果蔬批发行业分析报告文档格式.docx

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（1）果蔬进出口市场稳定增长趋势12

（2）市场标准趋严14

（3）冷链物流发展趋势15

（4）生鲜电商发展趋势15

三、风险特征17

1、行业风险特征17

2、市场风险特征17

四、行业竞争格局17

1、国内市场竞争格局18

2、国际市场竞争格局18

五、行业准入门槛19

1、准入资质门槛19

2、行业经验门槛20

3、资金实力门槛20

4、物流体系门槛20

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

我国果蔬批发业的准入、技术质量、卫生标准主要由国家农业部、国家食品药品监督管理局、国家质量监督检验检疫总局、卫生部等部门制定，地方农业部门、食品药品监督管理局、质量监督检验检疫部门、卫生部门等负责实施和管理。

行业协会组织主要有中国果品流通协会、中国食品土畜进出口商会等。

中国果品流通协会（CFMA）是由从事果品生产、流通、加工、储藏的企业、果品专业合作社以及相关科研教学等单位自愿结成的、非营利性的社会组织；

中国食品土畜进出口商会成立于1988年9月，其主要职责是创造良好的市场环境和经营秩序，开拓市场，推动行业的发展。

行业是市场化程度较高的行业，政府部门和行业协会仅对本行业实行行业宏观管理，业内企业的业务管理和生产经营完全按照市场化方式进行。

2、行业相关主要法律法规及政策

（1）行业法律法规

（2）行业政策

2014年4月24日，国务院发布《国务院办公厅关于金融服务“三农”发展的若干意见》，提出要支持农业经营方式创新，在部分地区开展金融支持农业规模化生产和集约化经营试点。

积极推动金融产品、利率、期限、额度、流程、风险控制等方面创新，进一步满足家庭农场、专业大户、农民合作社和农业产业化龙头企业等新型农业经营主体的金融需求。

支持农业社会化服务产业发展，支持农产品产地批发市场、零售市场、仓储物流设施、连锁零售等服务设施建设。

大力发展农村直接融资，支持符合条件的涉农企业在多层次资本市场上进行融资。

2012年7月11日，国务院总理温家宝召开国务院常务会议，研究部署深化流通体制改革加快流通产业发展等问题，会议讨论通过《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》等议题，提出要“打造农产品产销一体化流通链条”、“积极培育大型流通企业”、“加强关键商品流通准入管理，健全流通追溯体系，加强商品质量监督检查”等，并考虑“将免征蔬菜流通环节增值税政策扩大到有条件的鲜活农产品”。

2011年12月31日，财政部、国家税务总局联合下发《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》，宣布自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税，以减轻从事蔬菜流通的企业的税收负担，促进蔬菜流通服务的发展。

2011年12月13日，国务院发布《国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》，提出“完善财税政策、加强金融支持、保障合理用地、强化监督管理、提供运输便利”等多个方面的保障措施，通过“加强鲜活农产品流通基础设施建设，创新鲜活农产品流通模式，提高流通组织化程度，完善流通链条和市场布局”等形式，建立“完善高效、畅通、安全、有序的鲜活农产品流通体系”，实现“进一步减少流通环节，降低流通成本，保障鲜活农产品市场供应和价格稳定”的政策目标。

《意见》中提出要“完善农产品流通税收政策，免征蔬菜流通环节增值税”，将大大降低农业流通服务企业的经营成本，对促进农业服务业的发展起到极大作用。

2011年5月11日，农业部发布《农产品质量安全发展“十二五”规划》，《规划》提出在“十二五”期间，基本健全农产品质量安全监管体系，通过制度建设、财政支持等手段，积极推动农业标准化和安全优质品牌农产品发展，实现主要农产品质量安全抽检合格率稳定保持在96%以上的目标。

2011年4月10日，农业部审议并原则通过了《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》，《规划》对种植业、农产品加工业等5大产业发展进行了布局安排，从强化多元投入、加强农业补贴补助力度、完善农业奖补机制等8个方面扶持农业发展。

2010年8月18日，国务院常务会议针对蔬菜产业的发展，制定了以下政策：

加强蔬菜生产基地建设，支持蔬菜标准创建工作；

改善蔬菜流通环境和设施，减免农产品运输车辆的车辆通行费，加快实施《农产品冷链物流发展规划》；

引导龙头企业与零售流通企业直接对接，促进蔬菜产区和销区建立稳定的产销关系。

2010年6月18日，国家发展改革委发布《农产品冷链物流发展规划》。

《规划》提出，要以市场为导向，以企业为主体，加快冷链物流技术、规范、标准体系建设，完善冷链物流基础设施，培育冷链物流企业，建设一体化的冷链物流服务体系，以降低农产品产后损失和流通成本，确保农产品品质和消费安全。

2009年5月10日，国务院发布了《国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见》，明确提出要通过金融政策和财税政策的支持，加快农和产品加工龙头企业的发展，鼓励重点企业进一步地巩固和开拓国内外市场。

2009年8月，国务院印发《关于物流业调整和振兴规划的通知》，提出了我国今后几年发展物流业的十大任务，其中之一是“进一步加强农副产品批发市场建设，完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施，提高鲜活农产品冷藏运输比例，支持发展农资和农村消费品物流配送中心”。

同时，国务院还出台了促进农产品物流业发展的政策，即“完善农产品增值税政策，鼓励大型企业从事农产品物流业。

加快建立主要品种和重点地区的冷链物流体系。

加大对农产品批发市场、农贸市场的政府投入和政策扶持。

严格执行鲜活农产品绿色通道政策和配送车辆24小时进城通行、便利停靠政策。

加快发展粮食和棉花现代物流。

”

2008年11月20日，财政部、国家税务总局发布《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号），规定自2008年1月1日起，企业从事农产品初加工项目的所得，可以享受免征企业所得税的税收优惠政策。

二、行业概况及发展趋势

1、行业概况

（1）果蔬服务业的发展

农产品包括粮食、水果、蔬菜、水产品、肉类产品等不同种类，不同种类产品性质、加工处理方式、包装流通要求的不同，导致从事提供相应服务的企业在技术、设备、经营模式上有一定差异，从而派生出针对不同农产品的服务行业其中水果及蔬菜的初加工方式、流通模式、质量标准及安全要求较为接近，其支持服务具有较高同质性。

果蔬服务业的产生和发展，是果蔬产业发展到一定阶段，果蔬市场供需失衡情况下的必然产物：

供给方面，果蔬种植技术的发展大大提高了单位产出，单纯依靠农户自销难以消化不断增加的产量，同时农户自身的技术、经济实力有限，无法长时间储存收获的果蔬产品，因此，经常出现增产减收的情况；

需求方面，消费者的收入及生活水平不断提高，对果蔬产品的消费需求量质齐升，不仅希望购买到新鲜果蔬，而且也不满足于单一品种，希望品种更加齐全，渠道更加便利，原有的农户自产自销、小规模农贸市场模式难以满足上述需求。

在供需失衡、市场不对称的背景下，加上发达的冷藏、物流技术，从事果蔬初加工、流通的服务业应运而生。

产业仍处于发展初期

农副产品加工业发展整体滞后，未来成长空间巨大根据国际农副产品加工业的发展经验，农副产品加工业经过长时间的发展，将逐步超越并带动基础农业，最终实现农业现代化。

以美国为例，农业产业体系随着农业的发展逐步建立和完善，目前其果蔬采后商品化率达80%以上。

意大利、法国、加拿大等发达国家果蔬采后商品化率也达到60-80%。

与国外发达国家相比，我国果蔬服务业还处于发展初期。

我国是农业大国，但农业现代化水平与发达国家相比仍有较大差距。

2012年农业就业人数占总就业人数35.66%，但农业总产值（含农、林、牧、渔业）在GDP中所占比重仅为17.22%，农业相关服务产业总产值在GDP中的比重仅为0.63%。

农业规模大、产业价值低的主要原因，是现代化农业产业链尚未形成，农副产品加工业的发展相对滞后，无法实现提升农业附加值的功能。

总体而言，我国农副产品加工业发展整体滞后，未来发展空间巨大。

（3）冷链物流发展现状

目前，冷链技术在我国还属于初步阶段，现阶段我国水果、蔬菜的年冷藏量约占总产量的10%，冷链流通率仅为5%，而欧、美、加、日等发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%，蔬菜、水果冷链流通率也达95%以上，我国生鲜农产品冷链流通的比例远低于欧美等发达国家水平。

在冷鲜产品中，果蔬、肉类、水产品流通中的腐损率分别达到20%-30%、12%、15%，因此每年带来的损失将分别高达4807万吨、555万吨和730万吨，而发达国家农产品的腐损率低于5%，大幅低于中国的水平。

其原因一方面是冷链物流基础设施能力严重不足，冷藏保温车占货运汽车的比例仅0.3%，与发达国家差距较大。

另一方面第三方冷链物流企业发展滞后。

在农产品冷链物流发展过程中，优质优价的机制仍没有形成，冷链物流的服务体系尚未完全建立，服务水平有待进一步提高。

现有冷链物流企业以中小企业为主，实力弱，经销规模小，服务标准不统一，具备资源整合和行业推动能力的大型冷链物流企业刚刚起步。

“互联网+果蔬服务业”

“社区生鲜O2O”即“社区+生鲜+O2O”的有机结构的组合体。

社区，按照社会学的理解是“集聚在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体”，从营销的角度看，社区就是一种渠道，直接通向消费者的终端渠道，它的载体就是社区里的一家家的门店、一家家的终端，方法论说就是拉客、杀客、留客和转客的重要支撑。

生鲜，属于行业属性词，它代表一个行业，更倾向于指代一些比较传统的行业，比如果蔬、餐饮等。

O2O，即通过互联网、移动互联网将顾客从网上拉倒线下终端进行消费体验，并将其转化成优质客户，也可以通过线下终端将客户拉到网上平台，增加网络流量，将线下顾客转为网购顾客。

“社区生鲜O2O”将这三者有机结合在一起，形成一种新型商业模式。

虽然从2005年到现在近10年的时间，很多社区O2O项目高调登台，低调退场，至今生鲜O2O项目都是鲜有绩效。

其实关键点在于这些项目并没有结合这三者的关系，或只有社区O2O，没有行业属性，或只有生鲜O2O，没有落实到社区，或只有社区生鲜，没有O2O，这些都是导致这些年来很多公司在“社区生鲜O2O”领域失败的原因。

虽然目前“社区生鲜O2O”市场还未出现比较明朗、成功的模式，但不乏一些正在探索，争做“社区生鲜O2O”市场龙头的企业。

2、行业发展趋势

目前，我国水果产量由2003年的14,517万吨增加至2012年的24,056万吨，年均复合增长率5.77%，蔬菜产量由2003年的54,032万吨增加至2012年的70,883万吨，年均复合增长率3.06%，水果及蔬菜产量均为世界第一，而农业人口基数较大，未来产量仍将保持平稳增长，因此要消化果蔬产能及实现农产品价值，必须在拉动内需的同时积极开拓国际市场。

随着我国果蔬质量控制水平提高、食品安全情况得到改善，全球果蔬市场对我国果蔬的认可程度逐步上升，开拓国际市场在应对果蔬高产低销现状的作用越来越明显。

（1）果蔬进出口市场稳定增长趋势

从出口方面来看，目前公司果蔬产品主要出口到东南亚、欧洲。

其中，东南亚市场由于华人人口众多、距离较近、果蔬品种与我国具有互补性及东盟自由贸易区免关税政策等有利因素，近几年对我国果蔬产品的出口增长较快。

北美、欧洲由于严格的质量要求及准入制度，其出口标准及资质成为高端果蔬领域的标杆，市场利润水平较高。

东南亚市场东南亚包括越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶等多个国家，2013年人口已超过6亿，是世界上人口比较稠密的地区之一。

由于人口众多，且地处热带亚热带地区，东南亚地区的果蔬消费量非常大且增速较快。

从2005-2011年，出口东南亚国家果蔬的金额呈逐年增长态势，年平均增幅为18.55%。

在果蔬品种上，东南亚出产的榴莲、山竹、红毛丹等热带水果仅在中国少数地区能种植，而中国北方的苹果、鸭梨、葡萄、哈密瓜、马铃薯、洋葱等果蔬则是东南亚缺乏的，互通成为必然；

双方均出产的龙眼、香蕉、荔枝、西红柿等果蔬的上市时间则存在季节性差异，农产品的差异性和互补性决定了我国果蔬出口与当地农业的竞争较小，不会产生贸易摩擦。

在运输成本上，我国与东南亚地理位置相对较近，海上运输四、五天即可到达，储运时间短，进口成本和相关费用低，有利于我国的蔬菜和水果等农产品进入东南亚市场。

在品质认可上，中国农产品进入东南亚市场相对较早，并形成了较稳定的消费市场，产品认知度较高。

2010年1月1日，中国-东盟自由贸易区全面启动，开始步入零关税时代，成为全球第三大自由贸易区，仅次于北美自由贸易区和欧盟。

中国-东盟自由贸易区的全面启动将为两地的自由贸易，尤其是农产品的自由贸易带来巨大利好。

从进口方面来看，伴随着国内的消费升级，国内消费者对于高端进口果蔬的需求量越来越大，如智利樱桃、美国车厘子、泰国榴莲等。

就智利樱桃而言，因我国甜樱桃的产量尚未满足消费者的需求，目前主要以进口为主，尚未出口。

近十年来，智利樱桃连年增产，2006年采收面积和年产量为7600公顷和41000吨，2011年增加到13174公顷和61088吨，分别增长73.3%和49%。

智利地处南半球，所产樱桃可供应北半球年末和中国的春节市场，2013年智利樱桃出口量6.8万吨，中国大陆是智利樱桃第一大出口市场，2014年出口2.7万吨，其次是中国香港的市场，出口约2万吨，接近70%智利樱桃出口到中国。

不仅如此，美国车厘子、泰国榴莲、新西兰奇异果等高端水果的进口量也在快速增长，由此可见，国内进口果蔬市场非常有潜力。

（2）市场标准趋严

质量与安全成为产品核心竞争力随着居民生活水平的不断提高，质量、健康和营养将成为消费者选择食品时重点的参考指标。

首先，消费者收入的提高及营养膳食观念的改变，提高了消费者的价格承受能力以及对果蔬营养价值的重视程度，高品质的果蔬产品受到市场追捧；

其次，受现代城市快节奏的生活方式影响，人们在消费果蔬时偏向于选择天然、新鲜、洁净、易于加工的果蔬产品，果蔬产品的天然营养价值、产品品质及质量备受关注。

同时，随着食品安全问题日益受到关注，果蔬产品安全成为重中之重，促使果蔬服务行业不断提高安全标准。

目前，果蔬服务业已采用各项国家及行业标准，但普遍存在标准陈旧的问题，与国际标准相比，在有害微生物及代谢产物、农药残留量等食品安全与卫生标准方面差距很大。

未来我国果蔬安全与质量标准将继续向国际市场接轨，行业安全标准也将日益严格。

能否率先建立符合国际标准的质量控制体系，获得国际市场及高端客户认证，决定着果蔬服务企业能否抢占市场先机。

未来果蔬产品的质量与安全是企业进入市场、产品进行竞争的核心要素。

（3）冷链物流发展趋势

在“十二五”规划中，国家大力倡导加强冷链物流建设，鼓励企业在产地、销地建设低温保鲜设施，从源头实现低温控制，建立以生产企业为核心的冷链物流体系，实现产地市场和销地市场冷链物流的高效对接。

鼓励大型零售企业开展生鲜食品配送中心建设，提供第三方冷链物流服务。

实行政府推动与市场推动并举，把冷链物流上下游结成供应链，进一步加强冷链物流技术研究与新技术推广。

规划实施后，我国将增加1000万吨冷藏库的能力，预计将带动社会投资2000亿。

越来越多的企业投入到农产品冷链市场，这将改变“十二五”期间我国农产品流通的格局，可以预计，“十二五”期间我国农产品冷链物流有望实现大跨越，迎来黄金发展期。

（4）生鲜电商发展趋势

由于购买便利、选择性广、优惠活动多等优势，不少消费者选择网购生鲜产品。

生鲜电子商务的市场容量巨大，2013年国内生鲜消费量6.79亿吨，市场规模近万亿元，生鲜电商市场规模较小，2013年垂直型电商销售规模约12亿元人民币，综合型与平台型电商生鲜商品，如蔬菜水果、鱼、肉、蛋销售约45亿元，共计57亿元。

预计到2018年，综合性与平台型电商能达到785亿元的销售额，垂直型电商达到227亿元的销售额。

2013年生鲜食品网购交易额达到57亿元，同比增速达到40.7%，2010年至2013年复合平均增长率达到138.5%，预计未来5年生鲜电商行业增速超过100%，市场规模大约为1000亿元，占生鲜总销售比例达到15%。

大市场容量、低渗透率标志着生鲜电商将是电子商务行业的下一片巨大蓝海。

国务院发布的《全国现代农业发展规划（2011-2015）》里提到，“十二五”规划进一步普及深化电子商务助理农业电商全面发展，具体目标是电子商务交易额翻两番，突破18万亿。

网络零售交易额突破3万亿元，占社会消费品零售总额的比例超过9%。

商务部最近制定发布了《“互联网+流通”行动计划》，目的是加快互联网与流通产业的深度融合，推动流通产业转型升级，创新服务民生方式，释放消费潜力，文件中提到电子商务进社区、线上线下融合互动、跨境电子商务等领域打造安全高效、统一开放、竞争有序的流通产业升级版，实现流通方式的不断创新、流通效率的大幅提升以及流通环境的进一步完善，促进跨境电子商务的发展，拓展海外市场，建立健全适应跨境电子商务的监管服务体系，协同推进跨境电子商务通关、商检、结汇、退税等环节“单一窗口”综合服务体系建设，提高服务便利化水平。

加强知识产权和消费者权益保护，规范跨境电子商务健康发展。

鼓励电子商务企业“走出去”建立海外营销渠道，创立自有品牌，多渠道、多方式建立海外仓储设施等，提升电商企业全球化经营能力。

力争在2016年底，我国电子商务交易额达到22万亿元，网上零售额达到5.5万亿元。

以上说明电商行业还有相当大的市场前景。

三、风险特征

1、行业风险特征

自然灾害影响原材料采购及产品质量。

我国幅员辽阔，自然灾害多发频发，干旱、洪涝、台风、低温冻害等多种自然灾害经常影响主要农产区的种植及收成。

对农业来说，由于基础设施薄弱，到目前为止还没有改变靠天吃饭的局面。

自然灾害对我国农业的影响不可低估，也直接影响果蔬服务业的采购业务。

我国常年农作物的平均受灾面积是7亿多亩，成灾面积是4亿亩，绝收面积1亿亩，产地受灾导致减产及产品质量下降，从而增加企业的收购难度，同时还会影响企业的销售计划。

2、市场风险特征

汇率波动、贸易壁垒对出口造成影响。

近年来，在人民币升值的趋势下，我国果蔬产品出口的利润空间被进一步压缩，出口价格优势逐渐削弱，出口竞争加剧。

随着我国农产品出口规模的逐步扩大，发达国家对我国农产品贸易限制将进一步升级。

在消费者对食品安全高度关注的情况下，发达国家不断提高农产品的市场准入门槛以制造绿色壁垒，增加了行业应对的难度。

四、行业竞争格局

果蔬服务业是随着果蔬行业发展到一定程度，由于供求关系特征而自然产生并不断成长的一个服务型、支持性行业，因此，果蔬行业的业态特征决定了果蔬服务业的竞争格局。

由于我国果蔬行业地域分布、产品种类及消费层次等方面的特点，目前果蔬的终端销售渠道呈现出小型零售店、农贸市场及超市三种形式并存的局面。

不同的终端渠道对果蔬供应有不同的需求，因此也决定了我国当前的果蔬服务业存在批发商、农产品批发市场、大型专业化果蔬服务商等供应类型互相竞争的格局。

同时，不同的供应类型内部，由于其服务的终端渠道需求不同，其内部的竞争特点也不同。

1、国内市场竞争格局

由于我国果蔬消费在地域分布、产品种类、消费层次各方面具有多样性特征，形成批发商、农产品批发市场及大型专业化果蔬服务商并存的竞争局面，市场化程度较高。

其中，批发商等形式的供应商多以个体经营为主，由于资金及管理能力等方面的限制，通常只集中于某个区域或某类产品的采购销售，主要通过价格竞争，其市场份额逐渐被专业的批发市场及流通企业取代。

而农产品批发市场及流通服务商等专业供应商之间的竞争有相对集中的趋势，在某些品种或服务领域逐渐形成一些规模较大的企业，如伊禾农品、朗源股份、农产品等。

2、国际市场竞争格局

我国出口果蔬主要是供应国外各种超市、专业批发商等大型客户，加上部分国家对果蔬等食品的进口有严格的检验、认证要求，只有大型专业化果蔬服务商能够开展进出口业务。

同时，国外果蔬市场还面临来自本土农产品、其他国家出口商的竞争，其中本土农产品与我国出口品种多数为互补关系，竞争较小；

其他国家的出口商中，发达国家的果蔬服务行业较为成熟，已形成若干规模较大的龙头企业（如DOLE、SUNKIST等），与我国的出口果蔬在产品种类、市场区域上存在较大的重叠，竞争较为明显。

五、行业准入门槛

1、准入资质门槛

果蔬产品在面向终端消费者之前，一般获得三个层次的准入资质：

首先，产品需要通过生产国家的质量与安全标准；

第二，产品必须获得目标市场所在国家或地区的准入资质，如加拿大、新加坡等国家及地区，对允许向其出口的农产品的种植基地、加工包装企业实现严格的检测及管理；

第三是终端渠道的供应商认证，如TESCO、百佳等大型连锁超市及卖场，通常会制定高于国家、行业标准的认证体系。

一般而言，果蔬服务企业需要取得三个层次的资质，才能够进入相关市场，而其中目标市场所在国家及地区的准入资质较难获得，终端渠道的供应商认证更加需要一段时间的认证、合作及持续考察才能取得资格，新进入者很难短时间内取得完整的资质。

2、行业经验门槛

近年来我国果蔬初加工业发展迅速，冷风库和气调库等硬件条件已经基本解决，但在产品检测分级、保鲜贮存参数等方面尚未形成统一的系统标准，无法完全量化，仍需要行业经验丰富的从业人员在技术上进行把握。

因此，要实现一定的规模效应，需要具备大量有经验的采购、质检、仓储及销售人员支撑，行业新进入者通常难以在短期内汇集足够具有行业经验的人员。

3、资金实力门槛

部分果蔬商品的采购具有一定的季节性，企业需要在果蔬成熟季节集中采购入库，对于跨区域、跨季节经营的企业，需要具备承受库存压力的资金实力，因此对企业流动资金的筹措能力提出了较高的要求。

果蔬产品必须采用冷链技术，这需要投入大量资金用于大型冷库的建造和布局、物流配送车队的建设等。

4、物流体系门槛

果蔬产品与工业品不同，产品会随着时间和环境的变化而质变。

在掌握优质货源、完成采购加工之后，还需要根据冷链技术的要求搭建完善的物流体系，保证产品能够迅速及时地运抵客户方，并在运输过程中保持质量稳定。