摩托车产销数据分析.docx
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摩托车产销数据分析
全国摩托车行业产销
数据分析
99年1月——6月
战略研究中心
1999年7月20日
全国摩托车行业产销数据分析
99年1月——6月
资料来源：
中汽协会摩托车分会
以下分析的依据是中汽协会统计的全国34家主要的摩托车生产制造企
业的产销量报表。
我公司数据由企划部提供给中汽协会。
、产销总量
单位：
辆
99.1—99.6
去年同期
增长幅度（%）
上月增长幅度（％）
总产量
3,714,532
2,972,731
24.95
20.41
销售量
3,746,736
3,089,230
21.28
23.07
总库存
651,023
737,207
-11.69
-11.68
注：
上月增长幅度是指1--5月份与去年同期相比的增长幅度
分析:
•截止6月末，由中汽协会提供的全国摩托车行业34家主要企业共生产摩
托车371.5万辆、销售374.7万辆；销售量在40万辆以上的企业有两家
（嘉陵和轻骑），销售量在20--40万辆之间的企业有6家，销售量在10--20
万辆之间的企业有6家（若不特别说明，轻骑和新大洲按两家计算，下同）；
•上半年国内摩托车产销形势总体上比去年有所好转，产销持续大幅增长，
同时库存量却持续下降。
这一方面是由于国家宏观经济形势趋好，另一方面是各企业加强内部管理、加大促销力度的结果；
•由于目前国内市场需求疲软，第二季度，全国摩托车产销增幅与第一季度相比有所下降。
•统计结果表明：
国内摩托车行业产销情况与国家宏观经济形势有着越来越密切的关系。
去年四季度，国家加大投资力度，拉动了国民经济的增
长，摩托车行业的产销情况也转好；今年一季度，我国国民经济继续保
持了较快的增长势头，GDP增长率为8.3%，而摩托车行业也继续保持了较快的增长幅度；今年二季度，国家宏观经济增长有所放慢（上半年GDP
增长率为7.6%），而摩托车产销的增长率也有所放慢。
*四冲程摩托车是市场主流
由于大中城市对摩托车排污的限制加强及人们对环保意识的增强，特别是燃油税的即将开征，使得四冲程摩托车占越来越大的市场份额。
四冲程摩托车将在我国摩托车市场上唱主角已成为不争的事实。
截止五月末，全国目录内企业共生产四冲程摩托车260万辆，占总产量
的70.24%,销售四冲程摩托车251万辆，占总销量的69.1%;当前，生产和销售四冲程摩托车以70ml、90ml、100ml和125ml为主，这四种排量四冲程摩托车的产、销量占四冲程摩托车总产、销量的93%和93.14%;其中，100ml
四冲程摩托车产、销量分别占四冲程摩托车产、销总量的28%和26%；125ml
四冲程摩托车的产、销量分别占四冲程摩托车产、销总量的55%和51%。
二、车型分布
单位：
辆
车型
产量
销量
销量比重
上月比重
库存
库存/销量
50cc以下
469752
499046
13.30%
12.30%
55760
0.11
60--80CC
258823
280374
7.47%
7.95%
141368
0.50
90cc
385642
405557
10.81%
11.27%
96180
0.27
100cc
31.09%
30.82%
158572
0.24
125cc
34.43%
34.86%
177556
0.14
150cc以上
108656
108354
2.89%
2.80%
33548
0.31
注：
“销量比重”是车型销量占总销量的比例。
分析：
•各车型的销量比重与上月相比相关变化不大；
•90cc,100cc和125cc的三种中等排量的摩托车占市场的绝对主导地位，共
占76.33%的市场比例（上月为76.95%），50--80cc小排量车型的市场比例为
20.77%，而150cc以上车型的市场比例则持续上升（去年年底为1.55%）；
•从各车型的市场比例变化来看，摩托车消费趋势逐渐从低排量向中高排量
发展；
•从“库存与销量比”来看，60cc――80cc车型最高，这也说明低排量车销
售形势不容乐观，“0.50”意味着每销售两台就有一台库存。
产量1
销量|
分析：
•100cc和125cc两种车型是市场主流；
•但是也只有125cc车型，产量比销量要大，产量冗余近8%，但该车型的“库存销量比”相对较小（只有0.14）；
•50cc市场份额也不小，这主要是轻骑集团该档车的产量较大；
•虽然150cc以上车型占市场份额较少，但市场占有率呈明显上升的趋势。
三、企业排名情况
（1）轻骑与新大洲合并时的排名（按销售量排序）
单位：
辆
排名
去年排名
制造商
产量
销量
主导车型
销量比重
1
1
轻骑集团
66,0721
67,2742
50cc
43.43%
2
2
嘉陵
46,0768
46,0468
125cc
32.28%
3
6
浙江钱江
28,3758
28,1165
100cc
49.27%
4
3
金城
27,1412
27,5045
100cc
43.42%:
5
5
建设
19,7723
22,7931
80cc
33.21%
6
r4
捷达
22,0046:
22,1127
125cc
34.29%「
7
7
长春长铃
20,4699
20,9879
125cc
35.83%
8
8
广州摩托
17,0140
17,3347
125cc
74.55%
9
吉利
16,7739
16,6700
125cc
33.56%
10
北方企业
15,8827
14,3147
90cc
58.69%
注:
“去年排名”是指各企业去年年底的排名情况;
“广州摩托”中包括“五羊本田”;
“北方企业”是指北方企业集团，主要是北方易初；
“销量比重”是指某企业主导车型的销量占其总销量的比例。
分析：
•嘉陵的主导产品应有两种：
70cc和125cc,70cc车型的销量比重为28.6%，与125cc合并，则两车型的销量比重为60.9%，是公司的主要产品；
•70cc系列车型（包括60cc和80cc），嘉陵处于绝对优势的地位；
•轻骑集团（包括新大洲）依然处于领先地位，但优势已不如去年；
•轻骑集团的优势在50系列车，共销售29.2万台，占全国该档型销量的58.6%，但其它车型，轻骑集团则不占优势（见市场分析之四）；
•从各厂家的主导车型来看，全是中小排量的车型，且以100cc和125cc为
主。
从趋势上看，中大排量的车型市场前景可能会更好。
（2）轻骑与新大洲分离时的排名（按销售量排序）
单位：
辆
排名
去年排名
厂商
产量
销量
主导车型
销量比重
1
3
嘉陵
46,0768「
46,0468
125cc
32.28%
2
1
轻骑
43,4413
43,6605
50cc
41.89%
3
7
浙江钱江T
28,3758
28,1165
100cc
49.27%
4
4
金城
27,1412
27,5045
100cc
43.42%:
5
2
新大洲
22,6308
23,6137
50cc
45.89%
6
6
建设
19,7723:
22,7931
80cc
33.21%「
7
5
捷达
22,0046
22,1127
125cc
34.29%
8
8
长春长铃J
20,4699「
20,9879
125cc
35.83%—
9
9
广州摩托
17,0140
17,3347
125cc
74.55%
10
吉利
16,7739
16,6700
125cc
33.56%
注：
“广州摩托”数据包括“五羊本田”；
“去年排名”是指去年年底的排名情况；
厂商名称右边的箭头表示该企业目前排位与上月相比的结果。
分析:
•销售量排名前10位的厂家与去年相比变化不大（只有去年排名第10位的
“南方摩托”由“吉利”代替），与上月比则没变，但具体顺序有所改变，上月的顺序为：
嘉陵、轻骑、金城、浙江钱江、建设、长铃、新大洲、捷达、广州摩托、吉利；
•浙江钱江超过金城，首次进入三甲；
•浙江的两家企业“浙江钱江”和“吉利”，继续保持高速增长。
其中“浙江钱江”的销售量由去年同期的130,801台增长到281,165台，增长率为
114.57%;吉利”的销售量由去年同期的28,011台增长到166,700台，增长率为495.12%；
•共有5个厂商以125cc档次车为其主导产品，另有两家以100cc档次车为
主导产品，表明中等排量车型为当今市场的主流。
四、市场分析
（1）全国各主要厂家所占市场份额
钱江
7.5%
金城
7.3%
北易
3.8%
轻骑
11.6%
嘉陵
12.3%
其它
24.4%
捷达
5.9%
广州摩托
4.6%
长铃新大洲
建设5.6%6.3%
6.0%
吉利
4.7%
注：
该数据仅以全国34家主要的摩托车生产企业的数据为基础，若以全国总量为基础，则各企业的市场份额将下降2个百分点左右。
分析：
•5月底，嘉陵的市场份额为12.7%，到6月末时略有下降；
•轻骑和新大洲则略有上升，从11.1%和5.8%各上升0.5个百分点；
•除“嘉陵”和“轻骑”之外，其它厂家的市场份额都在8%以下，且有六家
厂商在5%――8%之间，格局与上月基本一致；
•“嘉陵”和“轻骑”的市场份额也只有12.3%和11.6%，说明从整体上看，
国内摩托车市场处于完全竞争状态，没有形成垄断，但具体到某种车型则有些企业可占市场的绝对优势；
•排名前10位的企业总销售量有269万台，占全国销量总数的71.8%，比上个月的62.5%增加近10个百分点；
•嘉陵、轻骑、金城和浙江钱江四家顶级企业的总销售量和为近145万台，
占全国总量的38.79%，比上个月33.1%高近6个百分点（轻骑不包括新大洲）。
•统计数据表明：
国内摩托车的市场呈群雄逐鹿的局面，任何一家或几家企业想要垄断摩托车市场几乎不可能，最终鹿死谁手，要看各企业自身的实力了；同时大企业的发展能力明显高于小企业。
（2）我公司各车型销量与销售总量的比例:
90cc
20.6%
100cc
3.5%
70cc
28.6%
125cc
32.3%
50cc150cc
12.6%2.4%
分析：
•从中可以看出我公司以125cc和70cc为主导产品，两者共占60.9%，比上
月略有下降（上月该数据是62.9%）；
•对于50cc、125cc和150cc三种车型，公司的车型销量比重与全国的车型
比重基本一致；
•70cc和90cc两车型，公司车型销量比重大于全国的车型比重；
•100cc车型是我公司的薄弱环节，全国的车型比重是31.9%，而我公司该车
型的销量比重仅为3.5%（上个月是3.6%）。
即使将90cc和100cc综合起来看，全国的车型比重是41.89%，而我公司的销量比重也仅有24.1%；
•150cc以上的高排量车型有待于加强产品开发和市场开发。
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