世界石材行业研究报告.docx

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世界石材行业研究报告

世界石材行业研究报告

石材业发展之关键在于将资源优势转化为产业优势

   作为石材工业大国，我国的石材产量、消费量、贸易量长期位居世界首位，０３年我国石材进出口总额近20亿美元,占世界石材贸易总额的1３％以上。

   尽管石材业得到了迅猛发展,但“小、土、散、乱”的问题依然存在。

首先是标准不够完善，质量难以保证，９２年颁布的行业标准已很难适应现代消费需求;二是无序竞争成为我国石材业发展的阻力，家庭作坊式工厂低价竞争损害了行业的盈利能力；三是企业产品过于同质化,再度激化了价格竞争;四是伴随无节制、毁灭性的胡乱开采,优良石材资源几近枯竭;另外销售人才缺乏，服务水平低下也成了石材业发展的一块“绊脚石”。

尽管如此,我国石材业仍具有高水平发展的基础和条件：

首先,我们拥有一些国际石材发达国家所无法比拟的先天资源优势,其次是通过多年的市场洗礼,石材业的加工技术与国际营销水平获得了长足进步。

   在世界石材消费强劲增长的情况下,中国石材出口将迎来一个新的高峰。

石材出口企业的当务之急是提高产品科技含量，增强品牌意识以及拓宽出口渠道。

　（以上分析系诠释中国石材工业协会专家的相关观点）

   【行业出口状况分析】

   一、石材出口持续稳健增长

   　98年以来,我国石材出口开始步入“快车道”,年均增长率达2２%以上。

据海关统计,03年我国石材出口9７４万吨，金额１3.65亿美元，分别增长　20．6％、１９．5%。

石材因此连续多年成为全国建材出口量最多的单一产品。

预计到200６年，我国石材出口将突破２0亿美元。

下图反映了2０00年至2０0３年石材出口数量及金额的增长情况：

   　二、石材出口产品结构及地区分布状况

   　目前我国石材工贸企业近3万家，主要分布于福建、广东、山东等地。

形成了四大加工基地和一个物流分拨中心，即山东莱州、福建南安、广东云浮和四川雅安以及福建厦门。

出口产品的最主要品类是花岗石,其次是大理石。

（一）花岗石及其制品出口占绝对统治地位。

0３年我国石材出口1３.6５亿美元，其中花岗石及产成品出口即达1１.18亿美元,约占出口总额的82%；大理石、沉积岩及其制品合计2．4７亿美元。

各类石材占行业总出口额的比重如下图所示：

ﻭ　数据来源:

中国石材工业协会

（二）福建石材出口称冠全国,占行业出口总额的6５.7%。

福建是全国最大的石材出口省份，02年创汇7.5亿美元,占全国石材出口总额的６5.7%。

其中厦门就贡献了４.5亿美元。

广东云浮是国内第二大石材出口基地，出口额达1.２亿美元。

另外有“中国石都”之称的山东莱州的石材出口额亦突破5000万美元。

ﻭ数据来源：

中国海关

   厦门是全国甚至全球首屈一指的石材物流分拨中心,其重点在于石材的进出口贸易,开采加工并非强项；莱州的石材产业基于资源优势，目前形成了矿山开采、板材加工、异型加工、工艺雕刻、石材交易等完善的产业规模,其石材产品已经远销2０多个国家和地区及国内１00多个大中城市；云浮石材在加工技术方面具有领先优势，注重提升产品的科技含量，此外云浮石材企业的电子商务应用水平相对较高。

   　三、石材出口市场及分布状况

（一）国际石材市场主要出口国及其份额。

目前全球最重要的石材出口国有六个，即中国、意大利、西班牙、印度、葡萄牙和巴西,六国石材出口量占全球出口总量的8９%。

中国石材在出口数量遥遥领先其他国家,但出口价格十分低廉,在出口价值方面仍然落后于意大利。

数据来源：

国家建材网

（二）日、韩、美、中东是我国石材产品的主要海外市场。

目前,物美价廉的中国石材产品已畅销全球100余个国家和地区。

其中日本是我石材出口的最大海外市场，其对花岗石石碑与建筑用石需求最旺,占该类产品出口总额的５５.7％；韩国次之，占1７.1％。

此外，石材企业对欧美出口也初见成效,仅美、德两国已占我国石材出口的8．9％。

我国石材出口的前四大海外市场

数据来源：

国家建材网

   四、海外重点市场进口状况及需求分析

（一）日本石材市场：

中国、意大利并驾齐驱。

日本是一个资源贫乏的国家，几乎1００%的建筑及装饰用石材依赖进口。

大理石主要用于建筑内部装潢，而花岗石则主要用于室外修饰。

从数量上看,大理石的进口量不足花岗石的十分之一。

   ●意大利大理石占据进口市场“半壁江山”。

据日本全国建筑石材工业会的统计,日本近年来进口的大理石约有一半来自意大利，主要是质地优良,经深加工后的高档石材,而来自中国的同类产品只占4.3%。

   　●中国花岗石约占日本同类产品进口的八成。

据日本共同社报道,2002年日本从国外进口花岗岩石材共计127．6万吨，其中从中国进口１23万吨，占总进口量的９6%,进口价值的81.1%。

排名第二位的是韩国，占5％的市场份额。

ﻭﻭ数据来源:

日本全国建筑石材工业会

（二）美国石材市迅速扩容，中国产品蓄势待发

   ●美国石材市场进口规模及进口来源。

自01年以来,美国石材年进口额已超过1０亿美元，且每年以10%以上的速度成长。

意大利仍然是美国石材的第一大进口国，占有41％的进口份额。

中国产品所占比例虽不到5%，但增长速度达3１.6％,出口前景十分乐观。

下述图表反映了美国两大石材品类的进口来源及分布状况:

   　●美国石材市场的消费特点及需求分析。

近年美国建筑石材装饰市场出现了一些新变化,一般均使用花岗石作饰面,并由磨光花岗石逐步发展到使用毛面花岗石,以迎合当今装饰潮流。

美国的室内装饰也多用石材,地面花岗石饰面多拉缝分格，缝宽5-10MM,用硅橡胶勾缝。

不少地面采用细毛面的花网石,不仅防滑,行走时的脚感也很好。

另外,在美国一些重要的公共建筑中,还较多地采用与我国汉白玉相似的白色石材作外墙饰面,一般用细毛面的石块，十分美观,石块尺寸可大可小,采用白色硅橡勾缝。

美国一些大型公共建筑的门厅、大厅、进口处的设计多采用大直径圆柱，这些圆柱饰面一般使用色彩鲜艳的石材，有的高达8-9M,而且很难发现拼缝。

用石材作艺术雕塑在国外也较普遍，尤其是在一些重要的大型游览工程中。

   （三）欧洲石材市场供需两旺,中国产品输欧仍需奋发图强。

   ●德国石材市场。

德国是世界第三大石材消费国,仅次于中国、意大利。

０2年德国石材市场规模约2０亿欧元，其中55%依靠进口,最大的四个供货国分别是意大利、中国、印度和西班牙。

德国大部分天然石材用于地面与墙面装修,占70%以上。

据调查，德国对天然石材的使用将进一步增长。

预计未来几年,德国将会有各种大小不同的工程使用天然石材做外墙和地面装修，单单用于机场的板材就可能达到1０万平方米。

   ●意大利石材市场。

意大利是全球最大的石材出口国，高品质是其竞争取胜的关键。

主要客户是美国、德国、瑞士、奥地利等。

在意大利石材出口中，大理石占主导地位。

03年意大利石材出口出现了8.9％的较大幅度下降,而进口量则上升到近3０0万吨,中国石材所占比重越来越大。

   【行业网上优势分析】

   一、石材行业会员数量及结构

   　阿里巴巴英文网站石材行业目前共有2４000多名会员,其中买家１7868名,占会员总数的７4.５％；整个石材行业“中国供应商”会员44家,（截至０4年１0月1１日）。

买家与供应商数量之比约为407：

１,即每个供应商平均拥有407位以上的潜在买家。

ﻭﻭ数据来源：

阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年７月30日

   二、石材行业买家数量及分布状况

（一）买家数量及分布状况。

目前，阿里巴巴英文站石材行业买家达250００余名，主要分布于亚洲和北美地区，二者所占比例分别为5０.4%、２1.7%,其次是欧洲（东欧除外），占１0．6%。

买家数量最多的前１0位国家（地区）分别为，美国、中国、印度、英国、土耳其、澳大利亚、加拿大、阿联酋、尼日利亚，其中仅来自美国的买家即占买家总数的1８.６%。

相对于利用传统渠道出口而言,通过阿里巴巴向美出口更有“钱”途。

ﻭ

　数据来源:

阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至２０04年7月3０日

（二）石材行业部分知名买家名录

   　三、石材行业买家查询情况分析

（一）买家上网查询的部分常用关键字列表（以04年8月为例）

（二）买家询盘总量迅速攀升。

石材是我国建材行业出口的拳头产品,也是阿里巴巴网上反馈最具优势的行业之一。

据统计,今年1到6月，买家查询量大幅增长了51％,30余家供应商接获的买家询盘达90０0多个。

ﻭﻭ　（注:

上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值）

   （三）买家查询主要来自于亚洲、北美与欧洲。

尽管目前亚洲地区仍是我国石材产品出口的主要海外市场,但欧美市场正在快速启动。

阿里巴巴石材行业分别有25.3%和18．1％的买家查询来自北美和欧洲，这为石材行业供应商快速开拓欧美市场奠定了坚实的基础。