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互联网招聘行业分析报告

2017年互联网招聘行业分析报告

2017年4月

目录

一、行业监管体系和政策法规4

1、行业主管部门4

2、产业政策5

3、主要法律法规7

二、行业概况及市场前景7

1、我国人力资源服务行业现状7

2、我国网络招聘行业发展趋势9

（1）互联网的持续渗透是中国互联网招聘行业发展的基础9

（2）移动互联网带来了全新的市场机遇9

（3）中小企业逐步成为核心雇主群体10

3、市场容量分析11

三、行业产业链情况及下游行业情况12

四、行业壁垒13

1、政策管制壁垒13

2、技术壁垒13

3、从业人才壁垒14

五、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）人口红利消失，人力资本作用进一步凸显14

（2）法律法规建设完善，政策利好频频出台14

（3）信息技术促进行业整体效率提升15

2、不利因素15

（1）行业成熟度仍然偏低，整体竞争能力较弱15

（2）行业监管体系有待完善16

六、行业竞争格局16

1、传统招聘业务16

（1）前程无忧16

（2）智联招聘16

2、新兴招聘业务17

（1）猎聘网17

（2）拉勾网17

（3）100offer17

一、行业监管体系和政策法规

人力资源服务业是指为人才和用人单位提供相关服务，从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业。

随着人力资源服务业正式列入国家发改委的鼓励类产业目录，意味着人力资源服务业就此纳入国家服务经济体系，成为国家重点发展的现代服务业的重要组成部分。

1、行业主管部门

人力资源和社会保障部是统筹机关企事业单位人员管理和统筹城乡就业和社会保障政策的国家机关。

人力资源和社会保障部主要责任在于更好地实施人才强国战略，充分发挥我国人力资源优势，建设人力资源强国；同时统筹机关和企事业单位人员管理；完善机关和企事业单位收入分配制度改革；整合人才市场和劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹全社会的就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系。

国家互联网信息办公室（中央网络安全和信息化领导小组办公室），国家互联网信息办公室成立于2011年5月，成立初衷为落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理等。

2014年8月，国务院授权重新组建了国家互联网信息办公室，国家互联网信息办公室主要负责全国互联网信息内容管理工作，并负责监督管理执法。

工业和信息化部主要负责制定互联网行业的行业规划、产业政策，拟定行业技术规范和标准并组织实施行业质量管理工作。

工业和信息化部和省、自治区、直辖市电信管理机构依法对互联网信息服务实施监督管理。

2、产业政策

根据国家发展和改革委员会2013年修订的《产业结构调整目录》，公司所属人力资源服务行业属于国家鼓励类行业中的“三十二、商务服务业“内的“8、就业和创业指导、网络招聘、培训、人员派遣、高级人才访聘、人员测评、人力资源管理咨询、人力资源服务外包等人力资源服务业”。

近年来，国家对人力资源服务业的实施的主要产业政策如下：

2010年5月25日，国家召开了第二届全国人才工作会议，会上首次提出：

“人才资源是第一资源”，并提出了一系列做好人才工作的指导方针，这次会议标志着我国的人力资源工作已经上升到国家战略的高度。

2010年6月，《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》（以下简称“纲要”）颁布实施，确定了当前和今后一个时期我国人才发展的指导方针、战略目标和总体部署，《纲要》明确提出“人才是我国经济社会发展的第一资源”，要“逐步实现由人力资源大国向人才强国的转变”，总体部署中要“充分发挥市场配置人才资源的基础性作用”，体制机制创新中要“根据完善社会主义市场经济体制的要求，推进人才市场体系建设，完善市场服务功能，畅通人才流动渠道，建立政府部门宏观调控、市场主体公平竞争、中介组织提供服务、人才自主择业的人才流动配置机制；大力发展人才服务业；促进人才资源有效配置；健全专业化、信息化、产业化、国际化的人才服务体系；积极培育专业化人才服务机构；进一步破除人才流动的体制性障碍，制定发挥市场配置人才资源基础性作用的政策措施；实现政事分开、管办分离”。

人力资源和社会保障部2011年发布的《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》指出，中国“十二五”时期将加快建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系，提高社会保险统筹层次，建立有效的社会保险关系转移接续制度。

“十二五”期间对社会保障制度的进一步完善基本解决制度缺失问题，也在政策方向支持了人力资源服务行业的发展。

2012年2月，国务院发布《促进就业规划（2011-2015年）》，指出“将大力发展人力资源服务业。

加快建立专业化、信息化、产业化的人力资源服务体系，逐步实现基本公共服务充分保障，市场化服务产业逐步壮大，服务社会就业与人力资源开发配置能力明显提升。

以产业引导、政策扶持和环境营造为重点，规范发展人事代理、人才推荐、人员培训、劳务派遣等人力资源服务。

实施品牌推进战略，打造一批人力资源服务品牌，加大品牌宣传力度，推动人力资源服务产业园区发展，形成集聚效应，完善人力资源服务链，构建多层次、多元化的人力资源服务机构集群，扩大服务供给。

培育人力资源服务需求，鼓励人力资源服务创新，提升服务供给能力和水平。

”

2015年4月，国家总理李克强在政府工作报告中提出，“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。

”

3、主要法律法规

二、行业概况及市场前景

1、我国人力资源服务行业现状

人力资源是各国经济发展和企业竞争中的“第一资源”，而我国是世界人口大国，从1979年我国首家人力资源服务机构成立至今，我国的人力资源服务行业已经走过了30多年的发展历程，在国民经济发展中发挥着越来越重要的作用。

在我国人力资源服务发展的过程中，大致经历了三个阶段：

改革开放初期，受国家政策限制，当时人力资源服务基本被政府单位或有政府背景的机构所垄断；随着我国社会保障体系不断完善，人才流动性的增强，人力资源服务的市场需求进一步扩大，从业机构进一步增多，国内人力资源服务业步入快速发展阶段；进入90年代后，在互联网发展的推动下，人力资源服务逐步延伸至基于网络应用的服务模式。

网络招聘等业务的兴起，极大地推动了我国人力资源服务的快速发展。

2011年，人力资源服务业作为鼓励类发展产业正式列入国家产业目录，成为令人瞩目的“朝阳产业”。

目前，我国人力资源服务业的业态主要从最初的社会保障、住房公积金的代缴和申报、工资代发、流动人员档案管理服务逐步发展成为涵盖人才测评、网络招聘服务、高级人才寻访、人力资源外包、管理咨询、人力资源软件服务等较高级业务，实现从提供“单一的人力资源服务”向“全方位的人力资源服务”的转变。

服务的专业化、产业化、信息化、市场化、国际化程度逐年提升，同时，人力资源服务业开始在国民经济发展中发挥着越来越重要的作用。

而近年来互联网的快速发展，云计算、大数据、人工智能等技术正在越来越多的运用，网络招聘行业得到了快速发展。

2、我国网络招聘行业发展趋势

我国网络招聘产业虽然起步较晚，但发展较快，中国网络招聘行业因其市场潜力巨大、盈利模式清晰受到中外资本特别是产业资本的青睐，目前正处于其高速发展的黄金期。

在各种招聘渠道中，近几年招聘网络趋势化也比较明显，成为招聘企业最经常采用的方式。

（1）互联网的持续渗透是中国互联网招聘行业发展的基础

近年来，随着互联网技术的不断进步以及国内经济的稳定健康发展，我国互联网行业呈现出高速发展的态势。

互联网行业发展已深刻影响到了人们的生活和工作方式，使得人们对信息产品和服务的需求不断扩大，信息消费对经济增长的贡献程度将会越来越大。

（2）移动互联网带来了全新的市场机遇

根据中国互联网信息中心统计数据，近年来台式机、笔记本等传统上网设备的使用率保持平稳，移动上网设备的使用率显着提升。

2015年，我国网民规模为6.88亿，同比增长6.1%，互联网渗透率已达50%，网民数量稳居全球第一。

移动互联网的发展为网络招聘企业提升服务、优化产品以及增强用户粘性提供了良好的发展机遇和终端支撑。

（3）中小企业逐步成为核心雇主群体

目前，我国大型企业的发展情况相对稳定，人才流动性较低，在招聘方面的资源也更加丰富，所以其招聘渠道也更加多元化；而中小企业数量和规模均呈现相对较高的增长速度，大量的职位需求、相对较高的人才流动性、对人才招聘性价比的关注以及对招聘效率的较高要求，使得中小企业正在迅速成为网络招聘市场的核心雇主群体。

由于传统招聘网站缺乏具有吸引力的商业模式，拼流量贴广告的模式逐渐被雇主品牌厌倦，传统网络招聘模式受到各方挑战。

相比之下，垂直招聘及以公司为代表的第三代网络招聘的兴起，招聘方便信息准确真实等，按效果付费模式会更加受到雇主的青睐。

伴随着互联网技术的发展，网络招聘相较于传统招聘模式的高覆盖、实时性、高效匹配等优势将进一步凸显。

3、市场容量分析

根据《中国人力资源和社会保障年鉴》，截至2014年底，全国有人力资源服务机构25,226家，从业人员40.67万人。

从构成类别上看，公共就业服务机构7,332家，占人力资源服务机构总量的29.1%；国有性质人力资源服务企业1,352家，占5.4%；民营性质人力资源服务机构15,558家，占61.6%；港澳台及外资性质的服务企业224家，占0.9%。

公共服务和市场经营性服务协调发展的人力资源服务业格局已基本形成。

在人力资源网络服务方面，截至2014年底，全国各类人力资源服务机构共设立固定交流（招聘）场所2.0万个，建立各类人力资源市场网站10,346个，人力资源市场服务的网络覆盖范围进一步扩大。

根据HRoot的数据报告，2015年中国人力资源服务业市场规模为1,684.70亿元，预计2017-2019年中国人力资源服务业务年均复合增长率约为11.03%，预计2019年中国人力资源服务业市场规模可达到3,156.95亿元。

而随着互联网对招聘行业的持续渗透，社会基层人员找工作的渠道将不断向网络集中，互联网招聘市场保持了较快的发展速度，行业规模稳定上升。

根据Analysys易观公布的数据显示，近几年我国互联网招聘市场规模保持了每年20%左右的递增速度，预计到2018年，市场规模将达到85.9亿元人民币。

2017-2018年中国互联网招聘市场规模预测

三、行业产业链情况及下游行业情况

互联网招聘行业的上游主要为向各类招聘公司提供技术支持的软件企业，公司所使用的业务系统及服务类软件均大多为自主研发，受上游软件类企业影响较小。

行业下游主要为人力资源服务有需求的各类企事业单位及个人客户。

因此人力资源服务的需求是否旺盛对公司业务起到至关重要的作用。

由于企业用工需求种类范围广、差异大，必然存在信息传递障碍。

招聘服务企业能更加合理有效地帮助用工企业获取和利用人力资源，协调人力资源供求双方的信息交流，更好地解决信息不对称问题，优化配置人力资源。

因此，对人力资源服务的需求特别更加专业化、精确化的人力资源服务的需求，将是未来人力资源服务需求的重要增长点。

四、行业壁垒

1、政策管制壁垒

国家通过《人才市场管理规定》规范国内人力资源服务行业，设立人才中介服务机构许可制度，即人才中介服务机构的设立在人员配备、经营场所等方面应具备一定的条件和程序，并取得人力资源服务许可证。

对于进入中国的外资企业，国家政策规定人力资源服务商必须以合资形式在中国市场运营，为人力资源服务机构市场准入设立了一定的政策壁垒。

2、技术壁垒

随着互联网思维、移动化、云技术等在人力资源服务行业的渗透，信息技术在人力资源服务行业的重要程度