家居服行业分析报告.docx

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家居服行业分析报告

家居服行业分析报告

2021年1月

家居服行业分析报告

一、行业发展概况

家居服是居民在一定居家生活范围内穿着的服饰，是内衣行业的重要构成之一。

我国现代家居服概念源于西方，上世纪80年代传入中国，是在睡衣基础上演化而来的。

家居服尽管作为一个独立的产品门类兴起时间较短，但其独特的舒适、方便、温馨、时尚的居家体验感更符合当代消费者的需求，已经成为人们追求生活品质、自我尊重和享受生活的体现。

家居服的穿着营造了更温馨的家环境，增进家庭成员之间的感情，更是“家”文化的载体。

1、发展历程

我国家居服行业至今共经历了三个主要发展阶段。

家居服行业发展的第一阶段为行业启蒙阶段。

改革开放初期，我国人工成本和原材料成本低廉，欧美等国的服装制造业大批向中国转移，深圳、东莞及汕头等地成为内衣代工的主要地区，专业的女性内衣和睡衣产品概念应运而生。

国内开始出现早期的家居服生产企业，大部分以“前店后厂”的作坊模式进行生产经营。

随后各商场开辟出了专门的内衣区、睡衣区，各式各样独立的睡衣服装慢慢为国内消费者所接触和熟知。

逐渐成熟的生产技术和加工模式推动了行业的发展和市场的扩大，家居服行业雏形初现。

现国内知名的家居服饰生产企业大部分成立于这个时期。

行业发展的第二阶段为行业整合阶段。

随着家居服行业逐渐成熟，家居服生产制造企业推动行业向专业化方向发展。

2007年，“中国纺织品商业协会家居服专业委员会”成立，家居服开始作为一个独立的服装品类出现。

随后国家发布了《针织家居服FZ/T73017-2014》，对家居服产品做出明确的标准性规范。

这个时期，以广东地区尤其是汕头等地为中心的家居服产业集群已经形成。

各大家居服企业开始专注于自主设计能力的提升和生产加工工艺的改善，注重消费市场的细分领域和款式设计的时尚感，同时强调舒适的穿着感受。

2008年之后电商渠道开始迅猛发展，淘宝、天猫、京东、唯品会等电商交易平台相继出现；部分优质企业开始积极布局电商销售渠道，取得了网络平台的先发优势，并借助这个机会发展壮大，进一步占领更多的市场份额。

行业发展的第三阶段为品牌化竞争阶段。

现阶段我国人民的消费能力大大提升，生活状态和穿着意识也有了相应发展，家居服已深入各城乡居民的家庭，形成一个庞大的产业。

更多设计和制作工艺的改进和提升使家居服产业呈现出更多的时装特征，潮流化、细分化、个性化产品品牌层出不穷，消费者对家居服产品的认识程度在不断提高，对家居服的品牌意识也随之增强。

行业内企业为了强化品牌形象，提高市场影响力，纷纷加大产品品牌创新和营销渠道建设投入。

现阶段，电商平台的发展日臻成熟，和传统的线下渠道一起，组成了家居服的主要销售渠道。

各家居服品牌都借助线上线下多方位渠道实现了品牌布局，市场竞争进一步加剧，为家居服行业发展提供了更多机遇与挑战。

2、市场发展状况

（1）居民服装消费水平的提高驱动行业发展

随着我国居民收入的持续增加和社会开放程度的不断提升，中国已经逐渐成为全球最大的服装消费市场之一；居民服装消费水平的提高，带来了国内服装行业市场的增长。

根据国家统计局数据，2009-2018年，我国限额以上零售企业的服装零售商品销售额从981.11亿元增长至3,737.57亿元，年复合增长率达到16.02%。

家居服市场作为服装行业中方兴未艾的重要细分市场，尚未完全开发，具有强大的增长动力。

数据来源：

国家统计局

（2）城镇化进程带动行业升级发展

近20年来我国城镇化水平显著提高，城市人口快速增多。

根据国家统计局统计，到2019年末，我国城镇人口达8.48亿，城镇化率达60.60%。

城镇人口数量的持续增加、城镇化率的不断提高带动了居民衣、食、住、行的全面升级，也给居民的服装需求带来了新的改变。

家居服作为居家生活舒适、便利、休闲的服装类别，与城镇化的生活方式紧密相关。

城镇居民的居住社会活动相对更加丰富，对服饰类产品的需求远远高于农村。

从我国城镇居民与农村居民的人均衣着消费支出对比来看，城镇居民的人均衣着消费支出明显高于农村居民，在2019年达到1,832元，而农村居民仅为713元。

目前城镇居民与农村居民衣着消费支出还有很大差距，而随着未来城镇化进程的深入，未来的家居服市场尚有很大一部分增量空间。

数据来源：

国家统计局

（3）电商渠道发展推动家居服行业升级

我国是全球规模最大、发展速度最快的电子商务市场。

截至2019年6月，我国网民规模为8.54亿，互联网普及率达61.20%，保持了逐年大幅提升的势头；网络购物用户规模达到63,882万人，占我国网民的74.80%1，为网民使用率增长最快的互联网应用类型。

网络购物人数和比例的上升、各大电商平台的兴起，对各零售行业产生了深刻影响，发展打破了原来以专卖店、加盟店等实体店销售为主的销售网络格局，促使服装零售行业特别是家居服行业发生了巨大的变革。

对于家居服企业而言，网络购买家居服的用户数量在近年来飞速增加，随之带动电商家居服品牌数量及影响力大幅增长，销售量大幅提升；与此同时，网络购物平台不同的产品偏好和较短的销售周期，对企业的市场响应能力、研发设计体系和订单排产能力等各个方面都提出了更高要求。

现阶段电商平台已经成为家居服品牌竞争的主要战场之一，不仅释放了家居服市场的消费潜力、激发了消费新动力，其多样化需求也推动了产品细分和消费升级。

（4）生活方式及消费理念的变化推动市场扩容

社会的发展进步，也使人们生活方式及消费理念发生着潜移默化的改变，促使消费者需求不断细分、升级。

人们原先的消费理念并未将家居服作为单独的着装门类，在家活动期间大多穿着日常其他类别服装。

随着生活水平的提高，人们追求更加高品质的生活方式，对居家生活着装的便利性、舒适性、时尚性及社交属性的需求也逐步显现；对居家期间的穿着衣物也不在局限于睡衣的单一认知，开始有意识的选择专属于会客、休闲、周边活动等类型的家居服，家居服市场得到了迅速发展。

未来随着人们对家居服概念理解的进一步加深，家居服将成为不可或缺的内衣品类，其市场需求仍有进一步的提升空间。

家居服消费群体在年龄层的分布上非常广泛，从五六岁的少年儿童到成年男女乃至退休老人都属于潜在的消费人群，受众群体尤为广泛。

3、行业发展趋势

（1）生产制造基地的内迁与外扩

我国沿海地区发展程度的提高促使制造业人工成本不断上升、土地资源日益稀缺，加之环境保护政策也趋向严格，行业生产制造的发展受到了一定的制约。

与此同时，内陆地区的生产制造条件已经大大改善，交通物流条件的完善、用工和土地成本的优势以及当地招商引资产业政策的出台，促使产业资源向内陆地区流动。

中国家居服生产基地开始逐渐向安徽、江西和山东等区域转移。

另一方面，我国家居服行业也将受到纺织服装产业中心转移特性的影响，不断将产业链中利润较低的环节向用工成本更低的国家转移。

部分家居服龙头企业历经多年沉淀，拥有领先的产品研发优势、精益化管理能力及快速的供应链反应速度，已经具备国际化的条件，开始逐渐走向海外市场进行全球布局。

（2）线上线下销售渠道融合并进，带动行业升级

近年来互联网的普及率越来越高，电商用户已经趋向稳定，用户数量增长放缓，获客成本面临持续上升的压力，线上流量红利逐步降低；此时，线下的渠道价值得到凸显。

现阶段在人工智能等新技术的推广下，线下实体店数字化、支付手段移动化使得消费者可以实现随时消费，为消费者带来更大的便捷、提供线上销售渠道难以获得的消费体验。

家居服企业未来的经营模式也将随着新型业态的发展而不断进行更迭和演化，企业线上线下融合的能力将受到进一步挑战，能够紧跟未来渠道发展趋势的企业将借助渠道升级带来的红利实现快速扩张，以往的家居服市场品牌格局将进一步发生变化。

（3）科技发展将加快行业变革

科技的创新已经被越来越多应用到服装领域，家居服未来发展也会受科技发展的影响，出现一定的变革。

在设计上，大数据分析将帮助设计师及时了解市场流行趋势和消费者偏好，使得家居服版型设计更加贴合人体工程学的优化和当下的审美潮流，服装款式更符合市场需求；在制造工艺上，数字打印、激光剪裁以及自动吊挂技术的改良与推广，将逐渐运用在制造流水线上，对传统的缝制工艺造成冲击；在功能上，将有更多品牌运用新科技材料，设计出色彩亮丽多变、功能更加丰富的家居服，以此用于企业宣传或是满足热爱尝试新鲜事物的消费者需求。

未来的家居服行业在各种新兴技术的应用下将朝着更加多样化的方向发展。

（4）消费者个性化、品牌化消费观念更加显现

随着消费主体的世代更替和销售渠道的多样化，人们的消费观念正在被重塑；这也将带动未来家居服品牌市场的重新洗牌。

未来的消费主体将以新生代年轻人为主；而与原消费人群不同的新生消费者享受到了中国经济高速发展带来的福利，同时受外来文化消费观念及现代网络流行文化的影响也十分明显。

年轻消费者对于家居服消费更加追求时尚性、个性化、差异化和品牌化，注重产品设计和市场研究的优质家居服品牌将更受市场消费者的青睐。

二、行业驱动力分析

1、国家政策的引导

2016年，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，指出推动数字创意在电子商务、社交网络中的应用，发展虚拟现实购物、社交电商、“粉丝经济”等营销新模式。

同年，工信部发布的《纺织工业发展规划（2016—2020年）》提出，加快采用先进技术改造提升传统产业，增强质量管控和品牌运营能力，扩大中高端产品供给，提高产业用纺织品比重，推进纺织工业向高端化、智能化、绿色化、国际化转型升级。

根据《纺织工业“十三五”发展规划》，我国将把“十三五”作为建成纺织强国的冲刺阶段，将坚持市场导向、创新驱动、结构优化、协调发展原则，主动适应和引领经济发展新常态，利用纺织工业自身良好的产业基础，加快结构调整和产业升级步伐，着力提高发展质量和效益，创造“互联网+”时代和国际化发展的纺织新优势，成为科技、品牌、可持续发展和人才实力都不断增加的世界纺织强国。

纺织工业作为我国经济传统支柱产业和重要民生产业的地位不会变。

上述产业规划明确了服装行业在“十三五”期间依旧是中国经济的重要动力源，也表明了家居服行业在未来五年发展中将更加现代化、规范化。

我国家居服品牌成长将迎来新的机遇。

2、居民收入和消费水平增长，带动市场需求增长

随着中国国民经济持续增长、国内居民收入水平不断提高，我国居民消费水平也在不断增长。

根据国家统计局数据，2013-2019年，我国城镇居民和农村居民人均可支配收入分别从26,467.00元和9,430.00元增长至42,358.80元和16,021.00元，年复合增长率分别达到8.15%和9.24%；2013年-2019年，城镇居民和农村居民消费水平也分别从22,583.00元和7,524.00元增长至35,716.00元和15,023.00元，年复合增长率分别达到7.94%和12.22%。

数据来源：

国家统计局

随着人均可支配收入的增加，我国居民用于服装的消费支出也在不断增长。

作为居民的必需消费品之一，衣着类消费需求与居民收入水平存在较为直接的关系。

消费升级趋势下更多消费者将认识到优秀家居服品牌的价值。

购买力的提升和品牌意识的增强促使更多消费者从低层消费市场向中高层市场迁移，低端杂牌市场的消费者也将迁移到有品牌的大众市场。

此外，消费频次的增加也推动行业更快增长，实现家居服行业升级。

3、电子商务发展带动行业市场不断扩大

我国家居服行业在发展初期以实体家居服店铺为主，实体店在家居服产品的设计创新、品质提升及全民穿着习惯教育上都起到了重要作用。

但在实体店销售中，家居服产品的独立地位并不突出，作为服装产业内新兴品类的发展优势并不明显。

随着电商渠道快速崛起，家居服以往与文胸等产品搭配销售的局面被逐渐打破，文胸等内衣的试穿需求更为强烈，线上销售限制较强；而家居服的兴起正迎合了电商平台的销售特征，使其在电商渠道迅速壮大。

家居服概念借助电商平台得到进一步普及，接受程度大大提高；尤其是年轻一代的购物群体更加注重生活的品质，对家居服这一细