华南地区船卷市场调研报告模板Word格式.docx
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福建渔船制造企业主要分布于福鼎、福安、闽侯、石狮等地，基本为民营企业，规模较小，数量多。
目前，渔船制造行业同样存在产能过剩问题，由于资金困难，订单不足，部分企业基本处于停工状态。
此外，受制于目前行业整体状态，渔船建造企业经营模式演变以下两种方式：
资金实力较强，有接单能力的企业。
通过投标获得订单，建造完成后交付船东。
此种属传统包工包料的方式，材料由造船厂自身负责采购，年总体需求在7万吨左右。
以下为代表企业具体需求情况。
渔船制造企业需求情况表
序号
企业名称
年需求量
需求品种
规格范围
供货商
渠道方式
1
广州市顺海造船有限公司
4000
CCSA/B/D
4-12*1500-1800mm
武钢、柳钢、涟钢、包钢
贸易商
2
东莞市兴洋船舶制造有限公司
6000
3
广东江龙船舶制造有限公司
4
清远市附城镇白庙船厂
5
清远市创兴造船厂有限公司
8000
武钢、柳钢、涟钢、
6
博罗县园洲造船厂
12000
7
广东省港口渔船厂
8
福建省立新船舶工程有限公司
12000
4-10*1500-1800mm
武钢、柳钢
9
福鼎市鼎港船舶有限公司
2000
武钢、柳钢、涟钢
10
石狮市恒辉船舶修造有限公司
2000
柳钢、涟钢
11
东山县祥波船舶有限公司
1000
武钢、柳钢、日照
12
晋江市金泉船舶制造有限公司
13
东山县龙杰船舶修造有限公司
14
福建钜鑫船业有限公司
1000
合计
70000
资金实力相对较弱，接单能力差的企业，采取租赁船台人工及设备，收取船台租赁服务费。
掌握订单的船东，自采材料进行建造，此部分订单为自由订单，潜在需求预计5000-6000吨，须深入当地渔船交易圈后，才能及时掌握具体需求。
以下为船台租赁代表企业：
船台租赁企业信息情况表
供货厂家
福建信昌造船有限责任公司
武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢
贸易商
福建顺江船舶有限公司
福建省建力造船有限公司
福建永坤船业有限公司
福安市东明船舶修造有限公司
福安市环澳船舶发展有限公司
6000
2、沙船制造业
珠三角地区沙船制造企业主要分布在东莞、清远、惠州地区；
福建地区沙船制造企业主要分布在漳州，晋江等地区，沙船主要包括采沙和运沙船，传统沙船在2000吨以下，单只沙船用钢在1500吨左右。
由于目前由于采集河沙受限，河沙船向发展海沙船发展，且船型日趋大型化，部分新型海沙船已达4000-5000吨，用钢需求逐渐转向中厚船板。
2016年预计全年沙船建造用钢需求量7万吨。
以下为沙船制造代表企业需求情况：
沙船制造企业需求情况表
用户名称
东莞市南祥造船有限公司
15000
惠州飞骏船厂
清新县山塘造船厂
龙海顺兴船业有限公司
24000
武钢、柳钢、涟
龙海富雄船业有限公司
福建紫顺船业有限公司
10000
福建建煌船业有限公司
3000
福州兴顺造船有限公司
68000
3、修船业
华南地区大型运输船、海工船、远洋补给船、驳船、沙船、渔船等数量大，修船业比较发达。
传统上造船和修船业为一体，多数造船企业都具备修船业务，但根据各企业实际接单情况不同有所区别。
新船在手订单量多的企业，修船业务较少；
相反，手持订单少的企业，承接了大部分修船业务。
修船行业用钢需求，依据具体船型而不同，基本需求包括中厚板和开平船板。
常用品种为普船，厚度在6-20mm。
以下为修船企业中相关企业船卷需求情况。
修船企业相关需求情况表
供货方式
中船工业有限公司菠萝庙船厂
800
6-12*1500-2000mm
东莞市中联船务工程有限公司
500
清远市清城区永利造船厂
300
清远市北江船厂
珠海市顺风船厂有限公司
珠海斗门濠江船厂有限公司
福建省新远造船有限公司
福安市马头造船有限责任公司
福建圣龙船舶制造有限公司
福建省易和船舶重工有限责任公司
福安市诚丰造船有限公司
200
福建省瀚海船业有限公司
4300
三、钢厂资源投放及市场情况
1、各钢厂销售策略
武钢--销售方式:
依托贸易商，一单一议、锁价销售。
优势:
开发早，出厂开平，尺寸精度及板型控制好，焊接性能好，终端用户普遍认可。
劣势：
运距较远，交货慢，价格较其他钢厂高100-150元/吨。
涟钢--销售方式:
依靠代理商，年度协议，采取后结算方式。
优势：
平板出厂，质量有保证，价格优势。
交货较慢，结算定价不合理，贸易商执行不好
柳钢--销售方式:
依靠代理商，年度协议，一单一议，锁价销售。
资源稳定，价格合理，推广已初见成效。
卷装交货，受代理商开平设备所限，开平后板型不好，焊接有翘曲问题。
日照--销售方式：
通过贸易商，一单一议，锁价销售。
价格较低。
市场临时补充资源，易受价格影响波动，运距长、到货慢，客户接受度不高。
包钢--销售方式：
通过贸易商代理，采取后结算方式。
市场临时补充资源，资源不稳定，运距长、到货慢；
无船级社认证，知名度小，适合小众客户，推广难度大。
2、流通市场情况：
市场价格：
武钢市场资源不稳定，且规格不齐，价格较其他厂家高150元左右。
柳钢价格跟随市场实际波动，随机调整。
涟钢、包钢在普板价格基础加价定价，加价幅度100元左右，并采取倒结算。
贸易商分类：
以佳骏船舶、欧浦、朋海、厦门展志为代表的工贸商，优势销售方式灵活，掌握了众多中小型终端用户，同时具备仓储、物流、剪切加工及预处理等配套服务。
附件为欧浦剪切平直价目表
四、相关建议
结合当前韶钢产销整体安排情况，充分利用韶钢品牌号召力，发挥韶钢产线技术优势及湛江钢铁后发优势，选择当地具有影响力的工贸商进行合作，这样不仅可以掌握市场需求，同时还可以利用贸易商的开平、剪切加工等预处理的配套服务弥补我们这一环节的缺陷，增加韶钢船卷的市场占有率。
采取一单一议，锁价订货，逐步适量投放，确保资源投放量稳定，价格定位上紧贴市场，待终端用户对韶钢开平产品认可后，再进行调整。
汇报人：
詹汉强
2016年3月22日
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