沙特阿拉伯工程承包市场投资指南.docx
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沙特阿拉伯工程承包市场投资指南
沙特阿拉伯工程承包市场投资指南（2016年）
沙特阿拉伯王国（以下简称“沙特”或“沙”）是中东地区最大的国家，拥有2530万人口，信仰伊斯兰教。
沙特是世界上最大的产油国和石油输出国，也是中东地区经济总量最大的国家。
沙特是中国石油最大的来源国和西亚地区的最大贸易国，中国政府非常重视与沙特的友好合作,目前中沙两国结为战略性合作关系。
近年来，沙特受益于国际油价攀升，石油出口收入丰厚，经济保持较快增长。
政府大力建设和改造基础设施，推进经济结构多元化、努力发展采矿和轻工业等非石油产业，积极吸引外资。
2009年，预计沙特建筑业市场价值达193.8亿美元，是中东最大的工程承包市场。
根据沙特政府规划，在沙特承包工程市场的交通运输、石油石化、电力、海水淡化、电子通信等领域存在较多的市场机会。
中国企业积极参与沙特承包工程市场，并于近年来取得突破性进展，在交通运输、石油石化等领域已经有较好的市场表现。
随着沙特对外开放程度的不断提高，投资环境的不断完善，中沙关系的不断加强，中国相关企业实力的不断增强和国家支持力度的增大，中国对外承包工程企业在沙特承包工程市场上前景广阔。
第一节宏观环境
概念数据：
面积2,250,000平方公里资源优势：
沙特的矿产资源主要有石油、天然气、金、铜、铁、锡、铝、锌、磷酸盐等，其中石油的储量和产量均居世界第一位，天然气储量居世界第四位。
产业特点：
石油和石化工业是沙特核心产业人口：
25,300,000GDP：
4845亿美元（2008年）GDP增长速度：
4.2%（2008年）汇率：
1美元＝3.75沙特里亚尔（2009年4月）外汇储备：
2500亿美元（2007年5月）
一、政治环境
沙特是政教合一的君主制王国，沙特王室掌握着国家的政治、经济、军事等大权。
国王既是国家元首，又是宗教领袖，行使最高行政权和司法权。
2005年8月1日，阿卜杜拉•本•阿卜杜勒－阿齐兹•阿勒沙特（AbdullahBinAbdul-AzizAl-Saud）继任国王。
沙特禁止政党活动。
首都在利雅得。
自阿卜杜拉国王就职以来，沙特国内环境保持相对稳定。
近年来，沙特逐步由封闭走向开放，沙特政府采取一切积极措施，努力改善投资环境。
沙特近年来石油出口收入丰厚，经济保持较快增长，经济的稳健发展有利于国内社会的稳定。
沙特奉行独立自主、温和务实、不结盟的外交政策，并加大了反恐力度，国内重视发展民族经济，大力推行改革，保持政局总体平稳。
未来三到五年沙特政治仍然存在着一定的风险，主要影响因素是恐怖主义威胁和国内的政治变革。
沙特一直是美国在阿拉伯世界最可靠的盟友，从而引起了基地组织的敌视。
从2005年起，沙特政府与国际社会加强反恐合作，对恐怖分子发起全面反击和围剿，并在国内外挫败了一系列恐怖袭击，主动进攻取得一定成效后，继而又转向积极防范。
但是恐怖主义仍然是影响沙特国内政治环境的一大重要因素。
在现代化和全球化成为不可抗拒之洪流的大背景下，传统的沙特要适应新的环境必须进行改革，以拯救国家和王室家族。
近年来，阿卜杜拉国王已经开始着手进行改革，以试探各界反应。
这些举动为改革者带来希望，也让保守派感到警惕。
未来沙特国内改革的动向以及由此引起的各方反应，加大了沙特政治环境的不确定性。
二、经济环境
2004年以来，沙特经济呈现良好的发展态势，GDP增长率均保持在4%以上。
2008年国内生产总值达4667亿美元，同比增长4.2%，居世界第26位，是中东地区经济总量最大的国家。
在过去20年里，沙特的失业率一度超过了20%，但由于政府采取一系列促进就业措施，沙特目前的总失业率已经下降到9.8%。
2009年1月份沙特通货膨胀率已降至7.9％，创下一年来的新低。
由于国际金融危机的影响，海湾地区经济增速持续放缓，沙特的通胀率有望继续回落，2009年预计通胀率在8%。
2008年沙特政府的财政预算收入为2930亿美元，支出为1360亿美元，实现盈余1570亿美元。
由于沙特原油出口收入占其财政收入的九成左右，而轻质原油更占其原油出口总量的50%-60%，因此国际油价，特别是轻质原油价格的变化对其财政收支平衡有重要影响。
根据沙特2009年政府财政预算案，其年度支出1267亿美元，收入1093亿美元，自2002年以来首次出现财政赤字。
沙特实行自由贸易和低关税政策。
出口以石油和石油产品为主，约占出口总额的93％，由于大量出口石油，沙特对外贸易长期顺差。
2008年，沙特对外贸易总额3833亿美元，其中出口额3010亿美元，进口额823亿美元。
沙特外债水平较低，且近年来呈下降趋势，2005年时沙特的外债规模为1267亿美元，到2007年底其外债规模降为528.9亿美元。
由于近年来石油收入的不断增加，2009年1月沙特外汇储备已经达到4500亿美元。
巨额的外汇储备，不但保证了足够的资金流动，还确保了对基础设施建设的投资。
沙特采取盯住美元的汇率制度，2009年4月份，大约1美元兑3.75沙特里亚尔。
鉴于沙特应对金融危机措施得力，金融政策恰当，国家公共外债降低，经济发展状况良好，2009年3月20日，国际信用评级机构穆迪将沙特国家债券（SUKUK）评级从A2调高至A1。
三、贸易投资环境
（一）管理体制
沙特负责贸易投资管理的机构为商业与工业部和投资总署。
商业与工业部负责管理对外贸易，其职能主要包括：
制定贸易法律法规，并实施贸易政策；与其他国家和国际经济贸易组织进行多双边磋商等。
投资总署是投资管理机构，其职责为：
对外国投资申请做出是否同意的决定；监督和评估本国和外国投资的实施，并定期提出报告；对禁止外国投资的领域提出建议清单等。
沙特与贸易投资有关的法律主要包括：
《进口许可指南程序》、《外国投资法》、《禁止外商投资目录》、《贸易信息法》、《外商投资法执行条例》、《税法》和《房地产法》等。
其中，与承包工程相关的主要法律有《劳动与劳工法》、《外国投资法》、《外国投资法执行条例》、《政府采购和招标法》等。
（二）税收政策
在沙特阿拉伯，无论是沙特人、外国人，还是外国人和沙特人合伙拥有的经营机构，每年都必须缴纳所得税或宗教税，并获取完税证明。
宗教税是基于宗教原因而设立的税种，它的征收对象是本国承包商或商行。
对于外国公司或个人，只缴纳从经营中获取利润的所得税，不缴宗教税。
1.公司税
沙特税务总局对外国与沙特或海湾国家公民投资的企业，外方股份所得利润部分征收所得税，而对沙特方或海湾国家公民的股份所得利润部分则征收宗教税。
企业（不包括石油、天然气和石化领域）所得税税率为20%。
在天然气领域投资的企业的起征税率为30%，如内部收益率超过8%，将根据收益率采取分段征税办法。
在石油和石化领域投资的企业所得税税率为85%。
2.个人所得税
沙特对本国个人不征所得税，沙特国家税务局只对外国公司和个人征收所得税，个人所得税率为20％。
而对沙特或海湾国家的公民，则根据其股份所得部分征收宗教税，宗教税税率为2.5%。
3.关税
沙特进口分为临时进口和永久进口两种，临时进口施工所需要的设备及机具等，需预交设备估价5%的关税抵押保函或现金，待项目完工，设备机具再出口后再返还。
标准关税为5%，如承担政府项目，需直接从第三国进口施工机械和设备可申请保税，但项目完成后，未承揽到新工程，设备必需清关，运出沙特境内。
如需在当地处理，则需补交5％的关税。
（三）优惠政策
1.外国投资者的优惠政策
2004年1月起，为吸引外资，沙特政府大幅削减了外国公司和个人在沙特经营所得的最高所得税税率，并对外资企业提供不少税收优惠。
如新税法规定，外方投资若达到75％的工农业生产项目，则自投产之日起10年内免除所得税；其他项目则自投产之日起5年内免除所得税。
凡到沙特投资的外国公司均可以享受与沙特公民一样的国民待遇，投资者可以自由地将资金投入或撤出沙特。
允许外资投资的范围扩大，工业工程、农业工程、医疗设施项目、公共服务工程、环保运输、兴建商业中心，承包工程中的土建、电力、机械等均可投资。
2.其他优惠政策
为吸引国内外的投资，沙特新颁布的《外国投资法》，首次允许外国投资者拥有100%的不动产所有权和100%的工程所有权。
此外沙特批准17项协议以改善投资环境，包括提高效率，减少国内外投资者投资申请和商业注册的时间，办理特殊入境签证手续，特别是对大规模投资者，简化入境签证手续。
对在沙特不发达地区的投资者给予鼓励措施等等。
（四）外汇管理
沙特当地货币为沙特里亚尔，除了禁止与以色列进行交易外，沙特在资本项下不论是对本国居民还是非本国居民都没有外汇管制，各种货币可以在沙特自由兑换，各种资金、利润及外籍人员的收入可以自由汇入汇出。
（五）服务贸易壁垒
1、市场准入
2007年，沙特将禁止外国投资的领域减少到13个，但是，有关石油的勘探、开采、设备和器械的生产、陆路运输等领域仍然没有向外资开放。
沙特政府给予本国国有海运公司有特别优惠，将超过40%的与政府有关的货物交由这些公司进行运输。
根据沙特阿拉伯有关规定，沙特阿拉伯国有海运公司和联合阿拉伯海运公司享受该优惠政策。
2、劳务政策和劳工签证
外国公司必须保证公司内部至少有25%的沙特公民，有些地区在具体实施过程中人为地增加至30%以上，否则不给外籍人员工作签证，甚至一些办事机构不允许非沙特人前往办理公务，从而造成公司费用增加，效率下降。
沙特的签证时间较长，需15天至2个月。
沙特在工作签证上的随意性较大，对司机、厨师、普通劳工等一般工种的工作签证尤为严格限制。
四、安全环境
沙特政府的亲西方定位使其成为伊斯兰极端主义分子攻击的目标之一。
沙特边界的走私路线纵横交错，为极端分子提供了方便，而黑市交易也为极端分子提供了武器和爆炸物。
2003和2004年发生的一连串攻击事件，其中便有针对外国国民的情况。
2007年2月，在沙特西部城市麦地还发生4名法国人被杀事件。
2009年初，沙特与其邻国也门共同宣称在阿拉伯半岛已出现一名为“基地”的组织。
然而，沙特拥有强大的安全部队，并已投入大量资金重新组织和再培训情报机构，而公众同情和支持武装分子的乌里玛（宗教机构）正在减弱。
因此，沙极端分子开展新的和持续的攻击活动可能性较小。
当前，外国人员的主要顾虑在于宗教警察严格执行沙特伊斯兰教法而造成的生活影响。
在沙特，暴力犯罪并不构成商务旅客的重大安全风险，但在利雅得和吉达的一些地区，轻微犯罪是一个日益严重的问题。
第三节沙特阿拉伯承包工程市场分析
沙特在过去的七个五年计划中投入巨资发展经济，初步形成了以石油和石化工业为主的工业体系，同时还建设了现代化的公路、桥梁、机场、港口、住房、学校、医院等基础设施。
但是，沙特大部分基础设施都是20世纪七十年代建设的，目前需要更新和维修。
近年来，石油价格持续上涨，沙特政府财政盈余倍增，因此加大了在各领域的投资，掀起了新一轮建设高潮。
沙特政府为了摆脱对油气行业的过度依赖，大力发展非油气行业,如钢铁、铝业等制造业以及交通、通信等私人行业部门，同时重点发展电力、海水淡化及交通、通信等行业。
在全球金融危机背景下，2009年沙特推出巨额财政预算，加大基础设施投资建设，沙特承包工程将继续较快发展。
一、市场概况
沙特工程承包市场容量大、项目多，建筑业和承包业发展迅速，近年来沙特政府大力推行私有化，私人投资活跃，为国际工程承包商带来了更广泛的机遇。
近年来，由于需求旺盛，沙特建筑业迅速发展，过去几年内以超出GDP的5%的速度迅速发展，八五计划期间建筑业年均增长率达到6.7%。
建筑业逐步成为国民经济中除石油外的又一重要产业。
按照BMI的预测，2009年预计建筑业产值将占GDP总值的5.5％。
2009-2013年期间，沙特建筑业产值将有轻度的收缩，预计2013年开始反弹，产值将达到255亿美元。
据沙特投资总署的报告预测，2020年以前，沙特在重大项目上的总投资将达6900亿美元，主要分布在下列领域：
基础建设1400亿美元，石油天然气1200亿美元，石化900亿美元，电力900亿美元，通信和信息产业700亿美元，旅游500亿美元，农业300亿美元。
此外，沙特2007年开始在Tabuk和东部地区兴建两大经济城，沙特投资总署计划的工程投资达800亿美元。
八五计划（2005-2009）中，政府计划投资710亿里亚尔（189亿美元）用于农业、工业、水、电力、石化等领域的投资，同时也会带动大量的私人投资。
同时，政府将投入399亿里亚尔（106亿美元）用于发展交通和通信产业，建立高效的交通体系，并在电信领域内鼓励竞争。
虽然受到金融危机影响，国际油价下跌，石油收入减少，但是沙特政府依然在2009年推出4750亿里亚尔（约1267亿美元）的巨额财政预算，以应对金融危机，推动经济增长。
2009年财政预算重点放在基础设施和社会服务设施的建设上，特别是海水淡化和污水处理、公路建设、市政设施建设等领域。
其中，政府预算投入198亿里亚尔（53亿美元）建设市政设施，包括城市内公路、桥梁以及环保设施；投入192亿里亚尔（51亿美元）用于交通和通讯建设，包括公路、铁路、港口等建设；投入354亿里亚尔（94.4亿美元）用于水处理和基础设施建设。
沙特承包工程市场蕴藏着巨大的潜力。
随着沙特对外开放程度的不断提高，私人部门投资的不断发展，国际承包商将面临更多的机会。
二、细分领域市场机会
沙特承包工程细分市场为公路、铁路、港口、空运、电信、电力、制造业、海水淡化和水处理、能源、住宅等十个。
以下是从各市场的发展现状、政府发展目标和发展规划的角度对细分领域的分析，其中政府发展目标和规划来源于沙特政府“八五发展计划”、政府各部门的具体规划以及政府2009年的预算。
（一）公路
1、发展现状
沙特的公路建设发展迅速，截止到2007年底，沙特已经建成柏油公路5.21万公里，乡村和农耕便道12.68万公里。
2008年沙特公路运输货物达1.52亿吨，是仅次于管道的运输方式。
目前，主要的城市间高速公路有：
257公里的达曼-AbuHadriya-拉斯坦努拉高速公路；175公里的Khaybar-AlOla高速公路；431公里的Makkah-MadinahAlMunawarah高速公路；383公里Riyadh-Dammam高速公路；317公里的Riyadh-Sedir-alQasim高速公路；750公里的Riyadh-Taif高速公路和750公里的Taif-Abha-Gizan高速公路。
2、政府规划
八五计划将继续发展交通设施，建立高效的交通运输体系，增强城市之间、城市与乡村之间的联系。
下一步政府会发展城市内的公路网络建设。
八五计划期间，用于道路建设的投资达400亿美元。
另外将吸引和加强私人投资者的作用。
沙特城市和事务部推出了“市政道路计划”，该计划包括建设柏油马路及支线，并提供相关的设施服务。
2009财年，交通部门宣布投资30亿美元用于8250公里的公路建设上。
（二）铁路
1、发展现状
沙特的铁路系统由两条铁路干线组成，分别是利雅得-达曼的570公里的铁路线和利雅得-胡富夫1392公里的铁路线。
目前，沙特的铁路运输货物仅171万吨，占所有交通运输方式的0.3%。
2、政府规划
沙特政府计划大力发展铁路，使之成为国内重要的交通运输方式。
下图中除了橙色部分是已建铁路之外，剩下的都是还未建设或正在建设的铁路，包括南北线、大陆桥和Haramain高速铁路线。
目前，在规划中的主要是沙特大陆桥和麦加-麦地那铁路。
南北线规划：
南北线从沙特的西北部起，途经Al-Jouf、Hail和Al-Qassim，止于利雅得，并延伸到HazmAl-Jalamid、Al-Zubayrah和RasAl-Zour。
其中HazmAl-Jalamid有丰富的磷酸盐，Al-Zubayrah有丰富的铝土岩，RasAl-Zour地区即将兴建港口。
沙特铁路公司负责南北线铁路和相关服务设施的建设、施工、运营、管理以及原材料、货物运输的运营与监管。
2009年1月，沙特本拉登集团和法国Thales集团获得了南北铁路的建设合同，包括1800公里铁路的基础建设和维护，预计2009年7月开工，工期3年。
沙特大陆桥规划：
沙特大陆桥全长950公里，建成后可以连通红海和波斯湾，方便海运集装箱的运输。
大陆桥由两条线组成，一条线起于吉达港，止于利雅得；另外一条线则连通达曼和海湾地区最重要工业城市之一的朱拜勒工业城。
该线路将以BOT的方式建设和运行，将大大改善沙特的交通格局，加强沙特东西部的联系，同时强化沙特国际货物周转中心的地位。
政府专门成立了沙特铁路管理委员会和沙特大陆桥公司，分别负责大陆桥项目的监管和建设。
政府通过大陆桥公司占有铁路项目20%的股份，其余80%股权则由Tarabot财团拥有。
该项目以BOO的形式运作。
Haramain高速铁路规划：
为了缓解麦加到麦地那之间由朝圣者造成的的交通压力，政府规划了Haramain高速铁路线，该线路连接了麦加和麦地那，途经吉达和拉比赫。
麦加到麦地那450公里的铁路线完全实现电气化，在高速铁路项目中，有AlRajhi、本拉登公司和OHL组成的国际财团、SaudiAuger、SaudiJapanese四家财团参加了竞标；最终由Al-Rajhi建设集团、法国阿尔斯通和中国中铁组成的财团以18亿美元的价格赢得该项目。
该项目是麦加-麦地那铁路的第一个土建工程合同，包括了桥梁、高架桥、隧道、堤防的建设，一期工程预计投资60亿美元。
二期工程主要是车站建设，将在2009年6月开始实施。
南线铁路规划：
政府目前还正在进行南线铁路的可行性分析，主要线路有Taif-KhamisMushayt–Abha线，吉达-吉赞线和延布-吉达线。
（三）航空
1、发展现状
沙特共有机场26座，包括位于利雅得、吉达、达兰的三座国际机场，22个地区和国内的航空港，都由民航总局管理和运营，位于麦地那的第四座国际机场将在4年内完成。
目前，沙特对于机场建设已经投入超过600亿里亚尔（160亿美元）。
2、政府规划
2009年预算中有192亿里亚尔（51.2亿美元）用于交通领域，其中13.7亿美元用于航空港的建设。
新的航空港建设包括修建新机场，扩建阿卜杜勒-阿齐兹国际机场，升级麦地那和塔依夫地区的机场设施，哈立德国王国际机场和其他国内机场的扩建也在筹划之中。
此外，PrinceMuhammadBinAbdul-Aziz国际机场将由民航总局以BOT的方式实施终端建设，将扩建到3000万人次的容量，扩建工程持续30年，分3期进行；此外，吉达的国际机场将建立一个新的终端。
（四）港口
1、发展现状
沙特拥有8个主要港口，183个停泊处，设计吞吐容量2.52亿吨。
西海岸的五个港口分别在吉达、吉赞、Dhiba、延布地区，其他三个在达曼和朱拜勒地区。
2008年八大港口的吞吐量为1.55亿吨，同比增长10%，其中集装箱吞吐量为465.20万吨，同比增长11%。
沙特港口局负责沙特港口的运营和管理，港口局负责监管和制定政策和计划。
私人资本在港口设施管理上发挥着重要的作用。
2、政府规划
由于近年来沙特港口集装箱和散杂货处理量屡创新高，目前的港口吞吐能力已显不足。
沙特拟新建多个港口以增加货物吞吐能力。
2009年2月，吉达伊斯兰港计划增加一个新的终端，吞吐量增加1500万标箱。
2008年11月，沙特港口局把延布法哈德国王工业港口的第三期扩建工程授标给了Huta-Hegerfeld公司，预计工期15个月。
2008年7月，中国港湾公司负责的吉达港集装箱码头开始施工，该项目总值4.5亿美元，预计一期工程将在2009年底完成。
2008年4月，迪拜环球港务集团和阿卜杜拉经济城签署了发展货运港的谅解备忘录，计划新建阿卜杜拉国王经济城海港，其投资预算达50亿美元，目标是将其建成具有年处理2000万个集装箱能力的港口。
（五）电信
1、发展现状
目前，电信行业由沙特通信和信息部以及沙特通信和信息技术委员会管理，其中信息技术委员会负责电信行业监管、营业执照颁发、相关政策执行等。
电信部门近年来增长迅速，电信服务收入从2001年的52.8亿美元增长到2007年的114.7亿美元，年均增长率为14%，其中手机服务收入占总收入的80%。
沙特手机用户2007年底为2840万人，普及率超过100%，并预计在2012年末达到129%。
3G用户为210万人，占手机用户总数的8.8%，而在2012年底这一比例将达到39%。
目前，在沙特的3G运营商有科威特的Zain公司、沙特电信公司以及Mobily公司。
Zain公司在2008年上半年开始在沙特提供手机服务，并和原有的沙特电信公司以及Mobily公司展开竞争。
固定电话用户2007年底接近400万，由于手机替代固定电话是全球趋势，因此近年来固定电话用户发展较慢。
然而，由于网民对上网需求的增加，固定电话线的需求也会有一定的增长，固定电话领域内的竞争也会越来越激烈，沙特电信公司不再是唯一的服务提供商，美国的威瑞森（Verizon）公司、巴林有线和无线通信公司（BATELCO）、香港电讯盈科都已经获得了固定电话服务执照，与沙特电信公司展开了竞争。
美国的威瑞森（Verizon）公司将配置电缆网，巴林有线和无线通信公司（BATELCO）、香港电讯盈科则计划通过WiMax修建固定无线网络。
宽带用户从2004年的2.4万增长到2007年底的62.3万，发展迅猛，但目前2.5%的个人宽带普及率仍属于较低水平。
2008年宽带领域内有三家服务提供商：
美国的威瑞森（Verizon）公司、巴林有线和无线通信公司（BATELCO）、香港电讯盈科取得宽带营业执照。
随着沙特电信、巴林有线和无线通信公司（BATELCO）和香港电讯盈科投资配置新的无线宽带网络，2008年宽带连接增长了150%，达到160万用户。
预计2012年底沙特会有770万宽带用户，并且许多用户使用WiMax网络，沙特电信公司把WiMax合同授予了中国华为公司。
互联网市场方面，互联网用户从2001年的100万增加到2008年中期650万（个人普及率26.4%），年均增长率为36%。
商业需求的增加、政府部门的发展、基于网络协议的语音传输将推动互联网和宽带市场的发展。
预计在2012年，将有超过43%的人口成为互联网使用者。
2、政府规划
电信行业是政府在七五计划和八五计划中的重点发展领域，其中都有对于行业发展制定相关的目标和政策。
图表110八五计划固定电话数量分布（2009）
地区2009电话线数
（千条）地区2009电话线数
（千条）
Riyadh1787Tabuk177
Makkah1910Hail132
AlMadinah425北部边境62
Qassim271Jizan291
东部地区1233Najran91
Assir429Baha113
Jouf111
总数7032
数据来源:
沙特经济计划部估计数据
八五计划中，政府的战略目标是：
提供高质量的服务和通信网络，保证信息安全；满足固定电话和手机的需求，并增加这些服务领域内的竞争，以合理的价格满足国内的互联网服务需求，并提供高速度的宽带服务，鼓励对新项目和新系统的投资。
目前，沙特电信和信息技术委员会正在进行互联网交换点的招标项目，该项目打算从监管、经济、战略、立法等多方面，以及从国家、地区和国际的互联网交通方面评估在沙特进行一个或多个互联网交换点项目。
（六）电力
1、发展现状
沙特拥有阿拉伯国家最大的电力系统，2007
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