纸制品包装行业分析报告Word文档格式.docx

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三、纸制品包装行业市场规模、现状和发展趋势10

1、纸制品包装细分行业的特点11

（1）产品技术含量偏低，行业属于劳动密集型11

（2）以中小企业为主，市场竞争激烈11

（3）商业模式较为传统11

2、纸制品包装行业发展趋势12

（1）变革商业模式12

（2）产品技术创新13

（3）利用资本市场进行产业链整合13

（4）地域布局趋向均衡14

3、卷烟包装纸行业概况14

四、包装装潢印刷行业市场规模及发展现状15

1、行业及市场规模概述15

2、行业发展现状16

（1）行业进入平稳增长和结构调整的时期16

（2）集约化程度较低17

（3）呈现明显的地域性特征17

3、行业发展趋势18

（1）环保标准促进产品更新换代18

（2）科技创新将逐渐改变包装装潢印刷行业的商业模式18

（3）差异化的高品质包装将逐渐成为主流19

五、行业价值链的构成和上下游关系19

1、行业上下游介绍19

（1）“利群”品牌的变化趋势22

（2）“芙蓉王”品牌的变化趋势23

2、包装装潢行业上下游产业23

六、影响行业发展的因素24

1、有利因素24

（1）大众消费水平的提高24

（2）行业产品升级的趋势24

（3）下游行业的客户需求比较稳定24

2、不利因素25

（1）行业内资源未能集中配置25

（2）人力成本升高，成本优势减弱25

七、行业竞争程度及行业壁垒26

1、行业竞争程度26

2、行业壁垒26

（1）规模与资金壁垒26

（2）客户资源壁垒27

（3）技术壁垒27

（4）人才壁垒27

八、行业风险特征28

1、市场竞争风险28

2、原材料价格波动风险28

3、汇率波动风险28

九、行业主要企业简况29

1、上海绿新包装材料科技股份有限公司29

2、汕头万顺包装材料股份有限公司29

3、烟台博源科技材料股份有限公司29

一、行业监管体系及相关政策法规

1、行业主管部门、监管体制

目前，我国的包装行业实行政府监管与行业自律相结合的管理体制。

（1）政府监管

由于包装行业在国民经济中属于渗透性行业，行业的产成品多与食品、药品、烟酒等消费品相结合之后推向消费领域内对应的细分市场，因此对包装行业实施监管的政府部门很多，包括国家发展改革委员会、国家工业和信息化部、国家食品药品监督管理总局、国家质量监督检验检疫总局等行政机关和各级立法机关。

（2）行业自律

我国包装行业的行业自律组织为中国包装联合会。

该联合会是经国务院批准依法登记成立的跨地区、跨部门、跨行业的国家级行业协会之一，其主要业务范围为：

做好包装行业的管理工作，研究包装行业发展问题，向政府及有关部门提出制定包装法规和政策的建议；

促进商品包装改进；

进行包装行业统计调查，收集、发布行业信息；

参与制订、修改行业的产品标准并向全行业进行宣传；

协助国家有关部门开展发放包装产品生产许可证及资格认证工作，搞好包装产品质量管理；

维护会员合法权益，协调会员的关系等。

2、行业主要法律法规和产业政策

二、包装行业整体市场现状和发展趋势

改革开放以来，中国包装工业整体发展势头较为迅猛。

自2002年至2009年，包装行业总产值从2,401亿元增长至10,000亿元以上，七年间复合增长率高达22.61%，同比高出全国工业平均发展水平10个百分点。

也是在2009年底，我国包装工业总产值首次超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业国。

进入“十二五”计划以来，包装工业继续保持着快速的发展势头，自2010年至2014年的行业总产值和增速如下表所示：

我国包装行业历经过去数十年的快速发展，在经济全球化、国际贸易的大背景下形成了具有中国特色的产业格局。

具体而言可以分为如下几个方面：

1、民营经济构成行业主体

目前全国约有25万家包装企业，其中80%为民营企业，且多为中小型企业，大型国企较少。

因此，这样的所有制格局使得行业内的企业运作灵活，市场竞争较为激烈，有利于技术创新和产品升级，但同时也造成了行业集中度不高、整体规模较小、采用国际化生产标准的企业比例较低的现状。

2、产业链正在不断延伸

随着现代制造业和物流产业的不断升级和发展，包装工业的产业链上游包括纸浆、塑料、金属、玻璃、包装装备等基础工业产品的制造，产业链下游则可以涵盖食品、药品、礼物、文具、办公耗材等各类日常消费品。

包装行业已经由一个产品单一、功能简单、产量低下的“作坊式”配套行业，成长为一个关系到环境保护、食品安全、药品安全和大众生活质量的重要产业。

3、行业呈现出明显的地域性

长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾三大经济带构成了目前包装行业的主体，而且这一地域特点已经持续了十年以上的时间。

行业内的这一条沿海产业带仍将与区域经济同步发展，随着西部地区的逐步开发和东北老工业基地的振兴以及制造业生产基地由沿海地区逐渐向中西部地区转移，包装工业发展的整体不平衡态势会有相应的改变。

4、细分行业规模差别较为明显

包装行业可以划分为七个细分行业：

分别是纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装印刷、其他包装及包装机械制造。

截至2014年，各个细分行业的总产值差异较为明显，纸制品包装和包装印刷两个细分行业对行业总产值的贡献率分别位居第一位和第三位，如下图所示：

就目前包装行业和国民经济发展的整体态势来看，在今后的数年之内，包装行业将由快速发展期逐渐进入平稳增长、产业结构调整的关键阶段。

在这段时间之内，技术升级、横向并购将成为业内的新趋势，行业集中度将有所提高；

环境友好、与国际标准一致的产品将逐渐脱颖而出。

中央政府在“十二五”发展规划中指出：

“包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品。

”，而中国包装联合会也多次发言，力争在2020年将我国包装工业建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型中国包装工业。

由此可见，包装行业在我国依然属于朝阳产业。

三、纸制品包装行业市场规模、现状和发展趋势

在包装行业中，以纸和纸板为基材的纸制品包装细分行业，具有低成本、节省资源、易于机械加工、更环保、无污染、便于回收、再生利用等优点。

无论是用于运输包装的纸箱，还是用于销售产品的外包装的纸盒、纸袋、都是以纸材为首选。

随着造纸技术的发展和环保意识的增强，传统单一的纸材料正向复合多元化的方向发展。

因此，纸制品包装已经成为应用最广泛的包装形式，也是一直以来对包装行业的产值贡献率最高的细分行业。

自2010年以来，纸包装细分行业的产值以及占包装行业总产值的比例如下表所示：

从上表所示的行业数据中可以看出，纸包装细分行业自2010年以来一直呈现出高位增长的态势。

随着生产工艺和技术水平的提高，纸质包装产品已逐渐取代木器包装、塑料包装、玻璃包装、铝材包装、钢材包装、铁皮包装等多种包装形式。

因此，在环保政策日趋严格的背景下，纸制品包装在包装行业内的重要性将日渐提高。

1、纸制品包装细分行业的特点

自改革开放以来，经过30余年的发展，我国已经成为当之无愧的世界纸包装大国。

目前的纸制品包装行业呈现出的特点如下：

（1）产品技术含量偏低，行业属于劳动密集型

截至2013年年底，我国纸制品包装行业内的企业合计超过4万余家，从业人员合计超过150万人。

相较于美国、日本和欧洲的发达国家，我国纸制品包装行业的人均产量仍然较低。

行业内的企业虽然数目众多，但是拥有高新技术和专利的企业比例不高，而且采用国际通用标准的产品不到50%。

因此行业平均利润水平仍然较低，整体上看属于劳动密集型产业。

（2）以中小企业为主，市场竞争激烈

截至2013年年底，在我国的纸制品包装企业中，大型企业、国有企业所占比例较小，大部分仍为中小型民营企业。

由于技术水平和资本规模的限制，行业内的产品差异化程度不高，市场竞争比较激烈。

尤其是在一些对技术指标要求不高的产品上，企业之间的价格竞争更加趋于“白热化”。

在全行业的劳动力成本提高、内需外需同时下降、产能出现过剩的情况下，行业内的无序竞争情况将进一步加剧。

（3）商业模式较为传统

根据市场调研的结果，目前的纸制品包装行业内的大部分企业的盈利点仍然集中在“对内降低成本、对外维护重大客户关系”的传统模式上，很少有企业能够专注于提高消费者体验的“客户解决方案模式”和引领行业技术标准、提高产品附加值的“价值增值模式”。

行业内部专家认为，造成这一现象的主要原因是因为纸制品包装细分行业长期以来形成了固有的竞争格局，在激烈的市场竞争环境之下的大型企业没有足够的动机进行产业升级，而对于中小型企业而言，投入大量的资源进行技术创新会危及其健康的发展，甚至对其生存造成困难。

2、纸制品包装行业发展趋势

进入2014年以来，尽管美国经济有所复苏，但是全球经济状况依然较为低迷，我国制造业外部需求持续疲软；

另一方面，国内的GDP增速持续放缓，由单一地追求发展进入“稳增长、调结构”的阶段，我国制造业的内需也将逐步趋于平稳。

在这一宏观形势之下，业内普遍预测：

作为制造业重要组成部分的包装工业也将相应地谋求一定程度的转型。

具体到纸制品包装这一细分行业而言，产业转型将体现在如下四个方面：

（1）变革商业模式

自2013年开始，在东南沿海地区。

以温州东经控股有限公司为代表的部分纸制品包装企业在低端制造日渐走向“饱和”的背景下，开始追求“微笑曲线”两端的研发和销售，从“以制造为中心”开始转变成“以服务为中心”。

在业内先行者的带领下，越来越多的企业开始提供“整体包装解决方案（CompletePackingSolution,即CPS）”，从向客户提供包装材料升级转型为向客户提供整体包装服务，努力实现从“包装制造”向“包装服务”的战略转型。

（2）产品技术创新

自我国进入“十二五”发展规划期以来，“可持续发展”的理念日渐深入人心，保护环境已经成为与发展经济同等重要的国家战略目标。

因此，在接下来的数年之内，业内普遍预测“创新”和“绿色”将为推动纸制品包装行业产品升级的动力。

在创新方面，我国几乎所有的“211”和“985”院校都设立了包装或类似专业，可以预测企业和科研机构将开展更广泛的合作；

在“绿色”方面，由于纸类是最易降解、最便于回收的材料，具有先天的环保优势，因此纸包装将引领整个包装行业向“绿色包装”的概念发展。

从原料的选择，加工、到包装的设计、制造再到产品的使用回收，每一个环节都要低能耗、高能效、无污染。

（3）利用资本市场进行产业链整合

在我国资本市场逐渐放宽管制的背景下，越来越多的纸制品包装企业开始通过股权融资和并购等方式来摆脱单打独斗的局面，实现整体发展、互助共赢。

具体而言，大型企业倾向于进行纵向并购在产业链的上下游进行延伸，进而实现盈利模式的更新和营业利润的增长；

而中小型企业则更多地倾向于横向并购，以达到优势互补、合作互利的目的。

以位于纸制品包装发达地区的温州市为例，2009年该市的乐清福泰包装、黄华港包装、永固包装等公司仅用4个月时间进行了重组整合，创办“温州临港包装有限公司”，合并后的新公司年产值由原先6200万元发展到1.8亿元，是未兼并前3家企业总产值的3倍，大大地提升了市场竞争力。

此外，行业内的领军企业也开始通过IPO的方式以及在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的方式进