中国汽车线束行业报告.docx

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中国汽车线束行业报告

中国汽车线束行业市场容量迅速增大，产品轻量化成为未来重点发展领域，国产线束龙头显现，未来资本竞逐将加速优胜劣汰

（一）汽车线束行业概况

  1、汽车线束简介

  汽车线束是汽车电路的网络主体，是由铜材冲制而成的接触件端子（连接器）与电线电缆压接后，塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件，主要由导线、端子、接插件及护套等组成。

汽车线束产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计方案和质量标准。

  从功能上来分，有运载驱动执行元件电力的电力线和传递传感器输入指令的信号线两种。

电力线较粗，主要用于传输电流，信号线是铜质多芯软线，主要用于传递电信号。

一辆整车的汽车线束产品涵盖发动机线束、仪表板线束、车身线束等线束产品。

目前，汽车线束产品普遍采用全球通用的IATF16949质量管理体系，但通常不同汽车厂商都有其侧重的质量管理标准，汽车线束产品需要同时满足行业通用标准和汽车厂商标准。

  汽车线束是汽车的中枢神经系统，是汽车能源、各种信号输运的载体，它把中央控制部件与汽车控制单元、电气电子执行单元、电器件有机地连接在一起，形成一个完整的汽车电器电控系统。

  2、汽车线束行业市场规模

  2006年我国汽车产销量分别为727.97万辆和721.60万辆，经过十年的经济增长、城镇化的推进和生活水平的提高，普通家庭对汽车的需求量大幅增长，2017年汽车产销量为2,901.54万辆和2,912.25万辆，近十余年内，汽车产销量增长了近三倍。

随着汽车销量的持续上升，汽车线束的需求也出现了大幅的上涨，汽车线束的市场容量迅速增大。

在传统汽车电子领域中，单车线束产品平均总值约为2,000元，某些高端车型则更高。

2017年中国汽车产量为2,901.54万辆，以单车线束2,000元的价格估计，中国汽车电子的线束产品的年需求量将超过577亿人民币。

2010年-2017年线束市场需求量

数据来源：

公开资料整理

  3、汽车线束行业特征

  随着汽车工业发展和消费需求的升级，汽车已经从最初满足人们出行的便利性、舒适性逐渐向娱乐化、智能化发展。

增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化已经成为夺取未来汽车市场重要的有效途径。

汽车电子化和智能化的转变推动了汽车线束行业的稳步发展。

目前，汽车线束行业在快速发展过程中呈现出以下行业特征：

（1）与整车厂商合作稳定，市场集中度较高

  汽车线束行业发展高度依赖汽车行业，大部分品牌车厂拥有自己比较成熟稳定的汽车配套体系，尤其以德系、美系、日系为代表的国际汽车企业对零部件供应商实施严格的考核评价，其长期以来对零部件的高标准要求使得汽车线束供应商与汽车企业的结合也相对稳定。

目前，全球汽车线束市场主要由日本的矢崎、住友电气、藤仓，韩国的欲罗、京信以及欧美的莱尼、安波福、科仑伯格舒伯特公司、德克斯米尔、李尔等线束厂商主导。

  就国内市场而言，大型自主品牌车厂大多拥有稳定配套生产的本土线束厂，而外资以及合资整车厂，对线束的要求较高，选择的线束厂家大多为国际零部件厂商在国内的独资或者合资厂商，例如住润电装主要为广州本田、东风本田配套。

近年来，由于国际汽车厂商越发重视成本控制，汽车零部件的本土化采购日益加强，国内也涌现了一批优秀的自主线束企业。

这些优质的本土企业通过长期积累的产品技术和同步开发经验，整体实力显著增强，凭借及时有效的服务、可靠的产品质量逐步进入国际汽车厂商的供应商配套体。

国内外主要的汽车线束品牌及其主要客户如下表所示：

汽车整车制造商对应主要线束供应商

车系

整车企业

主要供应商

整车线束

小线束

高压线束

德系

上汽大众

昆山沪光、科世科、苏州波特尼、莱尼、安波福

昆山沪光、上海金亭、李尔

昆山沪光、安波福、科世科、苏州波特尼

一汽大众

科世得润、长春住电、安波福、李尔

昆山沪光、长春捷翼、长春灯泡电线厂

科世得润

奥迪

科世得润、长春住电、安波福

长春捷翼

安波福、科世得润

奔驰

莱尼、安波福

昆山沪光、德科斯米尔、耐克森

昆山沪光、德科斯米尔

宝马

德科斯米尔、莱尼

德科斯米尔、莱尼、迈恩德

莱尼

美系

通用

安波福、上海金亭、矢崎、莱尼、昆山沪光

科世科、上海金亭、河南天海、昆山沪光

昆山沪光、安波福

福特

安波福、李尔、矢崎、住友

莱尼、安波福、矢崎、李尔

日系

矢崎、住友、滕仓

韩系

京信、裕罗、悠进

内资

上汽集团

昆山沪光、李尔、天海、安波福

昆山沪光、安波福、三智

Auto-Kable、昆山沪光

一汽集团

李尔、长春灯泡电线厂、安波福

三智

TE（泰科）

吉利汽车

豪达、天海、藤仓、京信、李尔

天海、京信

TE（泰科）

长城汽车

保定曼德、长春灯泡电线厂、天津精益

立讯、乐荣、景程

TE（泰科）

奇瑞汽车

昆山沪光、河南天海、侨云电子、安波福等

/

中航光电、南京康尼、四川永贵等

江淮汽车

昆山沪光、河南天海、安波福等

/

中航光电、安波福

数据来源：

公开资料整理

（2）参与整车厂商的设计开发，同步研发能力愈发重要

  汽车零部件全球化采购的兴起以及整车企业与零部件企业形成的产业分工协作格局，使得汽车线束企业逐渐参与到整车厂商新车型的设计研发中，对汽车线束企业的产品设计、同步研发能力提出了较高要求。

与此同时，汽车产业的不断发展使得每种车型的生命周期逐渐变短，新车研发及其生产周期也相应缩短，因此整车厂商要求汽车线束企业加快产品研发设计，具备同步开发甚至超前开发的能力。

同步开发要求汽车线束供应商融入整车配套体系，充分理解整车设计的理念和需求，并根据整车厂商的计划和时间节点配合整车开发进度，及时同步推出汽车线束的设计方案和最终产品。

因此，为提高汽车线束企业的整车配套能力，同步研发实力显得愈发重要。

  4、汽车线束行业的发展趋势

（1）新能源汽车快速发展将推动汽车线束转型升级

  面对全球能源短缺和环境污染问题的日益严峻，以美国、日本、欧盟以及中国为代表的国家和地区纷纷开始转型，相继将新能源汽车上升为国家战略，以缓解能源紧张、减轻环境污染的压力。

在新能源汽车快速发展的行业趋势中，汽车线束作为重要的汽车基础零部件，正面临设计开发、工艺革新、性能突破的重要发展时机。

与传统燃油车相比，新能源汽车对线束输送能力、机械强度、绝缘保护和电磁兼容方面都有更高的要求。

目前新能源电动汽车通常使用高达600V的或更高的驱动电压，比燃油汽车的12V电压高出很多，要求线束有更强的耐压性和密封性，以避免汽车遭遇碰撞后的高压线路短路而引发燃烧事故。

此外，新能源汽车应用的是交流电机，电磁干扰较为强烈，新能源汽车线束的设计必须考虑电磁干扰性，以保证线束应用的可靠性。

  2017年，我国新能源汽车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，连续三年位居世界第一，累计保有量达到180万辆，占全球市场保有量50%以上。

新能源汽车的突破式增长，使国内汽车线束市场由低成本战略市场逐步转为技术含量更高的性价比市场。

新能源汽车驱动电压较高，需要采用高压线束连接各电路单元。

高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分，还是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。

汽车线束将从原料材质、生产工艺、产品特性方面寻求升级突破，实现高压化发展。

我国本土线束供应商凭借与自主新能源车厂的良好配套关系，率先进入新能源汽车供应体系，部分优质的线束企业已在高压线束的设计开发领域实现技术突破，拥有领先的研发实力，发展潜力巨大。

（2）汽车线束产品轻量化成为未来重点发展领域

  在全球环保标准不断强化的背景下，为提高汽车的燃效性能，汽车厂商正在大力推进汽车生产轻量化。

车身减重将优化汽车的燃油经济性、操控稳定性及碰撞安全性，有效改善汽车品质。

受此影响，汽车线束的轻量化发展也成为重点突破领域。

目前，随着汽车电子化、信息化的快速发展，车内电子设备的大量使用使得车内电气布线越来越长、越来越复杂，汽车线束重量的增加也导致整车成本和能耗的增加，线束的轻量化发展目标显得愈发重要。

在汽车线束产品减重方面，除了大量使用薄壁导线缩小导线截面积外，采用比铜成本更低、质量更轻的铝作为原材料成为线束轻量化的热点研发方向。

未来，铝导线易氧化、电气性能和机械性能不稳定的问题一旦有了成熟的解决方案，轻质化的铝制线束有望成为汽车线束的重点发展方向。

  （3）国产线束龙头显现，未来资本竞逐将加速优胜劣汰

  目前国内汽车线束厂家虽然较多，但大多数规模小，研发能力较弱，生产装备落后，质量档次不高，配套车型单一，主要为自主品牌配套加工。

随着自主品牌零部件企业整体实力增强，部分在高档、优质线束市场建立品牌影响力的线束龙头企业开始加速产业资本布局，整合产业资源，充分发挥与合作方在技术、客户资源和配套服务等的协同效应，加速行业优胜劣汰。

未来随着汽车工业发展，汽车整车制造厂商对汽车线束产品的要求更加严格复杂，规模较小、实力较弱的线束企业将面临更为严峻的市场环境，而我国优质的线束企业将凭借突出的产品质量和稳固的客户资源进一步扩大市场份额，未来我国线束行业将面临优胜劣汰、加速实现资源整合的产业环境。

（二）智能制造行业概况

  1、智能制造简介

  随着德国“工业4.0”、美国“工业互联网”以及“中国制造2025”等国家战略的不断推进，全球制造业逐渐走向数字化、互联化、智能化的发展道路。

以深化信息技术与互联网技术对制造业的全面升级和深度结合为目的的智能制造已经引发了全球性的新一轮工业革命，智能制造成为制造业转型升级的重要途径和核心动力。

  智能制造是基于新一代信息技术，贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。

智能制造以产品、生产、管理与服务等产品全生命周期的智能化为标志，涉及机器人、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术领域，包含智能装备、智能研发、智能工厂、智能服务等先进发展理念，具有以智能工厂为载体，以网络互联为支撑，以制造智能化为核心等特点。

智能制造典型特征

状态感知

准确泛在感知外部输入的实时运行状态

实时分析

对获取的实时运行状态数据进行快速、准确的分析

精准执行

对外部需求、企业运行状态、研发和生产等做出快速应对和准确执行

自主决策

按照设定规则，根据数据分析结果，自主做出判断和选择，并具有自我学习能力

数据来源：

公开资料整理

  在智能制造系统中，智能工厂依托信息物理系统，实时获取产品、生产、管理与服务数据，经实时分析和数据归并，形成大数据系统，在进行可视化和交互式处理后，实时向智能工厂反馈产品和工艺优化方案，并为用户提供实时在线监测、控制和优化的智能服务。

与传统制造业相比，智能制造可以显著缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、改善产品质量并降低资源损耗。

  2、智能制造成为我国传统制造业转型升级的必然趋势

（1）制造业工资水平逐年上涨，企业人力成本压力显著提升

  劳动密集型企业严重依赖人口红利，人口红利的消失使得低成本劳动力成为稀缺资源，传统制造业正在面临人力成本日益提升的难题。

目前，我国非私营单位制造业人均年平均工资已经从2010年的3.09万元快速提升至2017年的近6.45万元，人力成本的快速提升已经成为制约我国制造业发展的重要因素。

2010-2017年我国制造业