项目流程管理表.docx
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项目流程管理表
项目组成员表
一、项目基本情况
项目名称
公司名称+开发名称
项目编号
制作人
填写此表格的人
审核人
营销部部经理
项目经理
项目主要负责人
制作日期
此表开始填写的日期
二、项目组成员（营销大部在这个项目中涉及成员）
成员姓名
项目角色
所在部门
职责
投入频度及工作量
联系电话
主管经理
项目起止日期
客户商谈
营销部
工作内容
多长时间跟进、工作量如何
所处的部门经理
美工
市场部
原型图等图形的制作和美化
销售经理（签字）
日期
项目流程表的使用培训，这个流程包含10个子表，目的是利用这些流程表来规范公司的项目管理，使每一个项目都能很好被跟踪和推进，直到项目签完合同，从这些表中我们可以总结对我们有利的经验和不利于项目的教训。
项目策划/任务书
一、项目基本情况
项目名称
项目编号
制作人
审核人
项目经理
制作日期
二、项目描述
1.项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）
比如事业单位的门户网站它是为了做个政绩的形象工程谋公司的要开发办公软件为了减少人力增加办公效率等等
2.项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述）
包括对方预算什么时候要希望达到的功能要求以及效果如何
三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）
按照项目目标规划好项目洽谈进度和开发进度，每个进度的计划时间和完成情况，下面会提到的的工作分解结构、沟通计划以及项目状态报告都是项目里程碑计划的详细步骤
四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）
能承诺按照对方需求做出对方想要的效果，或者预算价格再压低点……等情况会洽谈成功
五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件）
比如有竞争对手也在和客户商谈他开出的价格更具诱惑限制条件我们目前还没有这方面技术的人员客户在省外却需要我们去面谈费用太大
六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等干系人）
姓名
类别
部门
职务
类别：
项目经理、项目成员、项目赞助人、项目决策人、使用者
工作分解结构WBS（WorkBreakdownStructure）结构排列
一、项目基本情况
项目名称
项目编号
制作人
审核人
项目经理
制作日期
二、工作分解结构（R-负责responsible；As-辅助assist；I-通知informed；Ap-审批toapprove）
任务名称
包含活动
工时估算
人力资源
其他资源
费用估算
工期
Lyx
Hfs
Xjx
拜访客户
行程约定
所需时间
1
安排行程
资料或者车辆
事情费用
要谈多久、一天两天
打勾
会见客户
2
邀请客户
落实资源
预定后勤资源
后续事宜跟踪
注：
以上工期及费用估算均用最可能值
项目里程碑
一、项目基本情况
项目名称
公司名称+开发名称
项目编号
制作人
制作此表格的人
审核人
营销部、开发部经理
项目经理
项目主要负责人
制作日期
表开始填写的日期
二、项目进度表
周数
1oct.
2
3nov.
4
责任人
关键里程碑
开始
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
意向阶段成立小组
谁负责
10.29成立项目组
首次拜访
10.31拜访、了解需求
立项阶段
确认合同
项目沟通计划表
一、项目基本情况
项目名称
项目编号
制作人
审核人
项目经理
制作日期
二、项目沟通计划（与该项目能联系的上的相关人，比如老板，决策者，使用者，倡导者）
利益干系人
所需信息
频率
方法
责任人
Xx
我们需要客户提供什么样的信息总体进展、关键进展
每日
电话/EMAIL
谁负责这件事
项目状态报告
一、项目基本情况
项目名称
项目编号
制作人
审核人
项目经理
制作日期
当前项目状况
□按计划进行
□比计划提前
□落后计划
汇报周期
多久进行一次汇报
二、当前任务状态
关键任务
状态指示
状态描述
邀请客户
客户接受邀请
拜访客户
三、本周内的主要活动（对本周计划进行总结）
四、下一个汇报周期内的活动规划
针对本项目计划下周做什么
五、财务状况分析
客户公司的财务调查分析
六、上期遗留问题的处理
遗留问题的处理情况
七、本期问题与求助
需要什么部门或人员来协助处理
项目变更管理表（针对客户方面的变化）
一、项目基本情况
项目名称
项目编号
制作人
审核人
项目经理
制作日期
二、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）
1.申请变更的内容比如计划本周见客户谈合同，推迟到下周客户的设计变动
2.申请变更原因客户出差
三、影响分析
受影响的基准计划
1、进度计划
2、费用计划
3、资源计划
是否需要成本/进度影响分析？
□YES设计变动
□NO出差
对成本的影响
把影响变动描述出来
对进度的影响
对资源的影响
若不进行变更有何影响
不变更影响较大，建议同意客户不变更要求
申请人
申请日期
四、审批结果
审批意见：
审批签字：
日期：
五、历史变更记录（按时间顺序记录项目以往的每一次变更情况）
序号
变更时间
涉及项目任务
变更要点
变更理由
申请人
审批人
这个项目的总变更次数
项目风险管理表（目的是评估项目风险程度）
一、项目基本情况
项目名称
项目编号
制作人
审核人
项目经理
制作日期
二、项目风险管理（风险发生概率的判断准则）
高风险：
>60%发生风险的可能性
中风险：
30-60%发生风险的可能性
低风险：
<30%发生防线的可能性
序号
风险描述
发生概率
影响程度
风险等级
风险响应计划
责任人
开放/关闭
1
决策客户合作意愿不高
低
大
高
拜访客户，做好关系铺垫
李四
OPEN
项目会议纪要
会议名称
公司名称+项目名称
会议日期
会议地点
起止时间
主持人
记录人
一、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）
会议想得出什么结论
二、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）
如果是有客户参加的会议也一样要列出来
三、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）
四、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）
五、会议决议（说明会议结论）
会议得出的结论人员任务项目具体进度……
六、会议纪要发放范围
会议记录的发放有些人没有参加会议但有必要知道我们会议的情况会议记录发放到哪些部门那些人手中
项目总结表（总结我们跟进项目的经验教训然后改进）
一、项目基本情况
项目名称
项目编号
制作人
审核人
项目经理
制作日期
二、项目完成情况总结
1、时间总结所用的时间
开始时间：
计划完成日期：
实际完成日期：
时间差异分析计划和实际的时间投入
2、成本总结
计划费用
实际费用
3、交付结果总结
计划交付结果：
关于功能效果的对比因为需求会有变动
实际交付结果：
三、项目经验、教训总结
经验：
教训：
签字signature
日期date
项目负责人
项目经理
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