物流仓储管理工作细化执行及模板.docx
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物流仓储管理工作细化执行及模板
物流管理工作细化执行与模板
目录
第一章物流公司岗位设计与工作事项6
一、物流公司岗位设计模板6
（一）中小型物流公司岗位设计7
（二）大中型物流公司岗位设计8
第二章物流管理规划与计划细化执行与模板9
一、物流市场调研流程工作流程9
二、物流管理规划执行工具10
（一）物流市场调查实施计划表10
（二）竞争对手市场情况调查表11
（三）物流市场需求预测调整表12
（四）物流项目开拓调查分析表12
三、物流工作计划制定执行工具13
（一）部门月份重点工作计划表13
（二）工作计划执行记录反馈表13
（三）物流工作计划商讨通知书14
第三章市场拓展管理细化执行与模板15
一、客户调查流程工作流程15
二、客户调查执行工具16
（一）客户调查计划表16
（二）客户信用评估表16
三、客户开发执行工具17
（一）新开发客户报告表17
（二）年度开发计划总表17
四、大客户开发管理执行工具19
（一）大客户管理档案表19
（二）大客户等级评估表19
（三）大客户业务月报表20
五、招投标管理执行工具20
（一）投标报名表20
（二）标书评审表21
（三）投标总结表22
第四章仓储管理细化执行与模板23
一、验收入库管理流程23
二、验收入库管理执行工具24
（一）发货通知单24
（二）货物入库单25
（三）货物检验单25
（四）货物拒收单25
（五）货物资料卡26
三、货物保管执行工具26
（一）库房温湿度记录表26
（二）货物移仓申请表26
四、盘点管理执行工具27
（一）仓库盘点记录表27
（二）盘点盈亏汇总表27
五、库存控制管理执行工具27
（一）库存月报表27
（二）库存控制表27
（三）库存货物评估明细表28
（四）积压变质货物处理表28
（五）呆滞货物处理汇总表28
六、货物出库管理执行工具28
（一）发货通知单28
（二）货物出库单29
（三）出库日报表29
（四）退货缴库单29
（五）退货报告单29
第五章运输配送管理细化执行与模板30
一、车辆管理流程30
二、车辆管理执行工具31
（一）车辆检查表31
（二）派车通知单32
（三）车辆费用报销单32
（四）车辆事故报告表33
（五）车辆保养维修记录表33
（六）车辆费用支出月报表34
（七）运输车辆费用预算表34
三、货物运输管理执行工具35
（一）运输通知单35
（二）货物运输单36
（三）领油申请表36
（四）备件领用单37
（五）费用申请单37
（六）运输记录表37
四、配送作业管理执行工具38
（一）发货通知单38
（二）送货统计表38
（三）退货登记表39
（四）交运物品清单39
第六章客户服务管理细化执行与模板40
一、客户服务管理流程40
二、客户服务管理执行工具41
（一）客户服务标准单41
（二）客户服务调查表42
（三）客户服务检查表42
（四）客户服务评价表44
（五）客户服务改进表44
三、客户投诉管理执行工具45
（一）客户投诉登记表45
（二）投诉处理报告表45
（三）投诉处理通知单46
（四）客户投诉追踪表46
第七章物流成本管理细化执行与模板48
一、物流成本预算流程48
二、物流成本预算执行工具49
（一）储存成本分析表49
（二）运输成本分析表49
（三）物流成本预算表49
（四）ABC物流成本预算表51
三、物流成本控制执行工具53
（一）形态别物流成本控制计算表53
（二）机能别物流成本控制计算表54
（三）适用范围别物流成本计算表54
（四）物流成本降低方法分析表55
第八章物流信息管理细化执行与模板57
一、信息系统构建流程57
二、物流信息系统管理执行工具59
（一）物流信息状态自检表59
（二）信息系统故障记录表59
（三）信秘系统维护记录表60
（四）系统运行效果分析表60
三、电子商务物流管理执行工具61
（一）业务信息联络处理单61
（二）电子商务物流检查表61
（三）电子商务综合评价表61
第九章财务管理细化执行与模板63
一、财务预算管理流程63
二、财务预算管理执行工具65
（一）业务费用预算表65
（二）运输费用预算表65
（三）管理费用预算表66
（四）固定资产支出预算表67
三、会计核算管理执行工具67
（一）会计账册登记表67
第十章行政人事管理细化执行与模板68
一、行政事务处理流程68
二、行政事务处理执行工具69
（一）收文登记表69
（二）文件会签单70
（三）办公用品申购表70
（四）办公用品领用单70
三、人事管理执行工具与模板71
（一）年度招聘计划表71
（二）人员面试评估表72
（三）员工信息登记表72
（四）培训调查意见表73
（五）培训需求分析表74
（六）培训计划安排表76
（七）培训效果评估表76
（八）员工考核评分表77
（九）员工培训档案表78
第十一章国际物流细化执行与模板79
一、国际物流运作流程79
二、国际物流运作执行工具80
（一）出口货物报检单80
（二）进口货物报检单81
（三）出口货物报关单82
（四）进口货物报关单83
三、国际货运业务管理执行工具84
（一）海运托运单84
（二）海运装箱单85
（三）海运货运单85
（四）海运收货单86
（五）海运提货单86
（六）空运托运书87
（七）包机申请表87
（八）航空货运单88
第十二章物流管理工作相关文案及方案90
一、配送需求调研报告90
二、物流业务招标公告91
三、物流项目投标样函93
四、物流项目投标标书94
第一章物流公司岗位设计与工作事项
一、物流公司岗位设计模板
（一）中小型物流公司岗位设计
中小型物流公司岗位设计图
人员编制
管理层人
经理级人
主管级人
专员级人
相关说明
（二）大中型物流公司岗位设计
大中型物流公司岗位设计图
人员编制
管理层人
经理级人
相关说明
第二章物流管理规划与计划细化执行与模板
一、物流市场调研流程工作流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
1．针对物流市场的需求、供应情况开展科学有效的市场调研活动
2．根据调研目的和调研结果，撰写并按时提交市场调研报告
1．掌握市场调研相关知识和方法
2．熟悉物流市场调研的特点及相关内容
1．调研立项
物流市场调研项目负责人提出调研立项申请，报公司审批；公司批准后，形成调研任务书
《物流市场调研控制程序》
2．拟定调研策划书
调研项目负责人接到调研项目任务书后，仔细研究公司的批复意见，明确调查目的、任务及要求，并对调研项目进行策划、制定调研计划
《物流市场调研策划书》
3．制定市场调查实施计划
调研项目负责人针对调研计划中的某一具体项目进一步制定调查实施计划
《物流市场调查实施计划表》
4．实施调研、收集历史数据
根据调查实施计划组织安排调查小组进行实地调查，并安排人员收集相关的历史资料和二手数据
市场调查问卷及调查记录表
5．调研进程监控
调研项目负责人应对调查过程予以指导、协调、监督，以保证调查结果的客观性、科学性
《物流市场调研控制程序》
6．信息汇总、分类、整理
组织调查小组成员将调查所得资料按一定的规律进行初步地汇总、分类和整理，并审核信息的有效性，剔除无效信息
《物流市场调研控制程序》
7．数据录入、统计分析
组织人员录入数据，以便利用专业的统计软件进行数据分析，并根据数据分析结果进行策略分析研究
《物流市场调研控制程序》
8．撰写市场调研报告
调研项目负责人应根据调查资料分析的结果撰写相应的市场调研报告，提供给公司领导作为决策参考
《物流市场调研报告》
二、物流管理规划执行工具
（一）物流市场调查实施计划表
编号：
时间：
年月日
调查目标
考虑因素
调查方法
调查人员
调查区域
调查日期
调查对象群体
行程表
时间
活动项目
调查对象
备注
准备事项
经费预估
审批
总经理
意见
市场拓展部经理
意见
批准：
审核：
拟文：
（二）竞争对手市场情况调查表
调查区域
调查人员姓名
调查时间
年月日
1．竞争对手名称
2．公司地址
3．工厂地址
4．企业负责人的姓名
5．企业负责人个人经历
6．物流服务时间长短
7．物流业务销售能力
8．业务员给客户印象
9．物流业务的方针及做法
10．业务人员的待遇情况
11．主要物流业务区域
12．市场占有率
13．其他特别的人、事、物
（三）物流市场需求预测调整表
需求预测结果
调整预测依据
具体考察项目
对比调整结论
备注
依据内部因素调整预测
与过去相比，预测期间的工作将有什么不同
整个经营战略是否有改变
有无新产品推出，价格策略如何，促销费用如何安排
需求渠道有无变化
依据外部因素调整预测
一般经济环境是改善了还是恶化了
是否有重要对手加入
竞争对手的经营策略动向
依据公司经营目标调整
预测和目标是否一致
预测不能满足目标，是降低目标值还是进一步采取措施实现原来的目标
（四）物流项目开拓调查分析表
调查目的
行业动向调查
总体市场规模分析
□市场入口
服务对象分析
□对象年龄□对象层面
将来性、竞争分析
□消费者意识变化
行业
现状
调查
竞争状况
服务内容
□服务制度□商品内容
设备、设施
□设备□设施
营运制度
□营运□流通
先发企业的经营状况
□资金□活动内容□销售状况
事业
化可能性分析
职员的培育
提携可能性
销售额验算
经费验算
收支验算
调查报告内容概要
三、物流工作计划制定执行工具
（一）部门月份重点工作计划表
计划项目
主要工作内容
计划完成日期
责任部门（人）
目标设定
1．
1．
2．
3．
2．
1．
2．
3．
3．
1．
2．
3．
需其他单位协助内容
1．
2．
3．
审批：
审核：
编制：
（二）工作计划执行记录反馈表
责任部门
主要计划与内容
期初计划
期末完成情况
完成时间
量化达成目标
完成时间
完成质量与效果
未完成任务的原因
说明：
1．责任部门必须在规定期初计划栏“完成时间”内，将计划或已经采取的措施、工作的实际推进情况报送至总经办。
2．量化达成目标由总经办根据公司需要及工作提出部门的要求初定，具体由责任部门在工作反馈时细化，但不得低于初定目标。
（三）物流工作计划商讨通知书
通知人：
通知日期：
年月日
签收人：
签收日期：
年月日
商讨部门
负责人
商讨内容
计划名称
任务名称
本部任务
开始日期
终止日期
开始时间
结束时间
第三章市场拓展管理细化执行与模板
一、客户调查流程工作流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
1．提高市场营销决策质量
2．把握市场发展趋势和方向
1．掌握客户调查的方法和技巧
2．熟悉客户调查的步骤和制度
3．掌握客户调查报告的写作方法
1．确定客户调查目标
市场拓展部根据公司定位和发展战略确定客户调查的目标和问题
《客户调查控制程序》
2．制定客户调查计划
市场拓展部在明确客户调查目标的基础上，制定客户调查计划
《客户调查计划表》
3．审批客户调查计划
《客户调查控制程序》
3．1财务部对客户调查的经费进行审核
3．2市场拓展部将客户调查计划报总经理审批
4．实施调查计划
市场拓展部根据调研计划安排开展调查活动，收集所需的信息和数据
《客户调查控制程序》
5．分析调查数据
市场拓展部对调研活动所收集的数据进行分析，从中提炼有效的客户信息
《客户调查控制程序》
6．编制调查报告
市场拓展部根据客户调查数据，编制客户调查报告
《客户调查报告》
7．调查报告审阅
总经理对市场拓展部编制的客户调查报告进行审阅，并提出指导意见
《客户调查控制程序》
8．调查信息使用
市场拓展部根据经过总经理审阅后的客户调查报告制定客户开发计划
《客户调查控制程序》
9．调查资料汇总归档
市场拓展部对调查资料进行汇总，根据公司相关规定送档案管理部门归档保存
《公司文件管理制度》
二、客户调查执行工具
（一）客户调查计划表
调查对象
调查时间
调查人员
具体调查项目
调查采用方法
调查进度安排
调查预计费用
备注
（二）客户信用评估表
客户名称
客户编号
负责人
客户地址
以往交易已兑现额
最近半年平均交易额
平均票期
收款及票据金额
原信限
新申请信限
主办信用综合分析意见
（包括申请表复查、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度的附带应注意事项）
主办信用审查意见
市场拓展部经理信用审查意见
公司总经理信用审查意见
信用等级生效日期
日期：
年月日
总经理签名：
公章：
三、客户开发执行工具
（一）新开发客户报告表
客户名称
客户编号
详细地址
邮政编码
联系电话
客户开发人
服务项目
首次交易额
交易时间
开发过程描述
备注
（二）年度开发计划总表
月份
客户级别
销售业绩
回款
费用控制
客户管理
A级客户
B级客户
C级客户
D级客户
业务额
合同额
业务收入
利润率
预计应收款
累计应收款
招待费
差旅费
其他费用
签约客户数
潜在客户数
客户流失率
1月
计划
实际
达成率
2月
计划
实际
达成率
……
计划
实际
达成率
12月
计划
实际
达成率
四、大客户开发管理执行工具
（一）大客户管理档案表
档案编号：
更新日期：
年月日
大客户基本资料
客户名称
法人代表
管理者
创立时间
员工人数
资质
企业规模
所属行业
注册资本
客户经营特点
主营业务
销售额
发展潜力
信用状况
经营方针
公司文化
业务区域
客户业务情况
近三年销售额
近三年利润率
核心业务人员素质与情况
业务合作态度
同本公司交易情况记录
交易时间
负责人
交易信用
交易额度
付款情况
备注
（二）大客户等级评估表
编号：
日期：
年月日
客户名称
客户地址
项目名称
评估情况
评估标准
标准分数
权重分配
评估得分
备注
项目规模
规模大小
8
所需预算
10
优惠办法
7
成功概率
技术水平
8
执行能力
8
客户关系
9
客户信用
付款条件
10
付款历史
15
利润空间
一年内
7
三年内
10
平均利润率
8
说明
评估表满分为100分
评估人意见
评估人签名
审核人签名
（三）大客户业务月报表
编号：
报告月份：
年月
序号
交易日期
客户名称
业务额
付款方式
是否存在纠纷
负责人
备注
五、招投标管理执行工具
（一）投标报名表
企业名称
企业性质
详细地址
主管部门
法人代表
职务
联系人姓名
联系方式
电话
注册资本
传真
自有车辆数量
手机
营运时间
电子邮箱
企业简介
企业物流运输的优势和特长
重要客户概况
企业基本情况
职工总数
流动资金
资金
来源
自有资金
银行贷款
固定
资产
原值万元
净值万元
近三年
销售额
近三年
盈利情况
设备配置情况
设备名称
购入时间
数量
设备状态
备注
主管领导签字：
日期：
年月日
（二）标书评审表
编号：
标书类型：
□招标书□投标书日期：
年月日
客户名称
客户编号
项目名称
评审部门和人员
评审评估总结
项目风险评估意见
□客户需求不明确□标书制作人员缺乏相关知识□存在技术难度
□缺乏公司产品形态、战略方针和发展趋势的全面了解□时间风险
□其他风险
评审结论
评审负责人签字
（三）投标总结表
标书负责部门：
时间：
年月日
客户名称
客户编号
项目名称
标书基本情况
标书名称
标书内容
投标领域
投标结果
□成功□失败
成功/失败原因分析
第四章仓储管理细化执行与模板
一、验收入库管理流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
1．提高入库管理规范化水平
2．避免收货和入库违规行为的发生
3．提高接货和入库的工作效率
1．熟悉收货及入库管理规定
2．掌握货物验收的方法
3．掌握货物入库的方法和步骤
1．接收入库信息
仓储部接收到上级主管或供货方发出的到货信息
《到货通知书》
2．入库准备
仓库管理员根据入库信息，进行货位准备、装卸设备准备以及相关表单的准备等
《货物检验单》
3．点收和检验
仓库管理员对货物进行点收和检验，重点对货物数量、质量等进行检验
《入库单》
4．卸货、搬运、堆垛
仓库管理员组织相关人员对检验合格后的货物进行卸货、搬运和堆垛
《验收入库控制程序》
5．办理交接手续
仓库管理员和供货方代表就货物交接情况在相关单证上签字，明确双方责任
《验收入库控制程序》
6．入库登记
仓库管理员对货物进行入库登记，建立货物明细账，包括货物的基本信息如名称、数量、规格以及入库日期等
《货物检验单》
7．立卡
仓库管理员将货物名称、数量、规格或出出入状态等内容填在货卡上，将货卡放在货架上货物下方的货架支架上或摆放在货垛正面明显位置
《货物资料卡》
7．建立货物档案
仓库管理员对入库货物建立明细表，并建立每一类、每一批货物的管理档案，确保对货物的实施跟踪管理
《验收入库控制程序》
二、验收入库管理执行工具
（一）发货通知单
编号：
填写日期：
年月日
客户名称
货单号码
交货类型
一次交货
详细地址
发货日期
分批交货
客户信息
货物名称
货物编号
数量
单价
金额
备注
总价
核准：
主管：
仓库：
填单：
（二）货物入库单
编号：
入库时间：
年月日
货物
名称
型号
编号
数量
单价
金额
付款方式
备注
进货量
实点量
量差
转账
现付
审核：
送货人：
仓库管理员：
（三）货物检验单
供货单位：
验收日期：
年月日
验收日期
货物名称
运单号
货物类别
货物数量
货物金额
承运单位
供货商
起运地点
检验情况记录
验收量
单价
总价
合格量
合格率
出厂合格证明
检验员
日期
进账
备注
（四）货物拒收单
供货单位：
验收日期：
年月日
送货单号
规格及品名
单位
数量
单价
金额
日期
编号
件数
明细数
拒收原因
处理情况
仓库主管：
验收人员：
送货单位（部门）：
（五）货物资料卡
货物名称
货物编号
升级会员 