深圳市软件产业发展报告讲解Word格式文档下载.docx

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3、车载智能终端（43

（五工业软件（44

（六医疗（47

（七企业管理（49

四、与其他主要城市的产业比较（52

（一收入情况及增长率比较（52

（二2013年中国软件业务收入前百家分布情况（53

（三主要软件城市产业发展情况（54

1、北京（54

2、上海（55

3、南京（57

4、大连（58

5、成都（59

6、武汉（61

五、产业发展特点及存在的问题（62

（一产业发展特点（62

1、骨干企业群体继续壮大（62

2、自主创新能力明显提升（63

3、企业融资能力增强（64

4、市场开拓能力不断提升（64

5、新兴和特色产业快速发展,成为产业发展亮点（65

6、重视软件产业对经济社会发展的带动作用（66

7、积极参与标准研制掌握话语权（67

8、重视产业链整合及生态体系建设（67

9、有效利用知识产权抢占产业制高点（68

（二存在的主要问题（69

1、产业整体减速（71

2、企业成本高企（71

3、产业空间和人才缺乏（71

4、产业发展缺乏抓手（71

六、关于深圳软件产业发展战略的思考（72

（一软件推动经济社会的重大变革（72

（二软件成为产业重构和产业升级的主要手段（73

（三产业重构不是简单地抛弃传统产业,应发挥软件的重大作用（74

（四软件产业发展空间巨大,发展机遇多（75

（五规模化的软件应用推广,顶层设计必须先行（76

七、关于发展深圳软件产业的建议（78

（一确立软件产业的战略引领地位（78

（二优化产业发展环境（78

（三坚持国际化发展战略（79

（四提升整体解决方案提供能力（80

（五大力支持战略性新兴产业发展（81

（六总部经济是未来重要的发展路径（82

（七重点发展优势领域和工业软件（84

（八发挥应用示范工程的引领作用（85

（九加强软件行业公共服务平台建设（85

（十建设全市规模的软件产业创新实验市（87

附录（88

附录一软件行业部分龙头企业介绍（88

附录二软件行业重点企业一览表（98

附录三深圳市软件企业上市情况（102

附录四深圳计算机信息系统集成资质认定情况（104

附录五2013年中国软件业务收入前百家分布情况（106

附录六2012年深圳软件产业发展与其他主要地区的比较（110

一、国内外软件产业概况

（一全球软件和信息技术服务业发展情况

1、全球软件和信息服务业概况

2012年,全球软件和信息技术服务业规模为16208亿美元,同比增长23.15%。

国

家份额占比方面,美国占29.30%,较2011年下跌了1.4个百分点;

欧盟占24.90%,较2010年上升1.3个百分点;

日本占6.30%,较2011年下跌了3个百分点。

中国从2011年的22.3%上升到2012年的24.3%,上升了2个百分点,现已成为全球排名第3,亚太区排名第1

的国家。

中国在2012年仍是增速第一的国家,但增长势头放缓。

表12006-2012年全球及主要国家地区软件和信息技术服务业数据对比（单位:

亿美元中国美国欧盟日本印度韩国全球增长200662133572510111839721587506.20%

份额7.10%38.30%28.70%12.70%4.50%2.50%

200782234302600112052022694007.40%

份额8.74%6.49%27.66%11.90%5.53%2.40%

20081114373827301120596255100587.00%

份额11.07%37.00%27.14%11.30%5.93%2.53%

200913993526255010106372359857-2.00%份额14.50%35.77%25.87%

10.25%6.46%2.38%

20102025375027801256712621123314.00%份额18.00%33.38%24.75%

10.02%6.00%2.33%

201129314034310312198803061316117.16%份额22.30%30.70%23.60%

9.30%6.90%2.30%

2012393647454039102610083551620823.15%份额24.30%29.30%24.90%

6.30%6.20%2.20%

同比增

长率34.29%17.63%30.16%-15.83%14.55%16.01%23.15%注（:

2012年按1美

元=6.3元人民币计算

2、美国软件产业优势突出

根据中国软件行业协会发布的数据,2012年全球软件企业前十强

中,美国有八家,日本、法国各有一家。

中国软件产业在全球的占比达到了

24.30%,比2011年增加了2个百分点,但软件企业的规模和实力还明显偏弱。

2012

年中国软件前百家企业的软件业务总收入为3666亿元,而全球软件企业前十强的企

业,软件收入均在百亿美元以上。

中国软件企业与国际的差距相当明显。

表22012年全球软件企业前十强营收情况（单位:

亿美元

排名公司软件和服务收入公司总收入

1IBM848.081069.16

2Microsoft603.99699.43

3HP391.711306.87

4Oracle286.78356.22

5Accenture255.07273.53

6EMCCorporation200.0

7200.07

7SAPAG184.64184.64

8ComputerSciencesCorporation160.42160.42

9Capgemini155.46155.46

10Hitachi149.15215.25

（二中国软件产业情况

1、软件业务收入概况

根据工信部运行局发布的数据,2012年我国软件产业实现软件业务收入24794亿元,同比增长31.5%。

实现利润总额3366亿元,增长20.4%,利润率9.8%。

研发投入不断增强,2012年研发投入比超过6%。

4800

5834

7573

9970

13364

18849

2479423.10%

21.50%

29.80%

25.60%

31.30%

38.70%

31.50%0.00%

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%

30.00%

35.00%40.00%45.00%0

5000

25000300002006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

软件行业规模比上年增长

图12006-2012年中国软件产业规模增长图（单位:

亿元

2、数据处理和运营服务类收入占比明显攀升

2012年,软件产业服务化和网络化发展加速,使数据处理和运营服务类收入增长

突出、比重明显上升,1-12月完成收入4156亿元,同比增长35.9%,比重达16.8%,比去年同期提高0.9个百分比。

随着制造业形势稳向发展,嵌入式系统软件增速加快,实现收入3992亿元,同比增长31.2%,高出全行业2.7个百分比。

集成电路设计在有利的产业政策带动下,实现收入770亿元,同比增长25.5%;

软件产品、系统集成服务和信息技术咨询服务平稳增长,分别增长27.9%、24.8%和24.1%。

嵌入式系统软件,

16.10%

数据处理和存储,

16.80%

信息技术咨询服

务,9.80%

信息系统集成服务,22.50%

软件产品,31.70%

集成电路,3.10%

图22012年软件业务收入构成情况图

3、软件出口依然低迷

2012年我国软件业出口增长低迷,且月度波动反复特征明显。

1-12月实现出口

368亿美元,同比增长21.0%,低于全行业10.5个百分点。

其中,嵌入式软件出口增长

13%,增速继续处于低位;

外包服务出口增长54%,对软件出口增长贡献率达到60%。

60.6

102.4

142

185

267304

368

69.00%

38.70%30.30%

44.30%

18.50%

21.00%0.00%

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%0

年

软件出口规模比上一年增长

图32006-2012年中国软件出口情况图（单位:

4、软件企业和软件产品概况

2012年全国新认定软件企业4784家,通过年审的软件企业共15147家,全年累计新认定和年审企业共19931家。

新登记软件产品35714个。

目前全部累计认定企

业37302家,登记软件产品155511个。

2587

2529

3087

2836

3366

3397

4750

4784

1000

200030004000

500060002005年

2006年

新认定软件企业

图42005-2011年软件企业认定情况图（单位:

家

7916

8943

10844

10842

17606

17327

23222

35714

1000015000

20000250003000035000

400002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年

新登记软件产品

图52006-2011年全国软件产品登记情况图（单位:

个

从2013年（第十二届软件收入前百家企业数据显示,2013年百家企业在克服宏观经济减速、物价上涨等不利因素影响下,收入保持稳

步增长,结构不断优化调整,创新能力持续提升,有力促进了产业发展和结构调整,

推进了两化融合和经济发展。

前百家企业合计软件业务收入3666亿,同比增长

7.79%,入门门槛提高到了7.79亿元,比上届提高1.77亿元。

截止2012年12月21日,

全国共认定计算机信息系统集成资质企业4086家,其中一级资质企业243家,二级资质企业566家,三级资质企业2300家,四级资质企业977家。

图6全国计算机信息系统集成资质企业等级分布图

5、中心城市软件产业发展概况

2012年,软件产业的聚集效应进一步突出,中心城市成为软件和信息技术服务业

的主要聚集地。

全国15个中心城市（副省级城市共实现软件业务收入1.36万亿元,占全国比重（55%较去年同期提高近1个百分点,同比增长31.4%。

其中,软件业务收入超过1000亿元以上的城市有北京、深圳、上海、南京、广州、成都、杭州、沈阳、济南、大连等10个城市。

中心城市的软件产业构成中,软件产品的比重高于全国1.4个百分点,增速高于3.2个百分点;

数据处理和运营服务收入增长达43.7%,

一级资质243,

6.00%

二级资质566,

14.00%

三级资质2300,

56.00%

四级资质977,

24.00%

高于全国7.8个百分点;

软件出口占全国比重超过70%,增长18.8%。

图72006-2012年中国软件出口情况图（单位:

2012年,我国南京、济南、成都、深圳和广州五个软件名城业务收入总计达到

8112亿元,占全国软件业务收入的32.7%。

在产业聚集度上,成都市占当地软件产业

规模的比重为97.2%,占第一位;

其次分别为南京62.8%,深圳62.1%,济南58.2%,广州

32%。

1564

2553

3537

4783

6134

7183

8478

97421073111985

1357530.6

30.9

26.7

28.930.4

28.228.5

28.9

28.1

29.031.5

25.7

26.426.027.2

26.2

25.4

25.825.827.3

0.00

35.00

200040006000

8000

16000

1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月

累计完成（亿元

中心城市增速%

全国增速%

二、深圳市软件产业发展情况

（一深圳软件产业发展概况

2012年深圳市软件产业产值为5180.3亿元,同比增长6.4%;

其中,软件业务收入

2748.6亿元,同比增长20.2%;

出口额达到161.3亿美元,同比增长14.2%,软件从业人

员49.1万人,同比增长14.7%。

表32010-2012年深圳市软件产业主要经营数据比较表主要指标2010年2011年2012年增长率

统计企业数（家15502142236510.41%

软件产业产值（亿元3592.44868.25180.36.41%

软件业务收入（亿元1891.42285.92748.620.24%

软件出口（亿美元122.3141.2161.314.24%

主营业务税金及附加（亿元39.162.559.7-4.48%

应交所得税（亿元81.658.254.3-6.70%

增值税（亿元171.5177.1154.8-12.59%

利润总额（亿元526.0509.5504.8-0.92%

从业人员（万人34.242.849.114.72%

研发人员（万人17.925.728.912.45%

研发投入（亿元392.0547.9646.417.98%

产值超亿元企业数（家18124527411.84%

图8深圳软件与信息服务业历年增长图

工信部发布的数据已对原始数据进行调整,主要是针对华为、中兴通讯异地子公司统计得出的数据,具体情况如下表。

表42012年深圳市软件产业主要经营数据对比表原始数据工信部发布数据

统计企业数（家23652173

软件收入（亿元2748.62498.2

软件出口（亿美元161.3150.0

主营业务税金及附加（万元59.740.8

应交所得税（万元54.343.8

应交增值税（亿元154.884.4

利润总额（亿元504.8366.4

从业人员（万人49.133.7根据工信部发布的数据,2012年深圳市完成软件收入2498.2亿元,同比增长20.4%,分别占广东省和全国比重的60.2%和10.1%;

软件出口达到150亿美元,同比增长6.2%,占全国比重的38.1%;

利润总额为366.4亿元,较2011年略为下降。

图9深圳市软件业务收入占广东及全国比重图

（二软件业务结构分析

2012年深圳市软件业务收入达到2748.6亿元,其中,软件开发收入为701.3亿元,

占全市软件业务收入的28.1%;

信息系统集成服务收

入为448亿元,占全市软件业务收入的17.9%;

嵌入式系统软件收入为938.8亿元,占全市软件业务收入的37.6%。

软件服务收入占全市软件收入已从2011年的30.9%上升至2012年的33.6%,增长了2.7个百分点,软件服务在软件产业中的作用越来越大,逐渐渗透到各行各业中。

表5

2012年深圳软件业务收入构成情况表

类别

深圳市

全国

软件业务收入（万元

比例

软件开发收入701342728.07%7857241931.69%信息系统集成服务收入

448044817.93%5583257622.52%信息技术咨询服务收入543616

2.18%

24353981

9.82%

数据处理和存储服务收入337579713.51%

4156012916.76%嵌入式系统软件收入938805937.58%3991614616.10%

集成电路设计收入1805170.72%77022743.11%合计

24981863100.00%247937524100.00%

图10

2012年深圳市软件业务收入构成图

（三软件企业经营情况分析

1、软件企业经营总体情况

按照软件收入规模对上报软件产业统计年报的2365家企业进行划

分,年软件收入1000万元以上的企业占软件企业总数的比例达到37.6%,软件收入占比98.4%,大中型企业依然是深圳软件产业发展的中坚力量,其中超亿元企业从

2011年的147家,增加到了175家。

年软件收入1000万元以下的企业比例占软件企业总数的62.5%,软件收入占比1.7%,深圳的中小软件企业一直都是软件产业最活跃的因素,他们积极活动在产业的最前沿,紧贴用户需求,不断创新,研发软件产品。

表6软件企业经营情况分析表软件收入（元企业

数

（家

企业

数占

比（%

产值

（亿

元

产值占

软件收

入（亿

入占比

（%

利润

利润占

从业人

员（人

人员占

超亿1757.40%4704.890.82%2471.789.93%451.489.42%35957173.17%千1

万至1

亿71330.15%397.97.68%231.68.43%60.011.89%8537717.37%百1万至1

千万104744.27%74.81.44%43.31.58%-1.2-0.24%393788.01%0至1百万

43018.18%2.90.06%2.00.07%-5.4-1.07%70811.44%合计2365100%5180.4

100%2748.6100%504.8100%491407100%

2012年深圳软件企业数量持续增长,软件业务收入超千万元的规模

以上企业893家,其中超亿元企业175家,比去年增加了28家,增幅19%。

软件收入在1千万元至亿元之间的企业有713家,比去年增加了

67家,增幅10.4%。

2、企业软件收入情况

1软件收入超