IDC云计算服务行业分析报告.docx
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IDC云计算服务行业分析报告
2014年IDC云计算服务行业分析报告
2014年10月
目录
一、行业概况4
1、行业简介4
2、行业所处生命周期5
3、行业上下游之间的关系5
4、行业壁垒6
二、行业监管7
1、行业主管部门及监管体制7
2、主要法律法规及政策7
三、影响行业发展的重要因素9
1、有利因素9
（1）中国互联网市场规模9
（2）市场需求持续增加9
（3）技术进步10
2、不利因素10
（1）宏观经济周期的影响10
（2）业内企业数量众多、规模偏小10
四、市场规模11
1、全球IDC市场规模11
2、我国IDC市场规模11
3、我国IDC服务提供商规模比较14
（1）上海世纪互联信息系统有限公司14
（2）北京互联通网络科技有限公司15
（3）上海帝联信息科技股份有限公司15
（4）万国数据服务有限公司（GDS）15
五、行业风险16
1、技术变化的风险16
2、政策变化的风险16
3、行业竞争加剧风险17
4、数据中心能耗17
5、依赖运营商18
六、行业竞争格局18
1、基础电信运营商19
2、第三方数据中心地产服务商19
3、第三方IDC服务商19
4、CDN服务商20
5、大型互联网公司20
6、全球云计算巨头21
7、第三方云计算服务商21
8、虚拟主机提供商21
一、行业概况
1、行业简介
IDC服务主要包括基于数据中心的服务器托管、租用。
IDC（InternetDataCenter）是指互联网数据中心。
IDC可以被理解为公共的、商业化的互联网机房，也是一种IT专业服务，是IT产业重要的基础设施。
电信部门或是企业利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的机房，为企业或是政府提供服务器租用、托管及相关配套增值服务，即是所谓的公共的、商业化的互联网机房。
拥有服务器的公司可以将服务器托管给IDC公司，或是没有服务器的公司可以从IDC公司处租用服务器，即是服务的租用与托管。
IDC服务的增值业务包括有流量监控分析、服务器负载均衡、网站镜像、网站加速、远程监控、网络安全等。
作为互联网行业的基础服务体系，IDC行业正在进行变革，规模较小、服务低劣的IDC服务商逐步被淘汰，大型服务商整合IDC市场已成趋势。
加之，客户在选择IDC服务商更加偏向于品牌价值高、服务体系健全、技术实力雄厚的IDC服务商，市场选择更加偏重理性，从而迫使IDC服务商不得不加速转型步伐。
IDC市场的增长速度的主要拉动力还在于亚太，仍然源于IT企业、互联网企业和电信企业从自身业务支撑和拓展强烈需求。
云计算服务中的IaaS是InfrastructureasaService的缩写，即基础设施即服务，指将各种IT基础设施以按需租用服务的形式，通过Internet交付给用户，满足用户的计算、存储等需求。
在行业内，评价一家IaaS云计算服务商的服务能力主要取决于产品线的丰富程度、业务规模、网络质量、核心产品云服务器的竞争力、服务支持能力。
越来越多的客户倾向选择直接租用物理服务器或租用云服务，而非自行购买服务器设备，再通过IDC服务商托管。
所以传统的服务器托管业务将被逐步被服务器租用和云计算服务所替代，而在更长远的时期内，部分服务器租用业务也将被云计算服务所替代。
2、行业所处生命周期
在世界范围内，IDC的雏形出现在20世纪90年代。
而IDC真正的迅速发展则出现在21世纪初。
由于互联网的迅速发展，带动了大量企业对互联网业务的需求，因而刺激了IDC产业的发展。
在我国，IDC产业发展迅速，未来潜力巨大。
2012年我国IDC市场基础业务的规模已是2007年的4.75倍。
但是我国IDC市场缺乏统一的行业标准，业内企业数量众多，服务质量参差不齐，缺乏真正意义上的行业龙头，企业之间的竞争主要是集中于价格上。
因此，IDC产业在我国仍然处于成长期。
3、行业上下游之间的关系
本行业属于互联网接入及相关服务。
行业的上游为基础电信运营商与电子与器件的制造商。
行业的下游为终端客户，主要为各类对服务器托管、租用有需求的中小型企业，范围涉及互联网、政府、传统媒体等多个领域。
企业需向基础电信运营商购买带宽和IDC机房的空间，以向客户提供服务。
基础电信运营商控制着相关资源。
因此，本行业企业的议价能力较弱。
另一方面，随着电子元器件设备的不断发展，服务器等电子设备的价格逐渐降低。
本行业对电子元器件供应商的议价能力较强。
下游客户为对服务器托管、租用有需求的企业，涉及多个领域。
目前，市场上IDC服务的提供商数量较多，基础服务同质化较为明显。
行业对于下游客户的议价能力一般。
4、行业壁垒
除基础电信运营商之外，从事IDC业务的企业，可以分为二类：
一类有自己的机房，另一类没有。
没有自己机房的企业需要租用运营商的IDC机房或是租用第一类企业的IDC机房。
建设IDC机房需要IDC证。
而租用机房从事IDC业务则需要ISP证。
申请这类资质对企业自身的硬件能力、软件能力都提出了较高的要求。
因此，IDC产业存在资质的壁垒。
除此之外，基础的IDC业务没有很高的资金技术壁垒，进入该行业较为容易。
但是随着国家开始整顿IDC产业，对从事IDC业务的公司的资质提出了更高的要求，IDC行业存在较高的资质壁垒。
二、行业监管
1、行业主管部门及监管体制
在国家层面，IDC产业的主管部门为工信部；在地方层面，IDC业务的主管部门为各级通信管理局。
通信管理局主要负责依法对电信与信息服务实行监管，提出市场监管和开放政策；负责市场准入管理，监管服务质量等工作。
工信部负责制定整个行业的宏观政策、指导行业发展。
目前我国不存在全国性的IDC产业行业协会。
部门地方成立了地方性的通行行业协会。
2、主要法律法规及政策
2010年，中国就将云计算产业列为国家重点培育和发展的战略性新兴产业，工信部、国家发改委等部委联合确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等5个城市先行开展云计算服务创新发展的试点示范工作，自此，中国的云计算产业逐步从概念走向落地。
2011年，国家发改委、财政部、工信部批准国家专项资金支持云计算示范应用，支持资金总规模高达15亿元，首批资金下拨到北京、上海、深圳、杭州、无锡5个试点城市的15个示范项目。
2012年《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》出台，将物联网和云计算工程作为中国“十二五”发展的二十项重点工程之一。
2012年12月1日，工信部发布《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》，该通告的发布重新开启了IDC和ISP许可证的申请，结束了此前长达近4年的许可证发放暂停期。
2013年1月11日，工信部联合国家发改委、国土资源部、电监会、能源局等国家5部委联合发布了《关于数据中心建设布局的指导意见》，该意见从数据中心的选址、规模规划、能效指标、新技术应用等方面对新数据中心的建设提出了指导性意见，同时鼓励企业对现有数据中心进行节能改造和优化，鼓励政府机构使用专业机构提供的云服务。
以上这些政策的先后出台，标志着中国IDC服务市场的日趋开放。
这将有力推动数据中心和云计算等相关产业和市场的投资与发展，并在相关产业之间形成良性互动。
三、影响行业发展的重要因素
1、有利因素
（1）中国互联网市场规模
截至2013年12月，中国网民规模达6.18亿，全年新增网民5358万人，互联网普及率为45.8%，其中，中国手机网民规模达5亿，较2012年底增加8009万人，网民中使用手机上网的人群占比由2012年底的74.5%提升至81.0%。
其中在手机端在线收看或下载视频的用户为2.47亿，比2012年底增长了83.8%。
另外，2013年商务类应用继续保持较高发展速度。
团购用户规模达1.41亿人，用户规模年增长68.9%，团购使用率为22.8%，比2012年增长8.0个百分点，是增长最快的商务类应用。
同时，2013年中国网络购物用户规模达3.02亿，使用率达到48.9%，比2012年增长了6.0个百分点。
2013年手机在线支付用户规模达到1.25亿，使用率为25.1%，较2012年底增长了11.9个百分点。
整体来看，互联网的应用将更为广泛，终端应用向多元化发展。
互联网发展继续保持高速增长势头。
未来IDC业务在互联网用户需求持续增加的趋势下将保持稳步增长。
（2）市场需求持续增加
随着网络硬件设施的不断建设、软件设施的不断发展，互联网的功能不断拓展、互联网应用日益多元化。
互联网的功能由早期的信息浏览发展到如今的网络媒体、信息检索、网络通讯、网络社区、网络娱乐、电子商务、网络金融、网上教育等多样化应用。
此外，随着3G、4G的发展，手机服务、游戏等业务的需求将迅速增长。
互联网应用的多元化，需要稳定、高效的业务平台为基础。
间接刺激了IDC产业的发展。
（3）技术进步
网络信息安全、远程控制、流量监控管理、数据备份及恢复等技术的发展与应用，使得IDC由主机托管、主机租用等基础业务逐渐转向网络安全、系统管理等高附加值的增值业务。
同时，技术的进步降低了服务器运维管理的难度和成本，提高了服务器的管理效率，减少了地域、空间等因素对IDC发展的限制，推进了IDC行业的发展。
2、不利因素
（1）宏观经济周期的影响
随着我国经济增速放缓，各个行业势必都受到经济形势不利的影响。
相比经济上行时期，各个行业的企业，尤其是中小企业在面临更大的压力，可能会缩减在企业信息化方面的开支。
这将影响IDC产业的市场。
（2）业内企业数量众多、规模偏小
我国IDC产业内，中小企业数量众多，且整体规模偏小。
由于IDC基础业务没有太高的技术壁垒，使得企业之间存在服务内容同质化、服务质量参差不齐的问题，盲目地进行价格战。
甚至有很多企业是无证经营。
业内这种生态环境势必会降低客户对该业内企业的信心，进而影响整个行业的发展。
四、市场规模
1、全球IDC市场规模
根据中国IDC圈的统计，2012年全球IDC市场规模达到了255.2亿美元。
相比于2007年的90.2亿美元，6年来全球IDC的市场规模增加了183%。
近年来，全球IDC市场的增速有所放缓。
2、我国IDC市场规模
随着我国互联网业务的迅猛发展，我国IDC市场同样发展迅速。
如上图所示，我国IDC市场基础业务和增值业务都呈现出较高的增长趋势。
IDC基础业务包括服务器租用、托管等；增值业务包括防火墙、数据应用、运维服务等。
2007年，我国IDC基础业务规模为28.9亿人民币，增值业务规模为5.7亿元人民币。
到2012年，我国基础业务规模为137.2亿元人民币，为2007年的4.75倍；增值业务规模为73.3亿元人民币，为2007年的12.86倍。
由于市场的需求和技术上的转变，IDC行业在市场中依然保持着蓬勃的生命力，数据统计，近几年IDC行业在市场上的规模一直在快速稳定增长着，2013，其在市场的上的规模就已经达到262.5亿元人民币，增长的速度为24.7%，而在2014年第一季度的数据显示出，IDC发展的势头依然猛烈，而由于云服务器等方面的影响，其发展也展现出一定的特征。
2008～2013年，中国IDC市场规模增长了接近6倍，年均增长率超过30%。
2013年中国IDC市场规模已达262.5亿元人民币，增速相比于2012年有明显上升，达到了24.7%。
从业务收入表现来看，中国IDC市场传统业务占比也一直在缩小，而云计算相关服务业务占比持续上升，IaaS模式的公有云服务快速增长，到2013年，中国的云主机和云存储等云服务已接近整体市场份额的12%，而且有继续扩大的趋势。
随着智慧城市建设，物联网和第三平台技术的应用持续深化，未来云计算、大数据技术将会有良好的发展环境。
另外，中国电子政务已进入以云计算促进资源整合、业务协同和集成应用的新阶段
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