中国建筑行业分析报告完整.docx

1、中国建筑行业分析报告完整第一章 建筑业基本情况 1第一节 建筑业的定义及分类 1第二节 行业主要产品分析 2一、产品结构 2二、主要产品及应用领域 2第三节 行业地位及重要性 3第二章 2011年建筑业行业发展环境分析 5第一节 2011年宏观经济环境分析 5一、国内宏观经济形势 5二、国内经济趋势判断 12第二节 2011年建筑业政策环境分析 13一、主要政策汇总 13二、重点政策及重大事件分析：稳中求进的政策基调，绿色化和信息化的发展方向 14三、产业政策发展趋势：优化结构，加强信息化，推进绿色化，实现安全化 18第三节 2011年建筑行业社会环境分析 19第四节 2011年建筑行业技术水

2、平及工艺流程 20一、行业主要技术术语及简要解释 20二、行业生产工艺技术 21三、2011年行业劳动生产率：平稳提高 22四、行业技术发展方向：注重科技创新，实现绿色节能 23五、行业最新技术动态：多项成果填补我国建筑业技术空白 24第三章 2011年建筑行业发展情况分析 26第一节 供给分析及预测 26一、供给总量分析 26二、供给结构分析 27三、供给预测 30第二节 需求分析及预测 30一、需求总量分析 30二、需求结构分析 31三、需求预测 33第三节 市场分析及预测 34一、建筑业供求平衡分析及预测 34二、建筑业产值效率分析 36第四节 2011年全球市场及我国进出口情况分析 3

3、8一、全球市场情况分析 38二、我国建筑业海外市场分析 40第五节 投融资分析及预测 42一、固定资产投资分析 42二、兼并重组情况分析 44第六节 经营情况分析及预测 45一、行业规模：稳定扩张，增速略降 45二、管理费用和财务费用：管理费用增幅下降，财务费用增幅上升 46三、经营效益：收入较高，营业利润增速不断降低 47第四章 建筑行业竞争状况分析 49第一节 行业竞争情况分析 49一、进入壁垒 49二、退出壁垒 50三、准入条件：建筑业企业资质等级标准 51第二节 行业竞争结构分析 54一、“波特五力”模型分析 54二、建筑业“波特五力”分析 54第三节 行业经济周期分析 56第四节 行

4、业发展特征 56一、易受宏观政策影响 56二、行业垄断依然存在 57三、涉及部门范围广 57四、劳动密集型行业 57五、逐步向绿色化、信息化和国际化发展 57第五章 2011年建筑行业产业链分析 58第一节 建筑行业产业链介绍 58第二节 2011年建筑行业上游产业分析 59一、上游行业对建筑行业的影响分析 59二、钢铁行业 59三、水泥行业 63四、玻璃行业 66第三节 2011年建筑行业下游产业分析 68一、下游行业对建筑行业影响分析 68二、房地产行业 69三、基建行业 71第六章 2011年建筑行业子行业发展情况分析 73第一节 房屋和土木工程建筑业发展状况分析 73一、房屋和土木建筑

5、业企业景气指数 73二、房屋和土木建筑业投资情况 73第二节 建筑装饰业竞争分析 74一、建筑装饰业总产值 74二、建筑装饰业企业景气指数 75三、建材家居景气指数 75第三节 建筑安装业竞争分析 76一、建筑安装业的景气指数 76二、建筑安装业的投资情况 77第七章 2011年建筑行业区域发展情况分析 79第一节 建筑行业区域分布总体分析及预测 79一、产值分布：东南沿海地区名列前茅，中西部地区略显逊色 79二、行业规模：以东部地区为重心、东西部并举发展 80三、经营效益：东部最好，中部居中，西部最差 82四、区域竞争力预测：东部地区仍居前列，中西部有政策利好的地区发展较快 83第二节 建筑

6、行业重点区域发展分析 83一、河北省环京津、沿渤海优势型 83二、重庆市规模不断扩大型 84三、江苏省“独占鳌头”型 86四、浙江省向建筑强省跨越型 87五、北京市外省业务主导型 88第八章 2011年建筑行业企业发展情况分析 92第一节 行业内企业竞争情况分析 92一、企业规模特征分析 92二、企业所有制特征分析 94第二节 行业内上市公司分析 96第三节 重点企业分析 98一、中国建筑工程总公司：中国最大建筑房地产综合企业和国际承包商 98二、中国中铁股份有限公司：中央特大型骨干企业，全球第二大建筑工程承包商 100三、中国铁道建筑总公司：国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型企业 10

7、2四、中国冶金科工股份有限公司：历史最久、设计能力最强的冶金工程承包商 104五、上海建工集团：上海市实力最强、规模最大的建筑公司 106第九章 2012年建筑行业风险分析 108第一节 经济环境风险 110第二节 政策环境风险 111一、产业政策风险 111二、环保政策风险 111三、税收政策风险 111四、货币政策风险 112第三节 市场供需风险 112一、供给过剩风险 112二、需求减弱风险 112三、原材料价格风险 113四、产品结构风险 113五、产品价格波动风险 113第四节 其他风险 114一、技术风险 114二、行业整合风险 114三、人民币汇率风险 114第十章 2012年建

8、筑行业投资策略 115第一节 行业发展趋势要点 115第二节 行业总体授信原则 116第三节 区域信贷政策建议 117第四节 企业信贷政策建议 117一、重点支持类 117二、适度支持类 118三、维持类 119四、限制类 119第五节 细分行业信贷政策建议 120一、支持类 120二、维持类 121三、限制类 121四、退出类 122附 录：2011年建筑业行业企业绩效评价标准值 123表 录表1 建筑业子行业分类 1表2 建筑行业分类 1表3 2006-2011年建筑业工业生产总值占GDP的比重 3表4 建筑业对国民经济的作用和贡献 3表5 2011年三大需求对国民经济的贡献率和拉动作用

9、5表6 2011年我国货币供应量情况 10表7 建筑业相关政策汇总 14表8 我国建筑行业的社会环境分析 19表9 建筑业主要技术术语及简要解释 20表10 2006-2011年建筑业全行业劳动生产率 23表11 2006-2011年我国建筑业的总产值及增速情况 26表12 2009-2011年我国建筑业企业收入情况 30表13 2011年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 33表14 2011年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 33表15 2011年美国建筑业支出率与年率情况 39表16 2006-2011年我国建筑业固定资产投资额占比情况 43表17 2009-2011年间我国建

10、筑业重点上市公司兼并重组情况 44表18 2006-2011年建筑业主要经济指标分析 45表19 2006-2011年我国建筑业的管理费用和财务费用情况 46表20 2006年以来我国建筑业的经营效益情况 47表21 建筑业生命周期的现状分析 56表22 2005-2011年钢铁行业产量情况 60表23 2007-2011年我国水泥行业工业总产值情况 63表24 2010年以来全国平板玻璃产量分析 66表25 2007-2011年我国玻璃行业销售收入情况 67表26 2011年东中西部地区房地产销售情况 70表27 2007-2011年我国部分行业固定资产投资（不含农户）情况 71表28 20

11、07年以来我国交通固定资产投资情况 72表29 2011年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度 74表30 2011年我国各地区建筑安装工程累计投资总额及增速 77表31 2011年我国各省建筑业产值指标 79表32 2011年全国各省建筑业规模指标 80表33 2011年建筑业各省总收入情况 81表34 2011年各省份建筑业利润水平情况 82表35 2011年1-12月份浙江省固定资产投资及房地产投资额 87表36 2011年北京市建筑业企业生产情况（按行业类别） 88表37 2011年4季度北京市建筑业景气状况 89表38 2011年4季度北京市建筑业固定资产投资价格指数 90表

12、39 建筑行业部分区域发展情况 90表40 2005-2011年我国建筑业企业数量和从业人数 92表41 我国建筑业资质企业产值情况 93表42 2005-2010年我国建筑业企业所有制分布情况 94表43 2005-2010年我国建筑业内资企业数量及占比情况 95表44 建筑行业上市公司企业一览表 96表45 中国建筑总公司部分分支公司名称 98表46 2011年1-12月中国建筑业务情况 99表47 2011年1-12月中国建筑地产业务情况 99表48 2008-2011年中国建筑主要财务指标 99表49 中国建筑总公司竞争力分析 99表50 中国中铁股份有限公司分支体系 100表51 2

13、008-2011年中国中铁主要财务指标 101表52 中国中铁股份有限公司竞争力分析 102表53 中国铁道建筑总公司分支体系 102表54 2008-2011年中国铁建主要财务指标 103表55 中国铁道建筑总公司竞争力分析 103表56 中国冶金科工集团有限公司分支体系 104表57 2008-2011年中国中冶主要财务指标 105表58 中国冶金科工集团有限公司竞争力分析 106表59 上海建工集团部分分支公司名称 106表60 2008-2011年上海建工主要财务指标 107表61 上海建工集团竞争力分析 107表62 建筑行业各项评级因素判断结果 109表63 建筑业主要风险因素分析

14、 109表64 2011年建筑业行业全行业企业绩效评价标准值 123表65 2011年建筑业行业大型企业企业绩效评价标准值 123表66 2011年建筑业行业中型企业 企业绩效评价标准值 124表67 2011年建筑业行业小型企业 企业绩效评价标准值 125图 录图1 2006-2011年我国国内生产总值情况 5图2 2006-2011年我国的工业增加值情况 7图3 2006-2011年我国固定资产投资增速情况 8图4 2006-2011年我国货物进出口情况 9图5 2010-2011年广义货币（M2）增长情况 10图6 2010-2011年人民币汇率变动情况 11图7 建筑业生产价值链 21

15、图8 2006-2011年建筑业增加值及其增速情况 26图9 2006-2011年我国房地产开发投资情况 27图10 2001年以来我国铁路固定资产投资变化 28图11 2006-2011年国内公路水路固定资产投资走势 29图12 2007-2011年建筑业年度新签合同价款及增速 31图13 2006-2011年建筑业年度新开工面积及增速 31图14 2007-2011年我国商品房销售面积及增速 32图15 2006-2011年季度新签合同额、签订合同总额和竣工产值 35图16 2007-2011年建筑业新签合同、签订合同总额及竣工产值累计同比增速 35图17 2007-2011年建筑业企业房

16、屋建筑施工、新开工及竣工面积累计情况 36图18 2007-2011年建筑业企业房屋建筑施工、新开工及竣工面积累计同比增速 36图19 2001-2011年9月建筑业产值利润率 37图20 2001-2011年9月建筑业产值利税率 38图21 2009-2011年对外承包工程完成营业额及增速 41图22 2009-2011年对外承包工程新签合同额及增速 41图23 2006-2011年我国建筑业投资总额及增速 43图24 2006-2011年固定资产投资和建筑业投资总额增速对比情况 44图25 2007-2011年建筑业企业季度累计营业利润及增速 48图26 “波特五力”模型 54图27 建筑

17、生命周期 56图28 建筑业产业链图 58图29 2007-2011年我国钢铁行业工业总产值情况 59图30 2007-2011年钢铁行业销售收入情况 61图31 2007-2011年我国钢铁行业产销量情况 61图32 2010-2011年钢铁行业重点品种价格走势 62图33 2007-2011年我国水泥行业销售收入情况 64图34 2007-2011年我国水泥行业产销量情况 64图35 2008年-2011年我国P.O42.5水泥价格走势 65图36 2007-2011年我国玻璃行业工业总产值情况 66图37 2007-2011年我国玻璃行业产销率情况 67图38 2008年12月以来主要玻

18、璃品种价格走势情况 68图39 2006年以来房地产开发投资情况 69图40 2006年以来房地产销售价格指数 70图41 房屋和土木工程建筑企业景气指数情况 73图42 建筑装饰业企业景气指数情况 75图43 2010年3月以来全国建材家居景气指数BHI图示 76图44 建筑安装业企业景气指数 77图45 重庆市“一圈两翼”建筑业产值贡献率 85图46 重庆市高资质企业占比情况 86图47 2005-2010年我国建筑业企业垂直分布情况 93图48 2005-2010年我国建筑业总承包企业和专业承包企业产值情况 94图49 2010年我国建筑业企业所有制构成情况 95图50 2005-201

19、0年我国建筑业所有制企业产值利润率情况 96第一章 建筑业基本情况第一节 建筑业的定义及分类建筑业是我国国民经济的一个基本部门，对我国经济的发展起着至关重要的作用。在我国对建筑业的定义主要有广义和狭义两个方面：广义的建筑业反映的是建筑产品生产的全过程及参与其过程的各个产业和各类活动，涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的生产和服务内容，包括建设规划、勘察、设计、施工及安装、建筑构配件生产、建成环境的运营、维护及管理、相关的技术、管理、商务咨询和中介服务、相关的教育科研培训等活动，这种定义反映了建筑业真实的经济活动空间。狭义的建筑业是指国家标准的产业分类中的建筑业，则属于第二产业，产业内容包括

20、房屋建筑工程和土木工程的建造、设备、线路、管道安装、装饰装修等活动。一般意义上以及本文所采用的是建筑业的狭隘的定义。根据国民经济分类标准，建筑业包括房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业和其他建筑业四大类，每一大类又包括几个子行业，见下表：建筑行业分类行业类别及代码行业大类及代码子行业及代码行业描述建筑业房屋和土木工程建筑业4710房屋工程建筑指房屋主体工程的施工活动，不包括主体工程施工前的准备活动。土木工程建筑4721铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑包括铁路、公路、地铁、飞机场、桥梁、高架桥等的施工建设活动。4722水利和港口工程建设包括水库、防洪堤坝、江河湖泊及海水治理、水土保持工程、

21、港口、码头、河道等的建设施工活动。4723工矿工程建设指除厂房外的矿山和工厂生产设施、设备的实施和安装以及海洋石油平台的施工。4724架线和管道工程建设指建筑物以外的架线、管道和设备的施工。4729其他土木工程建设包括体育场、公园、游乐园、水晶钻探等的施工活动。48建筑安装业4800建筑安装业指建筑物主体工程竣工后，建筑物内的各种设备的安装。49建筑装饰业4900建筑装饰业指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动。其他建筑业5010工程准备指房屋、土木工程建筑施工前的准备活动。5020提供施工设备服务指专门为各种施工场地提供配有操作人员的施工设备和服务。5090其他为列明的

22、建筑活动指其他为列明的工程建筑活动数据来源：国家统计局第二节 行业主要产品分析一、产品结构一是房地产。房地产是指土地、建筑物及固着在土地、建筑物上不可分离的部分及其附带的各种权益。房地产由于其自己的特点即位置的固定性和不可移动性，在经济学上又被称为不动产。房地产可以有三种存在形态：即土地、建筑物、房地合一。二是基础设施。基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。它是社会赖以生存发展的一般物质条件。建筑业所设计的基础设施项目主要包括公路、铁路、机场、通讯、水电煤气等公共设施，即俗称的基础建设和体育场、公园、游乐园、水晶钻探

23、等施工活动。二、主要产品及应用领域一是房地产应用领域。按照房屋的使用功能可以分成下列几类：居住用途的房屋、工业用途的房屋、商业用途的房屋、文体娱乐设施、政府和公用设施、多功能建筑（综合楼宇，又叫城市综合体）等。二是基础设施应用领域。基础设施的应用领域可分为农村和城市，建筑业中的农村基础设施主要应用于以下领域：农业生产性基础设施（主要指现代化农业基地及农田水利建设）、农村生活基础设施（主要指饮水安全、农村沼气、农村道路、农村电力等基础设施建设）、农村社会发展基础设施（主要指有益于农村社会事业发展的基础建设，包括农村义务教育、农村卫生、农村文化基础设施等）。城市基础设施项目主要涉及的领域有：住宅区

24、、别墅、公寓等居住建筑项目；高档酒店、商场、写字楼，办公楼等办公商用建筑项目；铁路、公路、航空、水运、道桥、隧道、港口等交通运输项目；水库、大坝、污水处理、空气净化等环保水利建设项目；电信、通信、信息网络等邮电通讯项目等。第三节 行业地位及重要性建筑业是国民经济的重要组成部分，在西方国家建筑业与钢铁，汽车工业并列为三大支柱产业，在我国建筑业也和农业、工业、交通运输业、商业合并称为五大物质生产部门。建筑业作为关系到我国国计民生的关键部门，在整个经济的发展过程中处于产业链的中间环节，对一些咨询行业、资源项目、资本运作项目和房地产销售及维护修理业地发展也会差生一定的带动和刺激作用。2011年，面对复

25、杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，我国以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，国民经济增速虽较2010年略有下滑，但整体上继续朝着宏观调控预期方向发展，实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局。其中，建筑业总产值占我国国内生产总值的比重为24.97%，比重上升为近五年最高。可见，建筑业的产值贡献率稳步升高。2006-2011年建筑业工业生产总值占GDP的比重单位：亿元，%年份国内生产总值增长率建筑业总产值增长率建筑业总产值占GDP的比重2006年21631412.741557.1620.2719.212007年26

26、581014.251043.7122.8319.202008年3140459.662036.8121.5419.752009年3409039.276807.7423.8022.532010年39798310.395206.0023.9523.922011年471563.79.211773422.624.97数据来源：国家统计局建筑业对经济的贡献和作用不仅在于其对整个国内生产总值的贡献率，还在于其对经济的各个方面，如就业、对外贸易、经济结构的调整等方面的作用和贡献。建筑业对国民经济的作用和贡献角度作用和贡献分析对国民经济整体的贡献角度建筑行业作为关系到我国国计民生的关键行业，在我国经济发展的过程

27、中发挥了至关重要的作用。据初步预测显示2011年，我国的建筑业增加值为32020亿元，比上年增长10.0%。建筑行业作为劳动密集型的行业，在增加就业方面的作用功不可没，2011年建筑业的平均就业人数累计达到5136.29万人.另外建筑业对我国的财政收入的增长也作出了巨大的贡献，至2011年9月建筑业企业管理费中的税金额已经达到90.96亿元，累计同比增长达到18.11%。对推动我国工业化和城市化快速发展的角度随着我国工业化和城市化的发展，对建筑物以及对城市交通道路的需求越来越大，至2011年12月建筑业企业房屋建筑施工面积已经达到846243.61万平方米，累计同比增速达到19.52%，累计竣

28、工面积达到292243.82万平方米。为我国进行各种经济活动提供了充足的空间保证.同时在交通运输线路的建设方面，2011年，我国交通基础设施建设加快推进，新建铁路投产里程2167公里；新增公路通车里程7.14万公里，改扩建国省道2万公里；改善内河航道里程1091公里；新增运输机场5个。促进了我国各地的物资流通，便利了各地的经济交流活动，为我国的工业化和城市化提供了基础设施方面的保障.对就业的推动角度建筑业是劳动密集型的产业，在提供就业岗位，增加就业人数方面发挥着重要的作用.截止2011年12月份，建筑业的平均从业人员已经累计达到5136.29万人，累计同比增速达到9.09%，同时由于统计口径的

29、不同，建筑业对增加我国就业的作用可能存在着低估.节能减排和低碳经济角度建筑业的碳排放量仅次于公共电力和发热、制造业，其二氧化碳气体的排放量占人类温室气体排放量的30%-50%，是低碳节能的关键领域之一。研究表明，工业品（如汽车）要达到10%-20%的节能效果并非易事，但是建筑通过设计合理的维护结构等，可以较容易的达到50%-60%的节能效果，并且建筑物地使用寿命要远比其他工业品要长，所以节能减排对节能减排，发展低碳经济具有更深远的影响。近些年来我国绿色建筑以及低碳建筑经济的兴起都显示出了建筑业在节能减排和发展低碳经济方面的重要作用。对相关行业的影响角度建筑业作为一个中间产业，对上下游产业的发展

30、发挥着重大的作用.建筑业的上游产业包括咨询项目、资源项目（主要包括金属矿和非金属矿的开采以及土地的开发等或等）和资本运作项目。下游产业主要包括房地产销售企业和建筑物的运营维护企业等。建筑业的发展可以在很大的程度上带动相关产业的生产值的增加，并能够带动相关产业的就业的增加。对促进我国对外经济贸易的发展角度2011年，我国对外承包工程业务完成营业额1034.2亿美元，同比增长12.2%；新签合同额1423.3亿美元，同比增长5.9%。新签合同额在5000万美元以上的项目498个（上年同期488个），合计1123.7亿美元，占新签合同总额的79%。其中上亿美元的项目266个，较上年同期增加5个。但是由于国内基本建设增速的下滑，我国建筑业的过剩的生产能力开始向海外市场进行转移，中国寰球工程公司承揽的古巴西恩富戈斯炼油厂扩建项目（合同额45亿美元），是2011年合同额最大的承包工程项目。这将进一步加大我国建筑业的发展和海外市场的开拓，并进一步促进我国经济的整体发展。资料来源：世经未来第二章 2011年建筑业行业发展环境分析第一节 2011年宏观经济环境分析一、国内宏观经济形势（一）国内生产总值保持较快增长，内需进一步扩大