铁路信息化行业分析报告.docx

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铁路信息化行业分析报告

2016年铁路信息化行业分析报告

2016年7月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策5

1、行业主管部门及监管体制5

（1）高铁及普速铁路的行业主管部门5

（2）国家工业与信息化部5

（3）软件行业协会6

（4）中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会6

2、主要法规和政策7

（1）软件行业7

（2）铁路交通智能化7

二、行业发展现状8

1、行业基本情况与特点8

2、铁路交通智能化行业概况10

3、高铁交通智能化行业概况11

三、我国铁路交通智能化行业的发展趋势13

1、铁路建设发展迅猛，投资增势略减13

2、客运服务系统的集成和智能化程度将加大15

3、铁路网密度提升空间巨大，海外市场扩展加速明显16

4、偏后端的维护市场规模将持续增加16

四、客运服务系统行业与上下游行业间的关系16

1、上游产业17

2、下游产业17

五、行业进入壁垒18

1、规模壁垒18

2、技术及经验壁垒18

3、服务能力壁垒19

4、人才壁垒19

六、影响行业发展的因素19

1、有利因素19

（1）软件行业的政策支持19

（2）市场需求持续旺盛，促进高速铁路客运服务及相关产业快速发展21

（3）物联网、云计算、移动互联等技术的迅速发展，必将引领传统运维服务向现代服务业领域进一步延伸发展22

（4）国家铁路跨越式发展带来巨大机遇，大大拓宽了行业发展空间22

（5）铁路技术装备国产化和技术体系自主化带来的发展良机22

2、不利因素23

（1）整体发展不够规范23

（2）行业标准规范滞后23

（3）专业人才比较匮乏24

七、行业风险24

1、技术替代风险24

2、行业竞争风险24

八、行业竞争格局25

1、行业主要参与者25

（1）设备供应商25

（2）软件系统提供商25

（3）系统集成商26

①具有完整系统设计、软件开发、施工能力的全国性系统集成商26

②具有系统设计、施工能力的系统集成商27

③地方性系统集成商27

（4）运营维护提供商27

2、行业主要企业简况27

（1）易程科技股份有限公司28

（2）太极计算机股份有限公司28

（3）北京世纪瑞尔技术股份有限公司28

（4）河南辉煌科技股份有限公司28

（5）中国铁路通号通信集团有限公司29

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

（1）高铁及普速铁路的行业主管部门

交通运输部负责组织拟订铁路行业发展战略、政策、发展规划，编制国家铁路年度计划，参与综合运输体系规划编制工作；承担铁路安全生产和运输服务质量监督管理责任，制定铁路运输服务质量行业标准并监督实施。

中国铁路总公司负责铁路运输统一调度指挥，负责国家铁路客货运输经营管理，承担国家规定的公益性运输，保证关系国计民生的重点运输和特运、专运、抢险救灾运输等任务。

负责拟订铁路投资建设计划，提出国家铁路网建设和筹资方案建议。

负责建设项目前期工作，管理建设项目。

负责国家铁路运输安全，承担铁路安全生产主体责任。

（2）国家工业与信息化部

软件和信息技术服务业的行业主管部门是国家工业和信息化部。

工信部统筹推进国家信息化工作，促进电信、广播电视和计算机网络融合，推进产业结构调整和优化升级，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；起草行业相关法律法规草案，制定规章；开展工业、通信业和信息化的对外合作与交流；指导中国软件行业协会的行业管理和监督工作。

（3）软件行业协会

中国软件行业协会（英文全称：

ChinaSoftwareIndustryAssociation，英文缩写：

CSIA）成立于1984年9月6日，由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成,经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织，民政部首批授予的AAA级行业组织。

（4）中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会

中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（简称ITSS分会）是2013年6月经民政部批准，2014年1月8日成立，由全国信息技术服务业行业主管部门、企事业单位、高等院校、社团组织、行业用户等相关单位和个人自愿组成的信息技术服务行业社团组织。

ITSS分会在工业和信息化部的指导下，研究制定信息技术服务标准。

力求标准服务于技术、产业发展，服务于市场需求，最终实现我国信息技术服务的标准化和国际化。

2、主要法规和政策

（1）软件行业

（2）铁路交通智能化

二、行业发展现状

1、行业基本情况与特点

铁路运输在我国国民经济发展中占据了重要地位，并且在经济性、环保、节能等方面均具有其他交通方式不可比拟的优势。

伴随着近年来我国社会、经济的快速发展，在国家的大力推动下，“十五”以来，我国铁路建设一直保持了较快的发展。

2005年，我国铁路营业里程为7.54万公里，基本建设投资为880亿元，2014年，铁路营业里程和基本建设投资分别增长至11.20万公里、6,623亿元，较2005年分别提高48.54%、652.46%。

根据《“十二五”发展规划纲要》，我国铁路基本建设投资在”十二五”期间将进一步提升至2.30万亿，比”十一五”投资规模提高16%；铁路营业里程将增长至12万公里，比“十一五”末提高32%；到2015年，铁路客运量、货运量分别较2010年增长138%、52%，“十二五”期间我国铁路行业仍将保持较快的发展速度。

根据国发【2012】18号《“十二五”综合交通运输体系规划》，在“十二五”期间，初步形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，总里程达490万公里；基本建成国家快速铁路网，营业里程达4万公里以上，运输服务基本覆盖50万以上人口城市。

其中，铁路营业里程达到12万公里，截止到2010年，铁路营业里程9.1万公里，即在“十二五”期间，将有2.9万公里的铁路建设任务。

根据2015年国家铁路局日前发布《2013年铁道统计公报》显示，全国铁路固定资产投资完成8,088亿元。

其中，铁路建设投资6,623亿元，比上年增长12.6%；全年共投产新线8,427公里，其中高速铁路5,491公里。

全国铁路营业里程达到11.2万公里，比上年增长8.4%，其中高铁营业里程达到1.6万公里。

根据“十二五”目标，2015年尚有0.8万公里的建设任务，但离4万公里的国家快速铁路网仍有较大差距。

因此我国干线铁路的发展特别是高铁建设依然存在巨大的空间。

随着中国政府制定并发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，随着我国“一带一路”宏伟规划的逐步落实，亚洲和欧洲相关国家共同建设“一带一路”的热情高潮，海外市场预期将变得更加蓬勃和可靠。

我国高铁的先进性、便捷性已经引起了世界的瞩目，李克强总理已将我国高铁的先进经验与技术引出国门，中国高铁将服务于世界各地。

“一带一路”国内路线的建设可以进一步促进国内高铁项目的建设，亚洲基础设施投资银行的设立将有效缓解亚洲各国基础设施投资不足的困境，也可为中国高铁”走出去”战略提供发展机遇。

高铁客服系统作为高铁车站的必备系统随着高铁项目的不断建成投用也迎来高速成长期，目前已在全国400余座高铁车站投入使用。

高铁客服系统的主要特点是最大程度实现了系统的集成化和自动化，自助设备及系统得到了大量的应用，有效解放了旅客对客运服务人员的依赖，大大降低了客运服务人员的工作量。

但与此同时，客服系统的耦合性、联动性大幅加强，对后期系统的维护服务专业性便有很高要求；另外，保证铁路客运业务安全、有序、平稳、高效运行是铁路部门对客服领域运维服务的基本要求，由于高铁具有开行速度快、停靠时间短（2分钟）、客流量大、自助设备多等特点，要求运维服务提供方能够提供全面、快速、高效的运维服务整体解决方案。

2、铁路交通智能化行业概况

铁路作为国家重要的基础设施和大众化的交通工具，具有运能大、成本低、连续性强、可全天候运营、节能环保、安全性好等多种比较优势，在我国综合交通运输体系中占据着重要的地位。

中国铁路信息技术应用始于20世纪60年代，逐步发展至今，以铁路信息化为核心的铁路交通智能化建设覆盖了铁路运输组织、技术装备、客货营销及服务、经营管理等各个方面，在铁路跨越式发展战略中已起到关键性和基础性作用，正步入一个新的加速发展时期。

为加快铁路建设、缓解长期以来铁路运输紧张的局面，铁道部于2003年提出了铁路跨越式发展战略，其主要目标是快速扩充运输能力和提高技术装备水平，分别在2004年、2005年、2008年发布了《中长期铁路网规划》、《铁路信息化总体规划》和《中长期铁路网规划（2008年调整）》，提出以运输组织、客货营销、经营管理为信息化建设重点，加强基础建设，整合既有资源，经过5至10年的努力，在东部地区和六大干线基本建成中国特色的铁路运输信息系统，至2020年在全路建成技术先进、结构合理、功能完善、管理科学、经济适用、安全可靠、具有中国特色的铁路智能运输信息系统，其总体水平跃居世界先进行列。

大规模推进铁路线路建设和信息化建设已成为促进我国经济持续健康发展的一项长期战略工程。

2011年7月，我国制定的《铁路“十二五”规划》将推进铁路信息化列为铁路发展的重点任务。

《规划》指出以运输组织、客户服务、经营管理三大领域为重点，推进信息基础设施建设，全面提升铁路信息化水平。

3、高铁交通智能化行业概况

高铁、动车等铁路交通智能化行业发展与我国高速铁路交通产业发展状况息息相关，我国高速铁路产业自2004年起步，目前已进入快速发展阶段，我国是世界上高速铁路发展最快、系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运营速度最高、在建规模最大的国家，从2004年到2013年底，我国高速铁路建设发展迅速。

2004年1月，国务院常务会议讨论并原则通过历史上第一个《中长期铁路网规划》，以大气魄绘就了超过1.2万公里”四纵四横”快速客运专线网。

同年，中国在广深铁路首次开行时速达160公里的国产快速旅客列车。

2007年4月18日，全国铁路实施第六次大提速和新的列车运行图。

繁忙干线提速区段达到时速200至250公里。

2008年2月26日，铁道部和科技部签署计划，共同研发运营时速380公里的新一代高速列车。

2010年9月28日，沪杭高速铁路从杭州到上海虹桥试运行途中，最高时速达到416.6公里，刷新世界铁路运营试验最高速度。

自2008年下半年至2011年7.23动车组事故发前，我国先后开通高速铁路京津城际铁路、武广高速铁路、郑西高速铁路、沪宁城际高速铁路、京沪高铁等多条高速铁路运营线路。

2011年7月23日，7.23动车组事故发生，高速铁路发展进入短期的论证、暂缓阶段。

之后，2013年7月1日，宁杭甬高铁开通运营。

根据中国高铁近期、中期规划以及远期规划，我国高速铁路未来发展前景更为广阔：

中国高铁近、中期规划，2010年至2040年，将全国主要省市区连接起来，形成国家网络大框架，规划简称为“五纵六横八连线”，其中：

“五纵”包括哈沪线、京沪线、京港线、集昆线、西湛线；

“六横”包括沈兰线、青银线、盐西线、沪蓉线、沪昆线、沪南线；

“八连”包括津唐线、开河线、宁南线、宁宁线、金温线、汉福线、南厦线、衡南线。

规划的十三五铁路干线规划图如下所示：

根据中国高铁远期规划，从2040年起至2070年，再用30年的时间、最迟到2100年前实现：

东部加密、西部连通成网（即连通西部主要交通枢纽），连接全国主要交通节点城市和旅游景点，使西部地区主要城市可通达任何沿海省区。

随着我国高铁建设的快速发展，