极致物业软件新客户入伙操作步骤及过户的操作步骤Word文档下载推荐.docx
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1.5新增房间收费标准。
1.1新增房间的操作路径
【基础管理】->
【房产管理】->
【房间】
点击房间进入界面,如下图
点击“新增”按钮,系统弹出新增房间窗口(如下图),
备注:
打星号为必填内容。
代码:
就是房号,按公司自己的编码规则录入代码。
楼宇:
选择这房号对应的楼宇。
建筑面积:
不是必填项,但是如果收费项目计算公式和面积相关联,就得录入面积。
楼层号:
如果不同的楼层号的收费单价不一样,则需要录入楼层号来分楼层设置不同的收费标准。
未例:
1.2新增业主的操作路径:
【客户关系管理】->
【客户管理】->
【新增客户资料】
点击“新增客户资料”进入界面,如下图
客户编号:
就是业主的编号,类似于我们的工号,可按公司编码规则进行编制,建议是与业主对应的房号代码一致。
这样可以从客户的编号看出这个业主所属的房号。
生成代码:
意思是由系统自动来编一个客户编号。
客户名:
业主的名称。
如果有多个,可以用英文状态的逗号区分开。
手机号:
不是必填的,但是如果需要用系统的短信发送给此业主,则需录入手机号才能发送欠费或活动通知类的短信至客户。
如果有多个手机号,可以用英文状态的逗号区分开。
客户账号:
如果存在托收的情况,则需要将开名称,开户银行,银行账号录入。
如果是金融联的异地托收,还需要录入银行协议号。
例:
1.3新增入伙的操作路径
【新增入伙登记】
点击“新增入伙登记”进入界面,如下图。
录入相关信息,再点保存即可。
房间:
新入伙业主入住的房号。
客户:
新入伙的业主。
入伙日期:
系统默认为当前日期,可修改成正确的入伙日期。
1.4新增房间仪表操作路径
【收费管理】->
【仪表管理】->
【房间仪表】
点击“房间仪表”按钮,系统弹出新增房间仪表窗口(如下图)
点击“新增”按钮进入界面,如下图
打星号为必填项
为房间仪表的代码,可以录入仪表的表号,可以按房间号加仪表种类。
这块仪表所属的房间。
回程:
这块仪表能走的最大的读数。
上次读数日期:
因为仪表类,一般是本月抄上月。
所以上次读数为要抄表月份日期往前推一个月。
是否主表:
当一房间有多块仪表时,如果勾上,所有仪表费用显示为一笔。
不打勾,则同一种类的仪表存在多块时,显示费用单为多笔。
不抄表:
勾上,则在录抄表数据时,这块表不显示出来。
是否不计费:
勾上,则生成费用时,这块仪表即使抄了表,也不会产生费用单来。
示例:
1.5设置房间收费标准操作路径
【收费参数】->
【房间收费标准设置】
点击“房间收费标准设置”,系统弹出界面(如下图),已经设置好的房间收费标准会显示出来。
左边竖形结构,选中刚入伙的房间,点击新增按钮,弹出界面如下图所示。
将新入伙房间需要收取的收费项目打上勾,再选择对应的收费标准。
如果是常规类的(就是每个月固定生成的),则需要录入计费开始日期。
水电费等抄表类性质的费用,只需要录入收费标准,不需要录计费开始日期的。
新入伙的业主要产生费用,可参考《如何生成每月费用》的操作文档。
过户的操作步骤:
操作路径:
【过户登记】
点击“过户登记”进入界面,如下图
手动录入过户的房号(支持模糊匹配),也可以直接点后面的文件夹去选择。
老业主:
录入房号后,老业主的信息是自动带出来的。
新业主:
过户的新业主(直接手动录入后,会自动新增到客户资料一览表中)
如果老业主有欠款和预收需要转移到新业主的头上,则需要在入伙信息页签里将以下2条打上勾。
示例:
点击“过户”按钮,则系统会提示过户成功。
在客户资料一览表,可以查看到房间对应的业主进行了变更了