深圳市软件产业发展报告讲解Word格式文档下载.docx

1、3、车载智能终端 （43（五工业软件 （44（六医疗 （47（七企业管理 （49四、与其他主要城市的产业比较 （52（一收入情况及增长率比较 （52（二 2013 年中国软件业务收入前百家分布情况 （53（三主要软件城市产业发展情况 （541、北京 （542、上海 （553、南京 （574、大连 （585、成都 （596、武汉 （61五、产业发展特点及存在的问题 （62（一产业发展特点 （621、骨干企业群体继续壮大 （622、自主创新能力明显提升 （633、企业融资能力增强 （644、市场开拓能力不断提升 （645、新兴和特色产业快速发展 ,成为产业发展亮点 （656、重视软件产业对经济社会

2、发展的带动作用 （667、积极参与标准研制掌握话语权 （678、重视产业链整合及生态体系建设 （679、有效利用知识产权抢占产业制高点 （68（二存在的主要问题 （691、产业整体减速 （712、企业成本高企 （713、产业空间和人才缺乏 （714、产业发展缺乏抓手 （71六、关于深圳软件产业发展战略的思考 （72（一软件推动经济社会的重大变革 （72（二软件成为产业重构和产业升级的主要手段 （73（三产业重构不是简单地抛弃传统产业 ,应发挥软件的重大作用 （74（四软件产业发展空间巨大 ,发展机遇多 （75（五规模化的软件应用推广 ,顶层设计必须先行 （76七、关于发展深圳软件产业的建议 （

3、78（一确立软件产业的战略引领地位 （78（二优化产业发展环境 （78（三坚持国际化发展战略 （79（四提升整体解决方案提供能力 （80（五大力支持战略性新兴产业发展 （81（六总部经济是未来重要的发展路径 （82（七重点发展优势领域和工业软件 （84（八发挥应用示范工程的引领作用 （85（九加强软件行业公共服务平台建设 （85（十建设全市规模的软件产业创新实验市 （87附录 （88附录一软件行业部分龙头企业介绍 （88附录二软件行业重点企业一览表 （98附录三深圳市软件企业上市情况 （102附录四深圳计算机信息系统集成资质认定情况 （104附录五 2013 年中国软件业务收入前百家分布情况

4、（106附录六 2012 年深圳软件产业发展与其他主要地区的比较 （110一、国内外软件产业概况（一全球软件和信息技术服务业发展情况1、全球软件和信息服务业概况2012 年,全球软件和信息技术服务业规模为 16208 亿美元 ,同比增长 23.15%。国家份额占比方面 ,美国占 29.30%,较 2011 年下跌了 1.4 个百分点 ;欧盟占 24.90%,较 2010 年上升 1.3 个百分点 ;日本占 6.30%,较 2011年下跌了 3 个百分点。中国从 2011 年的 22.3%上升到 2012 年的 24.3%,上升了 2 个百分点 ,现已成为全球排名第 3,亚太区排名第 1的国家。

5、中国在 2012 年仍是增速第一的国家 ,但增长势头放缓。表 1 2006-2012年全球及主要国家地区软件和信息技术服务业数据对比 （单位 :亿美元中国美国欧盟日本印度韩国全球增长 2006 621 3357 2510 1118 397 215 8750 6.20%份额 7.10% 38.30% 28.70% 12.70% 4.50% 2.50%2007 822 3430 2600 1120 520 226 9400 7.40%份额 8.74% 6.49% 27.66% 11.90% 5.53% 2.40%2008 1114 3738 2730 1120 596 255 10058 7.00

6、%份额 11.07% 37.00% 27.14% 11.30% 5.93% 2.53%2009 1399 3526 2550 1010 637 235 9857 -2.00%份额 14.50% 35.77% 25.87%10.25% 6.46% 2.38%2010 2025 3750 2780 125 671 262 11233 14.00%份额 18.00% 33.38% 24.75%10.02% 6.00% 2.33%2011 2931 4034 3103 1219 880 306 13161 17.16%份额 22.30% 30.70% 23.60%9.30% 6.90% 2.30%20

7、12 3936 4745 4039 1026 1008 355 16208 23.15%份额 24.30% 29.30% 24.90%6.30% 6.20% 2.20%同比增长率 34.29% 17.63% 30.16% -15.83% 14.55% 16.01% 23.15%注（ :2012 年按 1 美元 =6.3 元人民币计算2、美国软件产业优势突出根据中国软件行业协会发布的数据 ,2012 年全球软件企业前十强中,美国有八家 ,日本、法国各有一家。中国软件产业在全球的占比达到了24.30%,比 2011 年增加了 2 个百分点 ,但软件企业的规模和实力还明显偏弱。 2012年中国软件前

8、百家企业的软件业务总收入为 3666 亿元 ,而全球软件企业前十强的企业 ,软件收入均在百亿美元以上。中国软件企业与国际的差距相当明显。表 2 2012年全球软件企业前十强营收情况 （单位 :亿美元排名公司软件和服务收入公司总收入1 IBM 848.08 1069.162 Microsoft 603.99 699.433 HP 391.71 1306.874 Oracle 286.78 356.225 Accenture 255.07 273.536 EMC Corporation 200.07 200.077 SAP AG 184.64 184.648 Computer Sciences C

9、orporation 160.42 160.429 Capgemini 155.46 155.4610 Hitachi 149.15 215.25（二中国软件产业情况1、软件业务收入概况根据工信部运行局发布的数据 ,2012 年我国软件产业实现软件业务收入 24794 亿元 ,同比增长 31.5%。实现利润总额 3366 亿元 ,增长 20.4%,利润率 9.8%。研发投入不断增强 ,2012 年研发投入比超过 6%。480058347573997013364188492479423.10%21.50%29.80%25.60%31.30%38.70%31.50%0.00%5.00%10.00%

10、15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%0500025000300002006年2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年软件行业规模比上年增长图 1 2006-2012年中国软件产业规模增长图 （单位 :亿元2、 数据处理和运营服务类收入占比明显攀升2012 年,软件产业服务化和网络化发展加速 ,使数据处理和运营服务类收入增长突出、比重明显上升 ,1-12 月完成收入 4156 亿元 ,同比增长 35.9%,比重达 16.8%,比去年同期提高 0.9 个百分比。随着制造业形势稳向发展 ,嵌入式系统软件增速加快 , 实现

11、收入 3992 亿元 ,同比增长 31.2%,高出全行业 2.7 个百分比。集成电路设计在有利的产业政策带动下 ,实现收入 770 亿元 ,同比增长 25.5%;软件产品、系统集成服务和信息技术咨询服务平稳增长 ,分别增长 27.9%、24.8%和 24.1%。嵌入式系统软件 ,16.10%数据处理和存储 ,16.80%信息技术咨询服务, 9.80%信息系统集成服务 , 22.50%软件产品 , 31.70%集成电路 , 3.10%图 2 2012年软件业务收入构成情况图3、 软件出口依然低迷2012 年我国软件业出口增长低迷 ,且月度波动反复特征明显。 1-12 月实现出口368 亿美元 ,

12、同比增长 21.0%,低于全行业 10.5 个百分点。其中 ,嵌入式软件出口增长13%,增速继续处于低位 ;外包服务出口增长 54%,对软件出口增长贡献率达到 60%。60.6102.414218526730436869.00%38.70%30.30%44.30%18.50%21.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%0年软件出口规模比上一年增长图 3 2006-2012年中国软件出口情况图 （单位 :4、 软件企业和软件产品概况2012 年全国新认定软件企业 4784 家,通过年审的软件企业共 15147 家,全年累计

13、新认定和年审企业共 19931 家。新登记软件产品 35714 个。目前全部累计认定企业 37302 家 ,登记软件产品 155511个。258725293087283633663397475047841000200030004000500060002005年2006 年新认定软件企业图 4 2005-2011年软件企业认定情况图 （单位 :家79168943108441084217606173272322235714100001500020000250003000035000400002005年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

14、新登记软件产品图 5 2006-2011年全国软件产品登记情况图 （单位 :个从 2013 年 （第十二届软件收入前百家企业数据显示 ,2013 年百家企业在克服宏观经济减速、物价上涨等不利因素影响下 ,收入保持稳步增长 ,结构不断优化调整 ,创新能力持续提升 ,有力促进了产业发展和结构调整 ,推进了两化融合和经济发展。前百家企业合计软件业务收入 3666 亿,同比增长7.79%,入门门槛提高到了 7.79 亿元 ,比上届提高 1.77 亿元。截止 2012 年 12 月 21 日 ,全国共认定计算机信息系统集成资质企业 4086 家,其中一级资质企业 243 家,二级资质企业 566 家,三

15、级资质企业 2300家 ,四级资质企业 977 家。图 6 全国计算机信息系统集成资质企业等级分布图5、 中心城市软件产业发展概况2012 年,软件产业的聚集效应进一步突出 ,中心城市成为软件和信息技术服务业的主要聚集地。全国 15 个中心城市 （副省级城市共实现软件业务收入 1.36 万亿元 , 占全国比重 （55%较去年同期提高近 1 个百分点 ,同比增长 31.4%。其中 ,软件业务收入超过 1000 亿元以上的城市有北京、深圳、上海、南京、广州、成都、杭州、沈阳、济南、大连等 10 个城市。中心城市的软件产业构成中 ,软件产品的比重高于全国 1.4 个百分点 ,增速高于 3.2 个百分

16、点 ;数据处理和运营服务收入增长达 43.7%,一级资质 243,6.00%二级资质 566,14.00%三级资质 2300,56.00%四级资质 977,24.00%高于全国 7.8 个百分点 ;软件出口占全国比重超过 70%,增长 18.8%。图 7 2006-2012年中国软件出口情况图 （单位 :2012 年,我国南京、济南、成都、深圳和广州五个软件名城业务收入总计达到8112 亿元 ,占全国软件业务收入的 32.7%。在产业聚集度上 ,成都市占当地软件产业规模的比重为 97.2%,占第一位 ;其次分别为南京 62.8%,深圳 62.1%,济南 58.2%,广州32%。15642553

17、35374783613471838478974210731119851357530.630.926.728.9 30.428.2 28.528.928.129.0 31.525.726.4 26.0 27.226.225.425.8 25.8 27.30.0035.002000400060008000160001-2 月 1-3 月 1-4 月 1-5 月 1-6 月 1-7 月 1-8 月 1-9 月 1-10 月 1-11 月 1-12 月累计完成 （亿元中心城市增速 %全国增速 %二、深圳市软件产业发展情况（一深圳软件产业发展概况2012 年深圳市软件产业产值为 5180.3亿元 ,同比

18、增长 6.4%;其中 ,软件业务收入2748.6 亿元 ,同比增长 20.2%;出口额达到 161.3 亿美元 ,同比增长 14.2%,软件从业人员 49.1 万人 ,同比增长 14.7%。表 3 2010-2012年深圳市软件产业主要经营数据比较表主要指标 2010 年 2011 年 2012 年增长率统计企业数 （家 1550 2142 2365 10.41%软件产业产值 （亿元 3592.4 4868.2 5180.3 6.41%软件业务收入 （亿元 1891.4 2285.9 2748.6 20.24%软件出口 （亿美元 122.3 141.2 161.3 14.24%主营业务税金及附

19、加 （亿元 39.1 62.5 59.7 -4.48%应交所得税 （亿元 81.6 58.2 54.3 -6.70%增值税 （亿元 171.5 177.1 154.8 -12.59%利润总额 （亿元 526.0 509.5 504.8 -0.92%从业人员 （万人 34.2 42.8 49.1 14.72%研发人员 （万人 17.9 25.7 28.9 12.45%研发投入 （亿元 392.0 547.9 646.4 17.98%产值超亿元企业数 （家 181 245 274 11.84%图 8 深圳软件与信息服务业历年增长图工信部发布的数据已对原始数据进行调整 ,主要是针对华为、中兴通讯异地

20、子公司统计得出的数据 ,具体情况如下表。表 4 2012年深圳市软件产业主要经营数据对比表原始数据工信部发布数据统计企业数 （家 2365 2173软件收入 （亿元 2748.6 2498.2软件出口 （亿美元 161.3 150.0主营业务税金及附加 （万元 59.7 40.8应交所得税 （万元 54.3 43.8应交增值税 （亿元 154.8 84.4利润总额 （亿元 504.8 366.4从业人员 （万人 49.1 33.7 根据工信部发布的数据 ,2012 年深圳市完成软件收入 2498.2 亿元 ,同比增长 20.4%,分别占广东省和全国比重的 60.2%和 10.1%;软件出口达到

21、 150 亿美元 ,同比增长 6.2%,占全国比重的 38.1%;利润总额为 366.4 亿元 ,较 2011 年略为下降。图 9 深圳市软件业务收入占广东及全国比重图（二软件业务结构分析2012 年深圳市软件业务收入达到 2748.6 亿元 ,其中 ,软件开发收入为 701.3 亿元 ,占全市软件业务收入的 28.1%;信息系统集成服务收入为 448 亿元 ,占全市软件业务收入的 17.9%;嵌入式系统软件收入为 938.8 亿元 ,占全市软件业务收入的 37.6%。软件服务收入占全市软件收入已从 2011 年的30.9%上升至 2012 年的 33.6%,增长了 2.7 个百分点 ,软件服

22、务在软件产业中的作用越来越大 ,逐渐渗透到各行各业中。表 52012 年深圳软件业务收入构成情况表类别深圳市全国软件业务收入 （万元比例软件开发收入 7013427 28.07% 78572419 31.69%信息系统集成服务收入4480448 17.93% 55832576 22.52%信息技术咨询服务收入 5436162.18%243539819.82%数据处理和存储服务收入 3375797 13.51%41560129 16.76%嵌入式系统软件收入 9388059 37.58% 39916146 16.10%集成电路设计收入 180517 0.72% 7702274 3.11%合计24

23、981863 100.00% 247937524 100.00%图 102012 年深圳市软件业务收入构成图（三 软件企业经营情况分析1、 软件企业经营总体情况按照软件收入规模对上报软件产业统计年报的 2365 家企业进行划分,年软件收入 1000 万元以上的企业占软件企业总数的比例达到 37.6%,软件收入占比 98.4%,大中型企业依然是深圳软件产业发展的中坚力量 ,其中超亿元企业从2011 年的 147 家 ,增加到了 175 家。年软件收入 1000 万元以下的企业比例占软件企业总数的 62.5%,软件收入占比 1.7%,深圳的中小软件企业一直都是软件产业最活跃的因素 ,他们积极活动在

24、产业的最前沿 ,紧贴用户需求 ,不断创新 ,研发软件产品。表 6 软件企业经营情况分析表软件收入 （元企业数（家企业数占比（%产值（亿元产值占软件收入（亿入占比（%利润利润占从业人员（人人员占超亿 175 7.40% 4704.8 90.82% 2471.7 89.93% 451.4 89.42% 359571 73.17% 千1万至 1亿 713 30.15% 397.9 7.68% 231.6 8.43% 60.0 11.89% 85377 17.37% 百1万至 1千万 1047 44.27% 74.8 1.44% 43.3 1.58% -1.2 -0.24% 39378 8.01% 0至 1 百万430 18.18% 2.9 0.06% 2.0 0.07% -5.4 -1.07% 7081 1.44%合计 2365 100% 5180.4100% 2748.6 100% 504.8 100% 491407 100%2012 年深圳软件企业数量持续增长 ,软件业务收入超千万元的规模以上企业 893 家,其中超亿元企业 175 家,比去年增加了 28 家 ,增幅 19%。软件收入在 1 千万元至亿元之间的企业有 713 家,比去年增加了67 家 ,增幅 10.4%。2、企业软件收入情况1软件收入超