eSIM物联网应用行业分析报告4Word下载.docx

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二、SIM技术变革，eSIM应运而生................................6

1、由实入虚eSIM（嵌入式SIM卡）带来技术升级...........................6

2、eSIM不同于SoftSIM和其他虚拟SIM，现阶段不会改变运营商以SIM为中心的商业模式.............................................8

3、从eSIM发展阶段看，当前处于第一阶段，商用前夕..............9

4、eSIM带来SIM价值链变化，签约管理（SM）成为核心....................9

二、运营商积极推动eSIM，预计2017年步入商用..........................12

1、运营商主导是推进eSIM商用的前提和基础.............................12

2、三大运营商加大eSIM平台部署，2017年有望商用.......................13

三、产业链角色重新分配，卡商转型SM平台成为趋势.....................19

1、eSIM带来产业链角色重新分配............................................19

2、eSIM采购模式分析：

运营商需求决定卡商仍处于核心地位................20

四、积极关注eSIM模式带来卡商转型机遇....................................24

五、风险提示......................................................................................26

图目录

图1：

物联网连接数.................................................................4

图2：

物联网人均连接数增长..................................................4

图3：

物联网未来SIM卡需求量.......................................................5

图4：

SIM的构成...........................................................6

图5：

传统SIM外形.................................................................6

图6：

SIM使用周期发生变化...........................................................9

图7：

eSIM带来产业链价值的变化.................................................10

图8：

eSIM远程管理配置模式........................................................10

图9：

eSIM适应跨域区域业务部署.................................................11

图10：

国移动物联网eSIM平台-贯众互联的产品.............................14

图11：

中国移动eSIM平台架构.......................................15

图12：

中国电信提出的eSIM系统架构..........................................16

图13：

中国电信发展物联网eSIM规划........................................17

图14：

中国联通基于eSIM的模卡一体化方案.....................................18

图15：

eSIM与传统SIM的产业链对比.............................................19

图16：

CMMB手机电视采购模式..........................................19

图17：

eSIM采购模式之一：

“模-芯分采”模式.................................20

图18：

eSIM采购模式之二：

“芯片集成”模式..........................................21

图19:

终端厂商纷纷提出eSIM解决方案................................................23

图20：

通信行业历史PEBand.................................................25

图21：

通信行业历史PBBand........................................................25

表目录

表1：

SIM卡发展历程、引入标准及尺寸列表...........................................7

表2：

eSIM的优势.........................................................................8

表3：

eSIM物联网应用场景及优势.........................................................8

表4：

三种SIM卡模式对比.................................................................9

表5：

国外主流运营商物联网布局情况...................................................13

表6：

三家运营商在eSIM的部署情况对比..............................................14

表7：

中国移动物联网eSIM平台功能.......................................................15

表8：

几种集成模式对比...................................................................22

表9：

几种签约管理模式对比.........................................................24

表10：

国内主要卡商布局eSIM情况...................................................25

物联网时代SIM升级的明牌与暗牌

物联网大发展带来节点数增长和SIM卡需求爆发

1）物联网带来连接用户增长

2015年底，全球移动通信用户达到75亿，超过人口总数，渗透率超过100%。

至2020年，Gartner预计，2020年全球会有240亿台物联网设备联网，而思科、华为、爱立信预计2020年物联网连接数量在500亿至1000亿个之间，远超现在70多亿部手机的移动通信数量。

我们测算，2020年人均连接设备数将从当前的1.7个上升到4.5个。

物联网连接数

物联网人均连接数增长

2）基于运营商蜂窝物联网连接占比提升带来SIM需求爆发

根据华为的预测，目前基于运营商蜂窝网络的物联网连接占比仅5-8%，随着蜂窝物联网的标准确定和技术成熟，这其中包括NB-IoT等广域低功耗技术，eMTC等中速率技术，以及LTE-V等V2X的高速率技术，未来基于运营商网络的物联网连接占比将大幅提升，至2025年，基于蜂窝网络的物联网连接占比有望达到30%以上。

我们假设2020年物联网连接数达到240亿，2025年达到1000亿，则基于对蜂窝物联网管理带来的SIM需求将达到300亿以上，并且eSIM将占据物联网SIM的绝大部分市场。

即使考虑每个eSIM未来收取1元费用，也将对应一个300亿以上的新增市场，是与目前50亿的传统SIM市场的6倍，如果再考虑到SIM服务管理市场，则市场规模更大。

物联网未来SIM卡需求量

两年前，以苹果、三星、华为作为代表的手机终端厂商推出了一种虚拟SIM卡—SoftSIM，第一次改变了SIM卡的物理形态，由终端厂商控制写入SoftSIM的信息，通过SoftSIM可以由终端商向用户出售通信服务，逻辑上减少了SIM卡的管理成本，使用户的移动通信业务开通更加便利，且网络选择的灵活定更强。

然而，SoftSIM的出现使得运营商业务边缘化，运营商对之细思极恐。

而当下物联网市场爆发在即，eSIM被认为是物联网业务的最好的业务载体，可以为物联网设备提供更安全更稳定的通信保障，并且，由运营商控制写入eSIM卡信息，用户依然是从运营商处购买通信服务，因此受到了国际主流运营商的认可和热捧。

于是，摆在我们面前的三个核心问题引发思考：

1）到底eSIM对运营商的物联网起到什么样的助力，eSIM是否会动摇或者影响运营商现有的以SIM管理为中心的商业模式？

2）eSIM作为一种虚拟SIM卡，对于当前“运营商（SIM管理）—卡商（SIM卡封装制造）”的供求关系是否会产生影响？

3）物联网浪潮和eSIM升级的趋势下，谁将受损或受益，存在什么样的投资机会？

以下章节内容，将重点围绕以上三个问题展开分析。

二、SIM技术变革，eSIM应运而生

1、由实入虚eSIM（嵌入式SIM卡）带来技术升级

SIM卡是SubscriberIdentityModule客户识别模块）的缩写，是客户识别的唯一标识。

SIM的构成

传统SIM外形

SIM卡有很高的安全性，其中存放用户信息，最核心的是鉴权密钥（KI，AKey等），运营商网络靠此来认证用户。

具体的，SIM卡具备功能：

存储用户相关数据；

用户PIN码（SIM卡的密码）操作和管理；

用户身份鉴权，确认用户身份是否合法，鉴权过程是在是在网络和SIM卡之间进行的；

SIM卡中的保密算法及密钥。

SIM卡虽然是物理硬件，但卡商为运营商提供的核心服务是嵌入式软件和安全算法。

目前，在移动通信系统中普遍使用2FF、3FF和4FF类型的SIM、USIM卡，除了在卡大小上的不同外并没有显著的技术变革，在电气特性、文件结构和业务功能上都是兼容和互通的。

SIM卡发展历程、引入标准及尺寸列表

从发展历史看，SIM卡经历了传统实体SIM、虚拟SIM卡的阶段。

早在201