中国饭店集团化发展研究报告.docx

1、中国饭店集团化发展研究报告2011中国饭店集团化发展研究报告（2010年度）发布：中国旅游饭店业协会时间：2011年7月21总述根据2010年9月在北京召开的第六次全国饭店管理公司（集团）联席会议决议，2011年1月，中国旅游饭店协会对本土饭店管理公司（集团）2010年度经营规模进行了统计调查，产生了最具规模的30家中国饭店管理公司（集团），以下简称“集团”，并随之对它们进行了深度调查。此次调查沿袭自愿原则，各管理公司积极配合，在要求时间内提供了相关数据，使调查取得了良好效果。这30家饭店管理公司（集团）包括（拼音顺序排列）：北京东方嘉柏酒店管理有限公司，北京国宾友谊国际酒店管理有限公司，北京

2、天伦国际酒店管理有限公司，碧桂园凤凰国际酒店管理公司，福建中旅饭店管理有限责任公司，福州西湖酒店管理有限公司，港中旅酒店有限公司，广州岭南国际企业集团有限公司，杭州旅游集团，河南中州国际集团管理有限公司，湖南华天国际酒店管理有限公司，锦江国际酒店管理有限公司，开元酒店集团，凯莱酒店集团，雷迪森旅业集团有限公司，南京金陵酒店管理有限公司，宁波南苑集团股份有限公司，山东蓝海酒店集团，山东银座旅游集团有限公司，陕西旅游饭店管理有限责任公司，上海衡山集团饭店管理公司，深航酒店管理有限公司，世纪金源酒店集团有限公司，首旅建国酒店管理有限公司，四川锦江旅游饭店管理有限责任公司，四川岷山集团有限公司，阳光酒

3、店集团，粤海（国际）酒店管理集团有限公司，浙江省旅游集团有限责任公司，浙江世贸君澜酒店管理有限公司。本次调查沿袭2010年调查的结构，主要从管理公司（集团）基本情况、成员饭店、品牌、外派管理团队及经营数据等五个方面进行，重点关注集团规模、成长性、结构、品牌影响力、集团管控力等指标，力求全面了解本土饭店集团发展和经营管理现状及存在的问题，更好地为提供数据的集团服务。根据本次调查得到的数据统计结果，得出如下结论：1. 本土饭店集团规模进一步扩大，但规模较小集团的产业规模壁垒尚未形成；2. 地产型新饭店集团快速进入规模集团市场行列；3. 不同饭店集团选择不同市场档次定位战略，全面覆盖型、高档集中型和

4、低端集中型品牌格局正在形成；4. 城市化及市场竞争压力进一步推动饭店集团向二三线城市布局，全国性市场基本形成，但区域发展水平尚不均衡；5. 标准化、品牌化、信息化及发展质量等集团软实力在企业成长中的作用增强，但集团间软实力差异明显；6. 成员饭店国有资本比例呈现进一步下降态势，民营资本比例稳步上升；7. 集团人力资源结构总体合理，但集团差异明显，集团培训力度有待加强；8. 集团稳定性逐步提升，部分集团品牌影响力正在加强；9. 集团正在由数量增长型向数量质量双增长转型，集团收益逐步提升；10. 集团成员饭店经营数据指标总体健康，但与国际集团尚存在距离。同时，人力成本比例提升较快，接近国际平均值；

5、能源成本、行政成本比例相对过高。集团财务指标呈现出明显地域差异性特征。总体来说，本土饭店集团发展呈现出显著的成长性、转型期和市场分化特征，在高端市场上影响力逐步扩大。集团财务指标的可持续性需引起关注。1. 基本情况1.1 规模2010年度最具规模的30家中国饭店管理公司（集团），共有饭店2049家，客房426647间（含筹建项目），平均每个集团有饭店68.3家，客房14222间。饭店数量排名前5位的集团分别是：锦江国际、金陵酒店、开元集团、雷迪森旅业和港中旅酒店；客房数量排名前5 位的集团分别是：锦江国际、开元集团、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建国，这5家集团的饭店客房数量均已超过2万间。表1.

6、1 饭店集团规模（含筹建项目）排序集团名称客房饭店1锦江国际1051497032开元集团24610833港中旅酒店23964744金陵酒店23057925首旅建国20283676山东蓝海16239517碧桂园凤凰15707508岭南国际14511559雷迪森旅业137827010湖南华天132666311国宾友谊123463712世贸君澜120324213粤海国际120244114河南中州119986215岷山饭店101326916阳光酒店96985317宁波南苑95666918山东银座85856619陕西旅游78104620世纪金源74001621天伦国际71052822凯莱国际675427

7、23上海衡山65042624东方嘉柏56061825福建中旅55802926杭州旅游51213127深航酒店49832428福州西湖44962429四川锦江42981530浙江旅游404118总计4266472049图1 2010年度集团饭店客房数量从总体存量来看，多数集团在2010年实现了规模上的快速增长。与2009年相比，集团饭店总数增加了369家，客房总数增加了70573间，客房数量增长率为19.8%；平均每个集团拥有客房数增加1944间，增长率为15.8%。饭店数量超过50家的集团15个，比2009年增加了4个，比2008年增加了10个；客房数量超过2万间的集团5个，比2009年增加了

8、2个；入围“集团规模30强”的最低客房数由2008年的2510间跃升至2010年的4041间。其中，2010年度规模增长速度前五位的集团分别是开元集团（69.1%）、上海衡山（39.6%）、山东银座（31.3%）、雷迪森旅业（30.3%）和山东蓝海（27.6%）。部分集团如首旅建国、粤海国际等，由于采用新的品牌标准或根据母公司产业重组战略进行调整，对未达到标准或不良资产成员饭店进行了清理和处置，尽管从数量上看集团规模出现负增长，但从长远看对于集团品牌一致性和长期收益的获得具有积极意义。表1.2 饭店集团规模年度变化200820092010饭店总数97316802049客房总数233537356

9、074426647平均每个集团拥有客房数80351227814222饭店数量超过50家的集团数51115客房数量超过2万间的集团数235入围规模30强最低客房数251033114041表1.3 集团客房数量及增长率（含筹建项目）集团名称2008客房数量2009客房数量2010客房数量09-10增长率锦江国际296388728710514920.5%开元集团8962145562461069.1%港中旅酒店1688322713239645.5%金陵酒店16801198212305716.3%首旅建国200542134820283-5.0%山东蓝海4577127251623927.6%碧桂园凤凰15

10、707岭南国际801713463145117.8%雷迪森旅业8659105761378230.3%湖南华天8100117411326613.0%集团名称2008客房数量2009客房数量2010客房数量09-10增长率国宾友谊10800110031234612.2%世贸君澜675498711203221.9%粤海国际148971269812024-5.3%河南中州893194841199826.5%岷山饭店10132阳光酒店5166922296985.2%宁波南苑5323103059566-7.2%山东银座6537858531.3%陕西旅游4658730078107.0%世纪金源70007400

11、5.7%天伦国际57305876710520.9%凯莱国际550069296754-2.5%上海衡山33174658650439.6%东方嘉柏4754548356062.2%福建中旅5580杭州旅游5121深航酒店3993498324.8%福州西湖50274496-10.6%四川锦江28983698429816.2%浙江旅游3311404122.0%图2 2009至2010年度客房数量增长率从我国各个饭店集团之间的规模对比来看，包括正在筹建的饭店项目，客房数量达到2万间以上的集团有5个，分别是锦江国际、开元集团、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建国。这5个集团总客房数为197063间，占30个集团客

12、房总数的46.2%，在规模上较其他集团有一定优势，形成了我国本土饭店集团的第一阵营。根据Hotels杂志2010年10月发布的最新全球饭店集团规模排名，锦江国际、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建国4个集团均进入前50名，在规模上向国际水平进一步靠近。客房数量在1万至2万间之间的集团有10个，分别是山东蓝海、碧桂园凤凰、岭南国际、雷迪森旅业、湖南华天、国宾友谊、世贸君澜、粤海国际、河南中州和岷山饭店，客房总数为132037间，占30个集团客房总数的30.9%，组成了我国饭店集团的第二阵营。还有15个集团客房数量尚不足1万间，仍有较大的发展空间，但同时也说明我国饭店产业结构仍未形成产业规模壁垒。图3

13、集团饭店客房规模分布从与国际饭店集团的规模对比来看，根据2010年10月Hotels公布的2009年全球饭店集团规模排名，位于前10名的国际饭店集团拥有饭店总数达到了35165家，客房总数为4300812间，平均每个集团拥有客房430081间。位于首位的洲际酒店集团在2009年底就拥有客房646679间，远超过我国最具规模的30个集团在2010年底的客房总量。由此可见，虽然我国饭店集团保持了规模上的持续快速扩张，但与国际发达水平相比还有巨大差距。根据中国旅游饭店业协会与仲量联行酒店集团2011年5月共同发布的中国主要城市饭店市场景气分析报告，2005年至2010年之间，国内30个主要旅游城市，

14、共有超过61000间国际品牌星级饭店客房进入市场，总供给量增长到近160000间，五年内增长了一倍多。同时，预计最少还有84000间国际品牌星级饭店客房将在2013年年底前进入市场。本土饭店集团将面临与国际饭店集团更为激烈的竞争。表1.4 国际饭店集团规模（截至2009年底）排名集团名称饭店数客房数1IHG(InterContinental Hotels Group)洲际酒店集团44386466792Wyndham Hotel Group 温德姆酒店集团71145976743Marriott International Inc.万豪国际集团34205954614Hilton Worldwide

15、 希尔顿酒店集团35305850605Accor Hospitality 雅高集团41204994566Choice Hotels International Inc. 精品国际酒店集团60214874107Best Western International最佳西方国际集团40483084778Starwood Hotels & Resort Worldwide Inc. 喜达屋国际酒店与度假村集团9922985229Carlson Hotels Worldwide 卡尔森国际酒店集团105815975610Hyatt Hotel Corp.凯悦酒店集团424122317数据来源：总体来说，

16、我国主要饭店集团近年来规模上实现了持续快速扩张，但饭店市场的产业集中度仍然较低，与饭店业发达国家仍然有较大差距，我国饭店的集团化仍然并将长期处于成长阶段。1.2 成员饭店档次结构饭店集团成员饭店的档次结构，与集团整体的目标市场战略息息相关，也能够从侧面反映出集团的品牌定位特点。数据显示，高星级饭店是大多数集团的主体部分，现有存量较大，挂牌或者是按照相应星级标准建设的五星级、四星级饭店共有客房306859间，占统计总量的71.9%；而中低档饭店，存量则相对较小，共有客房119788，所占比例为29.1%。从2010年与2009年的数据比较来看，大多数集团仍然侧重于高星级饭店的发展。两年均提供有效

17、数据的26个集团中，有20个集团的五星级或按五星级标准建造的饭店客房数量在2010年实现增长，共增加27912间，平均每个集团增加1396间，其中国宾友谊、开元集团、山东蓝海和河南中州的增幅最为明显，均达到60%以上；有16个集团的四星级或按四星级标准建造的饭店客房数量实现增长，共增加7137间，平均每个集团增加446间，浙江世贸君澜、雷迪森旅业和上海衡山集团增幅突出。中低档饭店方面，26个集团中有23个集团目前拥有三星级档次成员饭店项目，但有13个集团三星级档次饭店数量较去年相比只是持平或出现下降，只有个别集团如开元集团、湖南华天、雷迪森旅业等由于加大了对中档商务饭店板块的开发而使三星级档次

18、成员饭店数量有较大幅度的提高，与此同时从经济型档次饭店市场逐渐退出；港中旅酒店、锦江国际、山东银座等集团的经济型档次成员饭店数量有较大增幅，其他集团则均为不同程度的下降。1.3 成员饭店业主类型提供有效数据的29个集团，最大控股方为国有资本的饭店共有461家，所占全部成员饭店比例为36.3%，2009年该比例为40.5%，下降4.2%；民营资本饭店共800家，所占比例为62.9%，2009年为59%，增长3.9%；境外资本饭店有10家，所占比例为0.8%，2009年为0.5%。与2009年相比，国有资本饭店比例进一步下降，民营资本饭店逐步占据主导地位，境外资本饭店比例则有小幅提升，曾一度被视为

19、国进民退的饭店市场结构并未出现。表1.5 集团成员饭店最大控股方集团名称国有及国有控股民营资本境外资本饭店客房饭店客房饭店客房碧桂园凤凰00501570700东方嘉柏1032638234300福州西湖486720362900福建中旅1320631127055812港中旅酒店471710627685800国宾友谊10399327835300杭州旅游2240958981145河南中州1426484791091241湖南华天27721036605600金陵酒店348905581415200开元集团102800732181000凯莱国际11290916384500雷迪森旅业17188932614900

20、岭南国际431001212449900岷山饭店113345565100宁波南苑8242061714600山东蓝海0023723900山东银座37517229341300陕西旅游17355529425500上海衡山1943417216300深航酒店356121442200世纪金源0012540000世贸君澜00421203200首旅建国179406501087700四川锦江720258227300天伦国际12240617469900阳光酒店417202920683428粤海国际24738617463800浙江旅游133220582100合计461115587800183293101526图4 集

21、团饭店最大控股方分布2. 集团发展力2.1 规模成长性截至2010年底，30个集团已开业饭店1379家，客房279316间，开业饭店数量占总数的67.3%；筹建中的饭店671家，客房147331间，筹建饭店数量占总数的32.7%，其中，雷迪森旅业、开元集团、碧桂园凤凰、深航酒店和山东蓝海等集团筹建饭店比例超过50%，集团规模增长强劲。2008年，参与调查的30个集团筹建饭店数量为236家，所占比例为26.4%；2009年筹建饭店数量465家，比例为27.7%。可以看出，近年来，集团筹建饭店的数量和比例都在逐年上升，增幅也在逐年扩大，在规模上保持了持续扩张的势头，显示出了较强的成长力。表2.1

22、集团成长计划表（2011-2013）集团名称总数已开业筹建中筹建饭店客房比例饭店客房饭店客房饭店客房碧桂园凤凰501570722660028910758.0%东方嘉柏18560616509425129.1%福建中旅2955802539724160828.8%福州西湖244496193640585619.0%港中旅酒店7423964631893711502721.0%国宾友谊37123463095867276022.4%杭州旅游31512118358313153830.0%河南中州621199845794417405433.8%湖南华天631326648949015377628.5%金陵酒店92

23、230575111953411110448.2%锦江国际703105149492770482112810126.7%开元集团8324610339467501514361.5%凯莱国际27675415340112335349.6%雷迪森旅业701378230454940923367.0%岭南国际551451147111538335823.1%岷山饭店691013246578423434842.9%宁波南苑69956645685624271028.3%山东蓝海511623923723928900055.4%山东银座66858542496924361642.1%陕西旅游467810355784112

24、02625.9%深航酒店24498310212314286057.4%上海衡山2665041845828192229.6%世纪金源1674001254004200027.0%集团名称总数已开业筹建中筹建饭店客房比例饭店客房饭店客房饭店客房世贸君澜421203227784515418734.8%首旅建国6720283451403322625030.8%四川锦江1542981027585154035.8%天伦国际2871052049168218930.8%阳光酒店53969850922534734.9%粤海国际411202431879410323026.9%浙江旅游1840411025918145

25、035.9%总计2049426647137827931667114733134.5%图5 集团2011至2013年度发展计划2.2 档次延伸性根据全国星评委办公室统计，2010年底，我国共有星级饭店14583家，其中五星级饭店598家，占全国星级饭店总量的4.1%；四星级饭店2261家，所占比例为15.5%；三星级饭店6428家，所占比例为44.1%，一星级和二星级饭店5296家，所占比例为36.3%。本次统计中，30个集团已开业饭店共1378家，其中五星级档次饭店共289家，所占比例为21.0%，远远高于全国星级饭店中五星级饭店的比例；与之类似，30个集团已开业四星级档次饭店共有371家，所

26、占比例为26.9%，仍较大程度的高于全国四星级饭店比例水平；而三星级和经济型档次饭店所占比例只有52.7%，远低于全国80.4%的平均水平。可以看出，本土饭店集团在高星级饭店市场中的规模进一步扩大，这也预示着本土集团与国际集团在高端市场的竞争将进一步加剧。高星级饭店仍然占据了饭店集团更多的注意力和资源。目前五星级饭店存量较多的锦江国际、开元集团、金陵酒店、首旅建国、碧桂园凤凰、世贸君澜、雷迪森旅业等集团，仍在高速吸收五星级饭店项目，其未来三年内五星级饭店数量均几近翻倍；开元集团、雷迪森旅业、山东蓝海、宁波南苑、岷山饭店、上海衡山、深航酒店、浙江旅游等集团对四星级成员饭店的发展力度也进一步加大，在有一定存量的基础上，计划增幅40%以上；而中档饭店方面，只有宁波南苑、河南中州、阳光酒店等6个集团目前已开业的三星级档次饭店数量超过10家，并且锦江国际、金陵酒店、首旅建国、湖南华天等14个目前尚拥有三星级档次成员饭店的集团，在未来三年内已经没有三星级档次饭店发展计划；经济型酒店方面，除了锦江国际、岷山饭店、山东银座、杭州旅游和港中旅酒店等集团在现有基础上仍保持了比较快速的发展速度外，其他集团均相对缓慢，其中岭南国际、粤海国际、阳光酒店、雷迪森旅