中国建筑行业分析报告完整.docx

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中国建筑行业分析报告完整

第一章建筑业基本情况1

第一节建筑业的定义及分类1

第二节行业主要产品分析2

一、产品结构2

二、主要产品及应用领域2

第三节行业地位及重要性3

第二章2011年建筑业行业发展环境分析5

第一节2011年宏观经济环境分析5

一、国内宏观经济形势5

二、国内经济趋势判断12

第二节2011年建筑业政策环境分析13

一、主要政策汇总13

二、重点政策及重大事件分析：

稳中求进的政策基调，绿色化和信息化的发展方向14

三、产业政策发展趋势：

优化结构，加强信息化，推进绿色化，实现安全化18

第三节2011年建筑行业社会环境分析19

第四节2011年建筑行业技术水平及工艺流程20

一、行业主要技术术语及简要解释20

二、行业生产工艺技术21

三、2011年行业劳动生产率：

平稳提高22

四、行业技术发展方向：

注重科技创新，实现绿色节能23

五、行业最新技术动态：

多项成果填补我国建筑业技术空白24

第三章2011年建筑行业发展情况分析26

第一节供给分析及预测26

一、供给总量分析26

二、供给结构分析27

三、供给预测30

第二节需求分析及预测30

一、需求总量分析30

二、需求结构分析31

三、需求预测33

第三节市场分析及预测34

一、建筑业供求平衡分析及预测34

二、建筑业产值效率分析36

第四节2011年全球市场及我国进出口情况分析38

一、全球市场情况分析38

二、我国建筑业海外市场分析40

第五节投融资分析及预测42

一、固定资产投资分析42

二、兼并重组情况分析44

第六节经营情况分析及预测45

一、行业规模：

稳定扩张，增速略降45

二、管理费用和财务费用：

管理费用增幅下降，财务费用增幅上升46

三、经营效益：

收入较高，营业利润增速不断降低47

第四章建筑行业竞争状况分析49

第一节行业竞争情况分析49

一、进入壁垒49

二、退出壁垒50

三、准入条件：

《建筑业企业资质等级标准》51

第二节行业竞争结构分析54

一、“波特五力”模型分析54

二、建筑业“波特五力”分析54

第三节行业经济周期分析56

第四节行业发展特征56

一、易受宏观政策影响56

二、行业垄断依然存在57

三、涉及部门范围广57

四、劳动密集型行业57

五、逐步向绿色化、信息化和国际化发展57

第五章2011年建筑行业产业链分析58

第一节建筑行业产业链介绍58

第二节2011年建筑行业上游产业分析59

一、上游行业对建筑行业的影响分析59

二、钢铁行业59

三、水泥行业63

四、玻璃行业66

第三节2011年建筑行业下游产业分析68

一、下游行业对建筑行业影响分析68

二、房地产行业69

三、基建行业71

第六章2011年建筑行业子行业发展情况分析73

第一节房屋和土木工程建筑业发展状况分析73

一、房屋和土木建筑业企业景气指数73

二、房屋和土木建筑业投资情况73

第二节建筑装饰业竞争分析74

一、建筑装饰业总产值74

二、建筑装饰业企业景气指数75

三、建材家居景气指数75

第三节建筑安装业竞争分析76

一、建筑安装业的景气指数76

二、建筑安装业的投资情况77

第七章2011年建筑行业区域发展情况分析79

第一节建筑行业区域分布总体分析及预测79

一、产值分布：

东南沿海地区名列前茅，中西部地区略显逊色79

二、行业规模：

以东部地区为重心、东西部并举发展80

三、经营效益：

东部最好，中部居中，西部最差82

四、区域竞争力预测：

东部地区仍居前列，中西部有政策利好的地区发展较快83

第二节建筑行业重点区域发展分析83

一、河北省——环京津、沿渤海优势型83

二、重庆市——规模不断扩大型84

三、江苏省——“独占鳌头”型86

四、浙江省——向建筑强省跨越型87

五、北京市——外省业务主导型88

第八章2011年建筑行业企业发展情况分析92

第一节行业内企业竞争情况分析92

一、企业规模特征分析92

二、企业所有制特征分析94

第二节行业内上市公司分析96

第三节重点企业分析98

一、中国建筑工程总公司：

中国最大建筑房地产综合企业和国际承包商98

二、中国中铁股份有限公司：

中央特大型骨干企业，全球第二大建筑工程承包商100

三、中国铁道建筑总公司：

国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型企业102

四、中国冶金科工股份有限公司：

历史最久、设计能力最强的冶金工程承包商104

五、上海建工集团：

上海市实力最强、规模最大的建筑公司106

第九章2012年建筑行业风险分析108

第一节经济环境风险110

第二节政策环境风险111

一、产业政策风险111

二、环保政策风险111

三、税收政策风险111

四、货币政策风险112

第三节市场供需风险112

一、供给过剩风险112

二、需求减弱风险112

三、原材料价格风险113

四、产品结构风险113

五、产品价格波动风险113

第四节其他风险114

一、技术风险114

二、行业整合风险114

三、人民币汇率风险114

第十章2012年建筑行业投资策略115

第一节行业发展趋势要点115

第二节行业总体授信原则116

第三节区域信贷政策建议117

第四节企业信贷政策建议117

一、重点支持类117

二、适度支持类118

三、维持类119

四、限制类119

第五节细分行业信贷政策建议120

一、支持类120

二、维持类121

三、限制类121

四、退出类122

附录：

2011年建筑业行业企业绩效评价标准值123

表录

表1建筑业子行业分类1

表2建筑行业分类1

表32006-2011年建筑业工业生产总值占GDP的比重3

表4建筑业对国民经济的作用和贡献3

表52011年三大需求对国民经济的贡献率和拉动作用5

表62011年我国货币供应量情况10

表7建筑业相关政策汇总14

表8我国建筑行业的社会环境分析19

表9建筑业主要技术术语及简要解释20

表102006-2011年建筑业全行业劳动生产率23

表112006-2011年我国建筑业的总产值及增速情况26

表122009-2011年我国建筑业企业收入情况30

表132011年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度33

表142011年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度33

表152011年美国建筑业支出率与年率情况39

表162006-2011年我国建筑业固定资产投资额占比情况43

表172009-2011年间我国建筑业重点上市公司兼并重组情况44

表182006-2011年建筑业主要经济指标分析45

表192006-2011年我国建筑业的管理费用和财务费用情况46

表202006年以来我国建筑业的经营效益情况47

表21建筑业生命周期的现状分析56

表222005-2011年钢铁行业产量情况60

表232007-2011年我国水泥行业工业总产值情况63

表242010年以来全国平板玻璃产量分析66

表252007-2011年我国玻璃行业销售收入情况67

表262011年东中西部地区房地产销售情况70

表272007-2011年我国部分行业固定资产投资（不含农户）情况71

表282007年以来我国交通固定资产投资情况72

表292011年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度74

表302011年我国各地区建筑安装工程累计投资总额及增速77

表312011年我国各省建筑业产值指标79

表322011年全国各省建筑业规模指标80

表332011年建筑业各省总收入情况81

表342011年各省份建筑业利润水平情况82

表352011年1-12月份浙江省固定资产投资及房地产投资额87

表362011年北京市建筑业企业生产情况（按行业类别）88

表372011年4季度北京市建筑业景气状况89

表382011年4季度北京市建筑业固定资产投资价格指数90

表39建筑行业部分区域发展情况90

表402005-2011年我国建筑业企业数量和从业人数92

表41我国建筑业资质企业产值情况93

表422005-2010年我国建筑业企业所有制分布情况94

表432005-2010年我国建筑业内资企业数量及占比情况95

表44建筑行业上市公司企业一览表96

表45中国建筑总公司部分分支公司名称98

表462011年1-12月中国建筑业务情况99

表472011年1-12月中国建筑地产业务情况99

表482008-2011年中国建筑主要财务指标99

表49中国建筑总公司竞争力分析99

表50中国中铁股份有限公司分支体系100

表512008-2011年中国中铁主要财务指标101

表52中国中铁股份有限公司竞争力分析102

表53中国铁道建筑总公司分支体系102

表542008-2011年中国铁建主要财务指标103

表55中国铁道建筑总公司竞争力分析103

表56中国冶金科工集团有限公司分支体系104

表572008-2011年中国中冶主要财务指标105

表58中国冶金科工集团有限公司竞争力分析106

表59上海建工集团部分分支公司名称106

表602008-2011年上海建工主要财务指标107

表61上海建工集团竞争力分析107

表62建筑行业各项评级因素判断结果109

表63建筑业主要风险因素分析109

表642011年建筑业行业全行业企业绩效评价标准值123

表652011年建筑业行业大型企业企业绩效评价标准值123

表662011年建筑业行业中型企业企业绩效评价标准值124

表672011年建筑业行业小型企业企业绩效评价标准值125

图录

图12006-2011年我国国内生产总值情况5

图22006-2011年我国的工业增加值情况7

图32006-2011年我国固定资产投资增速情况8

图42006-2011年我国货物进出口情况9

图52010-2011年广义货币（M2）增长情况10

图62010-2011年人民币汇率变动情况11

图7建筑业生产价值链21

图82006-2011年建筑业增加值及其增速情况26

图92006-2011年我国房地产开发投资情况27

图102001年以来我国铁路固定资产投资变化28

图112006-2011年国内公路水路固定资产投资走势29

图122007-2011年建筑业年度新签合同价款及增速31

图132006-2011年建筑业年度新开工面积及增速31

图142007-2011年我国商品房销售面积及增速32

图152006-2011年季度新签合同额、签订合同总额和竣工产值35

图162007-2011年建筑业新签合同、签订合同总额及竣工产值累计同比增速35

图172007-2011年建筑业企业房屋建筑施工、新开工及竣工面积累计情况36

图182007-2011年建筑业企业房屋建筑施工、新开工及竣工面积累计同比增速36

图192001-2011年9月建筑业产值利润率37

图202001-2011年9月建筑业产值利税率38

图212009-2011年对外承包工程完成营业额及增速41

图222009-2011年对外承包工程新签合同额及增速41

图232006-2011年我国建筑业投资总额及增速43

图242006-2011年固定资产投资和建筑业投资总额增速对比情况44

图252007-2011年建筑业企业季度累计营业利润及增速48

图26“波特五力”模型54

图27建筑生命周期56

图28建筑业产业链图58

图292007-2011年我国钢铁行业工业总产值情况59

图302007-2011年钢铁行业销售收入情况61

图312007-2011年我国钢铁行业产销量情况61

图322010-2011年钢铁行业重点品种价格走势62

图332007-2011年我国水泥行业销售收入情况64

图342007-2011年我国水泥行业产销量情况64

图352008年-2011年我国P.O42.5水泥价格走势65

图362007-2011年我国玻璃行业工业总产值情况66

图372007-2011年我国玻璃行业产销率情况67

图382008年12月以来主要玻璃品种价格走势情况68

图392006年以来房地产开发投资情况69

图402006年以来房地产销售价格指数70

图41房屋和土木工程建筑企业景气指数情况73

图42建筑装饰业企业景气指数情况75

图432010年3月以来全国建材家居景气指数BHI图示76

图44建筑安装业企业景气指数77

图45重庆市“一圈两翼”建筑业产值贡献率85

图46重庆市高资质企业占比情况86

图472005-2010年我国建筑业企业垂直分布情况93

图482005-2010年我国建筑业总承包企业和专业承包企业产值情况94

图492010年我国建筑业企业所有制构成情况95

图502005-2010年我国建筑业所有制企业产值利润率情况96

第一章建筑业基本情况

第一节建筑业的定义及分类

建筑业是我国国民经济的一个基本部门，对我国经济的发展起着至关重要的作用。

在我国对建筑业的定义主要有广义和狭义两个方面：

广义的建筑业反映的是建筑产品生产的全过程及参与其过程的各个产业和各类活动，涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的生产和服务内容，包括建设规划、勘察、设计、施工及安装、建筑构配件生产、建成环境的运营、维护及管理、相关的技术、管理、商务咨询和中介服务、相关的教育科研培训等活动，这种定义反映了建筑业真实的经济活动空间。

狭义的建筑业是指国家标准的产业分类中的建筑业，则属于第二产业，产业内容包括房屋建筑工程和土木工程的建造、设备、线路、管道安装、装饰装修等活动。

一般意义上以及本文所采用的是建筑业的狭隘的定义。

根据国民经济分类标准，建筑业包括房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业和其他建筑业四大类，每一大类又包括几个子行业，见下表：

建筑行业分类

行业类别及代码

行业大类及代码

子行业及代码

行业描述

建筑业

房屋和土木工程建筑业

4710房屋工程建筑

指房屋主体工程的施工活动，不包括主体工程施工前的准备活动。

土木工程建筑

4721铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑

包括铁路、公路、地铁、飞机场、桥梁、高架桥等的施工建设活动。

4722水利和港口工程建设

包括水库、防洪堤坝、江河湖泊及海水治理、水土保持工程、港口、码头、河道等的建设施工活动。

4723工矿工程建设

指除厂房外的矿山和工厂生产设施、设备的实施和安装以及海洋石油平台的施工。

4724架线和管道工程建设

指建筑物以外的架线、管道和设备的施工。

4729其他土木工程建设

包括体育场、公园、游乐园、水晶钻探等的施工活动。

48建筑安装业

4800建筑安装业

指建筑物主体工程竣工后，建筑物内的各种设备的安装。

49建筑装饰业

4900建筑装饰业

指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动。

其他建筑业

5010工程准备

指房屋、土木工程建筑施工前的准备活动。

5020提供施工设备服务

指专门为各种施工场地提供配有操作人员的施工设备和服务。

5090其他为列明的建筑活动

指其他为列明的工程建筑活动

数据来源：

国家统计局

第二节行业主要产品分析

一、产品结构

一是房地产。

房地产是指土地、建筑物及固着在土地、建筑物上不可分离的部分及其附带的各种权益。

房地产由于其自己的特点即位置的固定性和不可移动性，在经济学上又被称为不动产。

房地产可以有三种存在形态：

即土地、建筑物、房地合一。

二是基础设施。

基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。

它是社会赖以生存发展的一般物质条件。

建筑业所设计的基础设施项目主要包括公路、铁路、机场、通讯、水电煤气等公共设施，即俗称的基础建设和体育场、公园、游乐园、水晶钻探等施工活动。

二、主要产品及应用领域

一是房地产应用领域。

按照房屋的使用功能可以分成下列几类：

居住用途的房屋、工业用途的房屋、商业用途的房屋、文体娱乐设施、政府和公用设施、多功能建筑（综合楼宇，又叫城市综合体）等。

二是基础设施应用领域。

基础设施的应用领域可分为农村和城市，建筑业中的农村基础设施主要应用于以下领域：

农业生产性基础设施（主要指现代化农业基地及农田水利建设）、农村生活基础设施（主要指饮水安全、农村沼气、农村道路、农村电力等基础设施建设）、农村社会发展基础设施（主要指有益于农村社会事业发展的基础建设，包括农村义务教育、农村卫生、农村文化基础设施等）。

城市基础设施项目主要涉及的领域有：

住宅区、别墅、公寓等居住建筑项目；高档酒店、商场、写字楼，办公楼等办公商用建筑项目；铁路、公路、航空、水运、道桥、隧道、港口等交通运输项目；水库、大坝、污水处理、空气净化等环保水利建设项目；电信、通信、信息网络等邮电通讯项目等。

第三节行业地位及重要性

建筑业是国民经济的重要组成部分，在西方国家建筑业与钢铁，汽车工业并列为三大支柱产业，在我国建筑业也和农业、工业、交通运输业、商业合并称为五大物质生产部门。

建筑业作为关系到我国国计民生的关键部门，在整个经济的发展过程中处于产业链的中间环节，对一些咨询行业、资源项目、资本运作项目和房地产销售及维护修理业地发展也会差生一定的带动和刺激作用。

2011年，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，我国以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，国民经济增速虽较2010年略有下滑，但整体上继续朝着宏观调控预期方向发展，实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局。

其中，建筑业总产值占我国国内生产总值的比重为24.97%，比重上升为近五年最高。

可见，建筑业的产值贡献率稳步升高。

2006-2011年建筑业工业生产总值占GDP的比重

单位：

亿元，%

年份

国内生产总值

增长率

建筑业总产值

增长率

建筑业总产值占GDP的比重

2006年

216314

12.7

41557.16

20.27

19.21

2007年

265810

14.2

51043.71

22.83

19.20

2008年

314045

9.6

62036.81

21.54

19.75

2009年

340903

9.2

76807.74

23.80

22.53

2010年

397983

10.3

95206.00

23.95

23.92

2011年

471563.7

9.2

117734

22.6

24.97

数据来源：

国家统计局

建筑业对经济的贡献和作用不仅在于其对整个国内生产总值的贡献率，还在于其对经济的各个方面，如就业、对外贸易、经济结构的调整等方面的作用和贡献。

建筑业对国民经济的作用和贡献

角度

作用和贡献分析

对国民经济整体的贡献角度

建筑行业作为关系到我国国计民生的关键行业，在我国经济发展的过程中发挥了至关重要的作用。

据初步预测显示2011年，我国的建筑业增加值为32020亿元，比上年增长10.0%。

建筑行业作为劳动密集型的行业，在增加就业方面的作用功不可没，2011年建筑业的平均就业人数累计达到5136.29万人.另外建筑业对我国的财政收入的增长也作出了巨大的贡献，至2011年9月建筑业企业管理费中的税金额已经达到90.96亿元，累计同比增长达到18.11%。

对推动我国工业化和城市化快速发展的角度

随着我国工业化和城市化的发展，对建筑物以及对城市交通道路的需求越来越大，至2011年12月建筑业企业房屋建筑施工面积已经达到846243.61万平方米，累计同比增速达到19.52%，累计竣工面积达到292243.82万平方米。

为我国进行各种经济活动提供了充足的空间保证.同时在交通运输线路的建设方面，2011年，我国交通基础设施建设加快推进，新建铁路投产里程2167公里；新增公路通车里程7.14万公里，改扩建国省道2万公里；改善内河航道里程1091公里；新增运输机场5个。

促进了我国各地的物资流通，便利了各地的经济交流活动，为我国的工业化和城市化提供了基础设施方面的保障.

对就业的推动角度

建筑业是劳动密集型的产业，在提供就业岗位，增加就业人数方面发挥着重要的作用.截止2011年12月份，建筑业的平均从业人员已经累计达到5136.29万人，累计同比增速达到9.09%，，同时由于统计口径的不同，建筑业对增加我国就业的作用可能存在着低估.

节能减排和低碳经济角度

建筑业的碳排放量仅次于公共电力和发热、制造业，其二氧化碳气体的排放量占人类温室气体排放量的30%--50%，是低碳节能的关键领域之一。

研究表明，工业品（如汽车）要达到10%--20%的节能效果并非易事，但是建筑通过设计合理的维护结构等，可以较容易的达到50%--60%的节能效果，并且建筑物地使用寿命要远比其他工业品要长，所以节能减排对节能减排，发展低碳经济具有更深远的影响。

近些年来我国绿色建筑以及低碳建筑经济的兴起都显示出了建筑业在节能减排和发展低碳经济方面的重要作用。

对相关行业的影响角度

建筑业作为一个中间产业，对上下游产业的发展发挥着重大的作用.建筑业的上游产业包括咨询项目、资源项目（主要包括金属矿和非金属矿的开采以及土地的开发等或等）和资本运作项目。

下游产业主要包括房地产销售企业和建筑物的运营维护企业等。

建筑业的发展可以在很大的程度上带动相关产业的生产值的增加，并能够带动相关产业的就业的增加。

对促进我国对外经济贸易的发展角度

2011年，我国对外承包工程业务完成营业额1034.2亿美元，同比增长12.2%；新签合同额1423.3亿美元，同比增长5.9%。

新签合同额在5000万美元以上的项目498个（上年同期488个），合计1123.7亿美元，占新签合同总额的79%。

其中上亿美元的项目266个，较上年同期增加5个。

但是由于国内基本建设增速的下滑，我国建筑业的过剩的生产能力开始向海外市场进行转移，中国寰球工程公司承揽的古巴西恩富戈斯炼油厂扩建项目（合同额45亿美元），是2011年合同额最大的承包工程项目。

这将进一步加大我国建筑业的发展和海外市场的开拓，并进一步促进我国经济的整体发展。

资料来源：

世经未来

第二章2011年建筑业行业发展环境分析

第一节2011年宏观经济环境分析

一、国内宏观经济形势

（一）国内生产总值保持较快增长，内需进一步扩大