创业板项目发行审核上市工作流程Word文档下载推荐.docx

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4、见面会

（1）见面会的时间证监会综合处将直接联系保荐人。

（2）发行人和保荐机构参与见面会的人员最多可有5人。

（3）企业董事长需现场签署相关文件，并提前准备5分钟左右的PPT.

PPT应打印作成书面文件,于见面会时提交给证监会的参会人员,作为证监会审核人员听取企业汇报时的资料（目前情况来看，证监会方面参会的是一个主任跟审核发行人的两个预审员）。

值得注意的是，由于反馈会于见面会之前已召开,审核人员已对企业有一定的了解，在企业汇报时可能随时被打断，因此，汇报时间较紧，企业的汇报尽可能抓住重点,如果条件允许项目组可以提前对发行人参会人员进行一定的培训.

（4）参会人员在见面会前可以提供名片给审核人员。

5、反馈意见

（1）领取反馈意见地点:

证监会2楼受理处，领取人员应提前准备好身份证复印件。

（2）反馈意见答复的时间:

创业板的反馈意见回复限期为10个工作日，如确定不能及时回复，则需提供我司带红头的延迟回复申请文件,该文件需在规定的反馈意见回复日期前提交。

（3）创业板对信息披露的要求较高,因此反馈意见的条数可能较多，为保证反馈意见回复的质量，项目组及发行人可多与审核人员进行电话或现场沟通。

6、反馈意见申报

（1）反馈意见回复文件制作完毕后,可直接报送至6层创业板发行办公室综合处王涛或朱海鹏处。

反馈意见材料需要1份原件2份复印件.

（2）创业板在报送反馈意见文件时应同时报送预披露光盘，光盘内容包括：

招股说明书（预披露稿），发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见，发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见.

（3）招股说明书（预披露稿）的注意事项：

需在封面加上以下内容：

“本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。

本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。

投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。

”

7、口头反馈及口头反馈材料的申报

（1）发行人反馈意见答复材料上报后,证监会审核人员可能随时召集发行人及保荐机构进行口头反馈，发行人及项目组需保证按照审核人员要求及时到场与审核人员沟通。

（2）证监会可能要求发行人做盈利预测或盈利说明，保荐机构及申报会计师需要发表意见，但该预测一般不会要求披露,只作为审核的相关依据。

发行人及项目组可提前准备.

（3）口头反馈材料同样需要1份原件和2份复印件。

同时,如果预披露光盘中的招股说明书等材料有变动,还需同时报送新的预披露光盘。

8、报送上会稿

（1）上会稿需要报送复印件9份，同时报送最新版的预披露光盘。

反馈意见答复及反馈意见答复材料中较为重要的附件（如作为判断依据的证明文件等）也需一并归入上会稿中。

（2）上会材料需再次报送发行人保证不影响和干扰发审委审核的承诺函。

（3）预披露光盘制作的注意事项：

需要在盘面明确写好“更新版”、“最新版”等字样或将落款的日期明确到日，以便证监会相关人员清晰分辨各个版本，避免挂网时出现错误。

9、发审会

（1）上会人员由企业董事长和一名高管及两名保荐代表人组成，上会时间为45分钟,上会人员请务必携带本人身份证以备查验.

（2）上会前，项目组组织发行人进行上会培训。

（3）过会后项目组应尽早保持与我司资本市场部联系，以利后续相关工作安排。

10、会后事项

（1）过会后发审委将出具一定的发审委会后意见，项目组需要尽快落实并答复，若涉及到补充披露的，需要重新准备招股说明书，以备封卷时替换.

（2）发审委会后意见的答复格式一般与反馈意见答复格式一致.会后意见答复的签字盖章页需要提前准备。

保荐机构盖章,保荐机构法定代表人、保荐代表人以及项目协办人签字.

（3）发审委会后意见答复完毕至封卷前，若有会后事项需要落实及补充，需按照相关要求进行。

（4）落实会后事项需要保荐机构核查及发表意见的内容,均需要签字盖章，可提前准备。

11、封卷

（1）两名保荐代表人同时到场。

（2）制作一个文件夹，书写“xxx封卷稿"

，将审核员确认无误的全部材料装进去。

其中，提醒特别注意的是，招股说明需要封卷稿、上会稿及申报稿三册；

发行保荐书的补充说明与发行保荐书（申报稿）合成为最新的发行保荐书（封卷稿），保荐工作报告的补充报告与保荐工作报告（申报稿）合成为最新的保荐工作报告（封卷稿）,即提供发行保荐书（封卷稿）和保荐工作报告（封卷稿）各一份，同时附上发行保荐书（申报稿）、保荐工作报告（申报稿）、发行保荐书的补充说明及保荐工作报告的补充报告.

（3）最新的招股书签字页一定要更新。

（4）其他在封卷时需要出具的承诺可参照主板的相关承诺，目前无重大变化。

项目组应提前准备好相关的签字盖章页。

12、领取发行批文

（1）需要保荐机构和发行人各自出具介绍信，由相关人员于证监会6楼创业板办公室综合处领取。

（2）领取到批文后，第一时间在综合处传真至深交所的专管员.

二、发行上市阶段

流程安排表

日期

发行安排

X日

（2009年＊月＊日周＊）

资本市场部

封卷时同时向证监会上报发行方案及附件

企业、财经公关

1、提前确认询价网上上路演的场地和时间，告知资本市场部；

准备推介礼品等事宜

2、提前联系证监会指定媒体（包括报纸和巨潮网站等），确定日后信息披露事宜

项目组

准备好询价资料，发给资本市场部,询价资料包括以下文件：

（1）招股意向书（广发项目组提供定稿电子版）

（2）投资价值分析报告（广发项目组提供定稿电子版）

T-5日

（2009年*月*日周*）

领取发行批文

1、联系巨潮资讯，上传基本资料。

《招股意向书》《初步询价及推介公告》《网上路演公告》以及《招股书提示公告》；

联系证监会指定媒体（包括报纸和巨潮网站）,确定日后信息披露事宜

2、向深交所发行审核处专管员传真《证券简称和证券代码申请》文件（公司盖章，企业经办人签字，格式参见深交所指引）

提供定稿上传基本资料

T—4日

（2009年*月＊日周*）

网上路演开始

报纸和巨潮网站

刊登《招股意向书摘要》（公司盖章）《初步询价及推介公告》《网上路演公告》以及《招股书提示公告》（公司、券商盖章）

与中国网上路演中心的“新股推介”联系并上网（可提前联系）

向中登公司传真《新股网下发行委托协议书》（券商盖章）

T-3日

（2009年*月*日周＊）

1、初步询价截止日（截止时间为15：

00时），统计询价结果

2、填写《附表4：

初步询价基本情况表》、《确定发行价格有关问题的说明》，并与中国证监会发行处初步沟通

企业、项目组

1、去深交所办理数字证书确认创业板业务专区可正常使用

（要求：

请仔细阅读业务专区使用指南，并按照指南的要求准备相关文件。

打印数字证书服务协议，一式两份，加盖公司公章）

2、联系巨潮资讯，上传《网上路演公告》

3、联系深交所行政服务有限公司（孔繁梅0755********），明确上市仪式具体事宜的安排。

4、向深交所发审监管部专管员领取股票上市协议（一式四份）、保荐机构督导书（一式三份）、保荐人声明与承诺书（一式三份），书面格式文本

T—2日

资本市场部、企业

1、于上午10点前向证监会综合处上报价格确定说明

2、《投资风险公告》和《发行公告》（公司、券商盖章）

1、确定网上、网下验资会计师事务所,网下申购见证律师

2、向中登公司专管员领取《证券登记及服务协议》

3、将所有发行申请文件的电子版通过创业板业务专区上报

4、联系巨潮网上传招股说明书及摘要、投资风险公告、发行公告

5、将向专管员报书面材料中的股票发行基本情况表电邮王永.

6、将（1—12）上市申请文件（有关内容若无法提供，可与专管员沟通协商随后报送）的电子版通过创业板业务专区上报（可与专管员沟通T-1日再报）

T-1日

刊登《投资风险公告》和《发行公告》

1、10:

00前向深交所专管员报送发行申请文件,

2、向深交所专管员报送制作上市申请文件（1—12项）;

（书面稿，可与专管员沟通T日再报）

3、与会计师事务所签订新股申购资金验资业务约定书

T日

（2009年＊月*日周＊）

网上发行申购日、网下发行缴款日

1、15：

20前，通过网下平台形成网下发行申购初步结果,并将结果通过网下平台提交中登公司；

17：

30前，通过网下平台获取有效申购结果,并予以确认。

2、通知相关会计师事务所与中登公司资金交收部联系,落实网上申购资金验资事宜

1、16：

30-17：

00向深交所中小板公司管理部了解新股发行初步结果，领取《新股网上发行初步结果》

2、确定《新股划款通知书》（网上）、《新股发行余股登记申报表》签章

3、报送中登公司办理股份登记申请资料（部分文件与中登公司协商报送时间,目录见中登公司指引）

4、将摇号准备资料于10：

00前送达深圳证券信息有限公司王妍处（深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋6楼0755-********），资料目录（财经公关给初稿）：

（1）中签率公告（复印件）

（2）证监会准许上市批文（复印件）

（3）主承销商与上市公司承销协议书（复印件）

（4）主承销商与上市公司双方营业执照（复印件）

（5）主承销商与上市公司双方法定代表人证明书（原件，格式见摇号指引附表3）

（6）主承销商与上市公司双方法人授权委托书（原件,格式见摇号指引附表4）

（7）主承销商与上市公司双方被授权人身份证（复印件）

（8）摇号抽签公证申请书（格式见摇号指引见附表2）

（9）参加抽签仪式的领导姓名、性别、职务、人数

A．发行方代表

B．主承销商代表

（10）如需要发言，仪式上发言人姓名、性别、职务

5、17：

00前将《新股网下发行委托书》交中国结算深圳分公司资金交收部

T+1日

申购资金冻结

1、通知相关律师，落实律师专项法律意见事宜

2、向证监会报送网下配售结果文件,文件包括：

网下配售结果公告及其附表5、附表7、附表8、初步询价基本情况表（公司、券商盖章）

3、10：

30前，通过网下平台发送完成验资指令；

15：

00前，通过网下平台下载制作新股配售结果所需文件，并将配售结果通过网下平台提交中登公司；

30前，通过网下平台获取认购结果数据

4、《网下配售结果公告》和《中签率公告》（公司、券商盖章）

1、10：

00后领取网下资金验资报告；

18：

00后领取网上资金验资报告。

2、15：

00前，将《网下申购资金验资报告》送资金交收部备案

3、17：

00前向深交所发审监管部专管员领取新股发行结果（网上、网下汇总），取得配号范围.

4、17：

00前将《新股网上发行认购资金划款申请》（参考格式附后）交中国结算深圳分公司资金交收部

5、联系报纸和巨潮资讯，传送《网下配售结果公告》和《网上中签率公告》

T＋2日

（2009年＊月*日周*）

摇号中签

刊登《网下配售结果公告》和《网上中签率公告》

1、通过IST终端划回网下新股认购资金并将该资金划入企业指定银行账户

2、《中签结果公告》（公司、券商盖章）

1、摇号，领取公证书一式四份（企业留两份，一份报深交所，券商留一份）并于11:

00前将摇号公证书送深交所专管员

3、将《网上中签结果公告》送报纸及巨潮资讯

4、至中登公司确认网下发行新股预登记名册

5、17:

00前，将《新股网上申购资金验资报告》送中登公司资金交收部备案

T＋3日

（2009年＊月＊日周*）

申购资金解冻

刊登《网上中签结果公告》

通过IST终端划回网上新股认购资金并将该资金划入企业指定银行账户

1、项目主办人上午10点前签署《资金提款通知》（财务部提供文本）广发将扣除承销保荐费用后的募集资金转账至企业账户

2、10：

30后，至中登公司领取《认购资金情况说明》

3、确认网上发行新股的登记，

4、会计师事务所出具《总验资报告》

5、至中登公司领取股份登记费用缴费通知，并转账汇款

T＋4日

（2009年*月＊日周＊）

提供明确网下股东名册

1、向中登公司资金交收部报送《总验资报告》

2、向中登公司登记存管部明确股东名册（企业盖章确认）

T＋5日

1、办理工商变更登记手续

2、向深交所发审监管部专管员报送上市申请文件（13-25），文件目录见深交所上市指引（部分文件根据专管员要求需要提前报送），并同时通过中小企业板业务专区报送电子文件

3、确认上市公告书披露媒体，上传上市公告书、法律意见书、上市保荐书于巨潮网站（需要与交易所沟通披露时间）

T＋6日~L—2日

1、刊登《上市公告书》

00前披露上市公告书、法律意见书、上市保荐书

1、向深交所发审监管部专管员领取上市通知书和股票上市初费缴款通知，交纳上市初费

2、领取新股发行登记证明书等文件（可以提早）

3、领取《股票上市通知书》

T＋7日～L-1日

准备上市仪式事宜

L日

股票上市日

上市仪式

主持：

深交所领导

议程：

（1）公司及参加上市仪式的其它人员于上市当日8：

45到深交所三楼；

（2）保荐机构事先安排上市仪式礼仪接待人员，负责来宾签到并佩戴胸花；

（3）9:

00，上市仪式开始，领导与来宾入场;

（4）9:

00-9:

05，主持人介绍来宾；

（5）9:

05-9:

22,领导讲话（公司、券商、政府、交易所等，每位讲话时间不超过5分钟）;

（6）9：

22—9：

24，深交所领导向公司董事长赠送开市敲钟锤;

（7）9：

25，在大屏幕的提示下，公司领导敲响开市钟；

（8）9：

30，上市仪式结束

（9）10:

00—11:

00,上市公司有关人员接受深交所有关领导的诚信培训