1、 . 5二、SIM技术变革,eSIM应运而生 . 61、由实入虚eSIM(嵌入式SIM卡)带来技术升级 . 62、eSIM不同于SoftSIM和其他虚拟SIM,现阶段不会改变运营商以SIM为中心的商业模式 . 83、从eSIM发展阶段看,当前处于第一阶段,商用前夕 . 94、eSIM带来SIM价值链变化,签约管理(SM)成为核心 . 9二、运营商积极推动eSIM,预计2017年步入商用 . 121、运营商主导是推进eSIM商用的前提和基础 . 122、三大运营商加大eSIM平台部署,2017年有望商用 . 13三、产业链角色重新分配,卡商转型SM平台成为趋势 . 191、eSIM带来产业链角色
2、重新分配 . 192、eSIM采购模式分析:运营商需求决定卡商仍处于核心地位 . 20四、积极关注eSIM模式带来卡商转型机遇 . 24五、风险提示 . 26图目录图1:物联网连接数 . 4图2:物联网人均连接数增长 . 4图3:物联网未来SIM卡需求量 . 5图4:SIM的构成 . 6图5:传统SIM外形 . 6图6:SIM使用周期发生变化 . 9图7:eSIM带来产业链价值的变化 . 10图8:eSIM远程管理配置模式 . 10图9:eSIM适应跨域区域业务部署 . 11图10:国移动物联网eSIM平台-贯众互联的产品. 14图11:中国移动eSIM平台架构 . 15图12:中国电信提出的
3、eSIM系统架构 . 16图13:中国电信发展物联网eSIM规划 . 17图14:中国联通基于eSIM的模卡一体化方案 . 18图15:eSIM与传统SIM的产业链对比 . 19图16:CMMB手机电视采购模式 . 19图17:eSIM采购模式之一:“模-芯分采”模式 . 20图18:eSIM采购模式之二:“芯片集成”模式 . 21图19: 终端厂商纷纷提出eSIM解决方案 . 23图20:通信行业历史PEBand . 25图21:通信行业历史PBBand . 25表目录表1:SIM卡发展历程、引入标准及尺寸列表 . 7表2:eSIM的优势 . 8表3:eSIM物联网应用场景及优势 . 8表4
4、:三种SIM卡模式对比 . 9表5:国外主流运营商物联网布局情况 . 13表6:三家运营商在eSIM的部署情况对比 . 14表7:中国移动物联网eSIM平台功能 . 15表8:几种集成模式对比 . 22表9:几种签约管理模式对比 . 24表10:国内主要卡商布局eSIM情况 . 25 物联网时代SIM升级的明牌与暗牌物联网大发展带来节点数增长和SIM卡需求爆发1)物联网带来连接用户增长 2015年底,全球移动通信用户达到75亿,超过人口总数,渗透率超过100%。至2020年,Gartner预计,2020年全球会有240亿台物联网设备联网,而思科、华为、爱立信预计2020年物联网连接数量在500
5、亿至1000亿个之间,远超现在70多亿部手机的移动通信数量。我们测算,2020年人均连接设备数将从当前的1.7个上升到4.5个。物联网连接数物联网人均连接数增长2)基于运营商蜂窝物联网连接占比提升带来SIM需求爆发 根据华为的预测,目前基于运营商蜂窝网络的物联网连接占比仅5-8%,随着蜂窝物联网的标准确定和技术成熟,这其中包括NB-IoT等广域低功耗技术,eMTC等中速率技术,以及LTE-V等V2X的高速率技术,未来基于运营商网络的物联网连接占比将大幅提升,至2025年,基于蜂窝网络的物联网连接占比有望达到30%以上。 我们假设2020年物联网连接数达到240亿,2025年达到1000亿,则基
6、于对蜂窝物联网管理带来的SIM需求将达到300亿以上,并且eSIM将占据物联网SIM的绝大部分市场。 即使考虑每个eSIM未来收取1元费用,也将对应一个300亿以上的新增市场,是与目前50亿的传统SIM市场的6倍,如果再考虑到SIM服务管理市场,则市场规模更大。物联网未来SIM卡需求量 两年前,以苹果、三星、华为作为代表的手机终端厂商推出了一种虚拟SIM卡SoftSIM,第一次改变了SIM卡的物理形态,由终端厂商控制写入SoftSIM的信息,通过SoftSIM可以由终端商向用户出售通信服务,逻辑上减少了SIM卡的管理成本,使用户的移动通信业务开通更加便利,且网络选择的灵活定更强。然而,Soft
7、SIM的出现使得运营商业务边缘化,运营商对之细思极恐。而当下物联网市场爆发在即,eSIM被认为是物联网业务的最好的业务载体,可以为物联网设备提供更安全更稳定的通信保障,并且,由运营商控制写入eSIM卡信息,用户依然是从运营商处购买通信服务,因此受到了国际主流运营商的认可和热捧。于是,摆在我们面前的三个核心问题引发思考: 1)到底eSIM对运营商的物联网起到什么样的助力,eSIM是否会动摇或者影响运营商现有的以SIM管理为中心的商业模式? 2)eSIM作为一种虚拟SIM卡,对于当前“运营商(SIM管理)卡商(SIM卡封装制造)”的供求关系是否会产生影响? 3)物联网浪潮和eSIM升级的趋势下,谁
8、将受损或受益,存在什么样的投资机会? 以下章节内容,将重点围绕以上三个问题展开分析。二、SIM技术变革,eSIM应运而生1、由实入虚eSIM(嵌入式SIM卡)带来技术升级SIM卡是Subscriber Identity Module 客户识别模块)的缩写,是客户识别的唯一标识。SIM的构成传统SIM外形 SIM卡有很高的安全性,其中存放用户信息,最核心的是鉴权密钥(KI,AKey等),运营商网络靠此来认证用户。具体的,SIM卡具备功能: 存储用户相关数据; 用户PIN码(SIM卡的密码)操作和管理; 用户身份鉴权,确认用户身份是否合法,鉴权过程是在是在网络和 SIM卡之间进行的; SIM卡中的保密算法及密钥。 SIM卡虽然是物理硬件,但卡商为运营商提供的核心服务是嵌入式软件和安全算法。 目前,在移动通信系统中普遍使用2FF、3FF和4FF类型的SIM、USIM卡,除了在卡大小上的不同外并没有显著的技术变革,在电气特性、文件结构和业务功能上都是兼容和互通的。SIM卡发展历程、引入标准及尺寸列表 从发展历史看,SIM卡经历了传统实体SIM、虚拟SIM卡的阶段。早在201
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