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营养保健食品行业分析报告

2018年营养保健食品行业分析报告

2018年4月

目录

一、行业管理体制和行业政策4

1、行业管理体制及主管部门4

2、行业主要法律法规及政策4

（1）行业主要法律法规4

（2）行业主要政策6

3、行业主要标准7

二、行业概况7

1、全球营养保健食品行业概述8

（1）美国9

（2）西欧9

（3）亚洲10

2、我国营养保健食品行业概述10

3、我国营养保健食品行业发展趋势11

（1）消费者需求不断增长，营养保健食品市场规模将进一步扩大11

（2）老龄化趋势加快、中青年消费群体扩大，市场需求旺盛12

（3）剂型多样化，消费趋势从“药态”向“食品态”发展12

（4）消费者需求不断细化，更加注重产品配方的科学性13

三、行业竞争格局13

1、全球营养保健食品行业中，欧美企业处于领先地位13

2、品牌商与生产商分工明显、协同发展13

3、中国营养保健食品行业企业众多，市场集中度低，行业整合逐渐开始14

四、进入本行业的主要障碍15

1、国内产品准入壁垒15

2、国际市场准入壁垒16

3、技术壁垒16

五、行业利润水平的变动趋势及变动原因16

六、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）国内消费者购买力及消费水平日益增长17

（2）消费者健康管理意识显著增强，人均医疗保健支出水平不断提升18

（3）中国人口老龄化趋势加快，提升保健食品市场需求18

（4）国家政策支持行业发展并引导行业规范化19

2、不利因素20

（1）行业研发投入不足，制约我国营养保健食品行业的发展20

（2）消费者认知程度有待提高20

七、行业技术水平及技术发展趋势20

八、行业周期性、区域性和季节性特征22

1、行业周期性22

2、行业区域性22

3、行业季节性22

九、行业上下游之间的关联性23

1、上游行业23

2、下游行业24

十、行业主要企业简况24

1、江苏艾兰得营养品有限公司24

2、威海百合生物技术股份有限公司24

3、LipaPharmaceuticalsLimited25

4、PharmaviteLLC25

5、GeneralNutritionCenterInc.25

6汤臣倍健25

一、行业管理体制和行业政策

1、行业管理体制及主管部门

营养保健食品行业监管部门原为国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局和国家食品药品监督管理总局。

根据十三届全国人大一次会议审议的国务院机构改革方案，组建国家市场监督管理总局，作为国务院直属机构。

不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局。

同时，组建国家卫生健康委员会，不再保留国家卫生和计划生育委员会，因此现监管部门为国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会。

行业自律规范组织为中国保健协会。

各管理机构的管理职权如下表所示：

2、行业主要法律法规及政策

（1）行业主要法律法规

我国营养保健食品行业主要法律法规情况如下表所示：

（2）行业主要政策

我国营养保健食品行业主要政策情况如下表所示：

3、行业主要标准

我国营养保健食品行业主要标准如下表所示：

二、行业概况

营养是人类维持生命、生长发育和健康的重要物质基础。

营养保健食品主要通常保健食品、特殊膳食食品和营养强化食品。

营养保健食品行业主要包括原料供应商、产品生产商、品牌商、经销商等组成。

营养保健食品行业尚无标准的定义，世界上多数国家对于类似产品均有法律定义。

美国称为膳食补充剂（DietarySupplement），欧盟称为食品补充剂（FoodSupplement）。

近年来，中国保健协会市场工作委员会委托“庶正康讯”等行业研究机构经过长期的调研形成了“膳食营养补充剂”的概念。

各概念所指向的产品内容基本一致。

1、全球营养保健食品行业概述

随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康状况日益关注，带动全球居民的健康消费水平逐年攀升，对营养保健食品的需求日渐旺盛。

2006年至2016年，全球营养保健食品行业销售总额保持平稳增长态势，根据《营养商务杂志》（2017年），2016年全球膳食营养补充剂1消费市场规模已达到1,212.45亿美元。

具体如下图所示：

世界营养保健食品的消费国主要分布在北美洲、欧洲和亚洲。

美国和西欧传统的营养保健食品主要市场，以中国为代表的亚洲国家市场近年来发展较快。

各国家或地区营养保健食品销售总额占全球比例如下图所示：

全球营养保健食品主要消费国家的行业发展概况如下：

（1）美国

根据《营养商务杂志》，美国是历年全球膳食营养补充剂消费的第一大市场，2016年美国膳食营养补充剂市场规模已超过411亿美元。

美国营养保健食品已经渗透到大众的日常生活中，消费大众化的趋势已经形成，未来消费规模有望保持持续增长。

（2）西欧

根据《营养商务杂志》，西欧是全球营养保健产品消费的传统主要市场，2016年西欧膳食营养补充剂市场规模已超过161亿美元，市场份额位列全球第三位。

西欧营养保健食品市场相对成熟，营养保健食品市场渗透率较高。

目前，德国、法国、英国、意大利四国为西欧的主要营养保健食品市场，而西班牙等新兴市场呈现出快速增长势头。

（3）亚洲

中国、日本、韩国等是亚洲地区的主要营养保健食品消费市场。

根据《营养商务杂志》，日本自80年代初就成为主要生产国和最发达的营养保健食品市场之一。

中国营养保健食品行业发展迅速，于2016年成为全球第二大市场，居民消费水平和购买力大幅提高促使中国营养保健食品市场迅速发展。

2、我国营养保健食品行业概述

中国自古就有以食为补、以食为疗的传统理念，近年，随着“治未病”等有关理念的普及、养生文化的迅速发展，自我健康管理被越来越多的人认同和接受并加以注重，营养保健食品行业呈现出良好的发展态势。

我国对营养保健食品行业实施“注册制”、“备案制”等全程强制行政管理。

依照我国现行监管体制的准入类型，营养保健食品主要包括保健食品、营养强化食品和特殊膳食食品。

其中，保健食品需要根据保健食品配方、生产工艺和标准进行申报保健食品注册证书或进行备案取得备案凭证，获得上述许可后方可进行生产及销售；营养强化食品及特殊膳食食品需按照法定标准或备案的企业标准组织生产。

我国营养保健食品行业发展迅速。

根据《营养商务杂志》（2017），我国近年来膳食营养补充剂消费规模呈现快速增长态势，2016年中国已超越西欧成为全球第二大膳食营养补充剂消费市场。

2006年至2016年，我国膳食营养补充剂的消费规模变动情况如下图所示：

同时，我国营养保健食品人均消费水平低，行业发展空间广阔。

根据《营养商务杂志》（2017），2016年，中国膳食营养补充剂人均消费水平仅约为美国的1/11，不到日本的1/7，表明国内营养保健食品市场仍有很大的成长空间。

随着我国经济进一步增长，居民人均收入的提高，我国消费居民总体购买力将进一步提升；同时我国人口老龄化现象加剧，消费者医疗保健意识不断提升，民众的保健食品需求将持续扩大。

3、我国营养保健食品行业发展趋势

经过多年发展，目前我国营养保健食品行业呈现出以下发展趋势：

（1）消费者需求不断增长，营养保健食品市场规模将进一步扩大

伴随着国民收入水平的持续提升，居民自身健康管理意识的不断增强，我国消费者对营养保健食品的需求将持续增长进一步扩大趋势，我国营养保健食品市场规模将进一步扩大。

根据美国天然市场研究所（NaturalMarketingInstitute）统计，2012年美国成年人使用膳食营养补充剂的比例超过70%。

而我国成年人使用率远未达到这个水平，我国营养保健食品行业存在巨大的发展空间。

（2）老龄化趋势加快、中青年消费群体扩大，市场需求旺盛

我国传统的营养保健食品人群以老年人为主。

随着中国社会的老龄化趋势不断加快，老龄人口规模增长，以及老年人的养生、保健意识不断增强，将有效带动营养保健食品消费需求的稳步增长。

同时，近年来，随着生活方式的改变和健康理念的普及，营养保健食品消费人群年龄阶层不断扩大，中青年人群对于营养保健食品的消费需求亦在快速上升，市场需求旺盛。

（3）剂型多样化，消费趋势从“药态”向“食品态”发展

我国传统保健食品剂型以片剂、胶囊等药品常用剂型为主，而在欧美和日本等发达市场，产品形态更加多样化，食品形态的软糖、粉剂、口服液是常见剂型。

近年来，随着中国社会的消费升级，消费者对于营养保健食品也有了更高的要求，相比传统的产品形态，生活态的营养健康食品兼具安全、方便、有效等优点，能帮助维护或提高健康水平，同时又有很好的使用体验，受到消费者的欢迎，是行业发展的主要方向之一。

同时生活态的营养健康食品将促进消费者形成习惯性消费，使得保健品成为人们日常生活的一部分，将进而促进市场的长期可持续发展。

（4）消费者需求不断细化，更加注重产品配方的科学性

目前我国的保健食品申报的功能相似度高，功能集中分布在增强免疫力、辅助降血脂和缓解体力疲劳等。

随着营养保健知识的普及，消费者对配方成分、机理等方面的认识越来越全面，越来越多的消费者希望使用适合自身营养与健康状况的产品，对产品配方的科学性提出了更高要求，这将驱动营养保健食品行业的精细化发展，推动整个行业研发水平的提高，具有强大的研发和生产能力的企业将更具竞争力。

三、行业竞争格局

全球营养保健食品行业的竞争格局主要具有以下特征：

1、全球营养保健食品行业中，欧美企业处于领先地位

全球营养保健食品起步于欧美地区。

欧美企业进入行业较早，对营养保健食品的认可度较高，市场需求和市场规模较大。

以辉瑞制药、Pharmavita等为代表的欧美医药健康企业，具有多年的产品研发经验和广泛的品牌知名度，处于行业领导地位。

2、品牌商与生产商分工明显、协同发展

营养保健食品行业涉及到产品开发、配方研制、产品准入生产资质、供应链管理、质量体系管理、品牌营销管理、市场推广等方面，随着行业整体发展壮大，行业内企业专业化分工明显。

在欧美等发达市场，合同生产是一种常见的业务模式，品牌商与生产服务提供商之间形成了互相依存的关系，相互促进、协同发展的关系。

品牌商经营重点在于市场研究、产品营销和推广及市场渠道的拓展；生产服务提供商的优势在重点在于配方研制、产品生产、质量控制及供应链管理。

这种合作分工可以实现良好的资源配置更好地利用资源，通过生产商的规模效益能够降低产品开发和生产成本，促进行业产品消费和行业发展。

3、中国营养保健食品行业企业众多，市场集中度低，行业整合逐渐开始

中国营养保健食品行业起步较晚，根据《2016年食品药品监管统计年报》数据，截至2016年11月底，全国共有保健食品生产许可证2,328件。

企业数量众多，大多规模偏小，市场集中度较低。

近年来，随着市场发展，行业整合逐渐开始，优秀企业加速扩张，一些大中型企业通过建立研发中心或加大品牌投入提升竞争力，获得了更大的市场份额，行业集中度上升。

产业结构逐步优化，行业呈现良好的发展态势。

我国保健食品市场主要品牌占比情况如下图所示：

四、进入本行业的主要障碍

1、国内产品准入壁垒

国内保健食品行业实行产品准入制度，关键壁垒是获得产品的注册或备案许可，根据《保健食品注册与备案管理办法》（2016年7月1日起施行），我国对保健食品监管实行“注册制”或“备案制”。

保健食品注册申请人需向国家食品药品监督管理总局提交申请以获得《国产保健食品注册证书》、《国产保健食品备案凭证》等批准或备案文件。

获得批准或备案文件是进行产品生产与销售的前提。

申请批准或备案文件需要经过配方研究功效检测、原料安全性检测等流程，审核周期较长。

申请人需具备市场前瞻性、较强技术研发能力