保险公司部门经理日常工作程序Word格式文档下载.doc

保险公司部门经理日常工作程序Word格式文档下载.doc

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昨日共发生几起案件，是哪些险种，是否全部立案，是否全部到第一现场，是否通知业务归属人员，是否有人伤案件，人伤情况怎样？

人伤跟踪登记表是否填写？

检查经办人员对跟踪案件的到位情况。

车险壹万元以下非人伤及贰仟元以下小额案件是否按规定办理。

２、查昨天送赔案件。

查送赔案件是否全部结案，未结案的询问经办人何种原因？

是经办人原因，要求经办人立即办理；

需与保户协商的，要督促经办人立即与保户联系（以后每天督办，直至结案）；

是上级或兄弟公司原因，问清原由，经办人可以联系办理的，督促经办人办理，需要分部经理沟通的，应帮助经办人沟通；

需要公司经理室沟通的，要向分管经理汇报，直至结案为止。

3、查提交核赔案件。

每日提交案件是否通过核赔，未通过的督促经办人员或自己打电话询问原因，直至核赔通过。

4、查退回案件。

退回案件要问清原由，督促经办人及时办理，直至结案。

5、对理赔过程中存在的问题，要及时总结经验，并在理赔例会或工作间隙提请大家注意或改进。

6、看省公司经营分析平台。

主要是理赔指标监控系统和总经理室报表两项：

（1）根据监控系统中本公司的各项数据，分析存在问题的原因，找出解决问题的办法，并在工作中加以实施。

（2）了解本公司业务经营情况。

7、看市网上挂有关理赔方面的数据报表。

了解本公司在全市中的位置以及与兄弟公司相比存在的差距，分析问题的原因，找出解决的办法，督促落实相关举措。

8、看OA系统。

对上级重要文件及本部业务有关的文件规定，要进行收藏或摘录。

并对有关文件定期组织部门员工学习。

9、看邮件。

对上级有关来件需要办理或上报的材料、报表，要及时督促有关人员及时上报。

10、看省、市网典型材料。

通过典型材料的学习，对照本部门的工作，找出自已的不足，不断改进部门管理工作。

11、学习有关文件规定，找出自已在管理工作中比较薄弱的方面，有意识、分阶段地学习。

12、每月30号前将下月工作计划发至经理室。

业务部经理每日工作程序

1、每月初（5号前）将非车险（主要是企财险、意外险、责任险、政策性保险）下月续保清单整理好，发至业务归属人。

每月初（6号前）将上月非车险已续保、脱保清单发至经理室。

2、每天查看当天及后三天非车险续保情况，遇未续保的，要督促经办人尽快办理，不能续保的要问清原由，并且予以脱保登记。

3、定期对非车险承保（单证使用、投保单证填写、特别约定等）情况进行检查，对存在问题要及时加以整改。

4、要根据景宁的实际情况，整理已有条款，学习好条款的有关内容，并写好险种简介，适时推开某项保险业务。

要针对业务人员的社会资源和特点，有意识对引导业务人员开展某项业务。

5、收集竞争对手有关承保政策信息，分析研究竞争对手经营策略，及时将有关信息反馈给经理室。

主要是了解本公司业务经营情况。

看市网业务发展监控表了解本公司与兄弟公司的差距，提出改进的办法和建议。

7、看OA系统。

并对有关文件组织部门员工学习。

8、看邮件。

对上级有关来件需要办理或上报的材料、报表，要及时予以办理或上报。

9、看省、市网典型材料。

10、学习有关文件规定，找出自已在管理工作中比较薄弱的方面，有意识、分阶段地学习。

11、及时办理政府采购车辆保费结算工作。

业务部副经理每日工作程序

1、每天早上上班查看当日及后三天的续保情况？

对到期前一天尚未续保的业务，要与续保责任人联系，弄清未保原因，有凝问的还必须以电话形式和客户取得联系，查明真实原由，详细记录在登记表上。

对后三天还未续保的业务要及时提醒和督促续保责任人。

2、二级经销商续保业务或不在我公司投保车辆，要提前一个月重新落实续保责任人，对不能落实责任人的业务亲自承担续保责任人，对确有难度的续保业务，应及时引导（电销）或向分管副经理汇报。

对没有联系电话、没有牌照号码的车辆要提前一个月到交警队查询。

3、每天对不在我公司投保的车辆有选择的进行电话联系。

定期对在其它公司投保车辆发送短信，引导电销。

4、收集竞争对手有关承保政策信息，分析研究竞争对手经营策略，及时将有关信息反馈给经理室。

5、不定时到二级经销商了解其销售情况，做好沟通协调工作。

6、每月查询新车牌照批改情况，未批改的要督促归属人员与保户联系，及时办理牌照批改。

7、每日看省公司经营分析平台。

主要了解公司业务经营情况和车险续保率情况。

对上级重要文件及本部门业务有关的文件规定，要进行收藏或摘录。

对上级有关来件需要办理或上报的材料、报表，及时上报办理。

学习保险条款、保险实务操作规程以及业务基本技能。

学习有关文件规定，及时掌握承保政策变动和公司规章制度，找出自己在管理工作中比较簿入的方面，有意识、分阶段地学习。

11、每月30号前将下月工作计划发至经理室。

每月6号前将上月（脱保、回流、新车）清单发至经理室。

办公室主任每日工作程序

1、查阅OA系统及邮件。

2、查阅内网新闻。

第一时间了解省、市及兄弟公司的工作重点和热点，并根据我司情况及时做出反映。

3、查阅公司经营分析平台。

了解本公司业务经营情况。

4、督查电子考勤数据。

及时了解员工迟到早退现象，并将结果向经理室汇报。

5、对上级有关来件和指示要及时落实和督促办理。

6、及时向市公司和相关上级部门上报各类工作材料。

7、每日抽出一定时间学习业务知识和其它业务技能。

8、及时修复公司固定资产、电子设备和其它设施。

9、根据信息工作要求，及时报道贯彻上级公司会议精神及本公司各项新举措等材料。

10、提醒督促各部门每月30号前将下月工作计划发至经理室。

每月初（5号前）将上月各部门信息完成情况表发至各部门。

办公室副主任每日工作程序

1、文件（邮件）处理

每天上午和下午至少一次进行邮件签收和浏览OA系统及公司内部网，及时查看有关文件和通知，掌握相关工作动态，并根据有关来文要求，及时办理和上报相关报表和材料。

2、查看每日日结情况

查看每日日结情况，核对每日收付款及凭证张数等是否相符。

若有不符要及时查明原因。

如是自身原因，要立即改正，若是因系统问题，要及时上报上级公司处理，直至做到账款相符为止。

3、赔款、退费支付

认真核对每日应付退费及赔款支付明细表，检查所附凭证是否齐全、各项要素是否填写正确等。

如有差错，要及时指出并告知相关经办人予以订正。

定时送交邮包，并汇总好当日支付表，通过邮件上报市财务中心。

4、费用申报

及时做好公司当月费用预测及申报工作，填制相关费用支付表，经审批后及时上报市财务中心，以确保资金及时到位。

5、费用报销

认真做好各类费用报销审核，接到报销凭单后，首先检查手续是否齐全，发票是否真实，经核实无误后报送经理室审批，方可上报承付。

6、工资及手续费等发放

认真核对个人业务及各部门人员考核表，按时做好工资、个人手续费等支付表并上报市公司，以确保工资等经费及时发放到位。

每月10号前支付汽车二级经销商手续费。

7、税金申报

及时做好公司税金的计算、申报和解缴工作。

月初根据账务系统编制计税表，按相关规定按时申报各类税金。

8、加强学习

针对自己的工作性质，不断加强业务知识的学习，通过学习不断提高自身文化素养及工作能力。

9、认真及时完成领导交办的其他各项工作，积极协助办公室主任做好相关工作。

10、每月7号前将各部门业务完成情况表发至各部门经理及经理室。

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