项目过程体系资料.docx

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项目过程体系资料

1、项目售前

目的：

Ø规范项目售前过程；

Ø指导项目售前阶段的活动，包括项目建议书、项目可行性研究报告、项目初步设计方案等项

目重要交付物的编制；

Ø为项目正式立项过程提供依据。

过程概述：

项目售前，项目售前截止阶段为项目终止或合同签订。

在此过程，项目工作由售前工程师负责，项目各相关业务部门提供相应支持。

通过成立售前

项目的形式进行管理。

项目售前主要包括两个阶段：

编制项目方案、编写售前项目总结报告。

其中，项目方案、售前项目总结报告均需要通过评审。

过程活动：

编制项目方案

Ø编制项目初设方案等交付物

Ø评审项目初设方案等交付物

Ø确认是否需要提交客户

Ø提交客户确认

编写售前项目总结报告

Ø编写售前项目总结报告

Ø评审售前项目总结报告

1、项目立项

目的：

规范项目正式立项过程；

指导项目正式立项的活动；

为项目执行与实施过程建立基础。

过程概述：

项目立项一般经历项目经理/客户代表提交立项文档——市场部审核项目预算——市场总监、总经

理审批立项文档三个阶段。

过程活动：

Ø发起立项

Ø估算项目预算

Ø核算项目预算

Ø审核立项文档

Ø批准立项文档

Ø建立项目

2、项目计划

目的：

为规范项目计划编制过程，指导项目经理选择生命周期、裁剪过程、估算工作量最终形成有

效且可被监控的项目计划。

过程概述：

项目计划过程包括定义项目过程、项目整体估算、编制项目进度计划、编制项目管理计划、

内外部沟通及确认、项目计划评审六个模块。

此外，还将细化项目计划作为该过程的单独组成

部分。

定义项目过程描述了从确定项目范围开始，通过选择项目适用的生命周期进行合理裁剪，最

终得到项目过程的方法和步骤。

项目整体估算是通过整体估算方法并根据项目预算对项目划分出来的各阶段进行工作量分解，

并内部达成一致的。

编制项目进度计划是根据整体估算对项目各阶段进行任务分解及工作量分解，并根据分解结

果协调项目资源。

编制项目管理计划是依据项目总体计划分别对配置管理、质量保证、沟通管理、供应商管理、

风险管理做一系列的管理保障活动。

内外部沟通及确认是项目组通过一定的形式对项目计划相关的产物进行内外部的沟通及确认。

项目计划评审调用了项目评审过程，是公司对项目计划认可的一个途径。

细化项目计划适用于项目计划编制及项目各阶段工作过程，是维护项目工作内容及范围的办

法之一。

过程活动：

1、定义项目过程

Ø确定项目目标、范围

Ø定义项目生命周期

Ø裁剪项目过程

2、项目整体估算

Ø项目阶段工时估算

Ø内部确认

3、项目进度计划

创建 WBS

Ø任务细化及分解

Ø协调资源分配

Ø确认进度计划

4、项目管理计划

Ø编制风险管理计划

Ø编制质量保证计划

Ø编制配置管理计划

Ø编制沟通管理计划

Ø软硬件资源计划

Ø培训计划

Ø供应商管理计划

Ø汇总项目计划

5、内外部确认

Ø内部确认

Ø外部确认

6、项目计划评审

Ø评审项目计划

软件项目过程

4、需求分析过程

目的：

需求分析的目的是为了描述软件的功能性（UI、流程等）、非功能性（性能、安全性）需求，

并产生需求规格说明书，从而进一步明确项目范围，为后续设计等过程提供依据。

定义该过程是为了规范需求分析活动的主要步骤、遵循标准、输出产物、里程碑要求，并建

立需求跟踪矩阵。

过程概述：

设计过程分为需求调研、需求分析、需求确认、需求评审四个阶段；

需求调研的过程活动包括制定过程详细工作计划、编写调研大纲，完成需求调研；

需求分析阶段的过程活动包括完成需求分析；

需求确认阶段的过程活动包括内部需求确认、外部需求确认、建立需求跟踪矩阵；

需求评审阶段的过程活动包括里程碑工作总结、完成需求评审。

过程活动：

1、需求调研

Ø制定过程详细工作计划

Ø编写调研大纲

Ø完成需求调研

2、需求分析

Ø完成需求分析

3、需求确认

Ø内部需求确认

Ø外部需求确认

Ø建立需求跟踪矩阵

5、需求评审

Ø里程碑工作总结

Ø完成设计评审

3、设计过程

目的：

软件设计主要是在需求分析的基础上，针对需求用例，从软硬件架构、功能、界面、数据模

型、数据流、接口、性能、安全性等方面开展软件概要设计并产生概要设计说明书，从而进一步

明确项目内容，保证设计与需求的对应，为后续编码等过程提供依据。

定义该过程是为了规范软件设计活动的主要步骤、遵循标准、输出产物、里程碑要求等，并

建立和维护设计与需求的可追溯性。

过程概述：

设计过程分为概要设计、设计确认、设计评审三个阶段；

概要设计阶段的过程活动包括制定过程详细工作计划、选用设计模板，完成概要设计；

设计确认阶段的过程活动包括设计会签、内部设计确认、外部设计确认；

设计评审阶段的过程活动包括里程碑工作总结、完成设计评审。

过程活动：

1、概要设计

Ø制定过程详细工作计划

Ø选用设计模板

Ø完成概要设计

2、设计确认

Ø内部设计确认

Ø外部设计确认

Ø设计会签

3、设计评审

Ø里程碑工作总结

Ø完成设计评审

4、编码过程

目的：

编码过程主要是在概要设计的基础上，完成从详细设计到测试交接完成的一系列活动。

定义

该过程是为了规范编码过程活动的主要步骤、遵循标准、输出产物、里程碑要求等，从而确保编

码质量，建立和维护编码与设计、需求的可追溯性。

过程概述：

编码过程分为详细设计、代码实现、功能确认、测试交接、阶段总结五个阶段。

详细设计阶段的过程活动包括制定过程详细工作计划、完成详细设计；

代码实现阶段的过程活动包括编写代码、代码检查、集成自测、编写操作手册；

功能确认阶段的过程活动包括内部功能确认、用户功能确认；

测试交接阶段的过程活动包括测试人员内部培训、完成测试交接；

阶段总结阶段的主要活动是进行里程碑工作总结。

过程活动：

1、详细设计

Ø制定过程详细工作计划

Ø完成详细设计

2、代码实现

Ø编写代码

Ø代码检查

Ø集成自测

Ø编写操作手册

3、功能确认

Ø内部功能确认

Ø外部功能确认

4、测试交接

Ø测试人员内部培训

Ø完成测试交接

5、阶段总结

Ø里程碑工作总结

5、需求跟踪过程

目的：

需求跟踪管理过程作为软件开发的支持性过程，主要是跟踪需求的状态，验证软件开发的设计、

编码、测试三个阶段的工作产品与需求的符合度，确保最终软件产品与需求的一致性。

过程概述：

需求跟踪管理过程分为需求跟踪点维护、设计符合度跟踪、开发符合度跟踪、测试符合度跟

踪四个模块。

需求跟踪点维护：

需求规格说明书编写完成之后，由需求人员初始化填写需求状态跟踪内容；

如需求有变更，也须在需求跟踪表加以说明，便于后续工作的符合度跟踪。

设计、编码、测试符合度跟踪均包括以下两项活动：

●建立工作产品与需求的对应关系

●工作产品需求符合度验证

过程活动：

1、需求跟踪点维护

Ø创建需求跟踪表

Ø维护需求跟踪点

2、设计符合度跟踪

Ø建立工作产品与需求的对应关系

Ø工作产品需求符合度验证

3、测试符合度跟踪

Ø建立工作产品与需求的对应关系

Ø工作产品需求符合度验证

4、功能符合度跟踪

Ø工作产品功能符合度验证

6、测试过程

目的：

测试过程主要是描述从编写测试方案到内部功能验收的一系列活动，定义该过程是为了规范测试

过程活动的主要步骤、遵循标准、输出产物、里程碑要求等，从而确保软件的功能、可靠性、性

能、安全性等指标与软件需求保持一致，并为后续的实施工作做好准备。

过程概述：

项目测试过程分为测试方案、执行测试、实施交接、内部功能验收四个阶段，本过程包括两

次里程碑评审。

测试方案阶段的过程活动包括：

制定过程详细工作计划、制定测试方案、编写测试用例、测

试方案确认、里程碑阶段工作总结、完成测试方案评审；

执行测试阶段的过程活动包括：

测试准备、根据测试方案执行测试、修复测试缺陷、提交修

复内容、进入下一轮测试、测试总结；

实施交接阶段的过程活动包括：

实施人员内部培训、完成交接测试；

用户测试阶段的过程活动包括：

里程碑工作总结、内部功能验收。

过程活动：

1、测试方案

Ø制定过程详细工作计划

Ø编制测试方案

Ø编写测试用例

Ø测试方案确认

Ø里程碑工作总结

Ø完成测试方案评审

2、执行测试

Ø测试准备

Ø执行测试

ØCR 修复

Ø提交修复内容

Ø进入下一轮测试

Ø完成测试总结

3、实施交接

Ø实施人员内部培训

Ø完成实施交接

4、内部功能验收

Ø里程碑工作总结

Ø内部功能验收

7、项目结项过程

目的：

本过程的目的是为了规范项目结项的流程，并指导完成相关文档的整理。

过程概述：

本过程是项目结项的指导过程，根据结项要求的责任人不同，可分为过程质量、技术结项以

及商务总结三个方面的活动。

项目 QA 负责撰写项目的 QA 工作总结，项目经理负责收集整理项目的各种技术文档并撰写项

目技术总结，客户代表负责撰写商务总结。

项目过程质量、技术总结及商务总结需要经过里程碑评审。

过程活动：

Ø项目 QA 工作总结

Ø项目技术结项总结

Ø项目商务总结

Ø汇总结项评审资料

Ø内部结项里程碑评审

公共过程

项目监控过程

目的：

项目监督和控制（PMC :

 Project Monitoring and Control）的目的在于通过周期性地跟踪项目

计划的各种参数如进度、工作量、费用、资源、工作成果、风险等，不断地了解项目的进展情

况，以便当项目实际进展状况偏离计划时能够及时采取纠正措施。

此外，项目监控活动还包括

收集项目经验数据，为公司持续的过程改进提供有价值的数据。

过程概述：

项目监控过程的主要活动包括：

定期监控及汇报项目执行情况、里程碑管理两大内容。

定期监控及汇报项目执行情况，主要描述了检查项目完成情况，分析偏差及识别项目问题

风险的过程，描述处理及跟踪项目问题及风险的过程。

此外，还描述了项目监控过程中的汇报

方式和办法，包括定期汇报项目状态及定期召开项目例会。

里程碑管理描述了与里程碑监控相关的活动，包括了按里程碑计划进行总结，组织里程碑

评审两大活动内容。

过程活动：

Ø收集项目状态信息

Ø分析偏差、识别问题及风险

Ø汇报项目状态

1、项目变更过程

目的：

为项目计划得到有效监控，规范项目变更执行过程，确保基线产品能有效得到变更控制，并使得

与相关工作产品取得一致，特制定“项目变更管理过程”。

过程概述：

该过程主要描述了在项目执行过程中，当基线计划和基线工作产品需要变更的情况下，从申请变

更、批准变更到实施变更的过程。

过程活动：

Ø收集和识别变更信息

Ø评估变更信息及制定应对方案

Ø识别变更基线及会签范围

Ø确认会签范围

Ø变更会签

Ø制定变更计划

Ø实施变更

Ø基线变更

1、项目质量保证过程

目的：

向员工和管理者对过程和相关工作产品提供客观的可视性和管理保证，使得已定义的过程描述、

标准和规程在项目执行过程中被遵循和保持，同时为 QA 工作的开展提供指导。

过程概述：

质量保证过程主要包括“编制质量保证计划、执行客观评价、质量问题跟踪及汇报、过程质量总

结”4 个阶段。

过程活动：

1、编写质量保证计划

Ø了解项目情况

Ø制定及确认质量目标和保证措施

Ø制定及确认质量保证检查标准

Ø制定及确认质量保证活动和工作量

Ø制定及确认质量保证度量项及收集、分析方法

Ø整理完成质量保证计划

2、执行客观评价

Ø评价过程、工作产品和服务的符合情况

3、质量问题跟踪及汇报

Ø问题管理

Ø总结项目质量跟踪情况

Ø汇报项目质量跟踪情况

4、过程质量总结

Ø项目过程质量里程碑总结

1、项目风险过程

目的：

项目风险管理的目标在于提高项目积极事件的概率和影响，降低项目消极时间的概率和影响。

即在风险产生危害之前识别它们，从而有计划的消除或削弱影响。

过程概述：

项目风险管理包括编写风险管理计划和风险跟踪两部分。

1）. 编写风险管理计划：

定义如何实施项目风险管理活动。

2）.风险跟踪部分：

在项目生命周期内，循环执行风险识别、风险监控分析、风险预防与纠正、

日常监控等活动，直到项目所有的风险都被识别和解决为止。

过程活动：

编写风险管理计划

Ø编写风险管理计划

风险跟踪

Ø识别风险

Ø风险分析定性

Ø制定风险缓解措施及应急措施。

Ø协调项目组上报的风险

Ø风险缓解措施执行情况跟踪

1、项目评审过程

目的：

本过程的目的是为了尽早而有效地排除工作产品中的缺陷，控制项目工作产品质量，降低项

目风险，协调解决项目中的问题，减少开发和维护的时间和费用，进而提高生产率。

此外，项目

管理委员会评审也为项目评价提供依据。

过程概述：

本过程是项目评审的支持性过程，根据项目评审级别不同，可分为项目组评审、项目管理委

员会评审两种，又按照评审方式的不同，分为会议评审、邮件评审两种评审形式。

项目组评审过程描述了从评审材料准备开始到评审后问题录入问题管理及基线申请结束，评

审时可采用邮件评审或会议评审两种评审形式。

项目管理委员会评审过程描述了从评审材料准备开始，经过 QA 预审到评审后问题录入问题管

理及基线申请结束，评审时可采用邮件评审或会议评审两种评审形式。

过程活动：

项目管理委员会评审

Ø提交评审材料

Ø里程碑准入检查

Ø确定评审方式和评审成员、地点

Ø评审

Ø录入评审问题并跟踪

Ø基线申请

项目组评审

Ø确定评审方式和评审人员

Ø提交评审材料

Ø评审

Ø录入评审问题并跟踪

Ø基线申请