招标代理三级复核有关规定.docx
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招标代理三级复核有关规定
工程招标代理（公开、邀请、内部）
咨询成果文件三级/二级复核规定
（试行）
随着公司工程招标代理咨询业务量的不断增加与业务范围的不断拓展，为了保证咨询成果文件的质量，公司总经理室、总师室商定：
对公司出具的招标代理咨询成果文件，必须建立三级/二级复核制度。
建立三级/二级复核质量控制体系可以对出具的咨询成果文件实行多环节、多角度的自检、校核、审核三级质量控制，对咨询成果文件执行编制、修改、完善、定稿的流转程序，从而有效提高我司工程招标代理成果文件的质量。
1三级/二级复核有关规定
1.1三级复核是指对出具的招标代理咨询成果文件实行自检、校核、审核三级质量控制体系。
1.2二级复核是指对阶段性招标代理咨询成果文件实行的自检、审核二级质量控制体系。
2三级/二级复核文件范围
2.1社会公开、邀请招标代理成果文件内容及其适用复核制度详见下表：
序号
咨询成果文件名称
三级复核
二级复核
用章规定
单位用章
执业（职业）
用章
1
招标策划
√
业务章
/
2
办事流程表
√
公章
招标（造价）
4
招标信息表（投标邀请书）
√
公章
/
5
资格预审文件及合格通知书
√
公章
招标（造价）
6
专家抽取申请表
√
业主公章
/
7
招标文件
√
公章
招标（造价）
8
工程量清单（造价部审核，详见造价审核流程）
√
公章
造价
9
控制造价（造价部审核，详见造价审核流程）
√
公章
造价
10
钢筋翻样单（造价部审核，详见造价审核流程）
√
业务
/
11
招标文件补充文件（答疑会纪要）
√
公章
招标（造价）
13
回标分析（单价分析部分报造价部审核）
√
公章
招标（造价）
14
招投标情况书面报告
√
公章
招标（造价）
15
备案资料
√
公章
招标（造价）
2.2内部招标代理成果文件内容及其适用复核制度详见下表：
序号
咨询成果文件名称
三级复核
二级复核
用章（签字）规定
单位用章
执业（职业）用章
签字
一
部门间流转文件
1
项目管理的招标任务单
√
项目管理业务章
项目经理
2
招标代理策划要素确认单（同公开）
√
业务章
项目经理
3
招标策划
√
业务章
项目经理
4
内部招标备案资料签收单
/
/
/
/
项目经理
二
招标过程文件
1
招标信息表（投标邀请书）
√
业务章
/
/
2
潜在投标人入围资料
√
/
/
4
招标文件
√
业务章
招标
项目经理
5
工程量清单（造价部审核，详见造价审核流程）
√
业务章
招标
/
6
招标控制价（造价部审核，详见造价审核流程）
√
业主公章
造价
/
7
钢筋翻样单（造价部审核，详见造价审核流程）
√
业主公章
/
/
8
招标文件补充文件（答疑会纪要）
√
业务章
招标
/
9
回标分析（单价分析部分报造价部审核）
√
业务章
造价
/
10
投标澄清资料（单价分析部分报造价部审核）
√
业务章
/
/
11
招投标情况书面报告
√
业务
/
/
12
备案资料
√
公章
招标
注：
1以上表格中执业（职业）专用章指上海市招标工程师的执业（职业）、注册造价工程师专用章。
2如因业主原因业务章升级为公章的，由编制人提出申请报告，经部门负责人批准后，报总经济师备案。
3注册招标工程师、造价工程师执业专用章用章规定
3.1执业专用章的保管
在本公司注册的招标工程师、造价工程师名单由办公室统一造册管理，执业专用章委派专人统一管理。
3.2用章使用细则
对于须使用注册工程师执业专用章的对外成果文件，应分主编、校核、审核三级由相关责任人审核通过后，由执业专用章保管人盖章后出具，三级复核责任人对出具成果文件质量各自负相应的责任。
4三级/二级复核工作流程
4.1三级复核
4.1.1一级自检：
咨询成果文件由项目经办人编制并自检；
4.1.2二级校核：
分专业报送部门负责人进行校核，项目经办人根据校核要求进行修改；
4.1.3三级审核：
校核通过后，报送公司条线分管领导进行审核；
4.1.4出具成果：
根据咨询/服务成果审定流程表上的三级复核签字后交由办公室盖章（公章、执业专用章）后出具成果文件。
4.2二级复核
4.2.1一级自检：
咨询成果文件由项目经办人编制并自检；
4.2.2二级校核：
报送校核人进行校对，并附有关资料，资料不齐不予校核，项目经办人根据校核要求进行修改；
4.2.3出具成果：
审核通过后，由校核人在有关复核记录流转表上签字后，盖业务专用章或公章，交相关人员复印装订出具成果文件。
4.3送审须附有关资料：
经办人报审成果文件须附有关资料，资料不齐不予审核，主要包括：
1经校核人签字的各类审核流转表；
2审核依据资料
序号
审核依据
备注
1
业务委托合同
2
招标策划及过程会议会商纪要
3
招/投标文件及相关附件等有关资料
5三级（含二级）复核责任人
自检人员：
项目经办人负责编制、自检咨询成果文件初稿（项目管理过程中的内部招标资料如需项目经理签字的，应在其签字后进行流转）；
校核人员：
部门负责人校核咨询成果；
审核人员：
公司条线负责人审核各专业咨询成果；
出具成果文件：
适用二级审核的招标成果文件，在校核人员签字确认后由部门直接盖业务章或报办公室盖公司章；适用三级审核的招标成果文件，在审核人员签字确认后由部门直接盖业务章或报办公室盖公司章。
6三级/二级复核岗位职责
6.1 编制与自检
依据招标代理要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的招标代理质量与进度负责；
6.1.1根据招标计划及实施方案要求，展开本职招标工作，熟悉编制依据、合同及有关招标法规，配合造价部门编制工程量清单、招标控制价、钢筋翻样单、回标分析单价分析部分；
6.1.2对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制，咨询成果经校审后，负责按校审意见修改；
6.1.3完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。
6.2 校核
6.2.1熟悉招标代理的基础资料与咨询原则，对咨询成果进行全面校核，对所校核的咨询内容的质量负责；
6.2.2校核招标使用的各种资料与咨询依据是否正确合理，引用的技术经济参数及计价方式是否正确，配合造价部门校核工程量清单、招标控制价、钢筋翻样单、回标分析单价分析部分；
6.2.3校核人员在校审记录单上列述校核出的问题，交咨询成果原编制人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核；
6.2.4检查归档资料是否完整与是否已有完整的标识。
6.3审核
6.3.1审核人员协调制订招标代理实施方案，审核招标条件与成果文件，对所审核的成果文件的内容与质量负责；
6.3.2审核招标原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定，基础数据、重要计算公式与计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性计算结果；
6.3.3重点审核招标代理成果的内容是否齐全、有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键数据及相互关系；
6.3.4审核人员在校审记录单上列述审核出的问题，交咨询成果原编制人员进行修改，修改后进行复核，复核后方可签署；
6.3.5进一步检查归档资料是否完整与是否已有完整的标识。
注:
每份咨询成果文件的编制、校核、审核人员须由不同人员担任。
7三级复核时间要求
7.1编制、自检时间要求：
按法律、法规有关时效规定或委托人要求；
7.2校核时间要求:
根据项目规模确定，一般半天-1天；
7.3审核时间要求:
根据项目规模确定，一般半天-1天；
7.4文件盖章时间要求:
一般在审核通过后，当天盖章。
8招标代理成果文件校核/审核人员名单
8.1校核人员：
8.2审核人员：
9本规定自签发之日起实施。
附表1招标代理成果文件校审记录单
编号：
类别：
招标策划（）资格预审文件（）招标文件（）工程量清单（）
招标控制价（）回标分析报告（）
委托单位
合同编号
项目名称
项目负责人
项目性质
建设规模
批准总投资
编制说明
编制人：
日期：
校核记录
校核意见:
校核人签名：
日期：
修改情况：
编制人：
日期：
校核人：
日期：
审核记录
审核意见:
审核人签名：
日期
修改情况：
编制人：
日期：
审核人：
日期：
备注
附表2招标代理策划要素确认单
项目名称：
招标阶段：
日期：
年月日
序号
招标要素
内容
要素来源
1
批准概算/分解目标值
万元
投资监理
2
图纸
年月日前提供
设计
3
招标方式
□公开□邀请□内部□其他
根据相关规定确定
4
合格供方名单
□有□没有
招标人
5
招标范围
项目管理/招标人
6
计价方式
投资监理
7
工程量清单
月日前提供
招标代理/投资监理
8
工期（供货期）
年月～年月
项目管理/招标人
9
质量标准
项目管理/招标人
10
设备材料品牌要求
招标人
11
施工界面
项目管理/招标人
12
技术规范及要求
年月日前提供
设计
13
付款方式
招标人
14
结算条款
投资监理
15
保修期（质保期）
招标人
16
其他
相关单位确认签字
设计方代表：
日期：
年月日
投资监理代表：
日期：
年月日
施工总承包单位：
日期：
年月日
项目管理代表：
日期：
年月日
招标人代表：
日期：
年月日
附表3
招标代理成果文件二级复核记录表
招标单位：
项目名称：
合同编号：
报建编号：
招标方式
□公开□邀请□内部□其他
总投资：
万元
工程造价：
万元
招标阶段
□设计□勘察□施工□施工监理□其他
序号
招标代理成果文件
服务内容
招标
工程师
服务内容
招标
工程师
服务内容
招标
工程师
服务内容
招标
工程师
服务内容
招标
工程师
日期
经办人
复核人
日期
经办人
复核人
日期
经办人
复核人
日期
经办人
复核人
日期
经办人
复核人
1
招标策划
2
公开招标信息表
3
投标邀请书
4
资格预审文件
5
资格预审合格通知书
升级会员 