6
3.75
-37.5%
W>50
5
3.25
-35.0%
2018年新能源乘用车补贴一览
乘用车
-
续航里程R(工况法,公里)
2017国补(万元/辆)
2018国补(万元/辆)
降坡幅度
纯电
100≤R
2
0
-
150≤R
3.6
1.5
-58%
200≤R<250
2.4
-33%
250≤R<300
3.4
-23%
300≤R<400
4.4
4.5
+2%
400≤R
5
+14%
-
插电
R≥50
2.4
2.2
-8%
在新补贴下标准下拆解2018年1月份新能源乘用车销量数据:
在电池能量密度指标下,能拿到1.1倍补贴的车型仅占比0.9%,而在百公里油耗的指标下,高整备质量的车型相较于低整备质量的车型更容易获得高倍补贴。
2018年上半年行业集中度进一步提升,相较于2017年CR5提升了1.3个百分点,CR2提升了10个百分点。
2017年动力电池出货量CR5为67%
2018H1动力电池出货量CR5为68.26%
受益于补贴政策以及多年市场培育,中国新能源车在世界的份额不断提升,2017年末为47%,2018年1-6月份上升至50%,其他国家的份额均有所下降。
根据统计,2018年1-5月份,中国动力电池装机量达12.66Gwh,其中软包动力电池装机量达1.43Gwh,市场占比达11%;方形电池装机量达9.63Gwh,市场占比达76%;圆柱电池装机量达1.60Gwh。
中国动力电池产量统计-分类型
2017年全球动力电池生产企业出货量情况(GWh)
2016年和2017年,前十名动力电池厂商加总的市场占有率分别为79%和70%。
考虑到未来补贴进一步退坡,以及上游资源品价格持续上涨带来的压力,我们预计动力电池行业集中度将持续提升。
2017年中国动力电池出货量份额(单位:
%)
2017年全球新能源乘用车销量排行
排名
车型
2017年(辆)
市场占比(%)
1
北汽EC系列
78079
6
2
特斯拉ModelS
54715
4
3
丰田普锐斯Prime/PHV
50830
4
4
日产聆风
47195
4
5
特斯拉ModelX
46535
4
6
知豆D2
42342
3
7
雷诺Zoe
31932
3
8
宝马i3
31410
3
9
比亚迪宋PHEV
30920
3
10
通用雪佛兰Bolt
27982
2
11
奇瑞eQ
27444
2
12
通用雪佛兰Volt
26291
2
13
江淮iEV7S/E
25745
2
14
三菱欧蓝德PHEV
25571
2
15
比亚迪e5
23632
2
16
吉利帝豪EV
23324
2
17
比亚迪秦PHEV
20791
2
18
宝马330e
19815
2
19
上汽荣威eRX5PHEV
19510
2
20
现代IoniqElectric
17241
1
-
其它车型
552799
45
-
总计
1224103
-
据统计,截至2017年底,中国已投运储能项目累计装机规模28.9GW,同比增长19%,其中仍以抽水蓄能累计装机规模占比最高,接近99%,电化学储能累计装机规模389.8MW,同比增长45%,所占比重为1.3%,其中2017年新增的电化学储能项目装机规模为121MW,同比增长16%,与火电、风电及光伏的装机量相比,储能的配比微乎其微。
中国储能锂电池市场情况
行业内预测,一般调频功率配套需求2~3%,国内现有火电装机量10.2亿千瓦,若按照3%配套,将产生超30GW储能电池需求。
各地区电力辅助服务政策
时间
文件名称
所属电网区域
2016年11月
《东北电力辅助服务市场运营规则(试行)》《山东电力辅助服务市场运营规则(试行)》
东北区域
2017年6月
《福建省电力辅助服务(调峰)交易规则(试行)》
华北区域
2017年8月
《新疆电力辅助服务市场运营规则(试行)》
华东区域
2017年9月
《山西电力风火深度调峰市场操作细则》
西北区域
2017年10月
《山西电力调频辅助服务市场运营细则》
华北区域
2018年1月
《甘肃省电力辅助服务市场运营规章(试行)》
西北区域
2018年8月
《广东调频辅助服务市场交易规则(试行)》
-
随着2012-2014年装车动力电车报废期接近,2018年成为动力回收利用的元年,据统计2017年全国动力电池报废回收量达到2.78万吨。
中国动力电池报废回收量预测(千吨)
未来三年新能源汽车销量仍将维持高增长,动力电池供需缺口将持续扩大。
预计2018年-2020年,新能源汽车销量将达到105.19万辆、148.1万辆、222.41万辆。
新增车用动力电池需求量分别为50.09GWh、721.25GWh、112.75GWh。
新能源汽车销量预测和电池用量(单位:
万辆,GWh)
项目
2017
2018E
2019E
2020E
新能源乘用车销量(万辆)
55.16
78.45
115.03
180.82
新能源乘用车电池用量(GWh)
13.73
25.98
42.28
77.35
乘用车电池用量同比增长(%)
51.21%
89.19%
62.72%
82.96%
新能源客车(万辆)
10.49
11.02
11.85
12.94
新能源客车电池用量(GWh)
14.30
15.34
16.90
18.77
客车电池用量同比增长(%)
-9.26%
7.27%
10.16%
11.06%
新能源专用车(万辆)
15.35
15.72
21.22
28.65
新能源专用车电池用量(GWh)
8.40
55.78
56.90
58.04
专用车电池用量同比增长(%)
168.37%
564.43%
2.00%
2.00%
新能源汽车总销量(万辆)
81
105.19
148.1
222.41
新增车用动力电池需求量(Gwh)
36.43
50.09
71.25
112.75
未来5年国内新能源车的产销量将保持快速增长,动力电池的容量衰减至80%以下时就会被废弃,实际使用时间约为3-6年。
根据新能源汽车自2014年呈现爆发式增长以来,2018年动力锂电回收市场首次迎来高峰,将在未来三年保持高速增长。
根据数据显示,2017年动力电池的报废量约2万吨,到2020年中国动力电池报废量将达到24.8万吨。