财税项目立项分析报告.docx

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财税项目立项分析报告

互联网+财税

项目立项分析报告

编写人：

日期：

2020年3月25日

一．项目立项背景

2014年9月，李克强总理提出，要在960万平方公里土地上掀起“大众创业”、“草根创业”的新浪潮，形成“万众创新”、“人人创新”的新势态，。

从此开始新增市场主体增速迅速。

截止2019年4月底，全国市场主体1.09亿户，实有企业达到3434.6万户，日均新设市场主体5.8万户，日均新设企业1.8万户企业数量增加进一步增长代理记账市场的潜在需求。

财税行业有26年发展历史，1993年《会计法》修改时提出“代理记账”概念，1994年财政部颁发《代理记账管理暂行办法》，目前全国代账机构数量众多，且呈逐年上涨趋势，但行业领军企业尚不明显，代账行业乱象丛生，行业无标准，现存大量的“黑代”、“劣代”。

二．项目目标和支撑业务范围

2.1项目目标

品牌目标：

通过1年的时间在项目所在城市代账存量客户基数同行排名前5的互联网+财税的公司，同时品牌在当地城市，占领市场客户50%以上的备选清单里。

管理目标：

组建一支融洽且相对稳定，有专业素养，有榜样的销售团队，6个月以上销售6人，服务人员根据客户基础决定，根据设计的考核要求达标80%以上。

业绩目标：

前3个月保证项目业绩营收平衡，6个月后，实现逐步盈利，每月新增代账客户达到50单以上（根据城市市场体量而定）；

2.2支撑业务范围

财税行业主要围绕企业服务，涉及支撑业务范围广阔，仅基础业务品类就多达几十项，同时企业服务中会产生很多延伸增值产品，具体产品分类见下表。

业务大类

产品明细

基础业务

工商注册、工商变更、代理记账、企业注销

资质业务

业务覆盖全行业，主要办理建筑、互联网、食品、影视、人力资源五大行业资质

法律业务

法律顾问、合同拟定、诉讼业务

税筹业务

个人、企业税收筹划、离岸公司服务

HR服务

企业社保代理、益社保、残疾人安置、易新筹等

2.3主要客户来源

电话销售：

通过查找目标企业相关信息或寻找最新工商资料，使用电话陌拜方式进行推广销售，前期获客占比大概60%左右；

线上推广：

投放渠道XX、360、搜狗、神马、今日头条等，前期获客占比大概占30%左右；

商机购买：

购买渠道企大师、企顺宝、财务之家、企慧网等，前期获客占比大概占10%左右；

客户收购：

根据企业资金情况，收购同行客户，快速成为当地较大的互联网+财税公司。

客户转介绍：

随着客户基数的不断增加，逐步转介绍获客占比会越来越大。

三．业务需求和流程分析

主要业务我们分为前端（销售）和后端（会计服务），具体业务流程见下图。

3.1业务整理流程

3.2销售-工商/会计工单流转

3.3工商注册服务流程

代理记账服务流程

四．投入产出分析

4.1初期组织架构目标及岗位职责图

4.2按照初期投入测算

具体投入明细见下表

项目

定义

资金预算（单位/元）

品牌加盟费

1.八戒财税4万入驻费+1万保证金模式，按年收取

50000

场地租赁费用

150平以上的商用办公场地，按每平方40测算，付款方式一般押一付三

24000

固定资产投入

购置15台电脑，办公座椅，场地装修，办公家具

30000

日常经营

按季度预算，每月5000元日常经营投入

15000

人员薪资

搭建15个人的团队，按季度人力成本投入，每人每月平均3500元（资金条件允许可以预算6个月为佳）

157500

线上推广+信息购买

开通至少2个投放渠道，按季度测算，每月6000元

18000

合计

294500

4.3根据初期产出预算

预计产生业绩如下表

销售部门

获客数量

平均客单价

小计（元）

第一个月

15

3000

45000

第二个月

30

90000

第三个月

50

150000

小计

105

3000

285000

五．项目实施步骤

5.1项目筹备期

第一个月在正常的工作之余，保证规律的知识学习和团队建设活动，每月目标一分为二，半个月为一个节点。

5.2前期管理动作

5.3招聘计划

招聘思路：

a、多招、筛选、人事奖励（3个月后，人事整理老员工选择公司的原因，优化面试话术）；b、人事销售化（制定过程指标，例如面试或者微信数量）；

面试考察点：

家庭情况、工作经历、责任心、对工作的看法，做事是否用心；

说服办法：

品牌背书、行业前景、公司目标、薪资与未来发展空间，个人能力提升。

人员招聘时间节点及要求：

根据目标及组织架构设计，前三个月销售10人，行政人事1人，会计2人，外勤2人。

节点

要求

第一个月招聘

销售：

9--11人

会计部：

3--4人（至少1个能确定有相当的稳定性）

行政人事：

1人

第二个月招聘

销售：

7--8人

会计部：

3人

第三个月招聘

销售：

5--7人

会计部：

2--3人

5.4培训计划

财税行业服务人才较为丰富，但是财税销售人员较为紧缺，根据目标设计，我们培训计划如下表

节点

培训内容

适用岗位

第一天

品牌介绍及行业前景

职业心理引导

公司薪资晋升体系

公司目标（近期、中期）

公司全员

第二天

工商知识培训

销售岗

第三天

税务知识培训

销售岗

第四天

销售电话技巧培训

销售话术对练

销售岗

第五天

发放销售20问

前后端对接流程讲解

软件工具使用教学

正式开打电话

销售岗

5.4氛围营造

公司前期氛围的培养非常关键，营造一个好的工作氛围对团队的稳定性、员工幸福指数非常关键，具体做法如下：

氛围

主要事项

战斗氛围

在第一周培训时，要让团队有进入一种全新工作状态的预期，培训结束要结合公司季度目标，定下阶段目标，并且落实到个人

办公布置

突破打气、横幅、头带、击鼓打气、报意向等。

营造不断胜利的气氛，做好即时奖励，如零食、小礼品等

团队定位

迅速将我们的团队打造成当地最专业、最具战斗力的存在

团队文化

家文化、每日游戏/起花名/聚餐等组内活动，员工小群，日常水果，零食等福利

工作文化

把力气用在正确的地方，绝不在战略上偷懒，服务意识、结果导向

5.5定价策略

对当地市场80%以上代账公司进行价格摸底，针对不同行业传统代账公司和互联网代账公司价格对比，最终价格我们以互联网代账公司价格体系靠拢。

六．项目风险解决办法

风险点

原因

解决办法

人才招聘

企业人才招聘始终是一个难以解决的问题，初期招人困难若未解决将极大影响项目后期的落定执行

1、招聘专业的人事经理

2、加大招聘精力的投入

3、梳理招聘流程、话术、面试环节的设计

销售团队崩盘

财税销售团队主要以电销为主，岗位工作比较枯燥，同时根据财税行业特性，前期回报周期较长

1、工作氛围营造，在枯燥的工作中提升员工幸福指数

2、加强培训

3、实时开导销售人员的心理压力

业绩突破

根据公司战略目标，初期每月业绩成倍增长，但行业特性，前3个月销售由于没有意向客户积累，业绩压力会非常大

1、当地资源整合（工商、税务、园区）

2、开通线上投放渠道（XX、58等）

3、购买商机、最新工商数据

后端服务

初期随着前端业绩的增长，由于新的后端服务人员不熟悉系统、流程、在对客户服务的时候的压力会越来越大，导致客户满意度降低，口碑变差、退费率上升

1、严格按照后端服务标准化执行

2、组织架构布局的时候需要有备选人员，随时可以上任

3、加强后端服务人员的专业水平

4、月度、季度客户NPS复盘，针对客户建议及时调整

最后，欢迎各位计划创业的小伙伴们，添加微信深度交流，谢谢大家支持。

（完）