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中国饭店集团化发展研究报告

2011中国饭店集团化发展研究报告

（2010年度）

发布：

中国旅游饭店业协会

时间：

2011年7月21

总述

根据2010年9月在北京召开的第六次全国饭店管理公司（集团）联席会议决议，2011年1月，中国旅游饭店协会对本土饭店管理公司（集团）2010年度经营规模进行了统计调查，产生了最具规模的30家中国饭店管理公司（集团），以下简称“集团”，并随之对它们进行了深度调查。

此次调查沿袭自愿原则，各管理公司积极配合，在要求时间内提供了相关数据，使调查取得了良好效果。

这30家饭店管理公司（集团）包括（拼音顺序排列）：

北京东方嘉柏酒店管理有限公司，北京国宾友谊国际酒店管理有限公司，北京天伦国际酒店管理有限公司，碧桂园凤凰国际酒店管理公司，福建中旅饭店管理有限责任公司，福州西湖酒店管理有限公司，港中旅酒店有限公司，广州岭南国际企业集团有限公司，杭州旅游集团，河南中州国际集团管理有限公司，湖南华天国际酒店管理有限公司，锦江国际酒店管理有限公司，开元酒店集团，凯莱酒店集团，雷迪森旅业集团有限公司，南京金陵酒店管理有限公司，宁波南苑集团股份有限公司，山东蓝海酒店集团，山东银座旅游集团有限公司，陕西旅游饭店管理有限责任公司，上海衡山集团饭店管理公司，深航酒店管理有限公司，世纪金源酒店集团有限公司，首旅建国酒店管理有限公司，四川锦江旅游饭店管理有限责任公司，四川岷山集团有限公司，阳光酒店集团，粤海（国际）酒店管理集团有限公司，浙江省旅游集团有限责任公司，浙江世贸君澜酒店管理有限公司。

本次调查沿袭2010年调查的结构，主要从管理公司（集团）基本情况、成员饭店、品牌、外派管理团队及经营数据等五个方面进行，重点关注集团规模、成长性、结构、品牌影响力、集团管控力等指标，力求全面了解本土饭店集团发展和经营管理现状及存在的问题，更好地为提供数据的集团服务。

根据本次调查得到的数据统计结果，得出如下结论：

1.本土饭店集团规模进一步扩大，但规模较小集团的产业规模壁垒尚未形成；

2.地产型新饭店集团快速进入规模集团市场行列；

3.不同饭店集团选择不同市场档次定位战略，全面覆盖型、高档集中型和低端集中型品牌格局正在形成；

4.城市化及市场竞争压力进一步推动饭店集团向二三线城市布局，全国性市场基本形成，但区域发展水平尚不均衡；

5.标准化、品牌化、信息化及发展质量等集团软实力在企业成长中的作用增强，但集团间软实力差异明显；

6.成员饭店国有资本比例呈现进一步下降态势，民营资本比例稳步上升；

7.集团人力资源结构总体合理，但集团差异明显，集团培训力度有待加强；

8.集团稳定性逐步提升，部分集团品牌影响力正在加强；

9.集团正在由数量增长型向数量质量双增长转型，集团收益逐步提升；

10.集团成员饭店经营数据指标总体健康，但与国际集团尚存在距离。

同时，人力成本比例提升较快，接近国际平均值；能源成本、行政成本比例相对过高。

集团财务指标呈现出明显地域差异性特征。

总体来说，本土饭店集团发展呈现出显著的成长性、转型期和市场分化特征，在高端市场上影响力逐步扩大。

集团财务指标的可持续性需引起关注。

1.基本情况

1.1规模

2010年度最具规模的30家中国饭店管理公司（集团），共有饭店2049家，客房426647间（含筹建项目），平均每个集团有饭店68.3家，客房14222间。

饭店数量排名前5位的集团分别是：

锦江国际、金陵酒店、开元集团、雷迪森旅业和港中旅酒店；客房数量排名前5位的集团分别是：

锦江国际、开元集团、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建国，这5家集团的饭店客房数量均已超过2万间。

表1.1饭店集团规模（含筹建项目）

排序

集团名称

客房

饭店

1

锦江国际

105149

703

2

开元集团

24610

83

3

港中旅酒店

23964

74

4

金陵酒店

23057

92

5

首旅建国

20283

67

6

山东蓝海

16239

51

7

碧桂园凤凰

15707

50

8

岭南国际

14511

55

9

雷迪森旅业

13782

70

10

湖南华天

13266

63

11

国宾友谊

12346

37

12

世贸君澜

12032

42

13

粤海国际

12024

41

14

河南中州

11998

62

15

岷山饭店

10132

69

16

阳光酒店

9698

53

17

宁波南苑

9566

69

18

山东银座

8585

66

19

陕西旅游

7810

46

20

世纪金源

7400

16

21

天伦国际

7105

28

22

凯莱国际

6754

27

23

上海衡山

6504

26

24

东方嘉柏

5606

18

25

福建中旅

5580

29

26

杭州旅游

5121

31

27

深航酒店

4983

24

28

福州西湖

4496

24

29

四川锦江

4298

15

30

浙江旅游

4041

18

——

总计

426647

2049

图12010年度集团饭店客房数量

从总体存量来看，多数集团在2010年实现了规模上的快速增长。

与2009年相比，集团饭店总数增加了369家，客房总数增加了70573间，客房数量增长率为19.8%；平均每个集团拥有客房数增加1944间，增长率为15.8%。

饭店数量超过50家的集团15个，比2009年增加了4个，比2008年增加了10个；客房数量超过2万间的集团5个，比2009年增加了2个；入围“集团规模30强”的最低客房数由2008年的2510间跃升至2010年的4041间。

其中，2010年度规模增长速度前五位的集团分别是开元集团（69.1%）、上海衡山（39.6%）、山东银座（31.3%）、雷迪森旅业（30.3%）和山东蓝海（27.6%）。

部分集团如首旅建国、粤海国际等，由于采用新的品牌标准或根据母公司产业重组战略进行调整，对未达到标准或不良资产成员饭店进行了清理和处置，尽管从数量上看集团规模出现负增长，但从长远看对于集团品牌一致性和长期收益的获得具有积极意义。

表1.2饭店集团规模年度变化

2008

2009

2010

饭店总数

973

1680

2049

客房总数

233537

356074

426647

平均每个集团拥有客房数

8035

12278

14222

饭店数量超过50家的集团数

5

11

15

客房数量超过2万间的集团数

2

3

5

入围规模30强最低客房数

2510

3311

4041

表1.3集团客房数量及增长率（含筹建项目）

集团名称

2008客房数量

2009客房数量

2010客房数量

09-10增长率

锦江国际

29638

87287

105149

20.5%

开元集团

8962

14556

24610

69.1%

港中旅酒店

16883

22713

23964

5.5%

金陵酒店

16801

19821

23057

16.3%

首旅建国

20054

21348

20283

-5.0%

山东蓝海

4577

12725

16239

27.6%

碧桂园凤凰

——

——

15707

——

岭南国际

8017

13463

14511

7.8%

雷迪森旅业

8659

10576

13782

30.3%

湖南华天

8100

11741

13266

13.0%

集团名称

2008客房数量

2009客房数量

2010客房数量

09-10增长率

国宾友谊

10800

11003

12346

12.2%

世贸君澜

6754

9871

12032

21.9%

粤海国际

14897

12698

12024

-5.3%

河南中州

8931

9484

11998

26.5%

岷山饭店

——

——

10132

——

阳光酒店

5166

9222

9698

5.2%

宁波南苑

5323

10305

9566

-7.2%

山东银座

——

6537

8585

31.3%

陕西旅游

4658

7300

7810

7.0%

世纪金源

——

7000

7400

5.7%

天伦国际

5730

5876

7105

20.9%

凯莱国际

5500

6929

6754

-2.5%

上海衡山

3317

4658

6504

39.6%

东方嘉柏

4754

5483

5606

2.2%

福建中旅

——

——

5580

——

杭州旅游

——

——

5121

——

深航酒店

——

3993

4983

24.8%

福州西湖

——

5027

4496

-10.6%

四川锦江

2898

3698

4298

16.2%

浙江旅游

——

3311

4041

22.0%

图22009至2010年度客房数量增长率

从我国各个饭店集团之间的规模对比来看，包括正在筹建的饭店项目，客房数量达到2万间以上的集团有5个，分别是锦江国际、开元集团、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建国。

这5个集团总客房数为197063间，占30个集团客房总数的46.2%，在规模上较其他集团有一定优势，形成了我国本土饭店集团的第一阵营。

根据《Hotels》杂志2010年10月发布的最新全球饭店集团规模排名，锦江国际、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建国4个集团均进入前50名，在规模上向国际水平进一步靠近。

客房数量在1万至2万间之间的集团有10个，分别是山东蓝海、碧桂园凤凰、岭南国际、雷迪森旅业、湖南华天、国宾友谊、世贸君澜、粤海国际、河南中州和岷山饭店，客房总数为132037间，占30个集团客房总数的30.9%，组成了我国饭店集团的第二阵营。

还有15个集团客房数量尚不足1万间，仍有较大的发展空间，但同时也说明我国饭店产业结构仍未形成产业规模壁垒。

图3集团饭店客房规模分布

从与国际饭店集团的规模对比来看，根据2010年10月《Hotels》公布的2009年全球饭店集团规模排名，位于前10名的国际饭店集团拥有饭店总数达到了35165家，客房总数为4300812间，平均每个集团拥有客房430081间。

位于首位的洲际酒店集团在2009年底就拥有客房646679间，远超过我国最具规模的30个集团在2010年底的客房总量。

由此可见，虽然我国饭店集团保持了规模上的持续快速扩张，但与国际发达水平相比还有巨大差距。

根据中国旅游饭店业协会与仲量联行酒店集团2011年5月共同发布的《中国主要城市饭店市场景气分析报告》，2005年至2010年之间，国内30个主要旅游城市，共有超过61000间国际品牌星级饭店客房进入市场，总供给量增长到近160000间，五年内增长了一倍多。

同时，预计最少还有84000间国际品牌星级饭店客房将在2013年年底前进入市场。

本土饭店集团将面临与国际饭店集团更为激烈的竞争。

表1.4国际饭店集团规模（截至2009年底）

排名

集团名称

饭店数

客房数

1

IHG（InterContinentalHotelsGroup）

洲际酒店集团

4438

646679

2

WyndhamHotelGroup

温德姆酒店集团

7114

597674

3

MarriottInternationalInc.

万豪国际集团

3420

595461

4

HiltonWorldwide

希尔顿酒店集团

3530

585060

5

AccorHospitality

雅高集团

4120

499456

6

ChoiceHotelsInternationalInc.

精品国际酒店集团

6021

487410

7

BestWesternInternational

最佳西方国际集团

4048

308477

8

StarwoodHotels&ResortWorldwideInc.喜达屋国际酒店与度假村集团

992

298522

9

CarlsonHotelsWorldwide

卡尔森国际酒店集团

1058

159756

10

HyattHotelCorp.

凯悦酒店集团

424

122317

数据来源：

总体来说，我国主要饭店集团近年来规模上实现了持续快速扩张，但饭店市场的产业集中度仍然较低，与饭店业发达国家仍然有较大差距，我国饭店的集团化仍然并将长期处于成长阶段。

1.2成员饭店档次结构

饭店集团成员饭店的档次结构，与集团整体的目标市场战略息息相关，也能够从侧面反映出集团的品牌定位特点。

数据显示，高星级饭店是大多数集团的主体部分，现有存量较大，挂牌或者是按照相应星级标准建设的五星级、四星级饭店共有客房306859间，占统计总量的71.9%；而中低档饭店，存量则相对较小，共有客房119788，所占比例为29.1%。

从2010年与2009年的数据比较来看，大多数集团仍然侧重于高星级饭店的发展。

两年均提供有效数据的26个集团中，有20个集团的五星级或按五星级标准建造的饭店客房数量在2010年实现增长，共增加27912间，平均每个集团增加1396间，其中国宾友谊、开元集团、山东蓝海和河南中州的增幅最为明显，均达到60%以上；有16个集团的四星级或按四星级标准建造的饭店客房数量实现增长，共增加7137间，平均每个集团增加446间，浙江世贸君澜、雷迪森旅业和上海衡山集团增幅突出。

中低档饭店方面，26个集团中有23个集团目前拥有三星级档次成员饭店项目，但有13个集团三星级档次饭店数量较去年相比只是持平或出现下降，只有个别集团如开元集团、湖南华天、雷迪森旅业等由于加大了对中档商务饭店板块的开发而使三星级档次成员饭店数量有较大幅度的提高，与此同时从经济型档次饭店市场逐渐退出；港中旅酒店、锦江国际、山东银座等集团的经济型档次成员饭店数量有较大增幅，其他集团则均为不同程度的下降。

1.3成员饭店业主类型

提供有效数据的29个集团，最大控股方为国有资本的饭店共有461家，所占全部成员饭店比例为36.3%，2009年该比例为40.5%，下降4.2%；民营资本饭店共800家，所占比例为62.9%，2009年为59%，增长3.9%；境外资本饭店有10家，所占比例为0.8%，2009年为0.5%。

与2009年相比，国有资本饭店比例进一步下降，民营资本饭店逐步占据主导地位，境外资本饭店比例则有小幅提升，曾一度被视为国进民退的饭店市场结构并未出现。

表1.5集团成员饭店最大控股方

集团名称

国有及国有控股

民营资本

境外资本

饭店

客房

饭店

客房

饭店

客房

碧桂园凤凰

0

0

50

15707

0

0

东方嘉柏

10

3263

8

2343

0

0

福州西湖

4

867

20

3629

0

0

福建中旅

13

2063

11

2705

5

812

港中旅酒店

47

17106

27

6858

0

0

国宾友谊

10

3993

27

8353

0

0

杭州旅游

22

4095

8

981

1

45

河南中州

14

2648

47

9109

1

241

湖南华天

27

7210

36

6056

0

0

金陵酒店

34

8905

58

14152

0

0

开元集团

10

2800

73

21810

0

0

凯莱国际

11

2909

16

3845

0

0

雷迪森旅业

17

1889

32

6149

0

0

岭南国际

43

10012

12

4499

0

0

岷山饭店

1

133

45

5651

0

0

宁波南苑

8

2420

61

7146

0

0

山东蓝海

0

0

23

7239

0

0

山东银座

37

5172

29

3413

0

0

陕西旅游

17

3555

29

4255

0

0

上海衡山

19

4341

7

2163

0

0

深航酒店

3

561

21

4422

0

0

世纪金源

0

0

12

5400

0

0

世贸君澜

0

0

42

12032

0

0

首旅建国

17

9406

50

10877

0

0

四川锦江

7

2025

8

2273

0

0

天伦国际

12

2406

17

4699

0

0

阳光酒店

41

7202

9

2068

3

428

粤海国际

24

7386

17

4638

0

0

浙江旅游

13

3220

5

821

0

0

合计

461

115587

800

183293

10

1526

图4集团饭店最大控股方分布

2.集团发展力

2.1规模成长性

截至2010年底，30个集团已开业饭店1379家，客房279316间，开业饭店数量占总数的67.3%；筹建中的饭店671家，客房147331间，筹建饭店数量占总数的32.7%，其中，雷迪森旅业、开元集团、碧桂园凤凰、深航酒店和山东蓝海等集团筹建饭店比例超过50%，集团规模增长强劲。

2008年，参与调查的30个集团筹建饭店数量为236家，所占比例为26.4%；2009年筹建饭店数量465家，比例为27.7%。

可以看出，近年来，集团筹建饭店的数量和比例都在逐年上升，增幅也在逐年扩大，在规模上保持了持续扩张的势头，显示出了较强的成长力。

表2.1集团成长计划表（2011-2013）

集团名称

总数

已开业

筹建中

筹建饭店

客房比例

饭店

客房

饭店

客房

饭店

客房

碧桂园凤凰

50

15707

22

6600

28

9107

58.0%

东方嘉柏

18

5606

16

5094

2

512

9.1%

福建中旅

29

5580

25

3972

4

1608

28.8%

福州西湖

24

4496

19

3640

5

856

19.0%

港中旅酒店

74

23964

63

18937

11

5027

21.0%

国宾友谊

37

12346

30

9586

7

2760

22.4%

杭州旅游

31

5121

18

3583

13

1538

30.0%

河南中州

62

11998

45

7944

17

4054

33.8%

湖南华天

63

13266

48

9490

15

3776

28.5%

金陵酒店

92

23057

51

11953

41

11104

48.2%

锦江国际

703

105149

492

77048

211

28101

26.7%

开元集团

83

24610

33

9467

50

15143

61.5%

凯莱国际

27

6754

15

3401

12

3353

49.6%

雷迪森旅业

70

13782

30

4549

40

9233

67.0%

岭南国际

55

14511

47

11153

8

3358

23.1%

岷山饭店

69

10132

46

5784

23

4348

42.9%

宁波南苑

69

9566

45

6856

24

2710

28.3%

山东蓝海

51

16239

23

7239

28

9000

55.4%

山东银座

66

8585

42

4969

24

3616

42.1%

陕西旅游

46

7810

35

5784

11

2026

25.9%

深航酒店

24

4983

10

2123

14

2860

57.4%

上海衡山

26

6504

18

4582

8

1922

29.6%

世纪金源

16

7400

12

5400

4

2000

27.0%

集团名称

总数

已开业

筹建中

筹建饭店

客房比例

饭店

客房

饭店

客房

饭店

客房

世贸君澜

42

12032

27

7845

15

4187

34.8%

首旅建国

67

20283

45

14033

22

6250

30.8%

四川锦江

15

4298

10

2758

5

1540

35.8%

天伦国际

28

7105

20

4916

8

2189

30.8%

阳光酒店

53

9698

50

9225

3

473

4.9%

粤海国际

41

12024

31

8794

10

3230

26.9%

浙江旅游

18

4041

10

2591

8

1450

35.9%

总计

2049

426647

1378

279316

671

147331

34.5%

图5集团2011至2013年度发展计划

2.2档次延伸性

根据全国星评委办公室统计，2010年底，我国共有星级饭店14583家，其中五星级饭店598家，占全国星级饭店总量的4.1%；四星级饭店2261家，所占比例为15.5%；三星级饭店6428家，所占比例为44.1%，一星级和二星级饭店5296家，所占比例为36.3%。

本次统计中，30个集团已开业饭店共1378家，其中五星级档次饭店共289家，所占比例为21.0%，远远高于全国星级饭店中五星级饭店的比例；与之类似，30个集团已开业四星级档次饭店共有371家，所占比例为26.9%，仍较大程度的高于全国四星级饭店比例水平；而三星级和经济型档次饭店所占比例只有52.7%，远低于全国80.4%的平均水平。

可以看出，本土饭店集团在高星级饭店市场中的规模进一步扩大，这也预示着本土集团与国际集团在高端市场的竞争将进一步加剧。

高星级饭店仍然占据了饭店集团更多的注意力和资源。

目前五星级饭店存量较多的锦江国际、开元集团、金陵酒店、首旅建国、碧桂园凤凰、世贸君澜、雷迪森旅业等集团，仍在高速吸收五星级饭店项目，其未来三年内五星级饭店数量均几近翻倍；开元集团、雷迪森旅业、山东蓝海、宁波南苑、岷山饭店、上海衡山、深航酒店、浙江旅游等集团对四星级成员饭店的发展力度也进一步加大，在有一定存量的基础上，计划增幅40%以上；而中档饭店方面，只有宁波南苑、河南中州、阳光酒店等6个集团目前已开业的三星级档次饭店数量超过10家，并且锦江国际、金陵酒店、首旅建国、湖南华天等14个目前尚拥有三星级档次成员饭店的集团，在未来三年内已经没有三星级档次饭店发展计划；经济型酒店方面，除了锦江国际、岷山饭店、山东银座、杭州旅游和港中旅酒店等集团在现有基础上仍保持了比较快速的发展速度外，其他集团均相对缓慢，其中岭南国际、粤海国际、阳光酒店、雷迪森旅