建筑设计行业深度分析报告.docx

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建筑设计行业深度分析报告

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2017年10月

正文目录

图目录

表目录

1、设计是建筑产品的核心竞争力

1.1、行业增速放缓，“质”将优于“量”

建筑行业增速趋势放缓

建筑业经历过去数十年的高歌猛进后，自2011年以来行业增速显著放缓。

虽然短期内建筑业产值并不会出现断崖式下滑，但其内部结构正发生变化。

2015年全国建筑业总产值的同比增长率仅为2.3%，为自2000年以来的历史最低值。

2016年建筑行业全年实现总产值19.36万亿元，累计同比增长率回升至7.1%，但仍远低于近20年约20%的年均复合增长率。

图1：

2001-2017H1年建筑业总产值增速下降明显，凸显行业发展进入瓶颈

建筑业年总产值近20万亿，在目前供给侧结构性改革的背景下亦需“扩大有效供给，减少无效供给”。

建筑业过往数十年高增速主要解决快速城镇化浪潮所带来的需求矛盾，“但延续过去传统粗放的城镇化模式，会带来诸多风险，可能落入‘中等收入陷阱’。

城镇化必须进入以提升质量为主的转型发展新阶段”（引自《2014-2020年国家新型城镇化规划》）。

图2：

中国城镇化的趋势展望（2000-2050）

因此于建筑业而言何为有效供给？

何为无效供给？

答案呼之欲出，即：

无效供给指粗放式、低品质的仅能满足基本需求的建筑工程服务供给；有效供给指能提高居民生活品质、在资源环境承载力允许的情况下能最大限度集约利用资源及布局且能满足更高品质需求的建筑工程服务供给。

换言之，配合新型城镇化的发展方向，建筑业将面临由“量”向“质”的产业结构升级。

勘察设计业务增速更优，重要性逐步显现

设计行业成长性始终优于建筑产业整体水平。

2006-2016年，勘察设计行业营业收入复合增速达到24.5%，而同期建筑业产值复合增速约为18%。

此外，工程勘察及设计业务占勘察设计行业营收比重不断下滑，反映设计类企业持续向下游技术服务、工程总承包、工程施工领域延伸，设计及施工一体化的比重正在逐年提升。

图3：

2006-2016年勘察设计行业营业收入复合增速24.5%

2013-2016年，勘察设计行业总营业收入自2.14万亿元增长至3.33万亿元，在建筑业总产值中的比重由13.4%提升至17.2%，在特级与一级资质建筑企业总营业收入中的比重由25.0%提升至31.7%，符合勘察设计行业增速快于建筑业的行业规律，凸显勘察设计行业不仅在带动新签订单方面具有无可比拟的重要作用，同时自身的产业规模与重要性亦逐年获得加强。

图4：

2013-2016年勘察设计企业营业收入在建筑业中的占比逐年提升

1.2、设计为建筑行业由“量”转“质”的重要抓手

工程设计为绝对核心：

建筑设计负责方案的规划制定，建筑施工负责方案的实施落实。

建筑设计（ArchitecturalDesign）是指建筑物在建造前，由设计者对整个建设任务进行分解，事先对建设过程中可能存在的各类问题做通盘设想，拟好解决办法与实施方案，用图纸和文件形式表达出来，作为备料、施工组织和各工种配合协作的共同依据。

建筑设计的目的在于：

使工程按照预定方案顺利进行，将施工内容与投资金额限定在可控范围内，并保障建成的建筑物能够充分满足使用者的各种要求。

图5：

我国建筑行业上下游关系及主要业务

建筑设计应贯穿建设周期始终：

在建筑产品的生产过程中，建筑设计直接参与项目最初决策阶段与项目完成验收阶段，并以图纸、交底和指导的方式间接影响项目具体实施阶段，贯穿“建筑产品”从决策、规划、设计、实施、验收、使用和维修的全过程。

设计处于工程项目绝对核心的领导地位，对项目能否顺利完成的影响因子高达70%。

设计品质的优劣，将直接影响到“建筑产品”在成熟市场中参与充分竞争的核心竞争力。

图6：

建筑设计的覆盖范围——按阶段划分

图7：

设计在建筑工程中的参与角色与地位

国际经验显示，设计为最为重要的智力服务工作

正如前文分析，高速城镇化浪潮所带动的建筑业高速发展背景下，建筑物更多是满足城镇化的基本需求，在此背景下行业对设计的重视程度并不高。

具体表现为我国工程咨询费用率远低于发达国家水平：

工程咨询费用率一般在1~5%的区间内浮动，平均水平仅为2%左右；德国的工程咨询费约占工程总造价的7~14%，英国的工程咨询收费标准约为8~13%，美国的工程咨询费率约在6~15%之间。

从国际工程咨询行业的发展经验来看，目前欧美等发达国家的工程咨询已成为建设工程前期环节中的最为重要的智力服务工作。

图8：

我国与发达国家在工程设计阶段的平均费用率比较

建筑行业发展阶段决定设计行业地位。

1）高速成长阶段，业主方由于需求急迫，看重的是项目能否按时竣工及质量是否合格；建设方由于在手订单充足，更看重项目规模及盈利水平。

设计仅作为项目实施中的必备环节，以及时赶出图纸、不拖延工期为第一要务。

2）行业成熟阶段，业主方须优化综合品质，提升竞争力，最终提高项目投资回报率；建设方则通过现有项目打造口碑，以保障在手项目规模及盈利水平。

这一阶段，设计重要性及议价能力大幅提升，方能真正贯穿建设的整个生命周期。

设计为建筑行业由“量”转“质”的重要抓手

在建筑行业逐步深化供给侧结构性改革的过程中，勘察设计作为位于整个建筑业最前端、也是最能体现出企业间差异性的子行业，将成为建筑行业由“量”向“质”转变过程中最重要的抓手。

勘察设计能力的优劣与否，对建筑工程具有广泛而深刻的影响作用，我们从直接影响与间接影响两个角度对此进行了概括：

表1：

建筑设计对建筑工程的影响因素分析

在建筑产业升级的大背景下，设计企业主要面临两大机遇：

1、提升产业链议价能力：

随着行业对设计能力与设计资质的迫切需求，优秀设计企业在建筑产业链中的议价能力将不断获得提升；

2、资源向行业龙头倾斜，设计行业重新洗牌：

自2014年以来，多家设计企业成功实现上市，显著拓宽企业融资通道，并藉由外延并购实施积极的扩张战略，在企业规模、业务布局、团队能力等方面加速拉开与行业平均水准的差距。

2016年，60家大型建筑设计企业已获得超过30%的市场份额，个别细分领域如PPP、高铁及轨交等基建设计市场中，央企所占市场份额已超过60%，50家左右的大型企业的总市场占比已超过90%。

2、以建筑设计为矛，攻行业升阶之困

2.1、设计类技术服务将渗透项目的全生命周期

现阶段，我国设计咨询的业务内容及参与流程均少于发达国家

参考我国与发达国家在设计工作量与设计费用的分配发现，成熟市场工程设计业务的确涉及从前期企划及调研至最终竣工及验收各个环节；而我国现阶段工程设计业务仅介入从方案设计至施工图设计等几个环节。

随着我国工程设计行业产业链议价能力提升，其方能在项目全生命周期扮演举足轻重之作用。

表2：

我国与发达国家在工程设计阶段的工作量与费用的分配比较

政府投资工程将带头推行全过程工程咨询

2017年2月21日，国务院办公厅颁布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号），在建筑工程的全产业链中首次明确了“全过程工程咨询”的理念：

1、培育全过程工程咨询。

鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。

政府投资工程应带头推行全过程工程咨询，鼓励非政府投资工程委托全过程工程咨询服务；

2、加快推行工程总承包。

装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。

政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包；3、提升建筑设计水平。

健全适应建筑设计特点的招标投标制度，推行设计团队招标、设计方案招标等方式。

促进国内外建筑设计企业公平竞争，培育有国际竞争力的建筑设计队伍。

建筑师负责制下，设计咨询服务的业务范畴及职责将进一步扩大

2015年3月，住建部将“建筑师负责制”纳入上海浦东新区建筑业综合改革试点的一项内容。

同年10月，随着《浦东新区建设项目建筑师负责制试点工作方案》的颁布，“建筑师负责制”开始在上海浦东保税区进行试点，标志着我国建筑设计行业的又一次重大改革正式拉开序幕。

表3：

“建筑师负责制”的推进历程梳理

建筑师负责制将提高建筑师地位，保证建筑师权益，使建筑师设计理念完整实施，提高建筑品质（引自住建部《工程勘察设计行业发展“十三五”规划》）。

图9：

建筑设计行业在我国工程建设中的传统角色

图10：

建筑设计行业在“建筑师负责制”下的新角色

目前，“建筑师负责制”是国际工程建设中一种较为先进的通行管理模式。

在欧美等发达国家中，建筑师不仅是设计师，还是负责项目设计、建造施工以及质保维护全过程管理的工程总负责人，其服务内容主要包括：

图11：

欧美“建筑师负责制”体制下设计企业的职责与服务内容

在“建筑师负责制”模式中，建筑师的角色贯穿建筑工程全流程，包括前期设计阶段、施工管理阶段与质保跟踪阶段。

建筑师不仅在前期负责领导和管理组建设计团队，在工程实施过程中还负责项目招投标、施工单位与工程验收的管理与监督工作，同时在项目竣工后负责完成项目质量跟踪与整改追溯，并最终确认工程款与质量保证金的结算。

“建筑师负责制”赋予设计单位极高权限，工程各参与单位对建筑师负责，建筑师对业主负责，在工程实施全流程中拥有绝对的发言权、决策权和领导权，相当于设计总包。

图12：

“建筑师负责制”模式下的工程建设全流程管理体系

2.2、设计带动施工，增强订单获取能力

工程总承包将成为未来主流趋势

我国目前大力提倡工程总承包模式，目的在于进一步加强与国际接轨，同时克服传统工程模式存在的诸多弊病。

现阶段在化工、冶金等专业工程建设领域，已基本实现以设计为主导的EPC模式，可有效降低业主方投资风险。

随着我国建筑行业大力推进PPP模式的大背景下，以设计单位为主导的EPC总承包模式有望逐步形成行业发展的主要趋势。

表4：

政府近年颁布多项关于鼓励和推进EPC工程总承包的政策文件

工程总承包，指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。

工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

目前我国采用工程总承包的具体模式主要可分为：

设计-采购-建造模式（EPC）、设计-建造总承包模式（DB）、采购-施工总承包模式（PC）、设计-采购总承包模式（EP）、施工总承包模式（GC）与施工总承包管理模式（MC）。

图13：

常见的工程总承包模式（EPC、DB、GC、MC）

我国以往大多数建筑项目采用MC或GC工程总承包模式，特点为设计与施工分离，EPC/DB模式采用相对较少。

不均衡的发展模式导致总承包企业对土建管理相对精细而其他专业工程管理粗放；施工管理人员“兵强马壮”而设计及采购人才紧缺；分包施工经验相对丰富，而总包管理经验薄弱。

图14：

传统模式下的分包结构

图15：

EPC模式下的分包结构

在PPP模式中，社会资本方在项目前期立项阶段即可介入，通过其专业的设计及规划能力，将有效降低项目的总投资规模，提升项目运行效率，进而提高整体投资回报率。

图16：

PPP项目的全生命周期

设计施工一体化占比仍低，但趋势正在提升

由于勘察设计的收费标准一般只占项目投资额的约1~5%，因此勘察及

设计分业务在勘察设计行业中的占比一直较低。

2006-2016年，工程勘察及

设计分业务的营业收入在勘察设计行业中的占比自32.7%降至约13.3%，但

以设计为先导，带动工程总承包与工程施工的营收占比则逐年提升至32%与

47%。

纯设计的收入规模虽不高，但企业以勘察设计为前端业务，带动“设

计+工程总承包”一体化业务的趋势正逐渐明朗化，凸显勘察设计业务对企

业获取订单具有重要的先导作用。

从趋势来看，建筑设计企业以勘察设计为前端业