目前我国的包装印刷行业仍然处于分散竞争的状态，包装行业规模以上企业总数从2014年的7,325家增加至2017年的7,650家，市场集中度较低，中小包装印刷企业是市场的主要参与者，为数不多的龙头企业没有在包装印刷市场中占据显著的优势地位。

国内包装印刷行业的上市公司包括裕同科技、环球印务、王子新材、美盈森、翔港科技、永新股份等多家企业，除少数龙头企业外营业收入一般不超过20亿元，与万亿级别的市场规模相比体量较小。

以纸包装行业为例，美国的纸包装行业CR4达到70%，澳大利亚、台湾的CR2即分别达到90%和62%，而中国纸包装行业CR10不到5%。

（3）综合服务能力与国际先进水平存在差距

我国包装印刷企业长期以单种产品的“生产-运输”传统业务模式为主，综合服务能力较弱。

包装一体化是全球包装产业未来发展的趋势，随着全球制造业不断地向我国转移，对我国包装工业的包装一体化和综合服务能力亦提出了越来越高的要求，尚不具备包装一体化能力和综合服务能力的企业将面临较大的转型压力。

目前，国内包装印刷行业已有优势企业实现了业务模式的拓展，定位于包装印刷解决方案商，为客户提供多种产品的一站式综合服务，从价值链低端的包装生产加工向研发、设计、服务延伸。

3、快递电商包装印刷行业发展状况

（1）快递电商行业快速发展带动包装印刷市场增长

近年来，中国电子商务市场蓬勃发展，交易额一直保持快速增长，行业呈现出网购大众化、全民化的发展趋势。

根据商务部统计数据，2017年中国电子商务市场交易规模为29.16万亿元，其中网络零售市场交易规模为7.18万亿元。

2013-2017年我国网络零售市场规模年均复合增长率高达40.36%。

线上交易的商品离不开线下的快递物流配送，因此，与电商紧密相关的快递物流市场同样呈现快速发展的态势。

国家邮政局统计数据显示，2018年，中国快递服务企业累计完成业务量507.1亿件，较上年同比增长26.6%，市场规模继续稳居世界第一位。

2012年至2018年期间，中国快递业务量年均复合增长率达43.99%。

电子商务和快递物流行业的高速发展，带动包装印刷产品使用量持续增长。

国家邮政局《中国快递领域绿色包装发展现状及趋势报告（2018）》显示，2017年全行业使用了约400.6亿份快递运单（其中电子运单320亿份，占比80%）、110.5亿个包装袋、8亿条中转用塑料袋、48亿个封套、4亿卷（91米/卷）快递胶带、不超过12亿个包装箱。

根据快递业“十三五”发展规划，预计2020年快递业务量将达到700亿件，达到2015年快递业务量的3.38倍，年均增长速度高达27.6%。

下游行业的快速发展将驱动包装印刷产品需求持续增长。

（2）绿色包装成为行业发展方向

我国快递物流业务量迅猛发展的同时，带来了快递包装物料的极大消耗，数以百亿计算的快递包装垃圾，造成环境的污染和资源的浪费。

目前，已使用过的快递包装，除快递运单对保管、存放和回收（销毁）有明确的规定外，其他种类的快递包装均没有统一要求，而是由企业或者消费者自行处理。

从环境保护角度来看，目前快递包装所使用的塑料产品材料大多不可降解，其主要成分是聚乙烯或聚氯乙烯，由于缺少垃圾分类意识及专门的回收体系，造成了巨大的环境压力和资源浪费。

2016年8月，国家邮政局出台《推进快递业绿色包装工作实施方案》，明确要在绿色化、减量化、可循环方面取得明显效果，“十三五”期间，力争在重点企业、重点地区的快递业包装绿色发展上取得突破。

到2020年，基本淘汰有毒有害物质超标的包装物料，基本建成社会化的快件包装物回收体系。

上述方案同时提出，“十三五”期间，快递业电子运单使用率年均提高5%；预计到2020年，主要快递企业品牌协议客户电子运单使用率达到90%以上，从而降低运单纸张耗材用量。

三、进入行业的主要障碍

1、技术壁垒

快递电商包装印刷产品具有种类丰富、规格多变的特点，要求企业具有较高的印刷制作水平和柔性生产管理能力，以保证质量稳定性。

由于掌握高效、先进的生产技术及工艺需要时间和经验的积累，从而对市场新进入者构成了一定的障碍。

随着大中型客户对一站式包装解决方案服务的需求日益迫切，市场对快递物流包装印刷企业在产品研发、设计以及生产运营等方面提出了更高的技术要求。

同时，未来随着研发技术水平和行业工艺水平的提高，包装印刷企业将拓展至广阔的防伪印刷、绿色印刷等新的发展领域，这将对市场新进入者构成更高的技术壁垒。

2、客户壁垒

本行业的下游客户主要为快递物流和电子商务行业的知名企业，在筛选长期供应商时均制订严格的考核评审制度，对供应商的经营资质、财务状况、质量与研发能力、生产规模、配送效率等能力进行长时间考察，再通过招投标或商务谈判的方式确定供应商。

同时，快递电商包装印刷品多为定制化产品，不同客户的产品存在差异，即使是同一客户，其产品也具有多种品类和规格，因此，对供应商的设计能力、柔性生产能力、产品与服务的品质保障能力、仓储和物流配送能力等均提出了较高的要求。

下游客户为了确保承运物品和物流信息的安全，在选定供应商后一般不会轻易更换，市场新进入者需经过较长时间的积累才能拥有稳定的客户资源。

因此，本行业存在一定的客户壁垒。

3、规模壁垒

快递电商包装印刷产品多样化程度较高、单品价值较低，只有达到一定规模的企业才能满足客户多元化的需求，并通过规模化效应降低生产成本，因此企业的前期固定资产投入较大。

客户出于降低管理成本和采购成本的考虑，往往优先选择品类齐全、综合服务能力较强的供应商，并与之形成长期稳定的业务合作关系。

市场新进入者如果不具备较大的生产规模，就难以在产品多样性和生产成本上与行业内具备规模优势的企业展开竞争，因此本行业存在一定的规模壁垒。

4、资金壁垒

快递电商包装印刷行业集资金密集和人工密集特点于一身，初期需投入较多资金用于购买厂房、设备等固定资产，且部分关键专用生产设备需从发达国家进口。

除此之外，包装印刷企业的上游为造纸、石油化工等大型企业，包装品生产成本中原材料占比一般超过80%，纸类原料和塑胶料等原材料采购需较多的资金投入。

由于快递电商包装印刷行业竞争激烈，客户对印刷包装质量要求不断提高，因此行业内的竞争者必须不断加大对产品创新、技术工艺升级、质量检测等方面的投入，以满足行业标准及客户需求。

因此，本行业内参与竞争的企业必须长期持续地投入较多资金，从而建立起较高的资金壁垒。

四、行业利润水平的变动趋势及原因

快递电商包装印刷行业作为快递物流和电子商务企业的配套服务型行业，行业利润水平主要受到内部管理技术水平以及外部宏观经济形势等因素的影响。

其中，内部管理技术水平是决定包装印刷企业内部生产成本的重要因素，外部宏观经济形势是影响包装印刷行业上游原材料价格波动和下游市场需求变化的系统性因素。

随着我国快递电商包装印刷行业整体技术水平的不断提高和集约化程度的日益提升，产生了一批拥有技术、品牌等核心竞争优势且具备一站式综合服务能力的优秀企业，在面对外部市场环境变化时具有较强的成本消化和转嫁能力，从而可以维持较高的盈利水平。

五、影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）产业政策对行业发展形成有力支持

包装印刷产业是与国计民生密切相关的服务型制造业，在国民经济与社会发展中具有重要的地位，一直受到国家产业政策的支持。

2016年12月，工信部、商务部印发《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，提出到2020年，包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加，积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地，形成一批具有较强影响力的知名品牌。

2017年4月，国家新闻出版广电总局印发《印刷业“十三五”发展规划》，提出到“十三五”期末，印刷业总产值超过1.4万亿元，位居世界前列，数字印刷、包装印刷和新型印刷等领域保持较快发展，印刷对外加工贸易额稳步增长。

（2）下游行业保持快速发展

快递物流行业是现代服务业的重要组成部分，在降低社会流通成本、支撑电子商务、服务生产生活、拓宽就业渠道等方面具有重要作用，在国民经济中的重要性愈发凸显。

快递物流行业服务于广大终端消费者，解决了传统邮寄方式在时效性、便捷性方面的诸多弊端，极大地便利了社会生产和居民生活，凭借其便捷高效的服务特性，将进一步深化其在居民生活中的重要地位。

下游行业快速发展，将进一步提升快递电商包装印刷产品的需求。

根据《国务院关于促进快递业发展的若干意见》，到2020年，我国快递年业务量达到500亿件，年业务收入达到8,000亿元。

下游快递物流、电子商务市场的快速发展，将继续带动快递电商包装印刷行业的发展。

（3）绿色印刷促进优势企业做大做强

为推动快递业包装的依法生产、节约使用、充分回收、有效再利用，实现绿色化、减量化、可循环的发展目标，2016年8月，国家邮政局发布《推进快递业绿色包装工作实施方案》，提出“十三五”期间，力争在重点企业、重点地区的快递业包装绿色发展上取得突破。

到2020年，基本淘汰有毒有害物质超标的包装物料，基本建成社会化的快件包装物回收体系。

2、不利因素

（1）资本支持力度有待提升

由于下游行业的快速发展，快递电商包装印刷企业仅依靠自有资金难以适应快速增长的市场需求。

由于行业集中度较低，大部分中小民营企业获取资本支持的渠道较为有限，具有较强竞争优势的非上市龙头企业虽然可以获得银行的融资支持，但仍然无法满足全部资金需求，限制了企业的可持续发展。

总体来看，资本支撑力度不足制约了快递电商包装印刷行业的集约化发展和创新能力提升。

（2）关键印刷装备依赖于进口

目前，我国生产的中低档印刷设备基本能够满足国内需求，但是在速度、性能、稳定性、可靠性、自动化和信息化等方面与国外先进水平仍存在较大差距，高端印刷设备仍主要依赖进口。

海关总署的统计数据显示，近年来我国每年印刷设备进口额在16亿美元左右，相当于国内印刷机械行业总产值的一半。

虽然我国产业政策重点支持发展印刷数字化技术装备、高档印刷机械、高端印后设备和绿色环保设备器材等进口替代产品，但短期内仍无法改变高端印刷设备主要依靠进口的局面。

目前，国内企业仍需要花费高昂价格采购国外高端印刷设备，对企业的盈利能力产生不利影响。

六、行业技术水平及技术特点

从整体发展水平来看，我国包装印刷行业在技术研发、生产设计、机械装备等方面与发达国家存在一定差距，先进装备和关键技术进口依赖度高，生产过程自动化、信息化、智能化水平有待提高。

但是，随着经济快速发展和国家政策的大力支持，我国包装印刷产业目前已形成涵盖设计、生产、检测、流通、回收循环利用等产品全生命周期的较为完善的生产技术体系，行业内较为领先的包装印刷企业在新型包装材料、产品方案设计、生产技术等方面已具备一定的自主研发能力，行业技术服务特点和未来发展趋势具体表现在以下三个方面。

1、生产制造精益化、智能化

为满足客户高品质的需求，降低人力成本、原材料价格升高对生产成本的影响，包装印刷行业以互联网和物联网技术为核心，发展基于互联网的数据驱动、网络化协同制造、个性化定制、服务型制造、众包设计、云制造等包装生产服务模式，逐步利用自动化程度较高的一体化生产线替代传统的单一功能生产设备，推动印前处理技术由模拟为主、人工操作的传统制版技术向以脱机直接制版为代表的数字印前技术发展；印刷工艺从原来的凹印发展为胶印、柔印、凸印、丝印、喷墨数字印刷技术和计算机信息管理软件相结合；防伪印刷由原来的纸张、油墨等原材料防伪，发展成为缩微印刷、彩虹印刷、条码喷印等印刷工艺防伪技术综合运用的防伪方式。

随着生产制造方式不断向柔性化、智能化、精细化转变，具有技术领先优势的包装印刷企业能够大幅提升生产效率，压缩生产周期，降低生产成本，有效满足客户多元化、个性化的动态需求。

2、产品工艺绿色化

加强生态环境保护，打好污染防治攻坚战是党中央、国务院提出的重点任务，我国快递电商包装总量庞大、种类繁多、增长迅速，包装废弃物对环境造成的影响不容忽视。

大力发展循环经济和绿色包装，增加绿色包装印刷产品占比，既能充分提高包装资源利用效率，又能起到减少环境污染的作用。

国家邮政局、国家发改委、科技部等十部委联合发文，要求到2020年，可降解的绿色包装材料应用占比提高到50%，符合标准要求的环保箱、环保袋和环保胶带使用率大幅上升，基本建成专门的快递包装物回收体系。

国家邮政局明确要求，企业应按照《快递封装用品》系列国家标准实施绿色采购，到2020年，符合标准的包装材料应用比例达到90%以上。

按照循环经济理念，绿色环保包装应符合“3R+1D”的原则，即包装产品应具有减量化（Reduce）、可重复利用（Reuse）、可回收（Recycle）的特征，包装废弃物在自然环境下应实现可降解（Degradable）。

在政府部门的政策规定和上述原则的指导下，包装印刷企业将围绕无毒无害、可降解、减量化、轻量化及回收利用等方面，进行绿色包装产品的研究开发，更好地适应市场对绿色环保产品的需求。

3、经营服务模式一体化

包装印刷产业的下游应用行业范围非常广泛，技术创新的速度不断加快，产品升级换代的周期越来越短，行业竞争日趋激烈，传统的单一产品供应模式已经不能满足客户需求。

下游客户为提升运营效率，降低经营成本，希望能够获得省时、省力的一体化综合服务，从而对包装印刷企业提出更为严格的要求，推动包装印刷行业由传统制造模式向整体解决方案服务模式转型。

作为包装印刷整体解决方案提供商，包装印刷企业不仅为客户提供传统的包装印刷产品，更需要具备包括产品研发、方案优化、工艺设计、物流配送、售后服务在内的与产品包装相关的全部生产服务，以满足客户全方位的需求。

快递电商包装印刷产业作为包装印刷行业的子行业，其产品需求具有种类丰富、规格多变的特点，且季节性和时效性较强。

现阶段，行业内仅有少数具备强大技术研发实力和优质客户资源的企业实现了由传统制造商向整体解决方案提供商的转型，能够针对快递电商企业的产品需求特点，为客户提供全品类、一站式、一体化综合服务，在激烈的市场竞争中占据有利位置。

七、行业经营模式和行业周期性、区域性和季节性

1、行业经营模式

快递电商包装印刷企业一般采用订单式生产模式，取得客户订单后，根据客户要求确定设计方案、产品规格、质量标准、产品数量以及交货周期，尽快组织排期生产和分区配送，及时准确地将产品交付给客户。

因此，快递电商包装印刷企业往往需要预留一定的产能，以随时响应并满足客户的需求。

大型快递电商客户的需求具有种类丰富、规格多变的特点，且季节性和时效性较强，对供应商的产品设计能力、方案优化能力、生产组织能力和物流配送能力均有较高要求。

为响应下游客户的需求，包装印刷企业逐渐从简单的产品生产商，升级为综合性、集成化、平台式的包装印刷服务平台，使得客户能够专注于产品运营和市场销售，大幅降低采购和管理成本。

2、行业周期性

包装印刷行业受到宏观经济发展水平的影响，并与下游企业的生产经营状况密切相关。

近年来，我国经济一直保持平稳健康发展，为包装印刷行业提供了良好的宏观经济环境。

快递物流和电子商务行业是现代服务业的重要组成部分，产业发展势头迅猛，已成为我国国民经济的重要组成部分和增长点，未来仍存在较大的增长空间。

因此，在下游行业的发展和需求带动作用下，快递电商包装印刷行业在未来较长时期内仍将处于快速成长期。

3、行业区域性

从市场布局上看，包装印刷企业呈现出明显的地域特征，以广东为中心的珠三角、以上海和江浙为中心的长三角和以京津为中心的环渤海地区形成了三大产业带。

上述三大区域亦是我国经济最具活力的地区，印刷出版、食品饮料、日化等产业较为发达。

另外，闽南地区、胶东半岛一带作为电子、轻工业的聚集地，亦集中了较多的包装印刷企业。

4、行业季节性

包装印刷行业的季节性通常与下游行业消费的季节性保持一致。

一般来讲，每年四季度的节假日及促销活动较为集中，是电子商务企业的销售旺季，进而带动快递物流及相关包装印刷产品的需求。

每年的一季度受到元旦、春节长假等因素影响，快递物流的业务量一般较低，对包装印刷产品的需求量也相对较小。

八、行业上下游之间的关联性

1、上游行业对本行业的影响

上游主要包括无碳纸、白板纸、塑胶粒、不干胶材料等原材料生产商，以及提供胶水、油墨等辅助材料的供应商。

在供给侧改革的驱动下，加之环保政策趋严，上游造纸厂和石化企业生产成本上升，落后产能逐渐淘汰，并将价格上涨的压力传导至下游行业。

包装印刷行业原材料占生产成本的比重较高，因此，上游原材料供给状况对企业经济效益影响较大。

大型包装印刷企业拥有综合竞争优势，在产业链中的议价能力较强，受原材料价格波动的影响相对较小。

中小型包装印刷企业产品种类单一，不具备规模效应，抗风险能力较弱，面对原材料价格上涨时往往选择退出市场。

因此，上游行业的变化会促进包装印刷企业整合，提升行业集中度。

2、下游行业对本行业的影响

包装印刷产品属于低值易耗品，需求量通常取决于下游行业的市场规模和发展速度。

下游客户主要是快递物流和电子商务企业，公司经营效益和发展前景受快递电商行业的直接影响。

经过多年发展，我国已拥有全球规模最大的快递物流市场和电子商务市场。

未来，随着农村市场、中西部地区、跨境网购、生鲜食品等快递需求的释放，快递物流和电子商务行业将继续保持高速增长。

“十三五”规划预计，未来几年快递物流业务量年均增长接近30%，电子商务交易额将实现同比“十二五”末翻番的目标。

下游行业巨大的市场规模和快速增长的产品需求是本行业保持快速发展的重要驱动因素。

九、行业主要企业简况

目前行业的集约化程度较低，众多中小企业占据较小的市场份额，尚未形成具有绝对规模优势的企业。

目前行业内产品品类齐全的企业主要包括天元集团、广州九恒条码股份有限公司等，在某些品类上具有竞争优势的企业包括浙江茉织华印刷股份有限公司、河北方大包装股份有限公司、天津香江印制股份有限公司、广东粤辉科技股份有限公司、惠州万合包装制品有限公司、上海华悦包装制品有限公司。

1、广州九恒条码股份有限公司

广州九恒条码