环境监测仪器仪表行业分析报告Word文档格式.docx

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二、行业壁垒..7

1、技术壁垒7

2、认证壁垒7

3、营销服务壁垒..........8

三、行业监管..8

1、行业主管部门及监管体制........8

2、主要法律法规及政策................9

四、影响行业发展的因素................11

1、有利因素................11

（1）国家产业政策的大力支持...............11

（2）科学技术进步的促进作用...............11

（3）环保意识不断加强.........12

2、不利因素................12

（1）企业规模普遍偏小.........12

（2）人才短缺和技术经验不足...............13

五、行业市场规模..........13

六、风险特征15

1、产业政策变化风险15

2、技术和人才流失风险..............15

3、竞争加剧风险........16

4、订单周期性风险....17

七、行业竞争格局..........17

一、行业概况

相比环保产业已日益成熟的发达国家，我国的环境监测工作起步较晚。

20世纪70年代中期，随着管理“三废”工作的开展，各省市相继建立环境监测站，基本形成了覆盖重点城市的国家、省、市、县四级环境监测网络。

目前我国依然面临巨大的环境和资源压力，其中又以水污染、大气污染为主，未来的监测重点仍在废水、废气、重金属等污染源监测，及水体质量、空气环境质量监测。

环境监测仪器仪表根据监测对象的不同，可划分为环境气体监测仪器仪表和环境水质监测仪器仪表。

环境气体监测仪器仪表包括废气污染源监测仪器仪表和环境空气质量监测仪器仪表，分别对污染源排放口废气和环境空气中的污染因子如SO2、NOx等进行监测，为实现自动化、全天候监测提供有效支撑手段。

环境水质监测仪器仪表包括废水污染源监测仪器仪表和地表水质监测仪器仪表，分别安装在废水污染源排放口和广域的水环境，可实时、连续监测水体中污染因子如COD、氨氮等浓度和变化趋势，实现对废水污染物排放和水体质量的自动化、全天候的采样监测。

环境监测按监测目的不同，可分为监视性监测（常规监测）、特定目的监测（如针对污染事故的应急监测）、研究性监测三类。

其中以监视性监测为主，包括环境质量监测和污染源监督性监测。

环境监测系统可对监测项目进行定期、持续的监测，以及时、准确、全面地反映各项指标情况及发展趋势，为污染防治、环境管理及规划提供科

学、有效的依据。

1、行业所处生命周期

经过多年的努力，我国环保产业总体规模迅速扩大，产业领域不断扩展，整体水平不断提高，成为我国国民经济不可或缺的新兴产业。

“十二五”期间，国家和地方进一步加大环境保护投资力度，催生出巨大的环保市场需求。

根据《国家环境保护“十二五”规划》，为把“十二五”环境保护目标和任务落到实处，要积极实施各项环境保护工程（全社会环保投资需求约3.4万亿元），其中，优先实施8项环境保护重点工程，开展一批环境基础调查与试点示范，投资需求约1.5万亿元。

2008年我国环境监测系统产值为77.34亿元，2010年达到了110亿元，保持了年均近20%的增长率。

环境保护是我国的一项基本国策，但由于我国环境管理的基础比较薄弱，作为环境保护基础的环境监测仪器不能完全满足发展的需求，存在广阔的发展空间。

随着国家对环境监测行业的政策支持和资金投入，我国环境监测仪器市场仍将会保持着快速增长速度。

作为提供环保产业中污水处理、固体废物处理和烟气脱硫脱硝的基础监测数据的重要设备，环保监测仪器行业面临着前所未有的良好发展机遇。

2、与行业上下游的关系

（1）上下游行业之间的关联性

（2）上游行业对本行业发展的影响

从整体上看，上游行业基本属于竞争性行业，上游行业的产能、需求变化对本行业自身发展的影响较小。

随着国内上游行业的不断发展，除部分技术水平较高的原材料和部件需要从国外进口外，本行业所需的多数原材料及部件都可以从国内得到充足的供应。

（3）下游行业对本行业发展的影响

环境监测系统市场与下游行业有一定的相关性，但主要受到国家

环保政策的影响，尤其是国家在环境监测体系建设方面的投入力度。

从目前看，国家已将环境保护列为基本国策，政策变动的可能性很小，因此不会对市场需求造成不利波动。

二、行业壁垒

1、技术壁垒

环境监测仪器属于高科技含量产品，需要多学科专业技术交叉融汇，需要企业具备扎实深厚的研发实力和技术积累。

此外，企业需要将自身积累的行业经验和对客户需求的理解相结合，针对不同行业、不同类型客户的生产工艺和特殊需要，选择具有针对性的技术方案，由于缺少理论的基础，主要依靠实践经验不断积累。

对于新进入者，很难在短时间内获得应用技术的积累和完成对专业人才的培养，这对新进入者形成了较高的技术壁垒。

2、认证壁垒

从事环境监测仪器生产的企业，生产属于《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）》中的仪器产品时，需要按规定取得“制造计量器具许可证”，而取得该产品生产制造许可需要企业具有较强的技术实力，产品生产和检定需经过严格的审核。

国家环保部门对环境监测仪器适应性及其技术性能提出了严格要求，并对环境监测仪器是否符合环保技术标准进行环保产品认证，部分产品经过环保产品认证才能进行销售，例如矿用产品安全标志证书、防爆合格证

书等。

3、营销服务壁垒

环境监测产品专业性较强、定制化程度高，因此客户对营销服务的专业性和及时性非常重视。

由于客户需求存在着差异化，分布区域较为分散，因而行业新进入者需要面对培养专业销售人员培养周期较长、在较短时间建立覆盖全国的营销队伍、市场覆盖不足等壁垒。

另外，产品在操作使用、安装调试等方面均需要丰富的经验，后期运行更需要长期的售后服务，因而缺乏技术经验和完善的技术服务网络也将是新进入者的重要壁垒。

从环境监测的主体来看，环境监测产业分为环境质量监测（主要为大气和水）、污染源监测和其他监测（土壤、噪声、辐射、应急等）三个部分，其中，环境质量监测主要由各级环境监测站构成，而污染源监测则由主要排污企业的监控构成。

目前我国各级环境监测站体系建设相对成熟，目前已经形成从中

央到各省、地、市以及乡镇的监控体系，市场较为稳定。

而污染源监测无论是覆盖面还是监测深度都有较大的发展空间，市场增量空间巨大。

具体来看，目前污染源监测产业份额最高，其次是环境质量监测产业，分别占比47%和36%。

2012年环境监测产业占比

2012年，全国环境监测产业规模达132亿元，同比增长21%，其中环境质量监测48亿元，同比增长10%；

污染源监测产业规模达62亿元，同比增长28%；

其他环境监测领域产业规模22亿元，同比增长21%。

随着环境质量监测、污染源监测、应急监测等领域在覆盖面和监测指标的不断扩大和丰富，预计“十二五”期间，环境监测产业将保持22.6%的速度增长，到2015年产业规模将达到249亿元。

六、风险特征

1、产业政策变化风险

环境监测行业的快速发展在很大程度上得益于国家产业政策的支持及政府环境治理的投入。

相关产业政策及法律法规的变化将会对行业经营产生较大的影响，政府在环境保护和治理方面投入力度的变动也将直接影响产品的销售情况和企业的盈利状况。

2、技术和人才流失风险

环境监测系统产品专业性较强、定制化程度较高，客户对营销服务的专业性和及时性非常重视。

同时，产品在操作使用、安装调试、运营维护等方面均需要丰富的经验，专业销售人员和技术服务队伍的培养需要长时间的积累。

若出现人才流失或发生技术秘密泄露，将对

企业生产经营带来较大影响。

3、竞争加剧风险

环境监测行业处于快速发展阶段，市场前景良好，近年来行业内厂家数量不断增加。

一方面，竞争加剧可能导致行业产品价格、企业盈利能力下降。

另一方面，目前国外知名厂商多以中高端设备市场为主，国内厂商在系统集成和运维服务领域具有人工成本低、服务速度快等相对优势。

随着我国环境监测网络布点加速，运维服务将成为下一阶段的重点竞争领域，若国外厂商采用本土化战略强势进军运维服务领域，将对国内厂商产生较大冲击。

4、订单周期性风险

由于各级环保部门一般都是上半年预算，下半年进行招标，而公司的客户主要为各级环保部门以及为各级环保部门提供服务的企业，所以本行业公司的订单呈现明显的周期性，第一、二季度只有一些零星的散单，第三、四季度开始订单会有明显的增长。

如果公司不能在招标中中标或者中标单位不选择公司作为采购单位，则公司全年的订单会受到较大影响。

七、行业竞争格局

从行业的产业链来看，主要可以分为前端的采样分析仪器及配件制造和后端的成套系统集成两个环节，成套系统集成又可以细分为环

境监测系统和工业过程分析系统等业务领域。

采样分析仪器用于各类气体、液体等物质成分和浓度检测，因其对样品进样和环境条件有特定的要求，一般不能单独使用，必须通过系统集成之后才可以作为终端产品、由工业企业客户用于在线监测；

系统集成业务以定制化的整体方案设计为基础，通过集成分析仪器、专用的采样装置、预处理装置、分析机柜或分析小屋、校验装置、数据采集和传输装置等硬件系统以及相应软件，为终端客户提供定制化的分析系统产品及解决方案。

从行业的市场参与主体来看，国外知名分析仪器厂商在国内大多以前端的、标准化分析仪器和配件产品的推广和销售业务为主，系统集成业务为辅，主要供应厂商包括西门子、ABB、日本横河、仕富梅（SERVOMEX）、日本岛津、美国赛默飞世尔等十余家。

采样分析仪器方面，由于国外厂商的采样分析仪器发展历史较长，技术实力雄厚，尤其在高端分析仪器和传感器等精密配件的市场竞争中优势明显；

而国内则起步较晚，整体技术基础薄弱，由于精密加工和制造技术水平较低，采样分析仪器产品的测量精度和稳定性与国外知名厂商仍有一定差距。