三元前驱体行业产能产量及进出口情况分析.docx
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三元前驱体行业产能产量及进出口情况分析
三元前驱体行业产能产量及进出口情况分
析
三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料，以線钻猛（铝）氢氧化物NixCoyMn（l-x-y）（0H）2为主，简称NCM系列或NCA.\CM系列前驱体的制备以银盐、钻盐、镭盐为原料，\CA前驱体则以银盐、钻盐、氢氧化铝为原料，在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应，得到银钻镭（铝）氢氧化物沉淀.
三元前驱体是制备三元正极的关键材料，是链接上游有色金属（硫酸银、硫酸钻、硫酸猛及前端冶炼提纯环节等）和下游锂电材料的关键环节：
三元询驱体终端应用在新能源汽车、储能、电动工具和3C电子产品用锂电池上.
三元前驱体产业需求关系传导图
沉前驱体产业需求关系传导图
矿产资源
佥属盐
动力电池
2019年三元前驱体总产量约为27.8万吨，同比增长24.6%,产能利用率降到52%,2018年产能利用率为66%.同时企业纷纷瞄准远期LI标，大规模扩产仍在持续，新增产能主要集中在头部企业，如格林美、优美科、华友钻业等远期规划总产能均超20万吨，预计19家前驱体企业远期总产能将超150万吨.从近2年看，行业扩产速度超过需求增速，但考虑开工率水平和加工费用持续下行，实际投产量可能低于该值，产能释放或有推迟.
2015-2019年三元前驱体产能（单位:
万吨）
2015-2019年三元前驱体产能（单位：
万吨）
2019年全年中国三元前驱体出口量为6・79万吨，较2018年同期增长
54.2%.近年来，作为动力电池原材料的三元询驱体出口量持续高增长，反映出海外市场三元正极材料行业维持高增长趋势，同时也表明中国三元前驱体企业技术水平和产品质量的不断提高，已成功进入海外三元正极材料企业供应链体系，成为供应端重要力量.
2018-2019年中国三元前驱体岀口情况（单位＜吨）
■^■12018^M2019YoY
中国三元前驱体出口高度集中于韩国，2019年，出口向韩国的三元前驱体占国内总出口量比例达到97.1%.仅就单一品种来看，韩国市场对三元前驱体的出口业务影响巨大，若后期因疫情影响订单执行，料将对国内三元询驱体企业的生产销售产生较大影响.
2019年中国三元前驱体出口国别分布
20庙年中国三元前驱体出口国别分布
■莊国
■马来西亚
■其他
2019年国内三元正极材料出口量大幅增长，日韩占比达到近80%.2019年全年，国内三元正极材料出口量19159吨，较2018年上涨63.0%.2019年4月以来，中国三元正极材料出口量呈现大幅攀升态势，显示出2019年国内三元正极材料厂家加速进入海外供应链，在全球三元正极材料供应中地位不断抬升.2019年中国出口的三元正极材料中，66%流向韩国，13%流向日本，两国合计占比达到79%,除韩国和日本外，波兰和匈牙利也是主要出口国，占比分别为13%和6%.
2018-2019年中国三元正极材料出口情况「单位；盹）
^M2018^M2019Yo¥
6%2%
2019年中国三元正极材料岀口国别分布
2019年中国三元正极材料出口国别分布
■韩国
■日本
■匈牙利
■其他
海关总署、
2019年中国三元正极材料进口量保持高增长，且高度依赖日韩.2019年,中国三元正极材料进口量为3.82万吨，较2018年增长84.8%.2019年中国三元正极材料进口量大幅增长，且进口数量远高于出口数量，反映出中国三元正极材料的技术和产品品质较日韩领先企业仍有差距.进口来源方面，韩国和日本是中国三元正极材料主要进口国，两国合讣占比高达97%.若日韩疫惜导致其国内三元正极材料企业停产，中国三元材料进口受限，下游企业可能转向国内采购，对国内企业出货形成利好.
2018-2019年中国三元正极材料进口情况（单位：
吨）
2018-2019年中厲三元正极材料进门情况（:
单•位二吨）
^H2018^M2019YoY
3%
20ig年中国三元正极材料进口来源分布
■韩国
■日本
■其他
2019年底中国20家三元前驱体企业总产能达到53.8万吨，头部企业占据了大部分的产能份额,top5产能占比59%,toplO产能占比达到84%.从企业分类看，一体化企业占据了主要的产能分布，达到28万吨，占比53%；正极企业11.25万吨，占比22%；聚焦前驱体的企业产能14.5万吨，占比25%.
国内20家前驱体企业产能情况汇总
公司
2019年底产能
性质
下游客户
格林美
10
上下游一体化
CATL、二星SDI、ECOPRO.厦钩、容百、振华新材等
湖南中伟
8
聚焦前驱体
LGC
优美科长信
5
上下游一体化
自用
湖南邦普
5
上下游一体化
振华新材、厦鹄、湖南雅城、预供
SK
华友钻业
4
上下游一体化
巴斯夫、特斯拉储能、LGC、BYD
长远锂科
3
正极企业
自用
美都海创
3
正极企业
自用
金驰科技
3
聚焦前驱体
—
道氏技术
2.2
上下游一体化
CATL
兰州金通
2
上下游一体化
湖南瑞翔
容百科技
1.8
正极企业
自用
河南科隆
1.44
聚焦前驱体
自用
杉杉股份
1.2
正极企业
自用
诸暨帕瓦
1
聚焦前驱体
杉杉、金瑞新材、金富力、天力锂能、青岛乾运高科等
天力能源
1
正极企业
自用
当升科技
0.5
正极企业
自用
赣锋锂业
0.45
聚焦前驱体
—
厦门磚业
0.45
正极企业
自用
丰元股份
0.3
正极企业
鹏辉能源、比克、遨优动力、嘉拓新能源、沃泰通等
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