银行保险工作计划Word下载.docx
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（三）针对各个层级人员明确职责定位强化岗位意识和工作责任心使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向各司其职
1、针对团队主管强化目标意识增强主管带动意识
区部在年初制定了针对整个年度工作方向并将各项目标进行细化分解与全体主管签订了全年目标责任状做到目标明确奖惩有据增强了全体主管带领团队冲刺全年工作目标信心；
在一年工作当中区部还每个工作月都结合团队年度目标制定月工作目标并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会绩效分析用数据说话追踪团队目标达成情况在每次经策会上区部会公布各级主管个人举绩和增员情况激励各级主
管“打铁还需自身硬”身先士卒带动属员正这种阶段追踪与检查工作方法引领着团队主管始终认清方向带领团队追逐全年工作目标
2、针对精英高手强化荣誉感加强训练和培养
区部从20XX年组建“精英俱乐部”以来标准逐年提升入会人数逐年增加至20XX年已有区部精英俱乐部会员36人入选市公司精英俱乐部有3人加入美国百万圆桌协会（MDRT）1人为了进一步促进精英队伍成长区部在年初重新制定了《精英俱乐部章程》对20XX年俱乐部入围标准再次上调为精英业务员提供更多优惠政策有效地促进了团队争作优秀努力加入俱乐部热情区部在搬入新职场后专门为精英俱乐部制作了光荣榜增强精英荣誉感号召大家“向精英学习向精英致敬”区部内形成了良好风气为了加快精英成长区部定期举办精英俱乐部例会进行各种培训和目标追踪特别十月份以来区部组建了60人“精英突击队”进行分组对抗每周日上午进行半天培训邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进行分享和授课或提供外界交流机会、客户沟通机会这些举措有力地提升了精英伙伴水平从观念、态度、技巧和习惯几个方面受益匪浅至11月底区部已有大批业务伙伴达到或接近20XX年精英俱乐部入围标准绩优人员基础越来越牢固
3、针对区部工作人员调整部门架构明确岗位职责切实作好团队支持和服务工作为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员作用我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有益探索和实践取得了明显成效特别乔迁新职场后区部专门设置了“销售支持办”和“人力支持办”重新进行人员分工和配比设置专人负责人
力支持管理方面工作专人负责销售支持方面工作保证了各项工作明确性和条理化区部还充分发挥组训讲师特点分派组训协助各个团队或点发展使每个部门点都有专人辅导；
与此同时区部对一些专项工作分别派组训负责保证工作全面深入开展如“精英俱乐部”“产品说明会”“基本法考核预警”“代理人资格考试”“职场布置”“新人培训”“新人学校”等工作都按照组训讲师特长明确分配专项负责组训讲师对工作负责到底有效地调动了相关人员主观能动性为工作持续深入开展奠定了基础区部每日召开组训、讲师夕会及时传达最新资讯研讨工作方法商议各类问题互相交流学习保证了工作顺利开展和执行力提升同时提升了组训讲师工作能力和协调互助取得明显效果
（四）一手抓基础管理提高团队素质维护团队稳定；
一手抓产品说明会提高规模保费保证目标达成
1、认真分析团队实际从基础工作入手强化各项工作落实保证团队素质稳步提升实现稳定发展
抓好基础工作立足长远发展十三区部长期以来始终坚持方向在20XX年区部基础管理工作又上了新台阶区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面加强点滴培养使各项工作有序开展团队形成了规律性工作习惯团队素质不断提升队伍稳定性不断增强
在早会经营方面区部始终高度重视要求组训下大力气保证每次早会效果一年来经营成果显著特别进入十月份以来区部将早会密度从一周三次调整为天天早会由于
篇二：
保险公司工作总结与工作计划
保险公司工作总结与工作计划
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年是xx财险xx中支成立的一年，是初步发展的一年，也是面临压力攻艰克难的一年，在省公司总经理室的正确领导下，在省公司各部门的大力支持下，xx中支以科学发展观为统领，紧密围绕“统筹发展、能力、管理”这一根本性要求，强化内部管理，切实防范经营风险，把各项工作引导到又好又快发展这个核心目标上来，较好地完成了各项工作任务，取得了公司的良好开局。
一、深入开展市场调查，制定积极的筹建方案。
为确保筹建工作的顺利进行，公司筹备组在成立伊始就认真开展市场调查，根据省保监局和总公司、省分公司的要求，筹备组结合市场情况和自身工作实际，制定了筹建日程安排表，将筹建工作细化到每一个工作日，并在公司职场的选址、装修以及筹备经费的预算、机构设置和人员招聘、培训等工作均提出了详细的工作计划和实施方案，做到筹备工作目标明确，措施具体，协调一致，落实到位。
并在此基础上制定了筹建方案和未来中心支公司发展的总体经营思路和目标。
用以指导整个筹建工作的正常开展。
在筹备组的努力下，公司的筹建工作得到了社会各方的关心和支持，由于各项计划、措施安排得当，公司于7月15日顺利一次性通过保监局的验收并于7月28日批准开业。
二、紧紧抓住“第一要务”，牢固树立发展意识。
公司从筹建伊始就将发展的观念深入到每位热爱保险加盟公司的员工心中。
对于新进入xx市保险市场的新公司，如何在激烈、甚至无情的市场竞争中占有一席之地，并实现超常规、跨越式的发展，是摆在我们每一位员工面前的当务之急，公司领导班子统一思想，以省公司发展思路作为我们切入市场的指导思想，多次召开员工会议，统一思想，集思广益，大家群策群力，出点子想办法，细分、研究市场，一旦找准突破口后便制定详细周密攻关计划，领导班子靠前指挥，打好每一个攻坚战。
在发展直销业务和个人代理业务的同时，中支公司总经理室还十分重视业务发展渠道的建设，通过积极努力，我司在较短的时间内就与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行、浦发银行等签定了兼业代理合作协议，为今后的银行代理业务的全面快速发展奠定了良好的基础。
三、坚持“两手抓，两手都要硬”的原则，使公司管理与发展齐头并进管理是企业永恒的主题，制度是管理到位的保证。
成功的企业源自卓越的管理，卓越的管理源于优异的制度。
为了保证中支公司开业后，各项工作能够有条不紊的开展，做到有章可循，在筹建期间我们就对总、省公司制定的《内控制度》进行了细化，并结合当地具体情况制定了一系列管理制度，并以“集约化经营、规范化管理、程序化运行、标准化运作、优质化服务、制度化建设”的管理模式搭建管理平台，牢固树立“管理无小事，管理就是生产力”思想，正确处理好加快发展与加强企业管理的矛盾，提出了向管理要效益的口号，全体员工上下一致，充分发挥了每个人的主观能动性，认真执行各项政策法规和业务流程，公司在狠抓市场发展、开拓的同时，也积极做好员工的队伍建设、管理、培训工作，从政
治思想素质及业务技能等多方面入手，努力提高每个员工爱岗敬业的主人翁思想，在培训中使他们充分了解xx财险保险的条款体系，市场战略方针，企业文化精神，业务发展思路等，20×
年，我们共举办各类业务培训十余次，通过集中培训，分散指导，提高了队伍整体素质、业务水平及风险防范管控意识，使公司在发展中不断充实、提高、完善整个队伍的综合素质，为公司可持续健康发展打下了坚实的基础。
公司自成立以来，实现签单保费700万元。
四、明确公司经营理念，建立健全规章制度
（一）秉承集团公司“双成”理念，发展独具特色的xx财险文化
公司一直以集团公司“成己为人、成人达己”的文化理念为依托。
在双成企业文化的指引下，开展各项丰富多彩的活动，打造家文化，举办月生日会，让员工真实感受到xx财险独有的双成文化。
（二）建立健全规章制度，加强内控管理
围绕省公司相关要求，结合保监局标准，对省公司下发制度进行了分类归档；
对业务流程和考试，大收集整理服务规范进行完善；
对日常行政办公管理、员工行为等方面进行建章立制，建立起开业后的公司会议流程、公文、印章以及职场管理制度；
对公司现有固定资产进行编码登记，建立了各类台账。
我司根据省公司下发的文件精神，制定相关制度，有关的制度全面涵盖了人力资源管理、行政办公管理、财务会计管理、业务销售管理、承保管理、理赔管理、客户服务管理等多个方面，为规范公司经营活动打下了基础。
（三）加强人力资源管理，合理搭建组织架构
1、科学合理搭建了公司组织架构。
我司严格按照省公司初始化设置要求初步搭建了组织架构，目前共设立人事/行政/合规部、财务会计部、业管/客服部、互动业务部、银行保险部、营销业务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部共10个部门。
2、规范了用工与薪酬管理。
按照省公司“三定”文件中有关的定编、定岗、定薪要求，我司人员未出现超编，薪酬管理合理、有效，由于xx当地五险合一的实际，未能按照省公司要求对在编员工社保进行行业统筹，经过努力，我司在当地办理所有在编员工五险一金。
（四）加强团队建设，提高员工综合素质
按照省公司人力资源管理相关规定，坚持德才兼备原则，积极做好业务团队的人员配备，精心选择有一定专业工作经验、有敬业精神和团队合作精神、有学习能力的人员管理业务团队，同时健全公司培训体系，加强员工培训教育，不断提高员工的业务素质和岗位技能切实增强公司凝聚力和执行力，形成公司的核心竞争力。
（五）大力发展非车险业务
年，在省公司领导的大力支持和关怀下，我司成功开办船舶险，成为安徽省唯一一家开办船舶险业务的公司，同时，在总、分公司“两金一银”发展
战略的指引下，我司除大力抢夺“金牌”业务，同时也大力的发展企业法人业务，把银牌当作金牌来打造，积极参与了奇瑞汽车、海螺集团、电厂等招标项目，并取得阶段性地成绩。
（六）积极稳健地推动互动业务的发展
互动业务是集团发展的战略决策，取决于产寿险公司之间的协调和配合。
目前，我司成立不久，互动各方面的工作刚刚起步，无论在考，试大收集整理内部管理，还是市场拓展等方面，工作压力都很重。
我们一定要本着“产寿一体化、集团内一家人”的理念和“互信、理解、支持”的态度，与寿险公司保持互助合作的关系。
我司互动业务从一穷二白起步，逐步发展到现在的七大互动出单点，积极推进寿代产业务。
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年，寿险各部门和支公司累计实收保费73万元，作为起步晚的xx中支，取得这样的成绩和我司总经理室的正确领导，互动部全体员工的共同努力是密不可分的。
（七）大力开展三县工作
目前，三县工作在积极争取之中，经过努力，已和xx县租赁房屋协议签订，xx县20×
年即可开业。
同时在南陵和xx积极寻找合适的房源，为三县发展奠定基础。
（八）牢固树立服务意识
篇三：
银保业务总监工作计划
一．强抓团队建设与基础管理：
首先，构建“以文化建设为中心，以基本法、企划、培训和督导为
基本点”的队伍建设和管理体系。
其次，逐步建立标准化的管理手段；
比如：
会议管理、绩效管理、活动量管理、人力管理等等。
最后，围绕以销售工作为核心的管理流程并规范运作；
从队伍建设和培养最基础的文化底蕴开始，通过有效的活动量管理，通过强化执行力及配以严格的督导措施，逐步提升业务销售收入。
1.活动量管理（工作重心）：
抓客户经理队伍建设和点经营；
抓客户经理在点做什么、怎么做、做到什么程度的问题；
抓营业区经理在管什么、怎么管的、管到什么程度的问题；
抓业务前线销售问题，出现问题向哪里反映？
以及怎么解决的问题；
抓规范的工作流程环节和每日的活动量的标准。
使队伍和点的精细化管理看得见、
摸得着、可量化、易操作。
2.加强报表制度的管理：
比如：
体现工作过程的报表—月工作计划、周工作计划以及每天的工作日志督导。
体现市场信息变化的报表—点信息表、同业信息表、客户档案记录。
3.不定时的进行绩效面谈工作：
内容主要是针对业绩绩效和业务活动方面。
4.培训辅导：
对于客户经理，习惯性的表示对属员非常有信心。
花大量时间辅导他们。
对于营业区经理更多的提供工作思路，共享工作经验。
5.激励：
奖励必须是每个人都有能力“争取”到的，精神激励大于物资激励。
二．业绩及目标达成方面:
1.人力目标：
营业区经理4人，营业部经理12人，客户经理48人。
2.渠道经营目标：
稳固加强现有片区的关系，再逐步开拓出两个以上的未开拓片区资源。
做
到“人在阵地在”。
3.业绩达成方面：
对外：
抓重点片区、重点点、重点人物（树立标杆）。
对内：
树典范，让典范精神全面复制。
业务模式采用点联动营销、点组合PK赛、开展假日经营竞赛、常态经营、点理财沙龙和产说会形式。
趸交目标：
开门红5000万，全年个亿。
期缴目标：
开门红350万，全年1200万。
篇四：
保险公司年度工作计划
保险销售年度工作计划
保险
销售年度工作计划
工作计划指的是对未来工作的计划与安排，写好一份工作计划，不仅可以提高工作效率，还
可以增强员工的凝聚力。
下面是xx为大家搜集整理的保险销售年度工作计划，欢迎
阅读。
保险销售年度工作计划
（一）
xx年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业。
在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的
各项任务指标，在此基础上，公司总结xx年的工作经验并结合地区的实际情况，制定如下工
作计划：
一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。
承保是保险公司经营的源头，是风险
管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。
因此，在20XX年度里，公司将狠
抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费
率，确保承保质量。
对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此
类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业
务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。
同时做好市场调研。
并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据
业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保
规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核
保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良
好的保障。
好文章尽在公文易
二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。
随着保险市场竞争主体的不断增加。
各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一
种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务
已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特
理念的一种服务文化。
经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较
大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在20XX
年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客
户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最
大化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”
的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务
流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查
勘、定损点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以
提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理。
理赔快捷。
4、在20XX年6月之前完成“秘书工作”营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工
作，至此，全区的服务点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。
根据xx年中支保费收入“秘
书工作”x万元为依据，其中各险种的占比为：
机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。
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年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入“秘书工作”x万元，各险种
比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施
完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车
险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20XX年在车险业务上要巩固老的客
户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个
新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重
点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险
效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。
xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建
设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，20XX年
要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势。
争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破。
实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。
在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋
力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。
保险销售年度工作计划
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年度销售工作计划中共有三方面的内容：
第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保
服务体系。
承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生
存的基础保障。
因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。
随着保险市场竞争主体的不断增
加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而
是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要
升级会员 