保险开门红工作总结Word文档下载推荐.docx

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对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈，一对一分析业务不理想的原因，根据反馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。

　　4、强化内外部培训机制，制定培训指标。

每周一场银行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素质，稳定保费平台，提高优秀人员留存率；

　　5、严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性，冲刺保费目标。

利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度，更好的提升点经营水平。

（2）、主打销售险种、新险种发展情况

　　主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简单产品，趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险，期交为高内涵价值的XXX保险。

　　一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门红战役取得完美开局，累计承保规模保费万，其中一月规保万，其中包括XXX产品，二月份规保1350万，三月份规保356万，1、2月份在方案推动和销售团队的努

　　力下，保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份因为XXX、XX这两款一年期产品停售，XX两年期产品限额销售，业务平台大幅下降。

　　二、渠道开拓分析：

　　一季度交行渠道为战略合作渠道，农行渠道为重点合作渠道，建行、工行为辅助渠道。

农、工、建等长期合作渠道业务环比下滑较大，交行渠道保费平台持续稳定。

　　目前交行合作点共计51个，采取重点点重点沟通的原则，通过全体伙伴的共同努力，三季度活动点共15个，活动率%。

保费占比%，为分公司保费主要来源；

　　农行8个点，其中长期合作点8个；

受市区人力不足的影响，闲置点较多，点活动率偏低。

三季度活动点共1个，活动率%。

保费占比

　　%；

　　工行合作点7个，共0个点活动，活动率0%。

保费占比0%

　　建行点合作5个，有0个点活动，活动率0%。

　　第二季度工作计划

　　一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向

　　二季度银保渠道正式开始产品转型，原先的一年期、两年期产品全线停售，现在可以销售的产品只有养老定投一款，如何做好外勤团队战略转型的对接工作以及现有渠道的产品培训、沟通将是二季度工作的重点，另外在此基础上加大人力增员的力度：

　　1、人力增员。

坚持团队成员的优胜劣汰，继续加大增员方面的人力投入，计划每月完善一个团队，满足各渠道各点的人员需求。

　　2、紧跟公司步伐，加强渠道公关。

对重点点重点柜员重点公关，通过银行渠道内部认购的形式带动柜员的销售热情，同时加大综合开拓力度，大力宣传养老社区对接产品。

　　二季度分公司转型期间的主要任务在两个方面。

一方面，借助合众养老社区行业领先的优势，在渠道经营加大宣传力度，为XXX对接产品的全线铺开打好基础，尽快提升XX、XX、XX等期缴产品的销售平台，另一方面，全员招聘扩充人力，不断加强对客户经理的实战培训和演练力度，提高客户经理销售水

　　平。

严格考核，优胜劣汰，塑造一支人员能打硬仗、充满激情的销售团队。

　　二、银保第二季度业务推动措施及相关方案

　　1、继续每周召开内外勤管理人员例会，培训销售技能，明确阶段经营方向和任务目标，每天督导销售情况。

通过阶段经营分析会、落后团队述职会、落后个人汇报会及时了解各渠道团队面临的问题，制定相应达成举措，确保整体任务目标的达成。

　　2、培训方面：

每周一次小型培训，专题学习阶段推动业务重点和专业推动技术。

同时本月每个点都进行一次培训，以便更好的提升点经营水平。

　　3、节点经营：

将月度目标分解至周，分团队、渠道业务进度状况进行追踪，结合市场情况和业务节奏，制定阶段经营主题，通过会议、电话、现场陪访等方式进行督导，确保节点任务目标的达成。

　　4、方案追踪：

充分利用好总、分公司的竞赛方案，明确团队和客户经理的经营目标，利用短信和微信追踪汇报、电话沟通、会议追踪、表报管理落后团队和个人述职等方式全方位过程追踪，激励更多客户经理通过达成方案、完成考核、顺利晋升目标。

　　5、渠道拓展：

已有合作渠道积极沟通，加强同分行、支行的自上而下的督导力度，全面达成阶段性任务目标；

借助合众养老社区全国行业领先的优势，全力开拓新的合作渠道，为合众银保业务大发展打下坚实的基础。

　　篇二：

银行开门红工作总结

　　XX年银行开门红工作总结进入XX年，***支行在支行新领导班子的带领下，以分行“开门红”工作方针为指导，

　　认真分析一季度“两节”带来的各种机遇，不断向全行员工灌输“只争朝夕”的主动拼搏精

　　神，并以开展各种综合营销活动为契机，制定营销激励机制，紧紧围绕着“开门红”任务指

　　标，认真组织落实各项工作措施，及时把握元旦、春节期间市场活跃和社会各类资金集中回

　　笼等有利时机，由支行行长亲自带队逐一对该行的优质客户实行登门拜访，全方位、多视角

　　宣传我行的经营优势、产品特点及服务宗旨，全面塑造我行新的良好形象。

值得一提的是，新的一年由于股市火爆的冲击，***支行又毗邻证券公司，首当其冲，存

　　款深受影响，加上我支行点经营环境不够理想，同业竞争激烈，开年以来存款不断大幅下

　　滑，形势严峻。

支行通过早动员、早部署、早抓落实，全行员工迅速行动起来，上下一心，

　　众志成城，奋力拼搏，采取各种有效办法，人人争存揽储。

由于目标明确，措施得力，终于

　　扭转了存款下滑的不利局面，至3月底，全行的本外币储蓄时点数比去年净增93万元，完成

　　分行下达“开门红”储蓄时点“保二增一”必保任务数达383%；

对公存款时点数比去年净增

　　1736218万元，日均数比去年净增达668510万元，分别完成分行下达“开门红”任务数的766%

　　和561%，存款增量达27万元，居分行第二名；

其他主要业务指标完成情况也良好：

信用卡

　　发卡8张，完成“开门红”任务的148%，居分行第五名；

此外，该行还努力克服信贷市场和

　　同业竞争激烈的不利因素，通过积极寻找新客户、稳定存量客户等措施，实现流动资金贷款

　　净增9万元，个贷业务净增1万元，贸易融资净增1万美元，分别完成“开门红”任务的579%、

　　181%和681%。

尤其是票据贴现业务，支行以对票源大户的营销作为工作重心，充分利用我行

　　对优质客户在价格优惠和“边查边贴”速度方面的政策倾斜，在合法合规前提下尽可能缩短

　　工作流程，重视对优质客户上下游企业的链式营销，加强并巩固与票源大户的良好合作关系，

　　不断扩大票源，一季度累计发放贴现贷款40万元，完成开门红任务498%，完成率和完成量

　　均居全行第二。

该行在“开门红”工作所取得的优良业绩验证了一句话：

只要上下一心，就没有克服不

　　了的困难。

“开门红”工作的胜利也证明了只要主动抓早、抓准工作重点，就抓住了工作的主

　　动权，谁就会取得满意的工作成效篇二：

XX年银行开门红工作总结XX年银行开门红工作总结进入XX年，***支行在支行新领导班子的带领下，以分行“开门红”工作方针为指导，

　　该行在“开门红”工作所取得的优良业绩验证了一句话：

　　动权，谁就会取得满意的工作成效篇三：

开门红总结报告泰康人寿湘潭中支银行保险部XX开门红启动大会总结报告

　　12月25日圣诞节的下午2点，泰康人寿湘潭中支银保部全体伙伴欢聚一堂，喜迎XX

　　开门红启动大会的召开，泰康人寿湖南分公司肖建文总经理、黄大香经理以及泰慷人寿湘潭

　　中支负责人谭文波先生，银保部负责人黄湘蓉女士出席本次启动会。

会议由湘潭中支银保部

　　督训伍果主持。

此次启动会目的在于在公司新三年战略发展思路的指引及新的监管环境下，

　　就XX年及开门红的工作进行规划和部署，在开门红之前充分的调动客户经理的销售积极性，

　　确保湘潭银保开门红及全年任务的完美达成。

会上督训伍果就XX年湘潭银保的工作进行了全面的总结，总监张利欢就XX年及开

　　门红的工作结合现有市场环境进行详细的规划部署，并将任务分解到各个营业部，各个渠道，

　　责任落实到人。

尔后张利欢经理又对XX开门红激励方案进行宣导，在宣导过程中现场掌声

　　不断，听到有如此好的方案，客户经理们个个都是摩拳擦掌、跃跃欲试。

此后湘潭中支谭文

　　波总经理结合他在湖北的工作经历，为湘潭银保在新的监管环境下XX年及开门红任务的达

　　成提出许多宝贵的建议与意见，他说：

第一，要牢牢把握好一季度开门红的大好时机，争取

　　在一季度就将全年保费任务完成；

第二，银行保险就是一把手工程，只要将银行一把手工作

　　做通，取得他的支持，保费任务就一定能完成；

第三，我们要敢于向银行提要求；

第四，充

　　分的有针对性地利用好产说会，将产说会作为工作重点来抓，借此最大限度的提升保费平台。

　　谭总讲话结束后，各个营业部在营业部经理的带领下，在省市领导的面前进行庄严的誓