LNG市场分析报告含价格.docx

资源描述

LNG市场分析报告含价格.docx

《LNG市场分析报告含价格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《LNG市场分析报告含价格.docx（25页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

LNG市场分析报告含价格.docx

LNG市场分析报告含价格

LNG市场调研分析

近年来全球LNG的生产和贸易日趋活跃，正在成为世界油气工业新的热点。

为保证能源供应多元化和改善能源消费结构，一些能源消费大国越来越重视LNG的引进，国际大石油公司也纷纷将其新的利润增长点转向LNG业务，LNG将成为石油之后下一个全球争夺的热门能源商品。

目前LNG是全球增长最快的一次能源，如果能在中国大力发展LNG，在很大程度上可弥补石油资源不足、保证能源供应的多元化、逐步提高我国环境质量，并且对我国的西气东输等天然气管道输送工程也能起到互补的重要作用。

一、国内LNG资源分析

我国从1998年开始试点引进LNG项目，与其他国家的应用相比，我国处于LNG应用的起步阶段。

国内第一家应用于工业生产并商业化的LNG工厂是中原油田于2001年9月投产、采用阶式制冷工艺、生产规模为15万标准立方米／日（107吨／日）、储存能力为1200立方米的LNG工厂。

继中海油与BP合资的国内第一座LNG接收站工程在深圳开工建设后，各大公司也都相继进入LNG项目，其中中国石油一期（2010年）LNG能力约1250万吨；中国石化一期能力600万至900万吨；中国海洋石油一期能力约1200万吨。

换算下来，仅一期能力，中国石油相当于引进约167亿立方米天然气，中国石化约为80亿至120亿立方米，中国海洋石油约160亿立方米。

　　随着中国快速的经济增长，不断富裕的小康社会和日益增加的环境压力，使天然气这一优质洁净的能源在中国具有广阔的市场前景。

中国的天然气产业是一个处于发展初期、快速发展的产业，LNG将在其中扮演重要的角色。

专家预计，

2010年中国LNG进口将超过1200万吨，2020年则将会成倍增长。

巨大的需求蕴含着巨大的商机。

1、LNG液化工厂

我国从20世纪80年代开始进行小型LNG装置的实践，第一台实现商业化的液化装置是于2001年建成的中原天然气液化装置，第一台事故调峰型液化装置是于2000年建成的上海浦东天然气液化装置。

在引进液化技术的同时，国内有关企业也开始注重自己开发天然气液化技术，并已基本掌握了小型天然气液化技术。

2、LNG接收站

中国进口液化天然气项目于1995年正式启动，当时国家计委曾委托中国海洋石油总公司进行东南沿海LNG引进规划研究。

1996年12月，经过I年调研，中海油上报了《东南沿海地区利用LNG和项目规划报告》，为中国发展LNG产业奠定了一个框架性的基础。

2006年6月，广东液化天然气项目第一期工程正式投产，标志着中国规模化进口LNG时代的到来。

目前已建、在建和规划中LNG项目达13个，分布在广东、福建、上海、浙江、河北、江苏、山东、辽宁等地。

3、中国在境外可获取的LNG资源

中国可能获取国外天然气资源渠道分两种：

一是管道输送，主要通过俄罗斯等资源大国的天然气长输管线南下的方式；二是LNG输送，主要从亚太地区、中东和非洲的资源输出国和俄罗斯通过船运LNG的方式。

具体的区域范围详见图《中国可获取LNG资源范围示意图》，图中红色区域的国家为具有一定生产规模，未来可能给中国提供LNG的资源输出国，包括澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚、文莱、俄罗斯、伊朗、阿曼、阿联酋、卡塔尔、也门、利比亚、埃及、阿尔及利亚和尼日利亚。

中国可获取LNG资源范围示意图

2、LNG市场分析

1.国内行业现状

与世界LNG的应用相比，我国还处于刚刚起步阶段，第一家应用于工业生产并商业化的LNG是中原油田于2001年9月投产、采用阶式制冷工艺、生产规模为15万标准立方米／日（107吨／日）、储存能力为1200立方米的LNG工厂。

由于该厂充分利用了油田气井天然气的压力能，所以液化成本低。

并且用汽车运输到了淄博、北京、济宁、商丘等地，作为陶瓷、玻璃、汽车等燃料和居民燃气。

与此同时，上海石油天然气总公司在东海气田的天然气通过海底管线输送到上海供工业和民用后，为了应付天然气上游工程不可抗拒的因素（如台风等）而停产停输应急供气和季节调峰，也建设了LNG调峰站，把东海天然气经加工深冷成LNG（生产能力为10万标准立方米／日，储存能力为2万立方米，再气化能力为120立方米LNG／日）储存起来，必要时再汽化为天然气输入城市管网，作为临时气源，确保城市安全平稳供气。

而比较大的项目是我国广东在2002年确定的进口300万吨／年LNG项目，该LNG接收站建成后，将能把LNG汽化后通过管道输至广州、深圳、佛山、番禺、东莞、惠州等城市，用于发电及作为工业和民用清洁燃料，成为我国第一个真正意义上的LNG应用工程。

同时，在我国“西气东输”管道建成的同时，新疆比较大规模的LNG工厂也在建设中。

届时，将会把大量的LNG运往东南沿海缺乏清洁燃料的地区。

总之，随着国民经济高速增长，我国也将迅速成为LNC进口国，并将以极快的速度占领市场。

2.LNG应用及主要客户分析

2.1LNG用于发电

　　LNG项目大部分的气量用于电厂的联合循环发电，LNG电厂与常规燃煤电厂相比，除了大大改善了环保状况之外，在占地和建设周期，调峰机动性等方面都显示了很大的优越性。

建设投资相对较低，LNG电厂的单位千瓦造价约为国产脱硫煤电厂的89％，进口设备脱硫煤电厂的60％，核电厂的33％。

2.2LNG用于城市燃气

　　随着社会的发展、科技的进步以及人类对环境保护的意识增强，近年来，LNG作为清洁能源现备受关注，天然气燃烧后产生的二氧化碳和氮氧化合物仅为煤的50%和20%，污染为液化石油气的1/4，煤的1/800。

随着居民生活水平的提高，中小城镇居民更希望能用洁净的能源，由于管道铺投资设费用大，LNG气化站具有比管道气更好的经济性，在中小城镇可采用LNG气化站作为气源供居民使用，此外还可用于商业、事业单位的生活以及用户的采暖等。

2.3LNG作为工业燃料　　

　　天然气作为工业燃料主要用于锅炉和工业窑炉，与煤、燃料油、液化气相比具有明显的优势。

天然气作为工业燃料，环境效益明显。

以燃烧后排放的CO2作为比较，如煤炭为100，则石油为83，而天然气仅为57，同时二氧化硫和氮氧化物等污染物仅微量排放。

通过热值和热效率换算，每立方米天然气大约可替代3.3公斤煤炭，1.5公斤重油和1.3公斤柴油。

从价格角度考虑，对煤炭的可替代优势不强，对轻油替代优势比较强，而能否顶替重油则需根据具体情况来确定。

2.4LNG作为汽车燃料

随着我国天然气汽车工业的发展和液化天然气的优良特性，液化天然气汽车正在成为研究热点。

通过了解液化天然气汽车的发动机、燃料系统主要组成部分的功能和原理，再回顾我国液化天然气汽车发展历史、应用现状，并且将LNG、CNG和汽油三种车用燃料进行比较，从而可以看出液化天然气汽车比CNGV和汽油汽车更加清洁、安全和经济。

LNG汽车碳排放量为141g/km，远低于汽油车222g/km和柴油车221g/km的碳排放量，甚至也低于液态氢、混合动力和锂电池汽车的碳排放量；现行的LNG汽车颗粒物排放可以满足欧Ⅴ甚至更高标准的排放要求，经过测试可知，LNG公交车可削减可吸入颗粒物（PM） 91%，碳氢化合物20%，氮氧化物59%。

此外，按照油、气价格比，LNG汽车可以节省燃料费用约40%，LNG车辆使用者2至3年即可收回购置车辆增加的费用（气、油价格按0.7：

1计算，1立方天然气热能相当于1.1—1.3升燃油），可给运营者带来良好的经济效益。

3、天然气定价机制

我国天然气定价机制改革思路已经初步定为：

由目前成本加成的政府定价变为市场净回值法定价。

市场净回值定价法是以天然气的市场价值为基础确定上游供气价格，天然气的市场价值按照竞争性替代能源的热当量价格确定，最终用户价格按市场价值确定。

新定价机制的基本思路是，首先选择天然气主要消费市场和多气源汇集点作为市场中心，建立市场中心价格与可替代燃料价格变化挂钩的公式，作为国内天然气定价和调价的核心，然后反向回推，形成各省的门站价格和各气田出厂价格，再按门站价格与用户结算。

也就是说，新机制改变了过去由政府定价的方式，将天然气价格与市场化的替代品种价格挂钩，形成由市场确定的终端价，再减去管输价格，倒推出门站价。

我国现行天然气定价机制可以概括为国家调控下的成本加成定价方法。

天然气价格分为出厂价、管输费、城市门站价和终端用户价四个环节，定价以行政为主市场为辅，由政府部门根据生产与供应成本再加合理利润确定。

其中，出厂价和管输价由国家发改委制定，城市配送服务费由地方政府制定。

用公式表示为：

终端用户价=出厂价+管输费+配气费

4、2012年1月和2份分进口LNG行情

4.11月LNG

深圳大鹏1月LNG出站价为4.18元/方，合5651元/吨，较12月下跌0.07元/方即95元。

广东潮汕接货价格上涨至5800元/吨，珠三角上涨至6000元/吨。

南通如东1月LNG自提价格4850元/吨，较前期上涨1000元，江苏省内接货价5000-5200元/吨。

12月31日起，对外LNG汽槽供应量由65车下降到18车。

从今年5月24日首艘LNG船靠泊江苏LNG至12月23日，江苏LNG接收站已顺利接卸16艘LNG船，累计接卸LNG总量266万立方米，向西气东输管网输气12.8亿立方米，槽车装车外运LNG总量达1.48亿立方米。

福建莆田1月LNG出站价格为3.83元/方，合5516元/吨，较12月份持稳。

目前莆田气抵达浙江等地价格为5500元/吨。

12月29日，装载14.7万立方米液化天然气的LNG船舶“闽鹭”号抵达福建LNG（液化天然气）接收站，这是福建LNG接收站接收的第100船LNG。

大连lng接收站1月LNG价格5400元/吨，涨300元，12月下旬大连LNG接收站到第二船，12月28日大连LNG接收站恢复对外装车，每天量少，3-6车，气化率1390方/吨，12月29日开始以每日600万立方米输气量向沈大线管网全量供气。

4.22月LNG

深圳大鹏2月LNG出站价为4.18元/方，合5651元/吨，较1月持稳。

2月1日大鹏到7.3万吨澳气。

目前大鹏仍有三船在澳大利亚等待装船，预计中旬返港。

如东2月LNG价格5100元/吨，执行300公里送到5400-5500元/吨。

由于低价北气冲击，目前如东气价格优势减弱。

大年初五（1月27日），装载26万立方米LNG的“阿米拉”号靠泊南通如东洋口港。

福建莆田2月LNG出站价格为3.8元/方，合5472元/吨，较1月份跌43元，700公里以内送到5300元/吨。

福州市政府2012年第一次常务（扩大）会议有消息显示，中石油集团福建LNG接收站项目列为福州重点开发项目：

一期工程规模为300万吨/年，总投资120亿元。

大连lng接收站2月LNG价格5400元/吨，持稳，每天2-3车，气化率1390方/吨。

5.2.2国产LNG价格：

2月国产LNG价格集中回落，跌幅在200-300元。

2月上旬内蒙地区成交3700-3800元吨，陕西地区成交3700-3900元吨，甘肃地区3700-3800元吨，山西地区4000-4100元/吨。

5、我国LNG需求预测

按照我国目前经济的发展速度，未来我国对天然气需求量增长迅速，综合多方机构及专家对我国天然气供需状况的预测结果见附表一。

无论保守估计还是乐观预测，其结果都显示未来我国天然气的缺口越来越大。

解决天然气供需缺口，一方面通过管道从俄罗斯、土库曼斯坦、哈萨克斯坦等周边国家进口；另一方式可利用我国海岸线长的优势，以LNG的方式从世界各地的液化天然气市场购买。

相对而言，（与管道引进相比），引进LNG的风险相对要小，客户分散性好、市场开发相对容易、气源的灵活性大。

因此LNG贸易也正日益成为全球能源市场的新热点，在1970年其占天然气地区间贸易的比例仅有0.3%，到2009年超过30%。

6、行业问题

6.1天然气供求矛盾的格局将长期存在　　

　　中国经济的持续高速增长不但使得石油供求矛盾的格局长期存在，同时也使天然气供求矛盾的格局将长期存在。

根据预测，2010年，中国天然气的需求量将达到1000亿～1100亿立方米，而同期的天然气产量只能达到900亿～950亿立方米;2020年，中国天然气的需求量将达到2000亿立方米，而同期的天然气产量只能达到1400亿～1600亿立方米。

因此，解决中国天然气的供求矛盾的问题，除了立足国内，还必须利用世界的天然气资源。

6.2天然气价格与价值长期背离，阻碍天然气工业的发展　　

　　由于中国长期采用政府定价的天然气价格政策，因此，国内天然气价格一直偏低。

这种低价格政策，一方面使得国内天然气价格与国际天然气价格存在较大的差距，另一方面给广大消费者造成了天然气就应该便宜、天然气并不稀缺的假象。

其结果，一方面是国外资源进口难度加大，另一方面则是国内资源的严重浪费和企业积极性的下降。

进行价格改革，加强对所有公民的节能教育，运用法律和经济的手段遏止天然气资源的浪费，已是刻不容缓。

6.3淡旺季区分明显化

1）、四至十月为淡季，市场表现为供给大于需求，淡季由于管道气充足，天然气整体用量低于冬季需求，使用LNG客户稀少，LNG制造和物流企业开工率为40%以下。

再者夏季居民用气也处于淡季，各大燃气公司基本不会采购LNG，偶有低价小批量采购以作储备用气，但不能形成可观的盈利规模。

此时LNG市场总体处于供给大于需求，为了争取下游用气客户，各中间商相继降低LNG销售价格，致使形成恶意竞争，出现价格战的现象。

2）、十一至三月为旺季，市场表现为需求大于供给，价格大幅上升，最大涨幅可达100%，气源紧张，供货量不能满足市场需求。

冬季各地均处于LNG用量高峰，此时LNG市场总体处于供不应求，这种情况在09年尤为明显，由于雪天提前到来，全国各地均出现“气荒”现象，面对LNG市场的严重缺口，上游供气商相继抬高销售价格，个别供气商甚至恶意抬高价格，各地中间商基本处于“拿钱等气，先到先得”的状态，虽然此时销售利润空间有所提高，但是涉及到资金是否及时到位、上下游客户是否可以合理协调等问题的存在，致使此行业市场销售工作存在一定的难度。

6.4LNG物流发展缓慢导致行业发展

国内LNG工厂主要分布在西北部，而LNG使用量交多的地区却位于东南沿海地，致使从工厂出来的LNG必须经过长途运输才能到达使用地，但国内专业LNG物流的发展远远跟不上LNG液化工厂的发展，导致液化天然气的供应在高峰时不能及时供应，还增加LNG的使用成本，长期以来一直制约着市场的发展。

3、需求分析

由于天然气资源的分布不均匀，导致LNG资源集中分布在西北地区，而下游客户却主要分布在东南沿海地带，运输也成了LNG销售过程当中的一个重要环节，从而也增加了其本身的成本，但随着今后铁路运输和内水运的开通，这一成本也会降低很多。

对LNG市场的增加将会其到积极的作用。

节能减排成为了全世界共同的话题，在当前尤为突出，而中国作为一个能耗大国，压力可想而知，再加上气柴油价格不断的上涨，LNG作为车船用燃料的优势越来越明显，也得到了政府和其他物流企业的认可，不仅降低了物流业的燃料成本，还降低了污染，利国利民，一举两得，所以今后的了LNG燃料市场将会成为竞争的焦点。

随着管道气的供应越来越充足，同时LNG资源也大量增加，LNG的下游市场也在发生着很大的变化，从过去传统的城市调峰和高产值工业的使用，逐步转换到了重点工业领域和车船用燃料，所以这两块市场的开发将会成为今后市场竞争的重点，尤其是车船燃料市场已经有好多公司键入，并且现在还处于节能减排的关键时期，政府部门的支持也比较大，所以这块市场的潜力巨大，应该引起重视。

附表一：

中国未来天然气的供需预测表

单位：

108m3

年份

保守预测

乐观预测

预测消费量

预测产量

需求缺口

预测消费量

预测产量

需求缺口

2010

1100

900

200

1500

1100

400

2015

1600

1200

400

2400

1600

800

2020

2100

1500

600

3550

2400

1150

附表二：

各国LNG到岸价格统计表

单位：

美元/百万英热

国家

价格

涨跌幅

日本

14.9

0.02

韩国

14.725

0.035

中国

14.64

0.015

中国台湾

14.6

0.075

印度

13.15

0.1

迪拜

10.13

0.5

科威特

13.2

0.1

土耳其

11.797

0.167

希腊

12.297

0.167

意大利

9.443

0.053

西班牙

10.896

0.166

葡萄牙

9.596

0.166

荷兰

9.193

0.343

比利时

9.214

0.151

法国

9.203

0.165

英国

8.924

0.16

美国东部

10.14

0.16

美国墨西哥湾

0.2

智利

13.6

-0.01

巴西

9.94

-0.18

阿根廷

13.68

0.02

附表三：

各省份LNG到岸价格统计表单位：

元

省份

生产企业

产品名称

规格型号

2012-2-25

2012-2-26

2012-2-27

备注

上海市

上海

天然气

lng

5400

上海接货价

浙江省

浙江

天然气

lng

5500

浙江接货价

福建省

福建

天然气

lng

5300

福建接货价

山东省

泰安深燃

天然气

lng

4700

气化率约为1400方/吨

江苏省

天力燃气

天然气

lng

气化率约为1360方/吨

江苏省

苏州华峰

天然气

lng

5100

气化率约为1422方/吨

上海市

上海石油交易所

天然气

lng

4900

3月、4月各成交300吨

江苏省

江苏如东

天然气

lng

4935

气化率为1410方/吨

福建省

福建莆田

天然气

lng

5472

出站价3.8元/方，700公里内5300。

气化率约在1440方/吨

广东省

广东

天然气

lng

6000

广东接货价格

广东省

深圳大鹏

天然气

lng

5651

出站价4.18。

气化率1352方/吨（

卡气）1315方/吨（澳气）

广东省

中海油珠海

天然气

lng

检修，气化率约为1412方/吨。

海南省

中油深南

天然气

lng

4600

气化率约为1280方/吨

新疆

天然气

lng

2500

新疆成交价

甘肃省

甘肃

天然气

lng

3700

甘肃成交价

陕西省

靖边西蓝

天然气

lng

4000

气化率1479方/吨

甘肃省

昆仑燃气兰州

天然气

lng

3700

气化率1470方/吨。

青海省

中油中泰

天然气

lng

3800

气化率约为1495方/吨

青海省

昆仑青海

天然气

lng

3500

气化率约为1495方/吨

宁夏

宁夏清洁

天然气

lng

4000

气化率约为1496方/吨。

新疆

新疆广汇

天然气

lng

3300

气化率约为1369方/吨

重庆市

重庆民生

天然气

lng

5200

气化率约为1489方/吨

四川省

达州汇鑫

天然气

lng

检修，气化率约为1495方/吨

吉林省

吉林

天然气

lng

5300

吉林接货价

吉林省

辽宁

天然气

lng

5400

辽宁接货价

辽宁省

昆仑大连

天然气

lng

5400

气化率1390方/吨

吉林省

天德能源

天然气

lng

4800

气化率1380-1400方/吨

辽宁省

辽河油田

天然气

cng

2.65

内蒙古

内蒙

天然气

lng

3800

内蒙成交价

天津市

天津舜天达

天然气

lng

4700

气化率约为1430方/吨

山西省

中国联盛

天然气

液化煤层气

4400

液化煤层气，气化率约1486方/吨

山西省

山西易高

天然气

液化煤层气

4200

气化率1486方/吨

内蒙古

星星能源

天然气

lng

3900

气化率1473方/吨

河北省

冀东油田

天然气

cng

2.05

附表四：

国内各大城市近期车用天然气价格统计表单位：

元/立方米

市场

产品

产品用途

2012-2-25

2012-2-26

2012-2-27

备注

天津

天然气

车用

3.95-3.95

呼和浩特

天然气

车用

3.56-3.56

北京

天然气

车用

4.73-4.73

上海

天然气

车用

4.70-4.70

济南

天然气

车用

4.22-4.22

青岛

天然气

车用

4.28-4.28

淄博

天然气

车用

3.78-3.78

滨州

天然气

车用

3.56-3.56

加气站批发3.04管输批发企业批发价2.47

合肥

天然气

车用

3.58-3.58

南京

天然气

车用

4.60-4.60

无锡

天然气

车用

4.10-4.10

常州

天然气

车用

4.10-4.10

苏州

天然气

车用

4.20-4.20

佛山

天然气

车用

6.00-6.00

东莞

天然气

车用

5.30-5.30

郑州

天然气

车用

3.60-3.60

长沙

天然气

车用

3.75-3.75

武汉

天然气

车用

展开阅读全文