冀东物贸集团物流中心可行性研究报告.docx
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冀东物贸集团物流中心可行性研究报告
曹妃甸现代物流中心项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
曹妃甸现代物流中心项目
1.1.2项目承办单位概况
承办单位：
唐山市冀东物贸集团有限责任公司
法定地址：
滦县火车站广场东侧
法定代表人：
公司类型：
有限责任公司
注册资金：
叁亿元
企业概况：
唐山市冀东物贸集团有限责任公司成立于1994年1月，注册资本3亿元，法人代表是庞庆华，是河北省最大的以汽车贸易为主的流通企业。
2007年销售轿车、载重车、轻型车20万余辆，销售额210亿元，利税近10亿元。
在全国30个省、市、自治区设有分公司98个，有业务网点340多个，员工13000人。
具有高中级职称员工2000多人，是一家集汽车销售、房地产开发、进出口贸易、保税仓储、铁路货物储运、贸易融资、信息服务和技术研发与咨询等业务于一体的综合型现代物流企业，总资产45亿元。
2003年冀东物贸集团以27亿元年营业名列河北省民营企业50强第一名；2004年以66.8380亿元营业额名列河北省百强企业第6名；2005年以98.9272亿元营业额名列中国企业500强第260名；2006年以103亿元营业额名列中国企业500强第308名，同时列为中国服务业500强第95名，中国汽车摩托车商贸保养租赁业第2名。
2006年5月，经省政府批准，冀东物贸集团被省商务厅确定为河北省20家重点流通龙头企业第4名；2007名列中国企业500强第275名，中国服务业500强第89名，在国内多次荣获中国优秀民营企业称号。
根据中共中央、国务院“十一五”期间落实科学发展观，调整产业结构，优化经济运行质量和效益的大政方针，为发展现代服务业，提升唐山市作为河北省现代物流枢纽城市的物流功能，在“十一五”企业发展规划中提出了以下奋斗目标：
◆以信息化建设为中心扩大国内网点建设功能完善的区域性汽车物流系统；
◆开发以曹妃甸港建设为中心的工程物流与生产物流服务系统；
◆以信贷担保为基础开发仓单质押，贸易融资为主要内容的现代物流增值服务；
◆以企业ERP信息系统和GPS实时跟踪为基础，开发工商企业集中采购、库存分析、即时配送为主要内容的现代物流业务；
◆建立企业ISO9000质量管理保证体系；
◆达到国家综合物流企业AAAAA级认证标准。
1.1.3编制依据与研究范围
1、编制依据
（1）国家发展与改革委员会、商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、税务总局、民航总局、国家工商总局印发的发改运行（2004）1617号《关于促进我国现代物流业发展的意见的通知》；
（2）河北省人民政府冀政函（2006）41号《印发河北省现代物流业发展规划的通知》；
（3）唐山曹妃甸港工业区发展规划；
（4）唐山南部沿海地区“四点一带”产业发展战略规划纲要；
（5）《国家数字化仓库标准》等相关资料；
（6）国家相关规范和规定；
2、研究范围
本报告的研究范围包括：
（1）市场需求预测与建设规模；
（2）建设条件与选址；
（3）工程技术方案；
（4）环境污染防治；
（5）节约能源；
（6）企业组织与劳动定员；
（7）项目实施进度建议；
（8）投资估算与资金筹措；
（9）财务评价；
（10）风险分析。
1.1.4项目提出的背景
现代物流业是社会化大生产条件下一种新的组织方式和管理技术，是经济、社会和技术发展到一定阶段的产物。
现代物流的核心是突出资源整合的思想，利用先进信息技术将分散在不同区域和部门的运输、储存、装卸、包装，流通加工、报关、货运代理、配送和信息处理等资源，按照供应链理论，整合为一个无缝链接的物流系统，根据客户的需求，在正确的时间，正确的地点，将正确的货物交到正确的人手中，以达到降低成本，提高效率，优化服务的目的。
现代物流业作为跨区域、跨行业、跨部门作业的复合型产业，已成为降低资源消耗和提高生产率之后的第三利润源，成为贯彻科学发展观，合理配置资源，优化经济结构．增强经济竞争力的基础性支撑产业，成为拉动经济增长的先导性产业。
发展现代物流业是经济可持续发展的保证。
1、国家大力推进现代物流业的发展
我国自上世纪八十年代开始引入现代物流理念以来，根据国内经济高速发展和对外经济快速扩张的实际需要，国家发展和改革委员会先后于2003年3月和2004年8月两次印发《关于促进我国现代物流业发展的意见的通知》。
经国务院批准，在2004年8月5日，国家发展和改革委员会联合商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、税务总局、民航总局和工商总局印发的发改运行（2004）1617号《关于促进我国现代物流业发展的意见的通知》中，就简化审批程序，降低税务标准，取消不合理收费项目，提供资金支持和简化通关手续等做出了一系列扶植现代物流加快发展的规定。
在党中央、国务院和各级政府的重视与支持下，我国现代物流的发展环境已大大改观，各项政策也日见明确。
在大好形势下，国家一批物流基础设施建设如货物吞吐量世界第一、集装吞吐量世界第二的上海洋山深水港一期建成使用，天津滨海新区国际枢纽港与配送中心建设、河北曹妃甸能源储备基地建设等正稳步推进。
国内制造业与商贸流通业开始积极运用现代物流理念和运作模式，连锁零售业、汽车、钢铁、医药、粮食、农资、家电、电子、图书和快递行业等专业物流发展迅速，带动了相关产业的发展。
1993～2005年中国物流业对国民经济发展的贡献
表1-1
年份
国内生产总值
物流增加值
物流业增加值占GDP比重（%）
物流业对GDP增长的拉动力（%）
物流业对GDP增长的贡献率（%）
总量
（亿元）
逐期
增长量
（亿元）
比上年
增长（%）
总量
（亿元）
逐期
增长量
（亿元）
1993
35334
-
14.0
3153
527
8.92
-
-
1994
48198
12864
13.1
4108
955
8.52
7.42
0.97
1995
60794
12596
10.9
4548
440
7.48
3.49
0.38
1996
71177
10383
10.0
5003
455
7.03
4.38
0.44
1997
78973
7796
9.3
5349
346
6.77
4.44
0.41
1998
84402
5429
7.8
5644
295
6.69
5.43
0.42
1999
89677
5275
7.6
6012
368
6.70
6.98
0.53
2000
99215
9538
8.4
6398
386
6.45
4.05
0.34
2001
109655
10440
8.3
6862
464
6.26
4.44
0.37
2002
120333
10678
9.1
7395
533
6.15
4.99
0.45
2003
135823
15490
10.0
8064
669
5.94
4.32
0.43
2004
159878
24055
10.1
8997
933
5.63
3.88
0.39
2005
183085
23207
10.2
12140
3003
6.63
13.38
1.36
资料来源：
中国物流与采购2006年第22期
1993~2005年我国国内生产总值与社会物流总额
表1-2
年份
国内生产总值
（GDP）（亿元）
社会物流总额
（亿元）
单位GDP的物流
需求系数
1993
35334
54315
1.5
1994
48198
79237
1.6
1995
60794
101975
1.7
1996
71177
110288
1.6
1997
78973
123665
1.6
1998
84402
128732
1.5
1999
89677
138954
1.6
2000
99215
170561
1.7
2001
109655
194513
1.8
2002
120333
232583
1.9
2003
135823
295499
2.2
2004
159878
383829
2.4
2005
183085
481000
2.6
资料来源：
中国物流与采购2006年第22期
2、省委、省政府大力推动我省现代物流业发展
2005年，在省委、省政府的大力推动下，河北省首次将现代物流业列为河北省“十一五”发展规划的十大支撑产业。
2006年4月4日，河北省人民政府冀政函（2006）41号文件公布了《印发河北省现代物流业发展规划的通知》。
该规划明确了河北省现代物流业的发展方向和发展目标，提出了培育现代物流市场，鼓励、扶植发展现代物流业的政策措施。
唐山市是规划中的全省五大物流枢纽城市之一，规划建设为区域经济服务的专业化物流中心。
2007年，省委、省政府提出将河北省发展为我国沿海经济强省的目标，唐山曹妃甸工业区和相关沿海工业区建设成为河北省1号建设工程，举全省之力将曹妃甸工业区和沿海新城区建设成为以大港口、大钢铁、大石化、大制造为特点的新的沿海经济增长点。
本项目作为在曹妃甸新港工业区建设的第一个综合物流项目，背靠东北、西北、华北三北地区工商业，面向东北亚地区的进出口需求，将与天津新港、京唐港和黄骅港形成互动协作机制，以曹妃甸钢铁、石化、装备制造和海洋化工产业为基础，以钢铁配套物流为主的具有仓储、加工、配送、商品交易、信息服务、采购、分销和金融服务八大功能的现代化国际综合物流中心，以满足曹妃甸工业区发展的物流需求。
3、唐山市曹妃甸工业区建设为物流业发展带来强大动力
曹妃甸是渤海西北的一个小岛，北靠唐山市，岛前500米水深即达25米，一条深27米的天然水道经渤海峡直通黄海。
这些天然条件使曹妃甸成为我国渤海沿岸唯一不需开挖航道和港地即可建设30万吨级以上大型泊位的天然港址。
根据德国、日本、美国的成功经验，在港口发展现代物流业是降低物流成本的最佳选择。
2005年12月16日，曹妃甸港区临时开放以来，已建成的2个25万吨的矿石泊位运营良好，年接卸能力已达1500万吨。
目前，1564米煤炭码头沿岸线全部形成。
首钢京唐钢铁厂第二座5500立方米高炉本体桩基施工已开始。
根据唐山市规划，曹妃甸港区将建设成为年货物吞吐量超过5亿吨的国际综台货物港口。
唐山市依托地处环渤海中心地带，拥有190公里海岸线的区位优越条件，在西有南堡油田开发区和曹妃甸港区，东有京唐港区的基础上，将处于中国沿海地带的乐亭、滦南、丰南、唐海、芦台、汉沽连成一片，构成曹妃甸新区，建设成为的装备制造和高新技术产业为主的经济开发区，本项目选址即在此区域中。
据测算，上述开发项目完成后，其每年的物流总量将达到10亿吨左右。
4、供应链管理成为现代物流业的发展方向
随着物流一体化的深入发展，物流范围不断扩大，在这种情况下，美国著名战略管理专家，哈佛大学教授迈克尔•波尔特（Michaelporter）于20世纪80年代中期首先提出了“价值链”的概念，并在此基础上形成了比较完整的供应链理论。
按该理论，供应链包含4个并行的分链：
即物流链（Mc）、信息链（IC）、价值（资金）链（VC）、服务（技术）链（TC），因此，供应链管理包含了物流管理、信息管理、价值（资金）管理和服务（技术）管理。
因此，供应链管理是一种集成化管理思想的具体体现，是经济集约化发展的反映。
供应链物流与传统物流企业相比，它不仅仅对“物”进行管理，还对信息、资金、技术进行管理。
传统物流是简单管理型企业，而供应链物流是资产型企业，是具有金融服务能力的企业。
我国自20世纪90年代引入供应链物流管理概念以来，首先在学术界引起极大关注。
各类有关供应链管理的专著、学术刊物（环球供应链）和教科书进入国内市场，目前我国真正采用供应链管理模式的物流企业仅有海尔集团、深圳越海全球物流有限公司等十几个中资和外资物流公司。
由于用户青睐供应链物流模式，2007年深圳越海全球物流有限公司拿到了荷兰菲力普（中国）公司一年30亿元的物流外包合同。
供应链管理的物流模式已成为我国现代物流业的发展方向。
1.1.5项目建设的必要性
1、有利于唐山市调整产业结构，实现城市转型
唐山市作为重工业城市，在发展过程中付出了沉重的环境代价。
根据唐山市2006年第八届党代会的建议，唐山市将以曹妃甸工业区的发展为先导，由资源消耗型城市向沿海开放型城市转变。
本项目建设可扩大服务业在唐山市经济中的比重，为沿海钢铁、能源、石化，装备制造及高新技术产业提供供应链模式的物流一体化服务，有利于唐山市实现文化名城，经济强城，宜居靓城、滨海新城的规划目标。
2、本项目建设有利于曹妃甸主导产业的发展，对构筑东北亚区域物流中心，提升河北省物流现代化水平具有突破性意义
作为河北省“十一五”规划期间最大的建设项目，曹妃甸工业区己初步形成大钢铁、大石化、大电力、大港口的产业格局，将成为我国北方重要的国际集疏港口工业区。
特别是将黄骅港、曹妃甸港、京唐港、秦皇岛港连成一体，将南堡油田开发区、曹妃甸工业区、曹妃甸滨海新城区、京唐港开发区连成一体后，急需有个现代化的物流中心为其配套，提供综合物流服务。
本项目建设将充分发挥资源整合的作用，将分散的物流资源变成统一的物流合力，提升该区域经济的发展水平和竞争力。
曹妃甸工业区作为国际能源和原材料集疏枢纽港、中国北方地区重化工业基地、国家商业能源储备和调配中心，以及国家循环经济示范区，目前还没有物流企业进驻，本项目建设是上述工程的重要补充和完善。
3、本项目建设可为唐山市发展现代服务业起到支撑带动作用
现代服务业的主要内容是现代物流业、金融保险业、商品贸易业和信息服务业以及教育、旅游等。
本项目作为高端供应链管理的物流中心项目，其业务范围与传统物流提供仓储、运输，配送服务有很大的不同。
本项目的物流服务将延伸至原材料采购和产品分销，其商品贸易功能很强。
根据以商品交易为业务主导的思想，在商品交易中还将提供金融信贷，贸易融资，代垫运费和货款，提供运输保险服务等金融保险服务。
为沟通用户和生产商，实现网上交易，网上结算，网上查询，网上报关，因此又包含内容丰富的信息服务。
因此其集成度高，覆盖范围广，工作效率高。
对钢铁、石化装备制造等产业，可起到降低物流成本5％，提高资金周转1～2倍的作用，对提高区域经济竞争力具有明显的支撑和带动作用。
1.2项目概况
1.2.1建设地点
本项目选址在唐山市曹妃甸工业区通用泊位作业区物流建设用地区域内。
1.2.2建设目标
根据市场调查和需求分析，本项目定位于建设一个以第三方物流服务为基点，以供应链物流技术为核心，提供以仓储和加工配送为主的综合性物流服务基础设施平台，成为统一规划、集中运营，集采购、分销、仓储、加工、配送、信息服务、金融服务、结算为一体的，实现门对门供应链服务的综合型物流企业。
项目严格按照国家4A级物流企业标准建设，项目建成后辐射冀东、东北、华北、华南、华东等广大地区，并借助邻港优势，从海路直接与国际市场相联系，年货物处理量720万吨。
项目年货运营业收入22783万元，货运经营业务信息全部实现网络化管理，货物跟踪率达到70%以上；客户可以轻松方便的通过自动查询和人工查询系统查询货物信息；2年内通过ISO9001-2000质量管理体系认证。
1.2.3建设规模
根据唐山市及周边地区经济发展需要和市场供应现状，本项目总体建设规模为：
总建筑面积10.355万平方米，年货物处理量720万吨。
1.2.4主要燃料及动力供应
水：
本项目用水主要为驻场人员和外来人员的日常生活用水、消防用水、冷却循环水补水及场区绿化用水，年用水量约为45000吨。
本项目用水由工业区供水部门提供，可满足项目用水需要。
电：
本项目场区主要用电设备包括加工设备、办公室设备、通讯设备、照明电气设备以及空调和消防设备等。
本项目年用电量为1200万kWh。
电源由当地110kV变电所提供，供电有保障。
1.2.5总投资与资金筹措
本项目总投资估算为39738万元。
其中：
建设投资39221万元，铺底流动资金517万元。
资金筹措：
项目所需资金全部由企业自筹解决。
1.2.6主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见表1-1。
1.3结论及建议
1.3.1结论
本项目的建设符合国家产业政策，对加快我省现代物流业建设，形成现代化的商业流通体系，促进我省经济发展，满足市场需求，以及唐山市企业在国内外的竞争能力，都具有十分积极的意义。
本项目所在地交通便利，具备基本建设条件，适宜项目建设。
建设规模与工程方案合理，建成后具有较好的经济效益和社会效益。
因此，项目的建设是必要的。
1.3.2建议
1、建议项目承办单位在进行现代流通体系建设的同时，不断提高管理水平，以满足大型物流企业现代化、规范化管理的要求。
2、管理水平的高低决定于管理人员素质的高低，建议项目承办单位广纳人才，并注重对现有人员的业务培训，不断提高管理队伍的整体素质。
3、建议项目承办单位合理规划场区的布局，避免货物迂回运输，减少车辆燃油消耗，减少废气污染和噪音污染，减少燃料消耗和对道路面积的需求等，从而构建绿色物流体系。
4、加快信息平台的建设，设计开发有自己特色的、与企业物流服务工作相匹配的物流信息系统，以形成自身的核心竞争力。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
项目占地
m2
200000
折合300亩
总建筑面积
m2
103550
2
工作天数
d/a
360
3
主要动力用量
水
m3/a
105739
电
万kWh/a
1492.71
4
职工定员
人
200
5
总投资
万元
39738
其中：
建设投资
万元
39221
铺底流动资金
万元
517
6
资金筹措
万元
39738
其中：
企业投资
万元
39738
7
年均营业收入
万元
22783
8
年均总成本费用
万元
12529
9
年均营业税金及附加
万元
1265
10
年均利润总额
万元
8989
11
年均所得税
万元
2248
12
年均税后利润
万元
6741
13
总投资收益率
%
21.66
14
投资利税率
%
27.44
15
税后投资收益率
%
17.51
16
税后投资回收期
年
6.70
含建设期2年
17
盈亏平衡点
%
54.71
第二章需求分析与建设规模
2.1需求分析
本项目位于唐山市曹妃甸新港工业区。
项目直接吸引区域为唐海县、曹妃甸工业区和滨海新城区，间接吸引区域为唐山市。
2.1.1唐山市经济发展状况及物流需求预测
唐山是全国较大城市之一，是河北省十一个地级市之一。
它是一座具有百年历史的沿海重工业城市。
地处环渤海湾中心地带，南临渤海，北依燕山，东与秦皇岛市接壤，西与北京、天津毗邻，是连接华北、东北两大地区的咽喉要地和走廊。
现辖2市6县6区，4个开发区和曹妃甸工业区及汉沽管理区，总面积13472平方公里。
2007年人口724.66万。
市区面积3874平方公里，人口303.60万。
改革开放以来，唐山国民经济和社会各项事业迅速发展，综合经济实力显著增强。
1988年全市国民生产总值实现第一个翻番；1994年实现了第二个翻番；1996年跨入全国综合实力50强。
2001年生产总值登上千亿元台阶；“十五”期间，全市生产总值年均增长12.7％；2006年国民生产值达到2361.68亿元；人均GDP3.29万元，全部财政收入264.29亿元，均居河北省首位。
三次产业增加值构成比重为10.8：
57.9：
31.3。
2007年国民生产总值达到2779.14亿元，人均GDP3.80万元，全部财政收入达到330.81亿元。
已形成煤炭、钢铁、电力、建材、机械、化工、陶瓷、纺织、造纸等十大支柱产业，五大产业基地：
精品钢材、基础能源、优质建材、装备制造和化工、机电一体化、电子信息、生物工程、新材料四个高新技术产业群体扎实起步。
现有开滦、唐钢、冀东水泥、机车车辆、三友碱业、唐山陶瓷等一大批大型骨干优势企业。
唐山市年物流总量约为15000万吨左右。
2.1.2曹妃甸工业区2010年前经济发展及物流量需求预测
曹妃甸地处唐山市南部沿海，开发建设曹妃甸是党中央、国务院和河北省委、省政府顺应国家能源、交通发展战略，调整优化我国北方地区重化工业生产力布局和产业结构，加快推进环渤海地区经济一体化发展，引领现代工业走循环经济之路作出的重大战略决策。
从1992年开始启动曹妃甸工程的前期工作，累计投入资金6000多万元，2006年3月，被列入国家“十一五”发展规划。
曹妃甸工业区初步规划面积为310平方公里，将立足津冀、背靠“三北”（华北、西北、东北）、面向世界，构筑现代港口物流、钢铁、石化和装备制造等产业集群。
“十一五”期间，工业区计划完成开发建设投资1500亿元左右，到2010年国内生产总值达到560亿元以上，财政收入达到70亿元以上，港城建成区面积达到90平方公里。
预测曹妃甸工业区2010年物流量为l亿吨左右。
2.1.3曹妃甸工业区2010年后钢铁、石化、装备制造、电力、建材业物流量预测
1、钢铁工业。
依托进口矿石码头和首钢搬迁，规划建设具有二十一世纪国际先进水平的1500万吨精品钢材基地，主要生产汽车板、桥梁板、造船板、锅炉板等长期依赖进口的高附加值板材。
由首钢京唐钢铁联合有限责任公司投资建设，一期工程计划投资677亿元，2006年开工建设；2008年形成年产450万吨钢生产能力；2010年底以前全部竣工，形成年产900多万吨钢生产能力。
远期根据市场需求，适时启动扩建工程。
预测年钢材物流总量为1000万吨左右。
2、石化工业。
依托进口原油码头、LNG码头和冀东油田、开滦煤矿、南堡盐场等腹地丰富的石油、煤炭、原盐等资源，规划建设1000万吨炼油和100万吨乙烯大型炼化一体及焦油加工、煤制油、烯烃、烧碱、聚乙烯等工程项目，逐步形成石油化工、煤化工、盐化工组成布局、协调发展的大型化工基地。
预测年石化产品物流总量约为1100万吨左右。
3、装备制造工业。
依托深水大港和精品钢材基地，谋划建设大型船舶、港口机械、发电设备、石油钻井机械、冶金设备、工程机械、矿山机械等一批大型、重型装备制造项目，促进我国北方重型装备制造业向曹妃甸地区转移，逐步形成北方沿海地区的重型装备制造基地。
预测装备制造业年物流总量为1800万吨左右（原料1000万吨，产品800万吨）。
4、电力工业。
依托大秦铁路“北煤外运”扩能分流，利用海水冷却，建设适度规模的热电联产项目和大型海水冷却火力发电厂，近期重点建设2台30万千瓦热电联产机组，远期谋划建设4台100万千瓦超临界燃煤发电机组，满足曹妃甸电力和热力需求，保证华北电网的运行安全。
预测电力煤炭物流量为每年50万吨。
5、新型建材工业。
利用钢铁、电力工业产生的钢渣、水渣、粉煤灰等固体废弃物，近期与钢铁、电能项目同步建设水渣超细粉、钢渣砌块、粉煤灰免烧砖等项目，远期结合石化深加工，谋划建设化学建材和建筑陶瓷等中高档建材项目，带动京津冀地区建材工业向沿海转移。
预测建材业产品总量约为每年2000万吨左右。
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