玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造行业深度分析报告.docx

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玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造行业深度分析报告

2016年玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，非金属矿物制品业累计投资额为13884.5亿元，同比增长6.9%，增速比2015年1-9月提高0.4个百分点，较上年同期回落了7.0个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为3.1%。

表12015年2月-2015年10月非金属矿物制品业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

13884.5

6.9

3.1

2015年1-9月

12202.0

6.5

3.1

2015年1-8月

10570.8

7.7

3.1

2015年1-7月

9034.7

8.2

3.1

2015年1-6月

7499.4

9.7

3.2

2015年1-5月

5399.6

10.0

3.1

2015年1-4月

3706.2

9.9

3.1

2015年1-3月

2358.8

14.2

3.0

2015年1-2月

940.5

15.6

2.7

图12014年2月-2015年10月非金属矿物制品业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，非金属矿物制品业工业增加值同比增长4.9%，增速比上月下滑3.1个百分点，较上年同期下降3.8个百分点。

1-10月，非金属矿物制品业累计工业增加值同比增长6.6%，增速比2015年1-9月下滑0.2个百分点，较上年同期下降3.0个百分点。

图22014年2月-2015年10月非金属矿物制品业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月非金属矿物制品业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，玻璃纤维纱的产量为52.7万吨，环比上升4.9%。

同比上升23.1%，增速比上月提高4.9个百分点，上年同期为下降1.6%。

表2玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

玻璃纤维纱（万吨）

52.7

50.2

42.8

纤维增强塑料制品（吨）

256023.9

243549.9

246301.2

表3玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

玻璃纤维纱（%）

23.1

18.3

-1.6

纤维增强塑料制品（%）

4.0

-4.7

-2.5

图42014年3月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，玻璃纤维纱的累计产量为493.9万吨，同比增长15.0%，增速比2015年1-9月提高0.7个百分点，较上年同期提高9.5个百分点。

表4玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

玻璃纤维纱（%）

15.0

14.3

5.4

纤维增强塑料制品（%）

0.7

0.3

-3.5

图52014年2月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

单月看，2015年10月，玻璃纤维及其制品的进口量为16283.0吨，环比下降13.5%；同比下降23.5%，降幅比上月扩大11.4个百分点，上年同期为增长5.0%。

表5玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业各产品单月进口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

玻璃纤维及其制品（吨）

16283.0

18825.0

21287.0

表6玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业各产品单月进口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

玻璃纤维及其制品（%）

-23.5

-12.1

5.0

图62014年1月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业各产品单月进口量同比

2015年10月，玻璃纤维及其制品的进口额为6974.8万美元，环比下降11.8%；同比下降16.5%，降幅比上月缩小3.3个百分点，上年同期为增长4.0%。

表7玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业各产品单月进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

玻璃纤维及其制品（万美元）

6974.8

7911.7

8348.7

表8玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业各产品单月进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

玻璃纤维及其制品（%）

-16.5

-19.8

4.0

图72014年1月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业各产品单月进口额同比

2015年1-10月，玻璃纤维及其制品的累计进口量为203525.0吨，同比下降2.4%，降幅比2015年1-9月扩大2.3个百分点，上年同期为增长6.4%。

表9玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业各产品累计进口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

玻璃纤维及其制品（%）

-2.4

-0.1

6.4

图82014年1月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业各产品累计进口量同比

2015年1-10月，玻璃纤维及其制品的累计进口额为76209.3万美元，同比下降8.8%，降幅比2015年1-9月扩大0.7个百分点，上年同期为增长5.8%。

表10玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

玻璃纤维及其制品（%）

-8.8

-8.1

5.8

图92014年1月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业各产品累计进口额同比

2.2.出口情况

2015年1-10月，玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业出口交货值为133.18亿元，同比增长8.55%，增速比2015年1-9月下降1.03个百分点，较上年同期下降2.88个百分点。

图102014年2月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业出口交货值同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为1889.56亿元，同比增长7.70%，增速比上月下降0.87个百分点，比上年同期回落了3.11个百分点。

2015年10月末，玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业企业家数为1199家，环比增长0.59%，同比增长2.30%。

表112015年2月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

1889.56

7.70

2015年1-9月

1879.15

8.57

2015年1-8月

1854.87

9.24

2015年1-7月

1827.05

8.40

2015年1-6月

1786.94

6.79

2015年1-5月

1756.73

6.36

2015年1-4月

1734.78

7.49

2015年1-3月

1691.29

7.11

2015年1-2月

1671.10

8.92

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业主营业务收入累计为2120.03亿元，同比上升9.96%，增速比2015年1-9月下降1.10个百分点，较上年同期回落3.78个百分点。

2015年1-10月，玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业主营业务成本累计为1818.64亿元，同比增长10.08%，增速比2015年1-9月下降1.24个百分点，较上年同期下降3.94个百分点。

表122015年2月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

2120.03

9.96

1818.64

10.08

2015年1-9月

1880.29

11.05

1613.54

11.32

2015年1-8月

1647.71

10.60

1412.52

10.73

2015年1-7月

1426.84

10.12

1222.28

10.37

2015年1-6月

1199.36

9.54

1025.21

9.68

2015年1-5月

942.75

10.24

803.45

9.79

2015年1-4月

726.48

9.48

616.60

9.47

2015年1-3月

520.73

10.34

441.52

10.18

2015年1-2月

324.80

13.91

274.80

14.31

2015年1-10月，玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业管理，销售，财务费用合计累计为144.71亿元，同比增长9.33%，增速比2015年1-9月下降1.04个百分点，较上年同期下降4.34个百分点。

其中，管理费用最大，累计为67.95亿元，同比上升10.82%，增速比2015年1-9月下降0.70个百分点，较上年同期回落2.08个百分点。

表132015年2月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

47.56

9.32

67.95

10.82

2015年1-9月

42.74

10.77

60.86

11.53

2015年1-8月

37.38

10.04

53.14

10.59

2015年1-7月

31.84

7.36

45.93

9.41

2015年1-6月

26.51

5.25

38.93

10.58

2015年1-5月

21.07

6.32

31.31

11.07

2015年1-4月

16.43

6.42

24.82

11.66

2015年1-3月

11.66

4.00

17.56

7.57

2015年1-2月

7.58

5.93

11.40

5.80

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

29.21

6.03

144.71

9.33

2015年1-9月

26.33

7.20

129.93

10.38

2015年1-8月

23.59

8.99

114.11

10.08

2015年1-7月

19.49

3.73

97.25

7.56

2015年1-6月

16.86

3.85

82.30

7.41

2015年1-5月

13.98

4.49

66.36

8.10

2015年1-4月

11.06

4.03

52.31

8.30

2015年1-3月

8.01

1.63

37.23

5.12

2015年1-2月

5.42

3.08

24.39

5.22

图112015年1-10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业利润总额累计为147.28亿元，同比上升13.59%，增速比2015年1-9月下降2.52个百分点，较上年同期回落0.34个百分点。

表142015年2月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

147.28

13.59

2015年1-9月

129.06

16.11

2015年1-8月

114.29

17.12

2015年1-7月

100.99

18.04

2015年1-6月

86.38

16.99

2015年1-5月

68.51

16.89

2015年1-4月

54.10

15.83

2015年1-3月

39.28

19.45

2015年1-2月

24.38

30.07

2015年1-10月，玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业获利面为89.82%，比2015年1-9月提高0.05个百分点，比上年同期回落1.05个百分点；亏损面为10.18%。

表152015年2月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

1077

89.82

122

10.18

2015年9月

1070

89.77

122

10.23

2015年8月

1060

89.08

130

10.92

2015年7月

1061

89.16

129

10.84

2015年6月

1044

88.18

140

11.82

2015年5月

1048

88.59

135

11.41

2015年4月

1053

89.01

130

10.99

2015年3月

1021

86.67

157

13.33

2015年2月

1033

85.66

173

14.34

图122015年1-10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业盈亏比例

2015年1-10月，玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业盈利企业的获利总额累计为154.27亿元，同比上升13.50%，增速比2015年1-9月下降2.11个百分点，较上年同期上升2.75个百分点；亏损企业的亏损总额累计为6.98亿元，同比增长11.49%，增速比2015年1-9月提高4.97个百分点，上年同期为下降29.85%，亏损深度为4.74%，较2015年1-9月回落0.37个百分点，比上年同期下降0.09个百分点。

表162015年2月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

154.27

13.50

6.98

11.49

2015年1-9月

135.66

15.61

6.60

6.53

2015年1-8月

120.52

16.54

6.23

6.85

2015年1-7月

105.49

15.75

4.50

-19.40

2015年1-6月

90.50

15.05

4.12

-14.69

2015年1-5月

72.36

14.84

3.85

-12.54

2015年1-4月

57.45

13.86

3.35

-10.62

2015年1-3月

41.34

14.89

2.07

-33.41

2015年1-2月

25.93

20.88

1.55

-42.73

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业销售利润率为6.95%，较2015年1-9月提高0.09个百分点，比上年同期提高0.23个百分点。

总资产报酬率为9.27%，比上年同期提高0.23个百分点。

表172015年2月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

6.95

9.27

13.53

2015年1-9月

6.86

8.18

13.50

2015年1-8月

6.94

7.28

13.58

2015年1-7月

7.08

6.47

13.64

2015年1-6月

7.20

5.57

13.83

2015年1-5月

7.27

4.50

14.06

2015年1-4月

7.45

3.58

14.39

2015年1-3月

7.54

2.62

14.46

2015年1-2月

7.51

1.67

14.63

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

14.22

7.45

2015年1-9月

14.19

7.35

2015年1-8月

14.27

7.43

2015年1-7月

14.34

7.60

2015年1-6月

14.52

7.74

2015年1-5月

14.78

7.82

2015年1-4月

15.12

8.02

2015年1-3月

15.21

8.14

2015年1-2月

15.40

8.08

偿债能力方面，2015年1-10月，玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业资产负债率为49.44%，较2015年1-9月回落1.18个百分点，比上年同期提高0.84个百分点。

利息保障倍数为7.09倍，较2015年1-9月提高0.21倍，比上年同期增加0.63倍。

表182015年2月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

49.44

97.77

7.09

2015年1-9月

50.62

102.49

6.88

2015年1-8月

50.30

101.20

6.94

2015年1-7月

50.80

103.26

7.04

2015年1-6月

50.35

101.41

7.28

2015年1-5月

50.26

101.04

6.83

2015年1-4月

50.00

100.00

6.78

2015年1-3月

50.15

100.59

6.87

2015年1-2月

49.95

99.79

6.25

营运能力方面，2015年1-10月，玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业应收账款周转率为8.71次，比上年同期下降0.07次。

存货周转率为12.35次，比上年同期增加0.33次。

流动资产周转率为2.60次，与上年同期持平。

表192015年2月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

8.71

12.35

2.28

2015年1-9月

7.82

10.97

2.07

2015年1-8月

7.01

9.69

1.84

2015年1-7月

6.15

8.45

1.63

2015年1-6月

5.26

7.14

1.38

2015年1-5月

4.14

5.78

1.10

2015年1-4月

3.27

4.50

0.86

2015年1-3月

2.40

3.21

0.63

2015年1-2月

1.52

2.01

0.40

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

2.60

1.15

2015年1-9月

2.30

1.02

2015年1-8月

2.05

0.90

2015年1-7月

1.81

0.78

2015年1-6月

1.56

0.67

2015年1-5月

1.26

0.53

2015年1-4月

0.98

0.41

2015年1-3月

0.72

0.30

2015年1-2月

0.46

0.19

成长能力方面，2015年1-10月，玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业主营业务收入增长率为9.96%，较2015年1-9月回落1.09个百分点，比上年同期下降3.78个百分点。

利润总额增长率为13.59%，较2015年1-9月回落2.52个百分点，比上年同期下降0.34个百分点。

表202015年2月-2015年10月玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

9.96

13.59

7.70

2015年1-9月

11.05

16.11

8.57

2015年1-8月

10.60

17.12

9.24

2015年1-7月

10.12

18.04

8.40

2015年1-6月

9.54

16.99

6.79

2015年1-5月

10.24

16.89

6.36

2015年1-4月

9.48

15.83

7.49

2015年1-3月

10.34

19.45

7.11

2015年1-2月

13.91

30.07

8.92

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

105.94

2015年1-9月

104.18

2015年1-8月

106.01

2015年1-7月

105.15

2015年1-6月

104.26

2015年1-5月

103.72

2015年1-4月

106.05

2015年1-3月

105.42

2015年1-2月

107.09