总包单位入围考察及意向项目经理考察办法.docx
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总包单位入围考察及意向项目经理考察办法
总包单位入围考察及意向项目经理考察办法
（草稿）．
一、考察目的
1.合理选择拟邀请参加投标的施工企业。
2.在招标阶段，对投标企业的意向项目经理进行评价，确保选择胜任的中标企业及其团队。
二、考察的范围
公司名已有合作入围考意向项目联系电
理考通州建总集团有限公完张晓待进大连泰
待进朱圣待进南通四建集团有限公
已初步企业考潘成待进安徽水电发展股份有
公一次。
上市公司待进待进南通华新建筑有限公
待进行完成神码西安江苏建工集团有限公司
待进行神码上海上海建工集团有限公司完成
苏州待进行待进行
待进行中建一局待进行
三、组织与职责
对施工单位的考察与由评审小组负责组织实施，评审小组的成员包括工程、成本、财务等人员，人数为3人以上。
各相关部门的职责如下：
1.PMO
（1）审批拟邀请参加投标的施工企业名单，并最终确定招标入围单位。
2.工程部：
（1）是考察、评价施工企业的重点管理部门
（2）获取施工企业的经验、管理水平、技术水平、施工质量等信息并进行评价。
3.成本部：
（1）负责对施工企业的资信进行调查。
（2）负责建立信息收集和处理制度，按PMO总经理审批的施工企业名单建立合格施工企业名册和工程档案。
．
4.财务部：
（1）负责对施工企业财务情况进行评价。
四、考察方式1、总包单位入围考察1）我司与施工单位领导及主要技术人员进行当面沟通
（2）要求施工单位填报一些资料报表，披露各类信息并提供书面证据（，从承建）对施工单位的竣工工程和在建工程进行实地考察（至少一个项目）（3项目的物业公司、业主委员会获取工程质量等相关信息。
、总包单位意向项目经理考察2拟派的项目负责人、项目经理]阶段考察：
[
（1）经济标开标后，对前2名企业进入技术负责人的管理能力与技术能力；主要施工方法；质量、工期保证措施。
与施工劳务公司接触，获取其开发项目上施工单位的评价信息。
从承建项目的物业公.
司、业主委员会获取工程质量等相关信息五、企业入围考察的方式和流程1、考察准备工作）提供拟建项目概况：
项目位置、地质与地貌、气候与水文、交通、电力供应（1与其他服务、建筑工程、标段划分、建设工期、各标段主要单体工程介绍（含设。
计效果图及结构形式的描述、建筑面积等），详见附）要求施工单位填报一些资料报表和其它具体要求（纸版与电子版）（2件。
2、发出考察联系函3、组织考察对施工单位提交的书面资料的考察1（）企业概况与资质、荣誉：
企业概况介绍资料;
营业执照是、注册资本营业执照：
经营范围、
该证书是否在规定时间内进行,资质证书：
是否符合工程施工资质等级的要求了年检安全资格证书：
是否办理并在有效期限内
投标许可证
：
有无，年检情况入境施工许可证书（对外省施工队伍）三年内公司及项目所受奖励与处罚情况总体施工质量及安全事故情况企业在建工程饱和度：
资金、人员、设备，进行中工程合同的数量及目前的进
度企业和项目管理管理机构质量保证体系和工程质量相关图片2）企业财务状况：
（、现金流量表（评价流三表：
资产负债表（最近三年的，必须经过合法审计）、损益表（综合评价项目的收益情况）动资金）企业流动资金与在建工程投资总价的比值
根据银行担保评价的资信和融资能有关银行的资信证明及可获得的信贷金额：
力承担新工程所需要的财务资源能力，）技术资历（3主要管理人员的履历：
总部和项目上主要管理人员的有关素质情况
技术工人的人,施工管理和技术人员：
工程技术与管理人员的人数及等级分布,以及占职工总数的比例数和平均技术等级拟投人该项目的主要设备：
包括设备的类型、制造厂家、型号，设备是自有的
还是租赁的，数量、能力、成新率拟选派的主要人员：
分包计划：
分包商的有关资料及分包范围）施工经验（4与拟招标项目类似的工程项目（相似类型和规模及复杂程度相当的）建设情况
在建工程：
类似工地条件的工作记录．
最近三年已完工项目：
业主出具的书面证明过去的履约情况：
业主的意见书
在建项目考察：
计划参与我项目项目管理班子竣工工程和在建工程质量最能直观地反映出施工企业的管理水平、技术能力和人员素质，以及设备、产出能力等。
实地考察工程项目时应关注下述信息：
对竣工工程的考察主要体现在观感评定方面
土建工程侧重于装饰，楼地面、屋面、门窗，有条件查一下竣工资料，进一步
了解一下基础和主体的工程质量情况注意建筑通病在该工程的反映，诸如地面起沙起壳、裂缝、浴厕倒泛水，门窗
扇翘曲窗下墙渗水、瓷砖空鼓、污水管不畅、屋面渗漏等，施工单位在克服建筑通病方面是否采取了有效措施，效果如何。
安装工程考察是否符合检验评定标准，并要看使用、维修方便与否
考察在建工程时，根据工程进展情况，了解企业内部承包方式，班组形式，现场施工管理人员的素质，工人技术能力，施工安全措施，设备状况，具体了解砂石、水泥等原材料质量、配合比、施工操作方法等
要求施工单位回答的开放式问题
1．项目总承包原则
贵司对该总承包原则的理解如何？
2.贵司近三年项目实施的工期、质量等效果如何（请出示质量证明的图片证明）？
3.贵司近两年在管理体制上有何改进？
请提供公司劳务管理、周转材料管理、施工机械管理和项目管理的有关制度文件。
4.请提供经上级主管部门或会计师事务所审计的贵司近两年的资产负债表、损益表、现金流量表，及相应的审计报告（可提供复印件）。
请贵司就上述五方面的问题，提出加盖公司印章的书面回复文件，于
年月日前交我司成本部。
考察小组出具考察报告
文字部分
总包单位入围考察评估表
:
施工单位资质调查银行授注册资金施工资质营业执照信等
工商管企业局重合安全许企业性守信誉股东状公司管管理人其中一级项目经其中预算人项目经人总其中二级项目经
近三年主要工程业造已支付项目承项目资劳务分证明人获奖情面开发工程类项目经项目名联系方来模模
工程实例考察项目承包安全文明成品保护劳务分包项目资金不良行备注进度管理质量管理考察项目项目经理模式印象模式为调查情况能力
交流情公司领维保体人合作项目运不畅时项目承司的应急能履约补措公司对针对本目机构目采用支持及合作模企业的域战略布．
局
□适用于
一类高层
□适用于二类高层□可以入□适用于
综合评述
考察结围三类别墅论
或洋房□适用于商业项目
□暂不入围
评估人签字：
填表说明：
1、营业执照填写编号、是否有效，是否年检；施工资质填写资质等级，是否满足施工需要；安全许可证填写有无，是否有效；银行授信、认证等填写有无，如有填写相关编号；
2、企业性质描述，填写：
国有、民营、外资、合资、港资、台资等；
3、股东状况，填写：
股东成员姓名，股份比例；
4、工程类别填写：
一类、二类、三类、四类；
5、项目承包模式，填写：
内部承包、外部挂靠、公司直管；
6、项目资金来源，填写：
项目承包人自筹、公司注资、项目承包人与公司共同筹资；
7、劳务分包，填写：
大劳务分包，班组劳务分包，注明是否包周材；
8、获奖情况填写国家、地方职能部门授予的各种奖项；
9、安全文明印象填写：
优、良、中、差，如有安全事故，需加以说明。
10、进度管理、质量管理填写：
优、良、中、差；
11、成品保护能力填写：
好、一般、差。
、项目资金状况需说明项目资金是采用项目自筹、公司注资还是项目与公司联合注资，同时要说明项目资金使用是否合理，是否充足；12．
13、不良行为调查包括安全文明事故、质量事故的通报批评或处罚，是否拖欠民工工资，是否拖欠供应商材料款；是否违约分包转包；是否违反合同规定停工；是否恶意骟动民工围攻建设方办公场所；是否不听从建设方或监理单位现场管理等；
14、公司领导人合作意向，指施工企业领导人合作意向的强烈程度，是否存在合作意愿的障碍，合作的理念是否与我司相符。
15、维保体系指施工企业维保制度是否健全，是否有专门的维保队伍，维保的责任划分是否明确等；
16、项目运作不畅时，企业采取的措施，包括更换项目负责人，注入流动资金，直接介入管理等；
17、项目承接能力，指从资金周转、人力资源等方面评估后，对其最大承接面积进行估计，如一类工程最大承接10万平米，二类工程最大承接面积15万平米。
18、项目合作模式，填写：
内部承包、公司直管、外部挂靠。
19、公司对项目机构的支持管理，指公司在哪些方面对项目机构进行支持，在哪些方面对项目机构进行约束。
20、企业的区域战备布局，指企业发展的重点区域、城市。
总包单位意向项目经理考察评估表
:
施工单位
施工资质符
项目运作模
投标项目的机构情况
项目资
劳务分包
模式金来源式合性
项目承包的项目机构组
建形式
技术负责
股东状况
项目经理
人
施工员
安全员
材料员
测量员
预算员
资料员
拟派驻的项目团队近三年主要工程业绩．
项目名称
证明人获奖项目资劳务分包模项目经造价（万项目承包及联系开发商面积已支付金额工程类别情况理）元金来源式模式方式
考察项目
工程实例考察
项目经项目承包安全文明印成品保劳务分项目资金情质量管理进度管理护能力包模式理模式象况
不良行为调查
总包管理
备注
针对招标项目的交流情况
针对招标项目团队项目采取项目经理合的总体能总包管理的技术措作意向力施项目运作不畅时，公司的项目承接能力应急、履约补救措施公司对项目风险分机构的支持析及管理．
综合评述
考察结论
□可以入围
□暂不入围
评估人签字：
填表说明：
1、施工资质符合性，指施工企业施工资质是否满足招标项目；
2、项目运作模式，填写：
内部承包、外部挂靠、公司直管；
3、资金来源，填写：
项目承包人自筹、公司注资、项目与公司共同筹资；
4、劳务分包，填写：
大劳务分包，班组劳务分包，注明是否包周材；
5、项目机构的组建形式，填写：
项目经理指派、公司指派、项目与公司共同指派；
6、项目承包的投东状况，填写各股东姓名，股份比例；
7、项目各成员，项目经理、技术负责人等，填写姓名；
8、安全文明印象，填写：
优、良、中、差，如有安全事故，需加以说明。
9、进度管理、质量管理，填写：
优、良、中、差；
10、成品保护能力填写好、一般、差。
11、总包管理，描述总包对各分包管理的意识、计划、能力；
12、项目经理合作意向，填写合作意愿的强烈程度；
13、项目团队的总体能力，填写：
较强、强、一般、差；
14、针对招标项目的技术措施：
针对招标项目，拟采用的措施是否合理、全面、可靠、经济；
15、项目运作不畅时，企业采取的措施，包括更换项目负责人，注入流动资金，直接介入管理等；
16、项目承接能力，指从资金周转、人力资源等方面评估后，对其最大承接面积进行估计；
17、公司对项目机构的支持管理，指公司在哪些方面对项目机构进行支持，在哪些方面对项目机构进行约束。
、风险分析，指对合作可能出现的风险进行评估，如资金风险，质量风险，履约风险等；18．
附件2
关于合作考察的联系函
致公司：
为了进一步增进贵司与我司的相互了解，为项目可能建立合作关系收集相
关信息，我司招标小组定于年月日下午前往贵司进行考察，相关事项函告
如下：
1、本次考察为储备考察和入围考察，即：
□储备考察：
对具有合作意向的单位进行一般性考察，满足要求的进入分供方资源库，为后续合作项目储备资源。
□入围考察：
针对招标工程进行的资格预审考察，满足要求的单位可参与投标。
本次招标项目为项目。
2、我司参与考察的人员名单如下：
姓名部门职务
工程部
财务部
成本部
工程部
3、我司招标小组希望贵司以下职务人员能参与本次考察，并进行沟通：
公司主要领导人、公司技术负责人、合约部负责人、针对招标项目拟派驻的项目经理、
针对招标项目拟派驻的项目技术负责人、针对招标项目的投资人
4、我司希望能到贵司办公所在地进行会议交流，即作储备考察；以及到贵司在内
在建工程工地现场进行实作考察，即入围考察，请贵司按如下内容作相关准备工作：
储备考察：
□．
（1）.企业章程、股东证明
企业执照原件
（2）.
施工资质原件（3）.安全生产许可证原件（4）.
经审计的近三年的财务报表原件（5）.
近三年工程业绩表（6）.
获得的各种奖项（7）.
被考察项目的施工组织设计及专项方案，隐检记录，竣工资料（8）.
5、请贵司于年月日时前参照附件格式回复此函。
谢谢合作！
昆山鹿鸣置业有限公司
联系人：
联系电话：
日月年．
附件2：
回函参考模板
关于合作考察的回函
昆山鹿鸣置业有限公司：
我公司收悉贵司于年月日发出的考察联系函，现回复如下：
5、我公司理解贵司之考察目的，贵公司无需对我公司是否入围负责，并遵从贵司后续的工作程序安排。
6、我公司已作好考察的相关准备工作，并保证向贵司提供的考察信息完备及真实。
7、我司参与贵司考察的人员名单如下：
姓名部门职务电话
职务姓名从业年限职务姓名姓名从业年限职务
项目投资人资料负责人
施工负责人项目经理
技术负责人合作的劳务公司情况工种劳务公司合作年限包工头电话工种劳务公司合作年限包工头电话
杂工钢筋
砖工模板
泥水土石方．
测量负责人
质检负责人安全负责人
8、附件1：
储备考察需提供的信息
附件2：
入围考察需提供的信息
公司
联系人：
联系电话：
传真：
日月年．
附件1：
企业考察需提供的信息
公司近三年主要工程业绩表
已付工合同金建设单位项目名工程地结构类工程规程款项目机构运项目机构资金劳务分包额联系人及建设单位2称址型模（m）（万作模式来源模式（万元）电话元）
√项目承包人√内部承包□大劳务自筹分包南京市□外部挂靠小示例：
XXX地XXX张三500004000框架3500
□公司注资√班江宁区组分产区□公司直管□承包人与公包□其他□司共同注资
：
企业考察需提供的信息：
附件2拟考察的在建项目信息表项目概况工已付建设单位同金合包务分项目机构运项目机构资金劳类工程规程款地项目名工程结构联系人及额建设单位2模式来源m）（万作模式称址型模（电话（万元）元）√项目承包人务大劳□√内部承包自筹XXX地XXX分包江□外部挂靠小重庆示例：
张三3500
□公司注资框架500004000分班产区组√□公司直管北□承包人与公包□其他□司共同注资考察的在建项目机构概况从业年砼
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